✔️Eight Tech Giants Dominate: 53% of U.S. Stock Market Gains in 2024

در سال 2024، هشت غول فناوری - انویدیا، اپل، آمازون، تسلا، آلفابت، متا، برادکام و مایکروسافت- سهم قابل توجهی از رشد بازار سهام ایالات متحده را به خود اختصاص دادند. این شرکت ها با هم، 6.15 تریلیون دلار به ارزش بازار خود اضافه کردند که 53 درصد از کل سود بازار را به خود اختصاص داده است.

باقی شرکت‌های S&P 500 نیز 35 درصد از رشد را به خود اختصاص داده اند.

این در حالی است که سایر سهام ایالات متحده 12 درصد نهایی را تشکیل داده اند.

@ECOPLANNER

✔️Trends in Yearly and Monthly Gold Prices (2000–2024)

در سال ۲۰۲۴ قیمت طلا ۲۷ درصد رشد کرد و هر انس طلا تا سقف ۲۸۰۰ دلار هم افزایش پیدا کرد. اما برای سال ۲۰۲۵ هم همچنان تحلیلگران انتظار رشد دارند و پیش‌بینی‌ها بین ۲۹۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار در هر انس است.

@ECOPLANNER

✔️Q4 2024 U.S. Stock Market Performance: Top Gainers and Decliners

عملکرد بازار سهام ایالات متحده در سه ماهه چهارم 2024: سودآوران و ضرر کنندگان برتر

○در سه ماهه چهارم 2024، عملکرد بازار سهام ایالات متحده تضادهای شدیدی را نشان داد.

○تسلا با افزایش قابل توجه 55.3 درصد، برادکام (+ 34.4 درصد)، آمازون (+ 17.7 درصد) و آلفابت (+ 13.9 درصد) در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

○در همین حال، باقی مانده سهام S&P 500 ضعیف عمل کردند و در مجموع کاهش 1.3 درصدی را به ثبت رساندند.

○بطور مثال مایکروسافت با کاهش (-2.0%) و Eli Lilly (-12.9%) عملکرد ضعیفی داشتند.

@ECOPLANNER

✔️Gold Prices Surge in 2024: Doubling Since Pre-Pandemic and Outperforming Key Commodity

افزایش قیمت #طلا در سال 2024 و دو برابر شدن ارزش آن از زمان همه گیری کرونا
از سپتامبر 2024، قیمت طلا در مقایسه با سطوح قبل از همه‌گیری تقریباً دو برابر شده است و نسبت به شاخص کل کالا 57 درصد، کالاهای انرژی تا 63 درصد و مواد غذایی 53 درصد بهتر عمل کرده است.

#بازار_بین_الملل

@ECOPLANNER

‍ China
How Much Do G7 and BRICS Countries Rely on the Taiwan Strait?

کشورهای G7 و BRICS چقدر به تنگه تایوان متکی هستند؟

○با ادامه مانورهای نظامی چین در نزدیکی تایوان، و همچنین اخیراً تاکید مجدد بر اینکه استفاده از زور همیشه گزینه ای برای تحت کنترل گرفتن تایوان خواهد بود، نگرانی ها در مورد اینکه چگونه اقدامات بالقوه چین در منطقه می تواند بر تجارت جهانی از طریق تنگه تایوان تأثیر بگذارد افزایش یافته است.

○این نمودار سهم صادرات و وارداتی را که از طریق تنگه تایوان انجام می‌شود، به تصویر می‌کشد که توسط کشورهای G7 و BRICS تقسیم شده است.

○کدام کشورها بیشتر به تنگه تایوان متکی هستند؟ در زیر، سهم صادرات و واردات ترانزیت از طریق تنگه تایوان توسط کشورهای G7 و BRICS را نشان می دهیم.

○کشورهای بریکس به طور کلی بیشتر در معرض اختلال در مسیرهای تجاری در تنگه تایوان هستند، به ویژه چین، امارات متحده عربی و ایران. دو مورد اخیر 24 درصد یا بیشتر از صادرات خود را از طریق این تنگه انجام می دهند. چین و ژاپن برای واردات و صادرات، به ویژه واردات، بیشترین تکیه بر تنگه تایوان را دارند. تقریبا یک سوم واردات هر دو کشور از طریق تنگه تایوان انجام می شود.

○بر اساس گزارش CSIS، بیش از 95 درصد نفت خام ژاپن از گروه منتخبی از کشورهای خاورمیانه تامین می‌شود، که بیشتر آن از طریق تنگه تایوان حمل می‌شود و این مسیر را به امنیت انرژی ژاپن تبدیل می‌کند. در مورد چین، در حالی که CSIS تخمین می زند که 15 درصد از صادرات آن از طریق این آبراه انجام می شود - سهم نسبتاً کمتری نسبت به سایر کشورها - ارزش کل این صادرات هنوز بیش از 551 میلیارد دلار است.

