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신한 전략/시황/퀀트

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1 month, 1 week ago

국내 주식 마감 시황 - 4월 18일 
『금리, 유가, 환율 받고 실적 추가요』
주식전략 이재원 02-3772-2328

코스피 2,634.70 (+1.95%), 코스닥 855.65 (+2.72%)

환율, 유가 안정에 시장금리 하락. 오후 TSMC 호실적에 상승폭 확대

원/달러 환율 1,400원을 터치하며 외국인 자금 이탈 속 하락했던 한국 주식시장은 금리, 유가, 환율이 동반 진정되며 외국인 현선물 순매수 전환에 큰폭 반등했습니다. IMF 연례 춘계회의에서 한은 총재의 환율 오버슈팅 및 안정화 가능 시사 발언과, 원유재고 증가 및 중동 정세 안정화에 따른 유가 하락이 원/달러 환율 하락에 긍정적으로 작용했습니다. 전일 낙폭과대에 따른 저가매수세 유입에 반등 출발했던 한국 주식시장이 ASML의 예상치 하회한 실적 발표 영향에 하락 마감한 것과는 대조적으로 금일 오후 발표된 TSMC의 호실적은 미국 주식시장(반도체 업종 하락)영향에 상승하지 못하던 반도체 업종을 상승 견인하며 지수 상승폭 확대를 야기했습니다.  

잊을 만하면 이어지는 미국의 중국 견제

중동 긴장감이 완화에 위험 자산 선호 심리 회복되며 전업종 상승 마감하였습니다. 다시 한 번 미국의 중국 때리기가 이어지며 조선(한화오션 +14.8%), 철강(포스코스틸리온 +10.8%), 헬스케어(셀트리온 +3.6%)가 크게 반등했습니다. 저가 매수세도 유입되며 2차전지(LG 엔솔 +3.4%) 등 단기 낙폭 과대 업종 중심으로 양호한 주가 흐름을 보였습니다.
#특징업종: 1) 희귀금속: 미국 정부의 중국산 철강, 알루미늄 관세 인상추진(유니온 +6.3%, POSCO홀딩스 +5.1% 등) 2)전선: 단기 낙폭 과대 인식에 따른 반발 매수세 유입 (LS +14.9%, 일진전기 +7.6% 등) 3) 항공: 유가 하락, 5월 연휴 여객 증가 기대감(아시아나 +4.2% 등)

매크로에 가려졌으나 여전히 중요한 실적 모멘텀

중동 불확실성 확대에 매크로가 시장을 지배중인 4월이지만 전일 ASML, 금일 TSMC 실적에 지수 엇갈림이 나타나듯 여전히 실적은 중요합니다. 연준 금리 인하 기대가 9월로 후퇴된 현재 지정학적 리스크 완화로 유가와 환율이 안정세에 접어든다면 실적 예상치 부합 여부 및 가이던스 상향여부에 투자자의 시선이 이동할 것입니다. 마이크로소프트, 알파벳, 테슬라(4/23) 메타(4/24) 등 미국 빅테크 실적과 SK하이닉스(4/25) 등 주요 기업의 실적 발표가 차주 예정되어 있습니다.이들의 실적 예상치 부합 여부가 주가 반등의 트리거가 될 것입니다.
#주요일정: 1)유럽연합 지도자 정상 회의(19:00) 2)美 신규 실업수당청구건수(21:30) 3)美 FOMC 위원 보우먼 연설(22:05) 4)넷플릭스 실적발표

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324704
위 내용은 2024년 4월 18일 16시 4분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

1 month, 1 week ago

마켓레이더(4월 18일, 오전)  리서치본부 주식전략팀
『The 외국인 is back』
주식전략 이재원 02-3772-2328

KOSPI는 1.5% 상승한 2,600p. 원달러 환율 안정과 함께 외국인 현선물 순매수 전환에 전업종 상승
- 미국 주식시장은 유가 및 시장금리 안정에도 기업 실적 영향에 빅테크 중심 낙폭 확대하며 하락 마감
: ASML(-6.7%) 실적 예상치 하회(수주 잔고 예상 대비 부진)에 엔비디아(-3.9%) 포함 반도체 업종 하락
: 연준 베이지북서 경기 확장세 견조한 흐름 재확인. 원유재고 증가 소식 및 중동 우려 완화에 유가 하락

