https://www.instagram.com/p/C-GFrhxi9Gv/?igsh=MmhyZTVjODdiY2Jl

? برای سرمایه‌گذاری هوشمندانه، ما در کنار شما هستیم:
۰۲۱-۹۱۰۳۳۳۳۰
‌@surenacapital — سبدگردان سورنا

گزارش بانک جهانی از وضعیت اقتصاد ایران

به گزارش بانک جهانی، اقتصاد ایران برای چهارمین سال متوالی در حال رشد است. این رشد عمدتاً به دلیل بهبود در بخش نفت و علی‌رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی صورت گرفته است. رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) به 5 درصد سالانه رسیده، که نشان‌دهنده بهبود قابل توجهی در اقتصاد کشور است. بخش نفت که 8.6 درصد از GDP را تشکیل می‌دهد، رشد چشمگیر 16.3 درصدی را تجربه کرده است. همچنین، بخش غیرنفتی نیز با رشد 3.5 درصدی همراه بوده که نشان از تقویت تقاضای داخلی و صادرات به کشورهای همسایه دارد.

در زمینه بازار کار، گزارش نشان می‌دهد که نرخ بیکاری به 8.1 درصد کاهش یافته است. با این حال، چالش‌های قابل توجهی در این حوزه باقی مانده است. تنها 41.3 درصد از جمعیت در سن کار در بازار کار مشارکت دارند، که نشان‌دهنده نرخ مشارکت پایین است. به طور خاص، مشارکت زنان در بازار کار بسیار پایین و در حدود 14.2 درصد است. علاوه بر این، مشکلاتی مانند عدم تطابق مهارت‌ها با نیازهای بازار کار و موانع ورود به برخی مشاغل، چالش‌های جدی برای بازار کار ایران محسوب می‌شوند.

در بخش مالی و بودجه، گزارش حاکی از آن است که در سال مالی 2023-2024، تنها 73 درصد از درآمدهای پیش‌بینی شده دولت محقق شده است. این امر عمدتاً به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و عدم تحقق کامل فروش دارایی‌ها و خصوصی‌سازی بوده است. با این وجود، درآمدهای مالیاتی عملکرد بهتری داشته و به 90 درصد هدف تعیین شده رسیده‌اند. این وضعیت منجر به تجدیدنظر در اولویت‌بندی هزینه‌های دولت شده است.

چشم‌انداز اقتصادی ایران با چالش‌ها و فرصت‌های متعددی روبرو است. پیش‌بینی می‌شود رشد GDP به طور متوسط 2.9 درصد سالانه تا سال 2025-2027 باشد. با این حال، ریسک‌های مرتبط با تغییرات اقلیمی، تنش‌های ژئوپلیتیکی و تداوم تحریم‌ها همچنان بر اقتصاد کشور سایه افکنده است. گزارش اشاره می‌کند که رفع تحریم‌ها می‌تواند رشد اقتصادی را به طور قابل توجهی افزایش دهد و فرصت‌های جدیدی برای توسعه اقتصادی و تنوع‌بخشی به صادرات فراهم کند.

? برای سرمایه‌گذاری هوشمندانه، ما در کنار شما هستیم:
۰۲۱-۹۱۰۳۳۳۳۰
‌@surenacapital — سبدگردان سورنا

رفتار بازار در بحران: نقش نبود محدودیت نوسان بر قیمت سهام CrowdStrike

?در روز گذشته، شرکت CrowdStrike، یکی از پیشگامان در حوزه امنیت سایبری، با انتشار آپدیتی برنامه‌های تحت ویندوز را به طرزی ناگهانی تحت تاثیر قرار داد که منجر به اختلالات جدی در عملکرد سیستم‌های کامپیوتری شد. این اختلالات به گونه‌ای بود که فعالیت بسیاری از شرکت‌ها و فروشگاه‌های را مختل کرد و مجموعاً بیش از 4500 پرواز در سطح جهان لغو شد.
با وقوع این اتفاق، قیمت سهام CrowdStrike در بازار ایالات متحده با 15٪ کاهش نسبت به روز قبل در قیمت 295 دلار آغاز شد. در لحظات اولیه، قدرت خریداران بر فروشندگان غلبه کرد و سهم با یک رشد 6٪ در نرخ 304 دلاری بسته شد.
کاهش ارزش ۱۱ میلیارد دلاری سهام شرکت، باعث زیان بسیاری از سهامداران این شرکت شد اما وجود بازار بدون محدودیت در دامنه نوسان به خرید و فروش روان و افزایش اندک در قیمت سهام کمک کرد. در مقابل، در شرایط مشابه در بازار سرمایه ایران، به دلیل وجود محدودیت‌ در دامنه نوسان، سهم چندین روز در صف‌های فروش قفل می‌شد.

