*🟡 Highlights do Overnight*

Highlights do Overnight: Rússia dispira míssel balístico contra Ucrânia gerando nova busca por proteção em ativos seguros

Na Ásia, os principais índices de ações fecharam majoritariamente em baixa nesta quinta-feira, após a reação negativa ao balanço da Nvidia impactar outras empresas do setor, além do aumento das tensões geopolíticas na guerra da Rússia-Ucrânia. Em resposta ao balanço da Nvidia, a fabricante de chips TSMC recuou 1,46% em Taiwan, com o principal índice do país, o Taiex, computando perda de 0,58%. Na Coreia do Sul, o Kospi cedeu marginalmente 0,07%, sob o peso da fabricante de memórias SK Hynix, -1,06%. No Japão, o Nikkei recuou 0,85%, enquanto que o ASX da Austrália manteve-se estável. Na contramão da região, os índices chineses Shanghai e Shenzhen avançaram 0,07% cada. Há preocupação com a escalada da guerra na Ucrânia, com a Rússia disparando um míssil balístico intercontinental. Os Estados Unidos deram aval para Kiev usar minas terrestres americanas contra os russos, ampliando o fornecimento de armas ao país.

Na Europa, os principais índices de ações exibem perdas moderadas em meio ao aumento das tensões na guerra Rússia-Ucrânia e reação negativa ao balanço da Nvidia. A Ucrânia acusa a Rússia de lançar um míssil balístico intercontinental contra a cidade de Dnipro, sendo a primeira vez que esse armamento tão poderoso é utilizado no conflito. Ontem, a Ucrânia utilizou mísseis de cruzeiros britânicos contra alvos militares dentro da Rússia também pela primeira vez. No noticiário corporativo, a ação da ASML recua cerca de 1,5% em Amsterdã, repercutindo o balanço da Nvidia. 

Em Wall Street, os índices futuros de Nova York apresentam baixa moderada nesta manhã, com a ação da Nvidia caindo mais de 3% no pré-market, mesmo após seu resultado trimestral ter superado as expectativas de lucro e receita. Sobre o balanço da empresa, o recuo das margens de lucros e a concentração de clientes no setor de big techs, preocupam os traders. Na CME, a probabilidade de o Fed cortar a taxa de juros em 25 pontos-base na próxima reunião permanece em 59%. Hoje, a agenda contempla os pedidos semanais de seguro-desemprego e o índice de atividade industrial do Fed Filadélfia, além das falas de dirigentes do Fed.

No câmbio, o dólar opera majoritariamente em alta ante moedas fortes e divisas emergentes, enquanto os rendimentos do tesouro americano caem devido à procura por ativos considerados seguros. O ouro sobe cerca de 0,7%, apoiado pelas incertezas geopolíticas.

No setor energético, os preços do petróleo sobem cerca de 1,5%, após a Ucrânia disparar um novo alerta de ataque de mísseis balísticos no país. Com a escalada do conflito, a oferta de petróleo global pode sofrer impactos, elevando a sua cotação.

*Via Terminal Macro Trader / ActivTrades

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Disclaimer ActivTrades Brasil: Os derivativos financeiros são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. 83% das contas de investidores de retalhos perdem dinheiro quando negociam derivativos*

🔴 Rússia/Ucrânia no Radar

O porta-voz do Kremlin declarou que o ataque com mísseis Storm Shadow contra a Rússia representa uma nova escalada, segundo a agência TASS.

*Via Terminal Macro Trader / ActivTrades

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🔴 Rússia/Ucrânia no Radar

Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, sobre a base de mísseis dos EUA na Polônia, afirma que isso resulta em um aumento no nível geral de perigo nuclear. A base há muito tempo é um alvo prioritário, podendo ser atingida com "novas armas russas".

*🔴* Em 10 minutos

🇪🇺 09:30 - Ata da Última Reunião de Política Monetária do BCE**

O Banco Central Europeu (BCE) cortou suas principais taxas de juros em 25 pontos-base na reunião de 7 de outubro, após concluir que os riscos da inflação seguem diminuindo. Desta forma, a taxa de depósito foi reduzida de 3,50% a 3,25%, a de refinanciamento, de 3,65% a 3,40%, e a de empréstimos, de 3,90% a 3,65%. A decisão, que veio em linha com a expectativa e marca o terceiro corte de juros pela autoridade monetária neste ano.

Na ocasião, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) estava em 1,8% no acumulado de doze meses, abaixo da meta do Banco Central Europeu (BCE), enquanto o núcleo da inflação pairava em 2,7% no mesmo período.

No que diz respeito à atividade econômica, o PIB cresceu 0,2% no segundo trimestre, metade do crescimento esperado pelo BCE. Já a taxa de desemprego situava-se na mínima histórica de 6,4%. Antes da pandemia, esse índice nunca havia ficado abaixo de 7%.

