ASTS는 저궤도 위성통신 기업으로, T모바일과 버라이즌에서 투자한 기업으로도 유명하죠. 사실 우주쪽에서 돈을 버는 녀석은 통신으로 정해져있는데 이상하게 우주테마에서 최근 소외받았었죠. 로켓랩, 플래닛 랩스 등등이 폭등하는 통에 혼자만 계속 흘러왔습니다.

그런데 우주는 발사보다는 통신이 확실히 돈이 많이 됩니다. 일론머스크의 스페이스X도 발사 부문보다 스타링크 부문이 이미 돈을 훨씬 많이 벌고 있지요.

최근 폭등의 이유는 FCC에서 테스트 서비스 허가를 받은 이후 랠리를 하고 있습니다. 테스트 서비스 이후 본격적으로 위성을 배치하게 된다면 주가가 더 탄력을 받을 가능성도 있어 보입니다.

🔴 ⚠️ BREAKING: TRUMP TOLD REPUBLICAN LAWMAKERS HE PLANS TO ISSUE RECIPROCAL TARIFFS AS EARLY AS FRIDAY - SOURCES.

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오늘은 미장이 추수감사절 연휴로 조기폐장합니다.

개장 시간: 23시 30분 ~ 3시

미즈호) DRAM에 관한 전망(아시아팀)

미국의 반도체/메모리 분석팀에서는 최근 마이크론에 대해 낙관적으로 전망하며, HBM의 완만한 점유율 확대에 따른 업사이드와 성장에 대해 낙관적으로 전망하는 리포트를 작성했습니다. 그러나 우리 아시아팀은 4Q24, 1H25에 DRAM ASP의 추가적인 가격하락을 예상합니다. 이는 4Q24현재 이전의 정점인 4Q22수준을 넘어선 PC/스마트폰 OEM 재고수준의 상승을 기반으로 합니다. 이러한 재고수준은 디램가격이 하락하지 않는 한 해소될 수 없으며, 4Q24부터 하락을 시작해 1Q25에 더 악화될 것입니다.

한편, 서버용 디램의 수요는 여전히 견조하지만, 클라우드 서비스업체들은 4Q24 서버용 디램가격의 추가상승에 대해 강하게 반대하고 있습니다. 이는 3Q24 대규모 구매로 인해 재고가 크게 증가했으며, PC와 스마트폰 시장의 디램재고가 높은 것을 이용해 디램 제조업체와 가격협상에 대해 주도권을 확보하려는 의도가 반영된 것으로 보입니다.

중국 CXMT에 대해서는 25년 중국 CXMT의 기술 발전상황에서 다르지만, 산업 전반의 공급과 가격에 중대한 영향을 미칠 주요 위험원인으로 남아있을 것으로 추정됩니다.

결론적으로, 레거시 디램은 PC및 스마트폰 재고의 증가에 영향을 받아 레거시 디램의 가격하락은 1H25에 정점에 달할것으로 보이며, 2H25에 하락폭이 줄어들 것으로 보입니다. 서버용 디램도 이에 영향을 받아 가격상승폭이 제한 될 것으로 보이며, 하방압력을 받을 것입니다.

오늘 크립토의 랠리는 미국 휴장일을 앞두고 일어났는데요, 코인 불장에서는 이런 일이 흔하게 관찰됩니다.

심지어 이번 휴장은 목요일, 금요일 절반, 토요일, 일요일.. 사실상 3.5일동안 휴장이 되어버리니 도파민에 절여진 현재 투자자들의 심리로는 이 기간을 절대 버티지 못하죠.

그러니까, 묶인 자금을 빼서 도파민을 채우러 떠나는 우리의 광기 투자자들의 모습입니다.

[포드, EV 사업에서 큰 손실 발생 후 유럽 직원 4,000명 해고]

폭스바겐의 3개 공장 폐쇄에 이어 포드에서도 힘든 소식이 전해졌습니다. 또 어제는 유럽의 배터리 생산 업체인 노스볼트가 챕터11 파산 신청을 했죠.

전기차 캐즘 속에서 진짜들만 살아남는 시기가 온 것 같습니다. 트럼프의 전기차 보조금 폐지 이후에는 과연 누가 살아남게 될지 궁금하군요 :)

$TSLA

현재 알파벳의 밸류에이션은 이미 상당한 역풍을 반영하고 있다고 생각되며(FactSet의 향후 12개월 예상 EPS 기준 P/E 배수 약 19.5배로 거래 중, META 대비 약 2.8배 할인, 이는 2017년 이후 META 대비 평균 약 1.5배 프리미엄과 비교됨), 이는 역사적 수준과 비교해 눈에 띄는 차이를 보입니다.

SMCI가 제 최소 목표치인 33달러에 도달했군요 ㅎㅎ

https://cafe.naver.com/finics/851?tc=shared_link