- KOSPI는 1,400원까지 도달했던 원/달러 환율 1,370원대까지 하락하며 외국인 자금 유입 속 반등
: 한국은행 총재 IMF 춘계 회의 대담에서 환율 오버슈팅 확인 및 안정화 가능 발언. 시장개입 가능 시사 
: 환율 진정되며 외국인 현선물 동반 순매수. 현물 1,800억원 선물 9,000계약 넘는 매수세 유입 
: 외국인 자금 유입에 KOSPI 반등폭 확대. 전일 12MF PER 10.2배(Refinitiv 기준)로 가격 메리트 확인
: 저가매수세에 전 업종 상승. 실적 기대되는 화장품 업종 상승 지속. 아모레퍼시픽 52주 신고가 경신  
: 바이든 대통령의 중국 철강/알루미늄 관세 3배 인상 시사에 비철, 조선 업종 등 반사수혜 기대 속 상승

KOSDAQ은 2.2% 상승한 851p. 중동 지역 긴장 완화에 저가 매수세 유입되며 강세
- 전 거래일 기준 4월 달에만 8% 하락한 KOSDAQ. 저가 매수세 유입에 KOSPI 대비 아웃퍼폼
: 제약·바이오 등 단기 하락 과대 업종 중심 강세. 반도체는 ASML 어닝쇼크 영향에 지수 대비 부진
: 철강, 희귀금속(미국의 중국산 철강, 알루미늄 관세 인상 추진), 2차전지(저가 매수세 유입, 탄산리튬 반등)

원/달러 환율은 중동 지역 긴장 완화, 외환당국 구두 개입 영향 이어지며 8.5원 하락한 1,378.3원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.2%, 대만(가권) -0.3%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) -0.3%

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324695
위 내용은 2024년 4월 18일 11시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

1 month, 1 week ago

<신한생각>
『ESG Navigator(24-04); 밸류업 주주환원 포트폴리오』
신한투자증권 리서치센터 02-3772-1583

Part 1. ESG 이슈;  밸류업 주주환원 포트폴리오 [이정빈]
- 4월 10일 총선 이후 밸류업 모멘텀은 약화, 그러나 중장기적으로 유망
- 한국 밸류업 지수에는 가치지표(PER, PBR, ROE 등)와 비계량 항목 포함
- 밸류업 팩터(PBR, ROE, 주주환원) 포트폴리오 성과 백테스트

Part 2. 글로벌 ESG; 일본 밸류업 분석 ② 저PBR 기업 인덱싱 방법론 연구 [박우열]
- 밸류업 업데이트: 정책전환, 주주환원, 지수개편, 주도업종 분석
- 일본 밸류업 지수 분석: 일본 지수 개편과 밸류업 인덱싱 방법론
- 일본 현지 ETF 유니버스 업데이트: 주주환원/저PBR 수혜주 ETF

Part 3. ESG 채권; ESG 수출규제 대응 필요 [정혜진]
- 초우량물 품귀 현상. ESG채권 발행도 감소
- ESG 회사채 발행 내역
- 글로벌 ESG 규제 대응 필요

Part 4. 산업 이슈; 자동차/2차전지 : 친환경 시대의 타이어 [정용진]
- 타이어 산업의 ESG 이슈
- 타이어 기업의 ESG 대응 현황

※ 원문 확인: https://me2.kr/ArL3X
위 내용은 2024년 4월 17일 17시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

1 month, 2 weeks ago

『신한 M.R.I: 중동 불확실성을 헷지하는 방법』

시황 강진혁 02-3772-2329 / 주식전략 이재원 02-3772-2328

-주간 Review: 지정학적 리스크에 잠식된 한 주
-차주 Preview: 미국 실적과 중국 경기 모멘텀의 확인
-Market Insight: 중동 불확실성을 헷지하는 방법