No comunicado, os dirigentes do BCE reiteraram a postura dependente de dados, ressaltando que "Não estamos comprometidos com uma trajetória predeterminada de juros". Nas perspectivas, os preços da zona do euro devem subir de novo nos próximos meses, antes de retornar à meta de 2% em 2025. "Vamos manter as taxas de juros restritivas por quanto tempo for necessário para alcançar a meta de inflação".

*🔴 Perspectivas dos Traders*

O BCE deve continuar o ciclo de afrouxamento monetário em dezembro, com uma nova redução de 25 pontos-base, sendo que a probabilidade de um corte mais agressivo é baixa, e dependeria de uma economia notadamente mais fraca na zona do euro.

A perspectiva é de que haverá cortes de 25 pb em cada reunião até abril do ano que vem, quando a taxa de depósito atingiria 2,25%. Porém, os riscos estão inclinados para taxas caindo mais rápido do que isso.

*🔴 Sobre os possíveis impactos nos mercados*

Como toda decisão de política monetária, o ativo mais sensível sempre serão os juros do país em questão. Por outro lado, oportunidades de trading também surgem nos pares de moedas e índices de ações.

Se a ata da última reunião do Banco Central Europeu (BCE) revelar possíveis sinais de redução de juros, considerada uma postura Dovish, o mercado de ações pode reagir positivamente. No entanto, isso pode levar a uma queda na cotação do euro (EURUSD) e nos rendimentos dos títulos governamentais europeus.

Por outro lado, uma ata com tom mais Hawkish pode provocar uma queda no valor das ações, além de um aumento nas taxas de juros e na valorização do euro. Uma ata que se mantenha alinhada com as comunicações anteriores pode resultar em baixa volatilidade nos mercados.

*Via Terminal Macro Trader / ActivTrades

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Tensão no Oriente Médio no Radar

Um alto funcionário iraniano disse à Reuters que Teerã planeja enviar uma mensagem à E3 via Grossi de que Teerã está falando sério sobre a resolução do impasse nuclear; o chefe da AIEA, Grossi, transmitirá uma mensagem em nome de Teerã de que a pressão terá o efeito oposto

▶️ "Teerã renovou sua determinação de tomar medidas para construir confiança."

*Via Terminal Macro Trader / ActivTrades

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Tensão no Oriente Médio no Radar

O chefe de gabinete do primeiro-ministro húngaro Orban diz que "esperamos taxas de juros em declínio e uma taxa de câmbio do forint estável do novo governador do banco central"

*Via Terminal Macro Trader / ActivTrades

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🟡 Brasil/Fiscal no Radar

Secom diz que reunião do ajuste fiscal acabou e que voltará amanhã às 14h

*Via Terminal Macro Trader / ActivTrades

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Pré-fechamento do Ibovespa

Principais Ações:
🟢 Vale (VALE3): 63,68 (+3,68%)
🟢 Petrobras (PETR4): 35,67 (+0,76%)
🟢 Itaú (ITUB4): 35,69 (-1,33%)
🟢 Petrobras (PETR3): 38,51 (+1,05%)
🟢 Banco do Brasil (BBAS3): 26,22 (-0,30%)

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Pré-fechamento da Nyse

Principais Índices:

🟢 Nasdaq (/NQcv1): 21232,00 (+1,62%)
🟢 S&P 500 (/Escv1): 6088,25 (+0,84%)
🟢 Russell 2000 (/RUT): 2390,13 (-0,12%)
🟢 Dow Jones (/1YMcl): 43949,00 (+0,11%)


Principais Ações:

🟢 Google (GOOGL): 180,68 (+2,36%)
🟢 Amazon (AMZN): 209,91 (+1,36%)
🟢 Nvidia (NVDA): 148,10 (+1,71%)
🟢 Tesla (TSLA): 298,52 (+3,46%)
🟢 Microsoft (MSFT): 425,71 (+1,32%)
🟢 Meta (META): 592,44 (+3,56%)
🟢 Broadcom (AVGO): 183,41 (+2,15%)
🟢 Apple (AAPL): 227,39 (+2,10%)

*Via Terminal Macro Trader / ActivTrades

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Brasil no Radar

**Dois aliados próximos de Lula disseram ao Bastidor, reservadamente, estarem preocupados com o impacto da saúde do presidente na articulação política do governo e até na possível candidatura do petista à reeleição, em 2026.

▶️ Eles acreditam que falta a Lula disposição e vigor, tanto físico quanto mental, para enfrentar o trabalho pesado da política em Brasília.**

*Via Terminal Macro Trader / ActivTrades

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