○تنگه تایوان نه تنها برای تجارت بین‌المللی چین ضروری است، بلکه نقشی کلیدی در تجارت داخلی این کشور ایفا می‌کند. بر اساس گزارش CSIS، بیش از نیمی از سفرها از طریق این تنگه، بنادر متعدد در امتداد ساحل شرقی چین را به هم متصل می کند. جدای از ژاپن، کشورهای G7 به طور کلی اتکای بسیار کمتری به تنگه تایوان دارند. ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، ایتالیا، آلمان و فرانسه هر کدام درصدهای تک رقمی برای واردات و صادرات از طریق این تنگه دارند. تنگه تایوان از دهه 1950 محل بحران‌های بزرگ متعددی بین چین و تایوان بوده است که بسیاری از آنها شامل رویارویی‌های نظامی مانند بمباران توپخانه، آزمایش‌های موشکی و استقرار نیروی دریایی بود.

@ECOPLANNER

‍ #Markets
Mapped: Real Home Price Changes in Bubble Markets

تغییرات واقعی قیمت مسکن در بازارهای حبابی

•از اواسط سال 2022، قیمت مسکن در شهرهای حباب دار املاک و مستغلات در جهان با افزایش نرخ بهره توسط بانک های مرکزی تقریباً 15 درصد کاهش یافته است. بسیاری از شهرهای اروپایی در بحبوحه رشد رکود جمعیت و فعالیت های اقتصادی ضعیف تر، شدیدترین کاهش را تجربه می کنند. از طرف دیگر، بازارهای حبابی مانند #دبی، #میامی و #توکیو شاهد افزایش قیمت پایدار بوده اند که ناشی از رشد جمعیت و تقاضا در بخش لوکس است. این نمودار تغییر سالانه قیمت واقعی مسکن را در شهرهای حباب‌دار مسکن بر اساس داده‌های شاخص جهانی حباب املاک و مستغلات UBS در سال 2024 نشان می‌دهد.

•دبی با سریع‌ترین افزایش سالانه قیمت‌های واقعی مسکن، به دلیل هجوم ساکنان که توسط سیاست‌های مالیاتی مطلوب، ثبات مالی و زیرساخت‌های مدرن جذب شده‌اند، پیشتاز شد. به طور مشابه، ورشو شاهد رشد دو رقمی قیمت مسکن بود که با کمک یارانه های دولتی مسکن تقویت شد. در سال 2023، دولت به خریدارانی که برای اولین بار خانه زیر 45 سال داشتند، نرخ وام مسکن 2 درصدی 10 ساله را پیشنهاد داد و دولت تفاوت بین نرخ 2 درصد و نرخ بازار را پوشش داد. در مقابل، هنگ کنگ کاهش سالانه 13 درصدی را تجربه کرد، زیرا رشد ضعیف جمعیت و تقاضای ضعیف قیمت ها را با شرایط تعدیل شده بر اساس تورم به سطح سال 2012 بازگرداند. حتی در برابر این بادهای مخالف، هنگ کنگ همچنان غیرقابل دسترس ترین شهر جهان است، موقعیتی که در 14 سال گذشته داشته است.

•در همین حال، پاریس شاهد کاهش دو رقمی قیمت ها بود که ناشی از حجم تراکنش های کمتر، وام های بانکی محدودتر و نرخ های بهره بالا بود. به طور کلی، شهرهای اروپایی شش مورد از هشت کاهش شدید قیمت را در سال گذشته داشته اند. با این حال، قیمت ها در این شهرها ممکن است به کف رسیده باشند، به خصوص اگر بانک مرکزی اروپا همچنان به کاهش نرخ بهره در آینده ادامه دهد.

@ECOPLANNER

✔️The S&P 500 Accounts for 51% of Global Stock Market Value

✔️شاخص S&P 500، که مخفف عبارت Standard & Poor’s 500 است، ۵۰۰ شرکت بزرگ و فعال در بازار بورس آمریکا را رصد می‌کند که تقریباً ۸۰ درصد از ارزش بازار سهام ایالات متحده و بیش از ۵۱ درصد از بازار جهانی سهام را پوشش می دهد.

عملکرد شاخص S&P 50، نشان‌دهنده وضعیت کلی اقتصاد آمریکا است. به همین دلیل، سرمایه‌گذاران از این شاخص به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد سبد سهام خود استفاده می‌کنند.

ارزش معاملات این اَبر سازمان تجاری در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۲۲۴ تریلیون دلار بود.
@ECOPLANNER

✔️Uber is Exploring an Acquisition of Expedia

اوبر در حال بررسی خرید Expedia است

•پس از یک تجدید حیات چشمگیر در سال 2023، اوبر به دنبال تقویت حرکت خود با خرید احتمالی Expedia است (توجه: سهام اوبر در 12 ماه گذشته بیش از 80 درصد افزایش یافته است). اگر این ادغام اتفاق بیفتد، مجموعه خدمات اوبر تا حد زیادی گسترش می‌یابد و تقریباً همه چیز مربوط به گردشگری و حمل‌ونقل را پوشش می‌دهد. دن ایوز، شریک مدیریت اوراق بهادار Wedbush، در گفتگو با CNBC گفت که این خرید یک "محصول اصلی استراتژیک" برای اوبر خواهد بود.