? برای سرمایه‌گذاری هوشمندانه، ما در کنار شما هستیم:
۰۲۱-۹۱۰۳۳۳۳۰
‌@surenacapital — سبدگردان سورنا

❓اختیار معاملات چیست؟ استراتژی‌های معاملاتی آن کدامند؟ برای کسب بهترین بازدهی از این ابزار چه باید کرد؟
✔️سوالاتی که در فصل چهارم کتابچه «راهنمای سرمایه‌گذاری موفق» به آن‌ها پاسخ داده‌ایم.

? جهت مطالعه می توانید فایل PDF این زیر را دریافت کنید.

? برای سرمایه‌گذاری هوشمندانه، ما در کنار شما هستیم:
۰۲۱-۹۱۰۳۳۳۳۰
‌@surenacapital — سبدگردان سورنا

✅رابطه نرخ طلا و بهره آمریکا

?طلا، فلز زرد رنگی که دارایی امن شناخته می‌شود؛ باور رایج این است که قیمتش رابطه معکوسی با نرخ بهره آمریکا دارد.

?در این یادداشت درستی این گزاره را بررسی کرده‌ایم و از واکنش طلا به تقویت شاخص دلار و رشد شاخص بورس گفته‌ایم.

? برای سرمایه‌گذاری هوشمندانه، ما در کنار شما هستیم:
۰۲۱-۹۱۰۳۳۳۳۰
‌@surenacapital — سبدگردان سورنا

*?نگاه سرمایه‌گذاران رویین در روزهای قرمز بازار سهام:*

?آن دسته از سرمایه‌گذاران که این صندوق یا سهام صنعت فلزات اساسی را در پرتفوی خود دارند جهت پوشش ریسک کاهش قیمت دارایی‌های خود و کم کردن میانگین قرارداد ضرویین۴۰۵ را می‌فروشند و در ازای آن ۷۵ روز دیگر ۲۶۱۰ ریال به ازای هر موقعیت خود پرمیوم دریافت کرده و بازدهی کل ۲۵درصدی معادل ماهانه ۹درصد را خواهند داشت.

?گروه دیگر با قرارگیری در موقعیت خرید ضرویین۶۰۶ با قیمت تابلو حوالی ۲۹۰ ریال و با توجه به همبستگی بالای دارایی پایه (رویین) با شاخص کل، انتظار رشد نزدیک ۱۰درصدی از صنعت فلزات اساسی و بازار تا انتهای تابستان را دارند. باتوجه به قیمت اعمال ۱۲۰۰۰ ریالی این قرارداد، آن‌ها در قیمت‌های بالاتر از ۱۲۲۹۰ ریال با اعمال این قرارداد بازدهی اهرمی بیش از بازار خواهند داشت.

?سرمایه‌گذاری و فعالیت در بازار دوطرفه و اهرمی آپشن، مستلزم دانش کافی و ریسک‌پذیری متناسب با این ابزار است.

? برای سرمایه‌گذاری هوشمندانه، ما در کنار شما هستیم:
۰۲۱-۹۱۰۳۳۳۳۰
‌@surenacapital — سبدگردان سورنا

? با هر میزان سرمایه، بدون نرخ شکست سودی بالاتر از بازارهای موازی دریافت کنید

*? صندوق درآمد ثابت سام*، قابل معامله از طریق پنل آنلاین تمامی کارگزاری‌ها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۵ روزهای کاری با نماد سام

? برای سرمایه‌گذاری هوشمندانه، ما در کنار شما هستیم:
۰۲۱-۹۱۰۳۳۳۳۰
‌@surenacapital — سبدگردان سورنا

*✨کسب بازدهی از هر روند بازار با آپشن رویین*

?اگر بازار سهام و گروه فلزات اساسی را تا پایان فصل بهار صعودی می‌بینید، با خرید اختیار خرید «رویین» بدون دامنه نوسان همگام با شاخص کل بازدهی کسب کنید.

?اگر روند کلی بازار را نزولی می‌بینید می‌توانید با خرید اختیار فروش واحدهای صندوق رویین از روند کاهشی بازار کسب سود داشته باشید.

▫️اگر انتظار بازار کم‌نوسان دارید، و در پرتفوی خود «رویین» یا سبدی از سهام صنعت فلزات اساسی دارید و می‌خواهید نقطه سربه‌سر خود را پایین آورده یا پوشش ریسک داشته باشید، می‌توانید در موقعیت فروش واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق بخشی قرار بگیرید.

