한국주식투자자연합회 금투세 폐지 촉구 촛불집회

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한국주식투자자연합회, 금투세 폐지 촉구 촛불집회 | 24.05.28

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*🤖탐방봇 리서치노트 : 사양사업이란 딱지떼고 AI+정부정책 띰을 더한 원전*

*✅ AI → 전력인프라 → 전력원*
- 최근 AI발 전력인프라 숏티지에 대한 관심이 전력원으로도 파급되는 분위기
- Re100을 충족시킬 수 있으면서 AI 데이터센터의 막대한 전력수요를 충족시킬 수 있는 SOFC, 태양광, 원전 등이 주목
- 그중에서 두산에너빌리티가 미국에서 SMR(소형원전) 건설 프로젝트로 2조 물량 수주 소식에 원전이 큰 화두
→ 공부해봐야겠쥬..?

*✅ WHY 원전? WHY SMR?*
- AI를 작동시키기 위한 필요 전력이 굉장히 높아 On-Site 전력원에 대한 니즈 증가
- 오픈AI CEO인 샘 알트만은 AI데이터센터의 전력을 무탄소로 공급하는 대안으로 원자력 제시, 샘 알트만이 투자한 원자력 기업 Oklo社 스팩 상장
- MS/구글/아마존과 같은 AI 기업들 모두가 원자력 발전 주목
- 태양광과 픙력발전은 전력 발전량에 한계가 있고 날씨와 기후에 영향을 받는다는 단점을 원전이 커버해줄 수 있기 때문

- 이 중에서 데이터센터의 On-site 전력원은 SMR(소형 모듈형 원자로)가 제격
- 기존 대형원전보다 발전 용량과 크기를 줄인 SMR은 모듈형으로 설계돼 건설 및 유지보수에 용이하기 때문
- 특히 기존 원전은 원자로를 냉각시키기 위해 해안가 부근에 건설되어야했지만, SMR은 자연 순환 및 수동 냉각 방식이 가능해 AI 데이터센터 부근에 설치 가능하다는 엄청난 장점 보유
-SMR 기업인 미국의 뉴스케일파워는 1Q24에서 AI 데이터센터의 전력소모 대안으로 SMR 제시

*✅ 다시 불어오는 원전의 바람
- 윤석열 정부 하 11차 전력수급기본계획*을 조만간 발표할 예정
- 해당 기본계획에 원전 2기 ~ 최대 6기가 포함될 것으로 보이는데, 이 중에서 SMR도 4개 포함될 가능성 보이고 있음

- 여기에 5/29에 윤석열 대통령은 UAE 대통령을 접견할 예정으로, 해당 회견에서 UAE와 원전 4기(30조원 규모) 관련 내용이 오갈 것으로 전망
- UAE는 이명박 대통령 시절 바라카 원전 건설에 대해 만족했던 경험이 있는만큼, 이번 UAE와의 회담에서 긍정적인 반응 도출 기대 가능

- 7월에는 체코 원전 4기 수주(30조원 규모) 가능
- 중국 및 러시아는 안보 우려로 제외했고 미국 웨스팅하우스는 탈락해, 사실상 프랑스 전력공사 vs 팀 코리아와의 경쟁
- 체코 언론사 '경제 저널'은 한국이 저렴한 가격으로 ‘거부할 수 없는 제안’을 해 승리 가능성을 더 높게 보고 있다고 보도
- 한국이 체코 원전을 수주하면 2차 계통 주기기는 체코 현지기업이 맡게 되는 것도 체코 정부 입장에선 플러스 요인

→ 지지율 하락을 고전하고 있는 윤석열 정부가 분위기를 반전시킬 수 있는 가시적인 방안이 원전이라고 생각
→ AI데이터센터發 전력부족 + 정부정책 + 수출 3박자가 맞아가는 그림

*✅ 팀코리아, 원전으로 대동단결!
- 단연코 원전섹터의 대장은 두산에너빌리티
- 두산에너빌리티는 미국 뉴스케일파워社에 지분투자하면서 뉴스케일파워社가 수주하는 프로젝트에 대해 일정 규모의 기자재를 공급할 권리 보유
- 뉴스케일파워가 50조원 규모 SMR 건설 프로젝트에 참여하면서, 동사가 2조원 가량의 주기기 납품할 것으로 예상*
- 가이던스 24년 매출 6.8조, 영익 0.25조 → 28년 매출 9.3조, 영익 0.87조로 공격적인 EPS 성장을 제시

