[미래에셋 전기전자/IT하드웨어 박준서]

전기전자/IT하드웨어 주요 뉴스 정리
2024. 3. 15(금)

■ 전기전자/IT하드웨어

(인수) Apple, 캐나다 AI 스타트업 인수
- Gurman에 따르면 애플이 24년 생성형 AI를 위해 캐나다의 스타트업 DarwinAI를 인수. 이에 수십 명의 DarwinAI 직원이 애플의 인공지능 부서에 합류. DarwinAI의 핵심 기술 중 하나는 인공지능 시스템을 더 작고 빠르게 만드는 것. 이는 애플의 온디바이스 AI 개발에 기여할 것으로 전망
https://han.gl/02L6C (Bloomberg, 3.15)

(PCB) 에스아이플렉스, 애플 공급망 진입
- 업계에 따르면 에스아이플렉스가 올해부터 삼성디스플레이에 아이폰 신제품 시리즈용 RFPCB를 공급할 계획인 것으로 파악. 에스아이플렉스의 애플 공급망 진입으로, 삼성디스플레이의 아이폰 OLED용 RFPCB 협력사는 기존의 비에이치와 영풍전자에서, 비에이치와 에스아이플렉스로 전환
https://han.gl/85e86 (The Elec, 3.14)

(출시) “인도 스마트폰 1위 굳힌다”... 중저가폰 5종 앞세운 삼성전자, 中과 전면전
- 삼성전자는 지난 4일 갤럭시F15를 시작으로 9일 갤럭시M14, 11일 갤럭시M15, 갤럭시A35·A55 등 중저가폰을 인도 시장에 연달아 출시. 갤럭시S24 시리즈를 포함하면 올 들어서만 스마트폰 신제품 6종을 출시한 셈. 프리미엄·중저가 투트랙 전략으로 거대 신흥 시장으로 부상하는 인도를 공략할 예정
https://han.gl/hHyFg (조선비즈, 3.14)

(PC) Honor, 다음 주 첫 AI PC인 MagicBook Pro 16 출시
- Honor는 3월 18일 출시 예정인 MagicBook Pro 16에서 새로운 기술을 선보일 계획. AI 기반 인텔 터보 3.0 기술로 구동되는 Honor MagicBook Pro 16는 전력 소비를 30% 절감하고 성능을 10% 향상시킬 것이라고 주장. MagicBook Pro 16은 콘텐츠 추천, 문서 요약, 파일 검색, 회의 녹음 및 요약, 기사 작성과 같은 기능을 제공 할 것으로 예상
https://han.gl/aWsBb (Technode, 3.14)

■ 디스플레이

(OLEDos) 삼성전자, SDC 대신 SONY 와 'XR 동맹'…OLEDos 전량 공급
- Omdia에 따르면 소니는 삼성전자의 XR기기 내부 디스플레이에 WOLED 방식의 OLEDos를 전량 공급할 예정. 삼성디스플레이에 패널을 주문할 계획이었지만 공급망을 변경. 비전프로 또한 적어도 올해까지는 소니가 내부 디스플레이를 전량 공급할 것으로 전망. 애플이 공급망을 이원화할 경우 신규 진입 가능성이 높은 기업은 중국 Seeya일 것이라 예측
https://han.gl/DrhEP (데일리한국, 3.14)

(UPC) Apple, 언더 패널 기술 개발 늦어져
- Omdia에 따르면 애플이 공들이던 언더 패널 기술 개발이 계속 늦어지고 있어 차기 아이폰 모델들의 차별화 영역이 더욱 줄어들 것으로 전망. 애플은 언더 패널을 탑재한 아이폰을 당초 올해 출시할 계획이었으나, 시기가 매년 늦춰지다 최근엔 27년쯤 적용할 수 있을 것이라 설명
https://han.gl/7Hy18 (조선비즈, 3.14)

감사합니다

Bloomberg.com

Apple Buys Canadian AI Startup as Part of Race to Add Features

Apple Inc. has acquired Canadian artificial intelligence startup DarwinAI, adding technology to its arsenal ahead of a big push into generative AI in 2024.