?سرمایه‌گذاری و فعالیت در بازار دوطرفه و اهرمی آپشن، مستلزم دانش کافی و ریسک‌پذیری متناسب با این ابزار است.

? برای سرمایه‌گذاری هوشمندانه، ما در کنار شما هستیم:
۰۲۱-۹۱۰۳۳۳۳۰
‌@surenacapital — سبدگردان سورنا

?#بینش_رویین ✅جایگزین کوبر در زامبیا؛ مس به کدام سمت می‌رود؟ ?شرکت معدنی First Quantum که تعطیلی معدن مس ۱۰ میلیارد دلاری آن در پاناما، طی هفته‌های گذشته تولیدش را با چالش روبه‌رو بود، اعلام کرده توافق‌نامه‌ای با شرکت استخراج معدن «میموسای» در زامبیا به…

?#بینش_رویین

✅نیم‌نگاهی به بزرگ‌ترین تولیدکنندگان طلا در دنیا

?در سال ۲۰۲۳ قیمت طلا شاهد افزایش چشمگیر ۱۲ درصدی بود؛ که این رشد عمدتاً به دلیل تقاضای پیوسته برای طلا به عنوان پناهگاه امن در پی تنش‌های خاورمیانه بود. با این حال، این روند صعودی در عملکرد سهام دو تولیدکننده بزرگ طلا، یعنی نیومانت و Barrick Gold، منعکس نشد.

?در اوایل نوامبر، سهام نیومانت با فشار فروش مواجه شد، همزمان با خرید شرکت Newcrest Mining. این معامله موقعیت نیومانت را به عنوان بزرگترین تولیدکننده طلا در جهان تقویت کرد، اما این اتفاق به نظر می‌رسد باعث نگرانی سرمایه‌گذاران از افزایش ریسک اجرایی شده است.

▫️در طرف مقابل، سهام Barrick Gold در همان دوره ۱.۵ درصد رشد داشت. این افزایش ابتدا به درگیری‌های خاورمیانه نسبت داده شد، اما سپس روند نزولی به خود گرفت. Barrick همچنین پیش‌بینی تولید خود را به دلیل چالش‌های کوتاه‌مدت کاهش داده است، اما انتظار دارد تولید در سال ۲۰۲۴ افزایش یابد.

▫️در دوره‌ای پنج ساله، نیومانت بازدهی ۳۳ درصدی و Barrick بازدهی ۴۲ درصدی را به سهام‌داران خود ارائه داده‌اند. با وجود چالش‌های کوتاه‌مدت، شاخص طلا هم‌اکنون در بالاترین سطح تاریخی خود قرار دارد. این افزایش با اظهارات رئیس فدرال رزرو، پاول، مبنی بر نزدیک شدن بانک مرکزی آمریکا به پایان سیاست‌های انقباضی خود، همراه بوده است.

?بانک Bank of America، تولیدکننده اصلی طلا نیومانت را به دلیل تولید جریان نقدی آزاد قابل توجه، رهبری در صنعت و بازده از طریق مجموعه‌ای از دارایی‌های طبقه جهانی طلا و مس، مورد تحسین قرار می‌دهد. این بانک پیش‌بینی می‌کند که نیومانت در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به ترتیب ۳.۷ میلیارد و ۴.۵ میلیارد دلار جریان نقدی آزاد تولید کند، که نسبت به قبل به ترتیب ۸۳۵ میلیون و یک میلیارد دلار بیشتر است، و بازده سود سهام در سال ۲۰۲۴ را ۴ درصد پیش‌بینی می‌کند.

▫️تحلیلگران انتظار دارند که نیومانت در دوره مالی پایان‌یافته در دسامبر ۲۰۲۳، ۱۱.۴۱ میلیارد دلار درآمد و ۱.۶۱ دلار سود هر سهم داشته باشد. در مقابل، پیش‌بینی اجماعی برای Barrick این است که درآمد ۱۱.۳۳ میلیارد دلار و سود هر سهم ۰.۸۳ دلار را برای همان دوره کسب کند.

▫️جفریز، که توصیه به نگهداری سهام Barrick دارد، معتقد است که سهام این شرکت می‌تواند در مقایسه با دیگر تولیدکنندگان بزرگ طلای آمریکای شمالی عملکرد بهتری داشته باشد. در یک سناریو مثبت، این کارگزاری اظهار دارد که Barrick می‌تواند از جریان نقدی آزاد در یک محیط قیمت طلای قوی و حاصل فروش دارایی‌ها برای افزایش بازده سرمایه استفاده کند.

? برای سرمایه‌گذاری هوشمندانه، ما در کنار شما هستیم:
۰۲۱-۹۱۰۳۳۳۳۰
‌@surenacapital — سبدگردان سورنا