As fake news de Galípolo

Exportações em alta, Agrogalaxy adia balanço e Brazil Potash na NYSE

Estrangeiros trouxeram R$ 1,490 bi para a Bovespa na sexta-feira

O saldo de investimentos estrangeiros no mercado secundário da Bovespa, de ações já em circulação, ficou positivo em R$ 1,490 bilhão na sexta-feira, 20 de setembro, segundo dados da B3. O valor elevado de entradas coincidiu com o vencimento do mercado de opções sobre ações. Com isso, o saldo negativo acumulado no mês caiu para R$ 70,43 no mercado secundário. No acumulado do ano, a saída líquida dos estrangeiros está agora em R$ 21,572 bilhões, com R$ 26,628 bilhões em vendas líquidas no mercado secundário e compras de R$ 5,056 bilhões em ofertas públicas.

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Ibovespa acompanha exterior e perde força após dados de confiança nos EUA

O Índice Bovespa reduziu a alta no fim da manhã, acompanhando a maior cautela nos Estados Unidos após a divulgação de dados da confiança dos consumidores americanos. O Índice Bovespa caiu abaixo dos 132 mil pontos, depois de atingir a máxima de 133.072 pontos, e às 11h55 subia 1,0%, para 131.896 pontos. Vale continua sendo destaque no índice, com alta de 5,16%, após anúncio de estímulos fiscais pelo governo chinês. Nos Estados Unidos, o Índice S&P500 passou de pequena alta para queda de 0,03% após os dados de Confiança do Consumidor do Conference Board em setembro fecharem em 98,7 pontos, ante o número revisado de agosto de 103,3 para 105,6 e de uma expectativa do mercado de 104,0. É o menor nível de confiança em mais de três anos. O Índice Composto de Atividade do Fed de Richmond também surpreendeu para baixo em setembro, com -21, ante -19 em agosto e expectativa de queda menor, de -12 do mercado. O Nasdaq também virou para queda, de 0,07%, após o dado. Já o Dow Jones sobe 0,27%. O rendimento dos títulos do Tesouro americano de dois anos passou de alta para queda, de 0,02 ponto porcentual, e o do de dez anos zerou a alta. Já o índice do dólar, o DXY, acentuou a queda para 0,21%. No Brasil, o dólar futuro segue em baixa, acompanhando o exterior, com queda de 1,30%, para R$ 5,471. Os juros futuros seguem em baixa após declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que considerou as projeções longas do mercado exageradas.

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Ibovespa volta aos 132 mil pontos no embalo da China

O Índice Bovespa abriu em alta hoje, interrompendo uma sequência de cinco quedas seguidas e retomando os 132 mil pontos, puxada para cima pelas ações de empresas de commodities depois de China anunciar um pacote de estímulos para a economia. O indicador registrava alta às 10h20 de 1,37%, para 132.359 pontos, com apenas dois dos 86 papéis de sua carteira em queda. A Vale, ação de maior peso no índice, avança 3,74%, contribuindo sozinha com quase 600 pontos de alta, acompanhando a alta de 6% no minério de ferro. Petrobras é outro papel de peso que puxa a alta do Ibovespa, com a ação PN avançando 1,12% e o ON, 1,02%, acompanhando a alta do petróleo tipo Brent, de 2,46%, para US$ 75,72 o barril, também por conta da China. Os bancos também estão em alta, com Itaú Unibanco PN subindo 0,92%. As maiores altas porcentuais eram lideradas por CSN, com 4,78%, Usiminas PNA, com 3,93% e Vale, mostrando o efeito das medidas chinesas no mercado brasileiro. As duas únicas quedas do índice eram de BRF, com 1,2%, e Santos Brasil, com 0,27%. A melhora de humor do mercado também atinge o câmbio, com o dólar futuro caindo 1,5%, para R$ 5,46. Os juros futuros recuam após a ata do Comitê de Política Monetária indicar uma política monetária mais dura no curto prazo, o que reduz a expectativa de inflação e Selic mais altas no médio e longo prazo, e com as declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmando que as projeções longas do mercado estavam exageradas. Os contratos de DI para janeiro de 2026 caem 0,06 ponto porcentual e a queda vai sendo maior de acordo com o prazo, chegando a 0,11 ponto porcentual para 2030. Os mercados americanos de ações abriram em alta, com o Índice Dow Jones avançando 0,11% e batendo novo recorde. S&P500 e Nasdaq também avançam, 0,07% e 0,30%. Os rendimentos dos títulos do Tesouro americano também sobem, 0,01 ponto porcentual para dois anos, para 3,59% ao ano, e 0,04 ponto para dez anos, para 3,78% ao ano. O índice do dólar, o DXY, recua 0,11%, para 100,74 pontos. Nos Estados Unidos, o índice de preços de imóveis Case Schiller divulgado hoje mostrou alta de 0,1%, ante queda de 0,1% em junho e expectativa de alta de 0,2%. Hoje, Michelle Bowman, membro do Conselho de Governadores do Federal Reserve, afirmou em evento que vê ainda riscos proeminentes de alta da inflação, incluindo fragilidades da cadeia de suprimentos, política fiscal e descasamento de oferta e demanda no mercado imobiliário. Ela afirmou ainda que o núcleo da inflação segue desconfortavelmente acima de 2,0% ao ano com riscos de alta diante de perspectivas de crescimento de gastos e dos salários. Após as declarações de Bowman, as chances de corte menor de juros, de 0,25 ponto porcentual, na próxima reunião do Comitê de Mercado Aberto do Fed subiram de 47% para 51,1% e as de corte maior, de 0,50 ponto, caíram de 53% para 48,9%.