•مدیر عامل اوبر سابقه همکاری با Expedia را دارد دارا خسروشاهی، مدیر عامل فعلی اوبر با 7 سال سابقه، قبلاً از سال 2005 تا 2017 مدیرعامل اکسپدیا بود. دانش درونی او از عملیات Expedia احتمالاً عامل اصلی این خرید بالقوه است. خسروشاهی در مصاحبه‌های قبلی خود قصد خود را از تبدیل اوبر به یک «ابر اپلیکیشن» فراگیر اعلام کرده بود.

@ECOPLANNER

‍ #Money
U.S. Dollar Performance Against Major Currencies in 2024

•در سال 2024، دلار ایالات متحده کاهش قابل توجهی را در برابر بسیاری از ارزهای اصلی تجربه کرد که دلیل آن پیش بینی اولین کاهش نرخ بهره فدرال رزرو از زمان شروع همه گیری COVID-19 بود (نرخ ها 0.5٪ در سپتامبر 2024 کاهش یافت). نرخ‌های پایین‌تر می‌تواند جذابیت دلار را نسبت به سایر ارزها کاهش دهد، به‌ویژه ارزهایی که در اقتصادهایی با نرخ بهره بالاتر هستند. با در نظر گرفتن این موضوع، ما عملکرد دلار آمریکا را در سال 2024 از 10 اکتبر 2024 با استفاده از داده های PinPoint Macro Analytics تجسم کرده ایم.

•از این مجموعه داده می‌توان دریافت که دلار آمریکا در برابر بات تایلند (THB)، زلوتی لهستان (PLN) و رینگیت مالزی (MYR) بیشترین کاهش را داشته است. در سوی دیگر مقیاس، دلار آمریکا در برابر لیر ترکیه (TRY) و پزو مکزیک (MXN) بیشترین افزایش را داشته است.

مزایا و معایب کاهش ارزش دلار آمریکا در اینجا برخی از مزایای ضعیف تر شدن دلار آمریکا آورده شده است: صادرات ایالات متحده را تقویت می کند: دلار ضعیف تر، کالاها و خدمات ایالات متحده را در خارج از کشور ارزان تر می کند، که می تواند به کسب و کارها در بخش های تولیدی و صادرات محور کمک کند.

افزایش توریسم در ایالات متحده: دلار •ضعیف تر همچنین می تواند گردشگران خارجی بیشتری را به ایالات متحده جذب کند، به این معنی که بازدیدکنندگان بیشتری از هتل ها، رستوران ها و حتی پارک های ملی. از طرف دیگر، در اینجا برخی از معایب وجود دارد: سفر برای آمریکایی‌ها گران‌تر: دلار ضعیف‌تر به این معنی است که پول گردشگران آمریکایی در کشورهای خارجی به این اندازه نمی‌رود (اگرچه می‌تواند زمان خوبی برای رزرو آن سفر به مکزیک باشد) واردات گران تر: کالاهایی که در خارج از کشور تولید می شوند یا به قطعات خارجی متکی هستند ممکن است افزایش قیمت داشته باشند.

@ECOPLANNER

‍ #Mining
Silver: The Unsung Hero of the New Economy

✔️نقره، قهرمان گمنام اقتصاد جدید تقاضای نقره به دلیل فناوری هایی مانند انرژی خورشیدی و هوش مصنوعی به افزایش خود ادامه می دهد.
•نقره برای فناوری های جدید ضروری است به گفته اسپرت، نقره با بیش از 10000 کاربرد در سراسر جهان، پس از نفت به عنوان یکی از پرمصرف ترین کالاها در رتبه دوم قرار دارد. فلز یک جزء کلیدی در سلول های فتوولتائیک مورد استفاده در انرژی خورشیدی است. یک پنل خورشیدی به طور متوسط به 20 گرم نقره نیاز دارد. خودروهای برقی نیز از 25 تا 50 گرم نقره استفاده می کنند.

•علاوه بر این، این فلز برای نیمه هادی ها، کنترل ها، حسگرها و فناوری LIDAR در حمل و نقل با هوش مصنوعی ضروری است. نقره همچنین در هوش مصنوعی مراقبت های بهداشتی از طریق نانوذرات نقره رسانا در تکه های پوستی الکترونیکی پوشیدنی بسیار مهم است. یک تلفن همراه به طور متوسط حاوی 0.34 گرم نقره است.

•خطر شکاف عرضه علیرغم اهمیت نقره، کاهش عیار سنگ معدن و کاهش ذخایر در معادن موجود باعث کاهش تولید فلز می شود. این صنعت همچنین از کمبود سرمایه گذاری در معادن اولیه نقره رنج می برد. امروزه بیش از 70 درصد نقره به عنوان محصول جانبی طلا، مس و سایر فلزات استخراج می شود.

•تولید همچنین در سه کشور مکزیک، پرو و چین متمرکز است که با هم نیمی از تولید جهانی نقره را تشکیل می دهند. آینده نقره اگر شرایط فعلی ادامه یابد، معادن جدید برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد ضروری خواهد بود.

@ECOPLANNER