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324503
위 내용은 2024년 4월 12일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

1 month, 2 weeks ago

국내 주식 마감 시황 - 4월 11일
『외풍을 우직하게 버틴 KOSPI』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329

코스피 2706.96(+0.1%), 코스닥 858.1(-0.1%)

생각보다 잘 버틴 한국 시장

금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.1%, -0.1% 등락했습니다. 간밤 미국 3월 CPI가 서프라이즈를 보이며(3.5% YoY, 예상 3.4% YoY) 장기 국채수익률이 4.5%를 돌파했습니다. 또한 이란의 이스라엘 공격 임박 소식, 호르무즈 해협 봉쇄 가능성이 전해지며 위험자산 기피심리가 나타났고 간밤 MSCI 한국 ETF는 -3.8% 마감했습니다. 다만 일본·대만 등과 함께 하락 출발한 한국 증시는 의외로 강했습니다. 외국인은 오늘도 KOSPI를 1조원 이상 순매수했고, 반도체(삼성전자 +0.6%, SK하이닉스 +3.0%, 한미반도체 +6.6%)·자동차(현대차 +5.7%, 기아 +3.4%, 현대모비스 +3.3%) 종목이 지수 상승을 견인하며 상승 반전에 성공했습니다.

총선 후 저PBR 업종 차익실현

제22대 총선은 지난 제14대 총선 이후 32년 만에 최고 투표율(67.0%)을 기록한 만큼 관심이 높았습니다. 결과는 예상대로 여소야대였지만 그 격차는 사상 최대로 벌어졌습니다(더불어민주당 연합 175석, 국민의힘 연합 108석). 이에 기업 밸류업 프로그램 등 정책 모멘텀에 대한 우려감에 전기가스업(-3.6%)·보험(-3.4%)·증권(-2.3%)·통신업(-1.7%) 등 저PBR 업종들에서 차익실현 매물이 출회되며 하락률 상위를 차지했습니다.

#특징업종: 1)해운: 이란 호르무즈 해협 봉쇄 가능성 언급(흥아해운 +7.5%, 대한해운 +1.4% 등). 2)방산: 이란-이스라엘 군사적 충돌 우려 (풍산 +6.1%, 한화에어로스페이스 +2.4% 등). 3)정유: 유가 강세 지속

쉬어가지만 멈추지 않을 밸류업

외국인은 오늘도 운수장비(2,200억원)·금융업(440억원)·전기가스업(130억원) 등 저PBR 업종은 순매수했습니다. 밸류업은 쉬지만 멈추지는 않을 것으로 보입니다. 밸류업의 본질이 코리아 디스카운트 해소라고 할 때 양당 간 공감대가 있는 안건(주주 비례적 이익 보장, 물적 분할 제한 등)은 초당적으로 추진될 수 있습니다. 5월부터는 정책 모멘텀도 이어집니다. 2~3월 시장을 이끌었던 6개 업종(자동차·은행·상사자본재·통신·유틸리티·보험)을 중심으로 주도주를 추려나가는 전략이 유효할 것 같습니다.

#주요일정: 1)ECB 통화정책회의(21:15) 2)美 3월 PPI(21:30) 3)美 신규실업수당청구건수(21:30) 4)韓 금융통화위원회(4/12일 10:00)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324497

위 내용은 2024년 4월 11일 17시 03분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

1 month, 2 weeks ago

『신한속보; 제22대 총선 결과와 주식·채권시장 영향』 시황 강진혁 02-3772-2329/ 채권전략 안재균 02-3772-1298

주식: 쉬지만 멈추지 않을 밸류업 프로그램 - 사상 최대 격차의 여소야대로 복잡해진 시장 셈법

채권: 국고채 공급 확대 우려 - 4월 총선 결과의 가장 큰 걱정은 내년도 예산안 확대 및 국고채 발행 증가 우려

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324494
위 내용은 2024년 4월 11일 16시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