- 이외에도 관련 밸류체인인 우진엔텍, 수산인더스트리, 비에이치아이 등도 주목할 필요 有
- 미국의 뉴스케일파워, Oklo社의 주가도 최근 좋은만큼 SMR=글로벌 Theme임을 확인할 수 있음
- 다만 SMR이 긴 시계열로 바라봐야한다는 전문가들의 우려도 있는만큼, 긴 시계열은 분명 리스크로 볼 수 있음

*☝️240523 상승률 Top30*
신재생(태양광, 수소, 탄소포집, 풍력, ESS)
HD현대에너지솔루션, 범한퓨얼셀, 대명에너지, LS머트리얼즈, KC코트렐, 에스퓨얼셀, SK오션플랜트, 한선엔지니어링, 한화솔루션, 서진시스템, 저스템 (11)

제약바이오
클리노믹스, 코오롱티슈진 (2)

전해액
중앙첨단소재

엔터
에스엠

화장품
씨티케이

장마감코멘트=> 코스피 -0.06%, 코스닥 +0.1% 마감하였습니다. 아기다리고기다리 엔비디아의 실적 발표가 드디어 끝났습니다. 호실적 + 시간외 상승에도 불구하고 국내 증시는 (특히 반도체는) 잠잠한 모습을 보여준 하루였습니다. 어제 FOMC 의사록이 공개되기도 했는데 금리 인하 시기 딜레이 가능성이 다시 대두되면서 뉴욕 증시도 잠잠했기 때문일까요? 어제 급하게 오르던 #현대차 -1.99%는 쉬고, 덜 오르던 #기아 +1.4%는 상승하는 모습을 보여주었습니다. 어제에 이어 오늘도 수소를 포함한 신재생이 큰 폭으로 상승을 이어간 하루였습니다

(1) 신재생
어제는 수소 관련주만 상승하더니 오늘은 수소뿐 아니라 풍력, 태양광, ESS 까지 모조리 급등시키면서 상승률 상위에 해당 테마가 1/3 넘게 차지를 했네요. 어제 코멘트 했던 것 처럼 뉴욕 증시에 상장된 블룸 에너지가 어제도 상승을 이어가면서 국내에서도 해당 수혜주 찾기 흐름이 번진 게 아닌가 싶습니다. 특히 태양광은 미국의 대중 관세 인상 소식까지 더해지며 뉴욕증시에 상장된 #퍼스트솔라 +19%, #블룸에너지 +12%, #솔라엣지테크놀로지스 +9% 등 관련주가 움직였고 국내에서도 #HD현대에너지솔루션 +30%, #한화솔루션 +12%, #에스에너지 +9% 등 크게 반등을 보여주었습니다.

(2) 전력
수소를 포함한 신재생에 주식시장 내에서 부각을 받기 시작하면서 기존에 큰 힘을 보여주었던 전력은 다소 쉬어가는 모습입니다. 특히 구리 가격이 어제 -5% 하락을 겪으면서 전선주들의 조정이 깊었습니다. #LS -4.4%, #가온전선 -2.9%, #대원전선 -3.4%. #대한전선 +0.5% 등. 전선과 함께 변압기도 장 초반 깊은 조정을 거쳤었는데요. 주도주답게 주요 이평선을 이탈시키지 않으려는 수급들이 들어오면서 #제룡전기 +4%, #LS ELECTRIC +4.7%, #HD현대일렉 +1%, #효성중공업 +1%, #일진전기 +0.6% 등 변압기 종목들은 양봉 마무리에 성공했습니다. 특히나 화요일에 800억 규모의 초고압 변압기 증설 공시를 한 #LS ELECTRIC은 오늘도 장 마감 후 국내 초고압기 변압기 회사인 KOC전기를 591억원에 지분 51% 를 인수한다는 공시를 내놓았습니다. 잇따른 자사주 처분 공시가 있었는데 이를 통해 재원을 마련하려는 것 같네요.

