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*🌐 Internacional: Bolsas caem e iene se valoriza com tensões geopolíticas após decreto nuclear de Putin | 19/11/2024*

• Bolsas europeias e futuros de Nova York recuam, enquanto o iene avança com a busca por ativos seguros após o decreto de Vladimir Putin autorizando o uso de armas nucleares em resposta a ataques convencionais maciços. | Bloomberg

• Tensão aumentou após a Ucrânia realizar seu primeiro ataque em solo russo com mísseis supersônicos, elevando os riscos de escalada no conflito. | Bloomberg

• Nos EUA, a agenda traz dados de construção de casas e fala de Jeff Schmid, presidente do Fed de Kansas City. | Bloomberg

• Petróleo recua, devolvendo parte da alta de mais de 3% da véspera, impulsionada pelo enfraquecimento do dólar e sentimento de risco mais positivo. | Bloomberg

• Metais industriais sobem em Londres e minério de ferro avança em Singapura, enquanto o alumínio se valoriza com preocupações sobre oferta global após a China remover a redução de imposto de exportação. | Bloomberg

Fonte: @filipevillegas

🏦@alexeconomia

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🌐 Internacional: Bolsas globais têm desempenho modesto com dúvidas sobre juros e foco em eventos da semana | 18/11/2024

Bolsas globais mostram variações leves após o recuo da semana passada, que apagou parte dos ganhos desde a vitória de Donald Trump, em meio a incertezas sobre a trajetória dos juros. Iene recua após o presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, evitar sinalizar sobre possíveis altas de juros na próxima reunião.
Rendimentos dos treasuries têm variações modestas após o yield de 10 anos superar 4,5% na sexta-feira, com o mercado atento à fala de Austan Goolsbee do Fed às 12:00 e de Christine Lagarde e outros dirigentes do BCE ao longo do dia. Petróleo sobe após queda de mais de 2% na sexta-feira, impulsionado por sinais de robustez na demanda da China e preocupações com oferta global.
Minério de ferro avança mais de 2%, recuperando-se da queda de sexta-feira, com expectativas de que a produção de aço chinesa permaneça sólida no curto prazo.

@filipevillegas | CNPI-P | Genial Investimentos

Fonte: @filipevillegas

🏦@alexeconomia

ATA do BCE

Os membros concordaram, em geral, que a transmissão da política monetária do aperto anterior continuou a amortecer a atividade econômica, embora alguns sinais de flexibilização já estivessem começando a ser visíveis

▶️ Os riscos de alta para a inflação também eram vistos como menores, embora ainda estivessem presentes e precisassem de monitoramento cuidadoso.

▶️ Os riscos de queda foram maiores e afetados por condições econômicas moderadas.

▶️ A inflação provavelmente atingiria a meta de 2% um pouco mais cedo. Ela poderia, portanto, ser menor em 2025 do que o esperado anteriormente.

▶️ O processo de desinflação estava bem encaminhado. 

▶️ A inflação ficou menor do que o esperado em setembro e próxima da meta. 

▶️ Permanece improvável que haja uma grande e persistente subavaliação da meta de inflação de 2%, exigindo uma resposta política sustentada. 

▶️ Ainda era muito cedo para declarar vitória contra a inflação.

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Fonte: ActivTrades

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🌐 Internacional: Índice dólar avança pelo quinto dia e rendimentos dos treasuries sobem com cautela sobre o Fed após vitória republicana | 14/11/2024

Índice dólar registra sua quinta alta consecutiva, enquanto rendimentos dos treasuries têm leves ganhos com cautela sobre as perspectivas para o Fed, após a vitória esmagadora dos republicanos nas eleições. Iene cai ao menor nível desde julho devido a saídas de capital, enquanto a China intervém para apoiar o yuan, fixando a moeda em um nível mais forte.
Presidente do Fed, Jerome Powell, fala às 17:00; o mercado aguarda também os dados de pedidos de seguro-desemprego, PPI e o leilão de títulos do Tesouro. Futuros de Nova York operam estáveis, com bolsas europeias em leve alta.
Cobre cai abaixo de US$ 9.000 a tonelada, pressionado pela alta do dólar e pela expectativa de políticas inflacionárias do novo governo americano, que podem levar o Fed a adotar uma postura mais rígida. Outros metais industriais recuam em Londres, e o minério de ferro volta a ser cotado abaixo de US$ 100 em Singapura.
Petróleo mostra volatilidade, afetado pela alta do dólar e incertezas sobre a demanda.

@filipevillegas | CNPI-P | Genial Investimentos

Fonte: @filipevillegas

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🔴 **Brasil/Fiscal no RadarO Ministério da Fazenda indicou ao Congresso um pacote de 70 bilhões de reais em corte de gastos ao longo dos próximos dois anos — cerca de 30 bilhões de reais em 2025 e o restante no ano seguinte, de acordo com a VEJA

O ministro Fernando Haddad já levou o número mágico aos presidentes da Câmara e do Senado.

O Ministério da Defesa vai entrar no pacote, mas só a partir de 2026, já que alterações profundas no orçamento das Forças Armadas deverão ser tratadas via PEC — e isso leva tempo de aprovação.