[미래에셋 전기전자/IT하드웨어 박준서]

전기전자/IT하드웨어 주요 뉴스 정리
2024. 3. 14(목)

■ 전기전자/IT하드웨어

(PCB) PCB 전문업체 Zhen Ding, IC 기판 사업 적극 성장 중
- 젠 딩은 IC 기판 사업이 크게 확장될 것으로 예상한다 밝힘. 23년 4분기에 젠 딩의 BT 기판 가동률은 70%이상을 기록하며 예상을 상회한 바 있음. 올해 또한 가동률이 계속 높아질 것이라 전망. 또한 하이엔드 ABF 기판의 수요 잠재력에 주목하며 자동차 및 AI 기반 고객을 대상으로 적극적으로 영업 중
https://han.gl/f4ecv (Digitimes, 3.13)

(AI) 삼성전자, AI TV 시대 연다..."3세대 AI 8K 프로세서가 핵심"
- 13일 삼성전자는 독자 개발한 TV용 AI 프로세서를 앞세워 AI TV 시대를 이끌겠다는 비전을 발표. 프리미엄 TV인 24년형 네오 QLED 8K에는 3세대 AI 8K 프로세서가 탑재. 3세대 AI 8K 프로세서는 전년 대비 8배 많은 512개 뉴럴 네트워크와 2배 빠른 NPU 성능을 갖춘 것으로 파악
https://han.gl/tEJ2t (ZDNet, 3.13)

(가전) 삼성전자 '스마트 포워드' VS LG '업 가전' 무선 업데이트 전면전
- 삼성전자가 생활가전에 무선 SW 업데이트로 새로운 기능을 추가하는 '스마트 포워드' 구체화를 시사. LG전자 'UP 가전'과 유사한 개념으로, 양 사간 이용자 편의 제고와 이용자 맞춤형 서비스 경쟁에 무선 업데이트가 화두로 부각될 전망
https://han.gl/V5ycz (전자신문, 3.13)

(생산) "Apple, 브라질서도 아이폰15 만든다"
- 언론에 따르면 대부분의 제품을 중국에서 생산 중인 애플이 브라질에서도 아이폰15를 조립하고 있다고 밝힘. 조립 시설 중 하나는 브라질 상파울루에 있는 폭스콘 브라질이라 설명. 이는 중국 의존도를 줄이고 현지 시장에서 아이폰 공급 부족을 피하기 위한 것으로 파악
https://han.gl/f6Ivq (ZDNet, 3.13)

■ 디스플레이

(시장) “올해 디스플레이 시장 회복세… 패널사·고객사 줄다리기 지속”
- Omdia에 따르면 올해 디스플레이 시장이 매출 기준 작년 대비 7% 성장할 것으로 전망. 패널업계와 세트업체 간 가격 줄다리기도 지속될 것으로 예측. 유닛 기준 TV 디스플레이 출하량이 지난 18∼19년 고점을 찍고 교체 주기가 도래하는 상황에서 대면적 TV 선호도가 높아지는 추세가 긍정적으로 작용할 것이라 설명
https://han.gl/j71xo (조선비즈, 3.13)

(출하량) 올해 OLED TV 출하량 목표..."삼성전자 200만대, LG전자 350만대"
- Omdia에 따르면 올해 전세계 OLED TV 출하량은 630만대로 예상되며 삼성전자와 LG전자는 각각 200만대와 350만대를 목표 출하량으로 설정. 지난해 출하량과 비교하면 삼성전자는 100만대(100만대→200만대), LG전자는 50만대(300만대→350만대) 많은 상황. 소니 및 파나소닉 등 나머지 업체들의 OLED TV 출하량은 80만대에 그칠 것으로 전망
https://han.gl/v6XPY (The Elec, 3.13)

감사합니다

DIGITIMES

PCB specialist Zhen Ding actively growing IC substrate biz

Zhen Ding Technology, a PCB specialist, has been actively expanding its IC substrate business, with AI and automotive as the primary focus.

[미래에셋증권 배터리 장비 박준서]

원익피앤이 공급계약체결

계약 상대방: 주식회사 에스에프에이
금액: 338억원
매출액 대비: 11.7%
장비: 2차전지 제조 장비
기간: 2024-03-07 ~ 2024-10-31

공시내용: https://han.gl/8vExH

https://www.hankyung.com/article/202403111611g

한국경제

갤S24 주요지역서 흥행…영국·독일 등서 판매량 28% '껑충'

갤S24 주요지역서 흥행…영국·독일 등서 판매량 28% '껑충', 실시간 통역 및 서클 투 서치 등 AI 기능 호평 국내서는 전작 대비 22%↑…미국도 14% 늘어

[미래에셋증권 배터리 장비 박준서]

에스엠코어 공급계약체결

계약 상대방: 미공개
금액: 445억원
매출액 대비: 38.7%
장비: 전극조립공정 자동화 구축
기간: 2024-03-09 ~ 2026-12-31