(3) 반도체
서운한데요..서운하지 않습니다. 엔비디아 실적 발표 전에는 실적 발표 전이라서 안 오르고, 엔비디아 실적 발표 후에는 실적 발표 후라서 안오르는 거니? 라며 서운할 뻔 했는데, #SK하이닉스 +1.2%는 이미 신고가를 갱신해나가는 중입니다. 오늘로서 20만닉스를 달성했네요. #삼성전자 +0.8%는 진짜 오늘 서운할 뻔 했는데 다행히 양봉 마무리하며 60일선을 깨지는 않았습니다. 근데 #한미반도체 -0.6%, #피에스케이홀딩스 -1.7%, #테크윙 보합, #이수페타시스 -0.6% 등 대부분의 소부장은 장초반 기세등등하다가 주륵 밀리면서 음봉 마무리한 하루였습니다. 상승률 상위에서 반도체를 못 본지 꽤나 오래된 것 같네요.

(4) 화장품
날씨가 많이 더워졌습니다. 햇볕도 쨍쨍이구요. 그래서 선크림 원료 #에이에스텍 +5.4%, #선진뷰티사이언스 +7%, 미국 OTC #잉글우드랩 +6%, #코스메카코리아 +9% 등 주가가 좋은걸까요. 어제 차익실현 + 투경 이슈로 급락을 보이던 #실리콘투 +5%, #아이패밀리에스씨 +5% 등이 각각 5일선, 10일선 추세를 살리면서 죽지 않았음을 보여주고 있습니다. 뷰티 플랫폼 기업인 #씨티케이 +9.3%는 오늘 상승률 상위에 등극하기도 했습니다.

(5) 엔터
장 중에 검색 상위에 하이브가 뙇 뜨길래 먼일이가 했더니, 중국에서 한국 가수 공연을 허가한다는 뉴스가 있었군요. 에스파가 있는 #에스엠 +11.3% 가 가장 큰 상승을 기록했습니다.

오늘 하루도 고생 많으셨습니다. 내일이면 또 즐거운 금요일이네요. 맛저녁 드시고 편안한 하루 마무리 되세요! :)

🤖탐방봇 리서치노트 : HLB 이후 가장 빠른 신약 일정 레이저티닙 - 유한양행/오스코텍

*✅ 폐암 치료제 시장의 이해
- 전 세계적으로 폐암 시장은 항암제 중에서 가장 큰 시장
- 과거에 세포독성 화학항암제(암 세포가 정상 세포보다 빠르게 성장한다는 점에 착안하여 온몸의 세포 성장을 방해하여 암 성장을 늦추는 치료제)를 주로 사용
- 현대에 들어서는 비소세포폐암을 유발하는 여러 유전자 돌연변이가 발견되어 각각의 돌연변이를 표적으로 하는 표적항암제가 개발
- 비소세포폐암에서 가장 흔한 유전자 돌연변이는 EGFR 돌연변이
- 이러한 EGFR 돌연변이를 치료하는 블록버스터 약품이 아스트라제네카社의 타그리소*

*✅ 타그리소의 독주에 도전장을 내밀다- 이러한 타그리소의 독주에 도전장을 내밀고 있는 기업은 존슨앤존슨(JNJ)의 자회사 얀센
- 레이저티닙 + 아미반타맙 병용투여로 타그리소의 독주를 막고자 함
- MARIPOSA 임상 : 레이저티닙 + 아미반타맙 병용투여 mPFS 23.7개월 vs 타그리소의 mPFS 16.6개월로
- 병용투어가 mPFS를 약 7.1개월 개선했기에, 레이저티닙+아미반타맙도 1차 치료제로서 타그리소를 대체할 수 있는 가능성이 높은 것*

*✅ 초조한 J&J, 병용투여에 기대를 거는 이유*- J&J(얀센)은 23년 9월 MARIPOSA 임상 3상 성공을 발 표한 뒤 이례적으로 3개월만에 FDA와 EMA에 동시에 신약 허가 신청서를 제출
- IRA 법안으로 인해 3개 의약품의 약가 인하가 적용될 예정이며, 스텔라라도 특허 만료에 따른 시밀러의 침투로 판매액이 낮아지리라 예상되기 떄문
- 감소하는 매출액을 방어하기 위해 새로운 파이프라인인 아미반타맙+레이저티닙의 적극적인 마케팅 활동이 예상되는 이유
- 실제로 J&J은 2030년 매출 50억달러(약 6.7조원) 달성이 예상되는 파이프라인 중 하나로 아미반타맙+레이저티닙을 꼽음