Para 2025, o governo indicou, na proposta de orçamento, 133,6 bilhões de reais para o Ministério da Defesa. Esses gastos não incluem pensões dos militares, que estão no orçamento do Ministério da Previdência.**

Fonte: ActivTrades

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🌐 Internacional: Mercados globais sem direção definida antes do dado de inflação dos EUA e com foco nas políticas inflacionárias de Trump | 13/11/2024

Bolsas europeias e futuros de Nova York operam sem tendência clara enquanto aumentam as expectativas de que as tarifas propostas por Donald Trump possam impulsionar a inflação. Trump nomeia Elon Musk para chefiar o novo Departamento de Eficiência Governamental, alimentando previsões de políticas mais inflacionárias e menor expectativa de cortes de juros pelo Fed no próximo ano.
O CPI de outubro dos EUA será divulgado às 10:30, com estimativa de 0,2% pelo quarto mês consecutivo. Entre os palestrantes do Fed hoje estão Jeffrey Schmid, Lorie Logan, Neel Kashkari e Alberto Musalem, com Kashkari afirmando que observará a inflação para decidir sobre a política de taxas em dezembro.
Bitcoin recua após rali recente, enquanto petróleo sobe após atingir seu menor nível do mês, com perspectiva do mercado em foco após corte de projeções de demanda pela Opep. Cobre reverte alta inicial e minério de ferro opera estável em Singapura após três quedas consecutivas.

@filipevillegas | CNPI-P | Genial Investimentos

Fonte: @filipevillegas

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Tesouro: Governo Central registra déficit de R$ 5,3 bilhões em setembro

O Tesouro informou há pouco que o Governo Central registrou déficit de R$ 5,3 bilhões em setembro. O resultado veio em linha com a mediana das expectativas do mercado, de déficit de R$ 5,2 bilhões. No acumulado do ano até setembro, houve déficit de R$ 105,2 bilhões. A Previdência teve déficit primário de R$ 26,2 bilhões, enquanto o resultado conjunto de BC e Tesouro foi de superávit de R$ 20,9 bilhões no período. As despesas tiveram alta real de 1,4% em setembro, na comparação anual. O Tesouro divulgou apenas um sumário com alguns dados do resultado de setembro. Não há previsão de divulgação do relatório completo.

Fonte: Informa Ações

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*🟡 Brasil no Radar: Fiscal*

Ministro da Fazenda Anuncia Transparência nas Novas Medidas Fiscais

▶️ O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o pacote de medidas de gastos será apresentado de forma transparente, incluindo propostas que foram descartadas.

▶️ Segundo ele, as novas medidas estão alinhadas com a necessidade de reforçar o arcabouço fiscal e estão em conformidade com as contas do Tesouro Nacional.

▶️ Haddad expressou confiança na sustentabilidade das finanças públicas até 2026 e ressaltou que as decisões não são baseadas apenas no impacto fiscal, mas também em uma análise política de custo-benefício.

▶️ Ele mencionou que há um consenso no Congresso sobre a importância de vincular as emendas parlamentares ao teto de 2,5% acima da inflação, para que todos os Poderes sigam as mesmas regras.

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Fonte: ActivTrades

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🌐 Internacional: Futuros das bolsas dos EUA mantêm ganhos pós-eleição, enquanto o dólar recua com foco no Fed e nova presidência de Trump | 07/11/2024

Futuros das bolsas dos EUA seguem em alta pós-eleição, com investidores avaliando o impacto do retorno de Donald Trump à Casa Branca e possíveis mudanças na trajetória dos juros do Fed. Fed deve anunciar hoje um corte de 0,25pp nas taxas às 16:00, mas Jerome Powell enfrentará desafios em manter a flexibilização diante de possíveis pressões inflacionárias.
Nos EUA, dados de pedidos de seguro-desemprego serão divulgados; no Reino Unido, o Banco da Inglaterra também deve reduzir os juros em 0,25pp em um cenário de incertezas após a vitória de Trump. China reporta crescimento de 12,7% nas exportações em outubro, com superávit de US$ 96 bilhões, o terceiro maior da história.
Cobre e outros metais básicos se recuperam após queda anterior, enquanto investidores monitoram possíveis políticas comerciais de Trump contra produtos chineses. Minério de ferro recupera a maior parte da queda de 2,6% da sessão anterior, enquanto petróleo se estabiliza com a pausa no rali do dólar.

@filipevillegas | CNPI-P | Genial Investimentos

Fonte: @filipevillegas

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🌐 Internacional: Bolsas globais caem com investidores digerindo resultados da Microsoft e Meta e aguardando balanços da Apple e Amazon | 31/10/2024

Bolsas europeias e futuros de Nova York estendem quedas após guidance decepcionante da Microsoft para computação em nuvem e alerta da Meta sobre piora nas perdas com inteligência artificial. Nos EUA, o deflator PCE será divulgado às 9:30, com expectativa de leve aceleração em setembro; também serão publicados gastos e renda pessoal, seguro-desemprego e o PMI de Chicago.
Minério de ferro registra leve alta após o PMI industrial da China marcar a primeira leitura expansionista desde abril. Petróleo avança moderadamente com a queda dos estoques americanos, enquanto investidores monitoram o conflito no Oriente Médio.

@filipevillegas | CNPI-P | Genial Investimentos

Fonte: @filipevillegas

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