공시내용: https://han.gl/0pyxD

[미래에셋 배터리 장비 박준서]
배터리장비: 전고체 생산에는 무엇이 달라질까?
1. 전고체 배터리 생산 방식 전환 시 전극과 조립 공정 추가 장비가 필요
전극 공정에서는 전고체를 집전체에 발라주는 코팅 공정, 이온 전도도를 향상시키기 위한 압연 공정, 그리고 압출 생산 공정과 라미네이션 공정이 추가된다. 조립 공정에서는 액체 상태의 전해액을 주입하는 Filing 장비가 없어지고, 접촉 계면을 극대화하기 위한 WIP(Warm Isostatic Press) 장비가 도입될 것이다. 활성화 공정에서는 기존 액체 상태의 배터리에서 SEI 층을 형성하는 과정이 필요 없기 때문에 일부 포메이션과 에이징 공정이 사라질 것으로 예상된다.

1. 피엔티와 씨아이에스는 전고체 배터리 전극 공정 특화, 하나기술은 WIP 장비 개발 중
   전극 공정 업체 중 피엔티와 씨아이에스는 기존 R2R(Roll to Roll) 기술을 활용한 코터, 롤 프레스, 슬리터를 전고체 배터리에 특화하여 개발 중이며, 추가적인 압출 방식과 라미네이션 공정도 개발 중이다. 조립 공정에서는 WIP(Work In Progress)에 높은 압력과 온도가 중요한데, 하나기술은 조립 공정에 사용될 최대 700MPa, 200℃ 스펙의 WIP 장비를 개발하고 현재 고객사와 협업 중인 것으로 파악된다.

3.기존 밸류체인에서 협업이 이루어지고 있기에 주요 장비 선점 업체들에 주목
장비 업체들의 경우, 기존 밸류체인에서의 협업이 계속 이루어지고 있다는 점이 파악된다. 주요 장비를 선점하는 업체들은 향후 전고체 배터리 장비 시장에서 큰 혜택을 받을 것으로 기대된다.

보고서 링크: https://han.gl/2CSRo

감사합니다

[미래에셋 배터리 장비 박준서]
배터리장비(매수/Maintain): 실적 상향 조정. 공정 혁신과 OEM 자체 생산에 주목

1. 실적 상향 조정. 전극 공정 업체 주목
씨아이에스와 피엔티의 24년 매출액을 각각 +44.9%, +94.8% 상향 조정하며 배터리 장비 내에 전극 공정 업체들을 최선호로 유지한다. 24년 신규 수주도 씨아이에스와 피엔티 각각 +51.2%, +23.4% 성장하여 9,210억원, 1조 1,502억원으로 지속적인 신규 수주 성장도 기대된다.

2. 공정 혁신에 주목. 습식 코터 → 하이브리드 코터 → 건식 코터
하이브리드 코터는 개발은 1) 공간 활용과 2) 생산 에너지 절감 효과를 준다. 국내 주요 전극 공정 업체들은 하이브리드 및 건식 코터 개발에 박차를 가하고 있으며, 내년부터 하이브리드 코터에 대한 공급 계약이 순차적으로 체결될 것으로 예상된다.

3. OEM업체들의 수직 계열화 움직임
OEM 업체들이 배터리를 직접 생산하기 위한 계획을 세우고 있다. 이는 1) 전기차의 생산 원가를 낮추기 위한 수직 계열화 추진과 2) 단일 셀 제조업체에 대한 의존도를 줄이고 다양한 셀을 안정적으로 확보하려는 필요성 때문이다. OEM 업체들은 배터리 라인 구축에 대한 노하우가 부족하기 때문에 장비 업체에게 의존하게 된다. 이에 장비사의 OEM 향 마진 개선이 기대된다.

보고서 링크: https://han.gl/b9qsv

감사합니다

[미래에셋증권 배터리 장비 박준서]

아바코 공급계약체결

계약 상대방: LG Energy Solution Michigan Inc.
금액: 110억원
매출액 대비: 5.1%
장비: 이차전지 자동화시스템 공급
기간: 2024-02-29 ~ 2025-11-01

공시내용: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304900331

https://www.etnews.com/20240303000098

전자신문

[단독]中 BYD, 韓 충북에 '전기차 공장' 설립 추진

중국 최대 전기차 기업 비야디(BYD)가 충청북도에 전기차 신공장 설립을 추진한다. 실제 계약이 성사되면 BYD는 한국을 전략 생산 거점으로, 전기 승용차 생산과 글로벌 판매를 본격화할 전망이다. BYD 본사와 충청북도는 지난 해부터 중국과 국내를 오가며 수 차례 만나