*✅ *레이저티닙 = 가장 빠른 신약 허가 일정
- 24년 2월 22일에는 FDA의 우선심사 대상으로 선정
- FDA는 우선심사 대상을 '표준 치료제와 비교해서 심각한 질병의 치료, 진단 또는 예방에 있어 안전성 또는 유효성이 크게 향상 된 경우'로 명시
- 따라서 24년 8월 내에 FDA 승인 결과를 수령할 수 있을 전망
- HLB도 신약 허가 데드라인 6개월 전부터 기대감으로 1개월 전까지 주가 상승 > 오스코텍/유한양행도 비슷한 흐름을 보이지 않을까?

- 레이저티닙의 매출액 로열티 15%를 유한양행과 오스코텍이 6:4 비율로 수취
- J&J(얀센)이 2030년에 예상하고 있는 레이저티닙+아미반타맙의 매출은 총 50억달러(약 6.7조원)
- 대략적인 약가로 레이저티닙 40%와 아미반타맙 60%로 가정한다면 레이저티닙 매출액은 약 20억 달러(2.7조 원)
→ 2030년엔 레이저티닙 판매액 2.7조원 x 로열티율 15% = 4,000억을 유한양행 60% 오스코텍 40%로 나눠가짐
→ 레이저티닙의 기대감에 고베타를 노린다면 오스코텍을, 안정적인 변동성을 원한타면 유한양행이 좋은 선택지

*✅ ASCO, 셀온이 될 것인가 무탈히 지나갈 것인가*
- 오스코텍/유한양행은 23년 10월 ESMO에서 MARIPOSA 임상3상 성공 소식을 전함
- 그러나 주가는 큰 폭으로 하락함
- 레이저티닙+아미반타맙의 mPFS가 경쟁약품인 타그리소+화학항암제보다 높지 않았기 때문
- 이번 ASCO에서는 그렇게 파급력있는 결과 발표는 없을 예정이지만, 그럼에도 불구하고 셀온 등은 리스크로 지적될 수 있음

*☝️240516 상승률 Top 30*
반도체
켐트로닉스, 이수페타시스, 미코, HPSP (4)

전력
제일일렉트릭, LS ELECTRIC, 바이오스마트 (3)

화장품
한국화장품, 한국화장품제조, 코리아나, 휴엠앤씨, 잇츠한불, 제이투케이바이오 (6)

호실적
메타바이오메드, 세경하이테크, 현대리바트 (4)

초전도체
서원, 서남 (2)

장마감코멘트=> 코스피 +0.83%, 코스닥+0.83% 마감하였습니다. 어제 미국 CPI 발표가 있었죠. 예상치 하회로 시장은 금리인하에 대한 기대감을 다시 떙기면서 다우, 나스닥, S&P500 모두 사상 최고가를 경신했습니다. 필라델피아 반도체 지수도 2.9% 상승하며 신고가에 가까워진 모습입니다. 이에 따라 국내 증시도 장 초반부터 강한 모습을 보여주었으나, 아쉽게도 힘을 유지하지 못하고 음봉 마무리하였습니다.

(1) 반도체
오늘 국내 증시의 힘없는 모습은 삼성전자 영향이 컸습니다. #삼성전자 -0.13% 가 시가 +2.4%에서 시작해서 주르륵 밀렸기 때문인데요, 오늘로서 5일 연속 음봉을 만들어냈고, 그에 반해 #SK하이닉스 +4.16%는 4일 연속 양봉을 만들어내고 있습니다. 오늘 소부장은 상당히 강한 모습인데요. 특히나 호실적을 발표한 #이수페타시스 +18.8% , #피에스케이홀딩스 +10.3% 가 강했고, 오늘 리포트가 발간된 #에스티아이 +5.3% #디아이티 +10.4%도 강했습니다. 1분기 실적 발표에서 HBM과 낸드쪽에서 실적이 팡 튀는 종목들이 종종 보이고 있네요.