1 month, 3 weeks ago

『주식전략; (2분기 투자 아이디어) 슈퍼 선거의 해, 돌파구를 찾아서』 시황 강진혁 02-3772-2329

-2024년은 슈퍼 선거의 해 -지정학적 혼란 속 돌파구가 될 업종
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324314 위 내용은 2024년 4월 5일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

1 month, 3 weeks ago

『글로벌전략; 여행주로 여행 자금 마련하기』 
글로벌전략 오한비/김성환 02-3772-1525

- 성수기 도래하기 전부터 확인되는 강력한 여행 수요
- 지수 투자보다는 테마 ETF 및 종목 선별 투자 추천

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324308
위 내용은 2024년 4월 5일 7시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

1 month, 3 weeks ago

『글로벌 ETF; ETF 미식기행: 옵션인컴+액티브 ETF에 주목하는 이유 (PPT)』
글로벌 퀀트 박우열 02-3772-2324

- 글로벌 ETF 업데이트
- 옵션인컴+액티브에 주목하는 이유
- 글로벌 ETF 세계지도 & 차트북

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324305
위 내용은 2024년 4월 5일 07시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

1 month, 4 weeks ago

마켓레이더(3월 29일, 오전)  리서치본부 주식전략팀
『큰형님이 가면 시장도 따라간다』
주식전략 이재원 02-3772-2328

KOSPI는 0.2% 상승한 2,750p. 삼성전자 52주 신고가 재차 경신하며 반도체업종 동반 지수 상승 견인
- 미국 주식시장은 금요일 성금요일로 휴장 앞두고 PCE 발표 대기. 관망세 속 혼조 마감
: 특별한 이슈 부재한 가운데 휴장일에 발표되는 PCE 물가지표 영향에 수급 추가 유입 부담
: 경제지표 호조. 4분기 GDP 확정치는 연율화 기준 전년대비 3.4% 성장. 수정치(3.2%) 대비 상향 조정

- KOSPI 역시 별다른 모멘텀 부재에도 실적 기대감에 삼성전자 52주 신고가 재차 경신. 지수 상승 견인
: 외국인 9거래일 연속 삼성전자 순매수. 4월 5일은 삼성전자 1분기 잠정 실적 발표일. 1월 한국 주식시장은 예상치 하회한 삼성전자 4분기 실적발표에 낙폭 확대. 1분기는 메모리 흑자 전환과 디램 가격 상승에 따른 실적 개선 기대감 유지. 1분기 실적 및 가이던스가 반도체 업종 및 한국 주식시장에 미칠 영향력 주목 필요
: 반도체 기대감에 외국인 금주 KOSPI 자금 순유입 지속. 4거래일 연속 현물 순매수 (약 2,700억원 규모)
: 반도체와 함께 호실적 전망 지속되는 방산주 역시 지속 강세. CJ 역시 올리브영 매출 호조 영향에 52주 신고가. 4월 1분기 실적시즌 앞두고 실적 호조 예상 업종에 자금 유입 지속되는 흐름

KOSDAQ은 0.4% 상승한 913p. 실적 시즌 앞두고 반도체, 미용기기 등 실적 기대 업종 강세 지속
- 반도체, 올해 2분기 3D 낸드 가격 상승 전망 소식에 연일 강세. 외국인은 반도체 업종 순매도 전환
: 1Q24 실적 시즌 앞두고 실적 개선 기대 업종 강세. 미용기기, 미디어, 우주산업 강세
: 황사(전국적인 초미세먼지 경보·주의보 발령 소식), 로봇(레인보우 로보틱스 양팔 로봇 공개)

원/달러 환율은 예상치 상회한 미국 4Q23 GDP 확정치, 3월 소비자기대지수에 2.5원 상승한 1,348.7원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.4%, 대만(가권) +0.4%, 홍콩(항셍) 휴장, 중국(상해) +0.6%

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324104
위 내용은 2024년 3월 29일 10시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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