(2) 전력
#HD현대일렉트릭 -0.19%의 MSCI 편입이 결정되었죠. 다음 타겟은 #LS +7%와 #LS ELECTRIC +15.6%인데요. 오늘 특히나 엘일렉의 주가 상승이 눈에 띄었습니다. 10일선의 법칙을 지키고 있는 #제일일렉트릭 +20%도 정말 강합니다. 전에도 언급 드렸던 것 처럼 국내에서 가장 베타 쎈 EATON 관련주입니다. 실제 실적은 스마트홈과 연동이 높지만요,, 1분기 실적은 14일 장 끝나고 발표되었는데 그닥 좋지 못한 실적을 냈지만 주가를 강하게 밀어올리고 있습니다. 최근 변압기보다 전선주의 흐름이 더 좋죠. #LS, #가온전선 +2.5%, #대한전선 +7.8%, #대원전선 +1.5%은 10일선은 물론이고 5일선도 허용하지 않으면서 높은 상승을 이어가고 있습니다. 오늘 변압기도 좋은 상승흐름을 보였는데 특히나 #일진전기 +6.4%가 장 중 싱가포르전력청으로의 수주 공시를 내면서 상승전환에 성공했습니다.

(3) 화장품
여전히 뜨거운 감자입니다. #한국화장품, #한국화장품제조 가 화요일 장마감후 호실적을 내놓으면서 오늘 두종목 모두 상한가를 기록하였습니다. 대장주 #실리콘투 +7%도 투자경고에도 불구하고 정말 강한 모습입니다. 어느덧 시총 1.7조원을 넘었네요. 1분기 쇼킹한 서프라이즈를 계기로 K화장품 성장의 직수혜를 받는 플랫폼 기업으로 리레이팅 진행 중입니다. 그 외 코스알엑스 등에 소재를 납품하는 것으로 알려진 신규 상장 소재 기업 #제이투케이바이오 +11.3%도 큰 상승. 그 외에는 개별적인 움직임을 보인 하루였습니다.

(4) 제약바이오
#HLB +1.3% 는 오늘 미국 FDA 간암신약 발표를 앞두고 있습니다. 해당 기대감으로 오늘 장 초반 13%까지 급등했었는데, 점차 빠지더니 1%대 마감에 그쳤네요. 이에 #알테오젠 +2%, #삼천당제약 -0.6%, #리가켐바이오 +2%도 다소 위꼬리를 달고 소강상태로 장 마감한 모습입니다.

오늘 하루도 고생 많으셨습니다. 한 주의 중간 수요일에 연속으로 쉬다보니 뭔가 한 주가 더 빨리 끝나는 듯한 모습인데요. 내일이면 또 금요일이네요 :) 모두 맛저하시고 즐거운 하루 마무리되세요!

🤖탐방봇 리서치노트 : 한양디지텍 1Q24 실적리뷰

*✅ 매출 ATH 돌파, eSSD와 함께라면 두려울 게 없다!*
- 이번 분기의 매출액은 1,675억 원(▲QoQ 30%, ▲YoY 53%)으로 이전 싸이클의 고점을 상회
- 영업이익은 111억 원(▲QoQ 52%, ▲YoY 208%)을 기록하면서 이전 싸이클에서 가장 주가 상승이 가팔랐던 1Q22 수준으로 회복
- 1Q24 매출은 메모리모듈이 1,193억과 SSD 447억 원을 달성 vs 23년 전체 메모리모듈 3,920억과 SSD 721억 원
- 1Q24 매출을 단순히 연환산으로 계산할 경우 24년 예상 매출액은 6,600억. 하반기 반도체 수요 개선에 따라 매출액 큰 폭의 호조 예상

*✅ eSSD CAPA도 늘리고, 가동률도 높이고*
- 건설중인 자산으로 계상된 282억 원이 유형자산으로 대체
- 건설중인 자산이 각종 유형자산으로 대체되는 것은 회계적으로 해당 자산이 본격적인 생산에 도입했다는 의미
- 실제로 동사는 이번분기부터 SSD CAPA가 2배로 확장(800만개→1,600만개)

- 통상적으로 CAPA가 높아지면 가동률이 떨어지는게 일반적이나, SSD 부문 가동률은 최고 수치 기록
- SSD 매출액은 전분기 대비 2배 넘게 크게 증가(4Q23 208억→1Q24 447억),
- SSD 원재료 매입액 역시 큰폭으로 증가(4Q23 231억→1Q24 356억)
- 동사의 eSSD는 단순 내러티브가 아닌 넘버스로 확인되고 있다는 점에서 큰 의의

*✅매출액 7,000억 이상을 향해
- 1Q24의 매출액 1,675억에 4개분기를 단순 곱셈해도 도합 6,700억
- 1Q24 실적 하나만을 봐도 충분히 eSSD 수요 증가에 힘입은 레거시 업싸이클에 따라 24년도 매출 7~8,000억까지도 노려볼 수 있지 않을까 판단
- 지난 반도체 업싸이클 당시에도 매출액이 QoQ로 매번 1~20% 고성장한 경험이 있고, 지금도 막대한 CAPEX 투자집행으로 생산 여력이 충분
- 레거시 수요는 하반기 갈수록 개선될 예정이기에, 당연히 1Q24 매출액의 4개 분기 단순 곱셈한 수치보다 더 높은 매출액(7~8,000억)을 달성가능할 것으로 예상*

*✅ eSSD 대장주 삼화전기 못지않은 한디텍*
- 누가 뭐래도 현재까지 eSSD 대장주는 삼화전기
- 그러나 한양디지텍도 삼화전기에 못지 않은 실적 을 증명했고, 앞으로도 보여주리라는 것을 충분히 유추가능
- 특히 삼화전기가 투자경고 지정예고를 받으며 조정이 깊었던만큼, eSSD 자금이 지금까지 조정받았던 한양디지텍으로 몰리지 않을까 조심스럽게 예상
- Risk : 실적과 주가는 단기적으론 동행하지 않을 수 있고, 기관들도 단기간 여럿 매수한만큼 이번 실적발표를 계기로 차익실현 물량 출회 가능

2024.05.09 14:07:46
기업명: 디앤디파마텍(시가총액: 3,895억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항(임상시험계획승인신청) (대사이상지방간염 (MASH) 치료제 DD01의 제2상 미국 FDA 임상시험 계획 승인신청)

• 임상명칭 : 과체중/비만을 동반한 대사이상지방간질환 (MASLD)/대사이상지방간염 (MASH) 환자를 대상으로 48주요법 기간동안 투여하는 DD01의 유효성, 안전성 및 내약성을 평가하기 위한 제2상, 무작위배정, 이중 눈가림, 위약대조, 평행군 임상시험
• 대상질환 : 대사이상지방간염 (MASH)

• 임상단계 : 미국 FDA 임상시험 제2상

• 승인기관 : 미국 식품의약국(FDA)

• 임상국가 : 미국

• 시험목적 : 과체중/비만을 동반한 대사이상지방간질환 (MASLD)/대사이상지방간염 (MASH) 환자에서 DD01의 유효성, 안전성 및 내약성을 평가하기 위한 연구로, 1차 목적은 위약군 대비 투여군의 간내 지방함량의 감소 비율을 MRI-PDFF 방법으로 측정하여 DD01의 약력학 평가를 진행하는 것이며, 그 외에 간조직 생검을 포함한 약력학 및 안전성/내약성 등 추가적인 평가를 목적으로 함

• 임상방법 : DD01의 유효성, 안전성 및 내약성을 평가하는 제2상, 무작위배정, 이중 눈가림, 위약대조, 평행군 임상시험으로 68명 내외의 환자를 DD01군과 위약군으로 약 34명씩 1:1 무작위 배정하고 48주동안 1주 1회 DD01 또는 위약을 피하주사로 투여하면서 유효성, 안전성 및 내약성 평가

• 기타투자판단 관련사항

- 상기 사실확인일은 미국시간으로는 5월 8일, 한국 시간으로는 5월 9일 신청 후 FDA eCTD 시스템에 접수 완료된 사실을 대리인인 자회사 Neuraly, Inc.로부터 확인받은 날짜입니다.
- 상기 시험설계, 대상자 수 및 시험기관 등은 추후 임상시험 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
- 추후 임상시험계획 승인 시 관련 공시를 즉시 제출하겠습니다.
- 본 공시 내용은 향 후 당사의 보도자료 및 IR자료로 사용될 예정입니다.

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240509900220
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=347850