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Copom sobe juro em 0,25 ponto, para 10,75% e indica novas altas

O Comitê de Política Monetária, o Copom, decidiu subir a taxa básica de juros de 10,50% para 10,75%, a primeira alta dos juros no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e indicou novas altas, afirmando que o “ritmo de ajustes futuros na taxa de juros e a magnitude total do ciclo ora iniciado serão ditados pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta”. A decisão foi unânime. O Comitê citou o crescimento acima do esperado da economia e reavaliou o hiato do produto de neutro para o campo positivo. Citou ainda o mercado de trabalho aquecido, a inflação medida pelo IPCA cheio assim como as medidas subjacentes acima da meta e as expectativas de inflação mais longas desancoradas e a alta do dólar como motivos para subir os juros. O Copom também mudou as projeções de inflação para o chamado horizonte relevante, de seis trimestres à frente, que coincide com o primeiro trimestre de 2026, de 3,4% em julho para 3,5% agora e citou uma “assimetria altista” em seu balanço de riscos para a inflação.

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Principais trechos do comunicado do Copom:

O ritmo de ajustes futuros na taxa de juros e a magnitude total do ciclo ora iniciado serão ditados pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta e dependerão da evolução da dinâmica da inflação, em especial dos componentes mais sensíveis à atividade econômica e à política monetária, das projeções de inflação, das expectativas de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos

O cenário, marcado por resiliência na atividade, pressões no mercado de trabalho, hiato do produto positivo, elevação das projeções de inflação e expectativas desancoradas, demanda uma política monetária mais contracionista.

Considerando a evolução do processo de desinflação, os cenários avaliados, o balanço de riscos e o amplo conjunto de informações disponíveis, o Copom decidiu, por unanimidade, elevar a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, para 10,75% ao ano., e entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante.

Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego.

O Comitê monitora com atenção como os desenvolvimentos recentes da política fiscal impactam a política monetária e os ativos financeiros.

A percepção dos agentes econômicos sobre o cenário fiscal, junto com outros fatores, tem impactado os preços de ativos e as expectativas dos agentes.

O Comitê reafirma que uma política fiscal crível e comprometida com a sustentabilidade da dívida contribui para a ancoragem das expectativas de inflação e para a redução dos prêmios de risco dos ativos financeiros, consequentemente impactando a política monetária.

O ambiente externo permanece desafiador, em função do momento de inflexão do ciclo econômico nos Estados Unidos, o que suscita maiores dúvidas sobre os ritmos da desaceleração, da desinflação e, consequentemente, sobre a postura do Fed.

O Comitê avalia que o cenário externo, também marcado por menor sincronia nos ciclos de política monetária entre os países, segue exigindo cautela por parte de países emergentes.

Em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho tem apresentado dinamismo maior do que o esperado, o que levou a uma reavaliação do hiato para o campo positivo.

A inflação medida pelo IPCA cheio assim como medidas de inflação subjacente se situaram acima da meta para a inflação nas divulgações mais recentes.

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Copom decide aumentar taxa Selic em 0,25 ponto percentual, para 10,75% ao ano; decisão foi unânime

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Vale sobe, mas não evita queda do Ibovespa; ouro bate recorde

O Índice Bovespa está em queda hoje, com os principais setores em baixa, com exceção de Vale, que ganha 1,18%, acompanhando a alta do minério de ferro na China. Ela e outras mineradoras evitam uma perda maior do indicador. Por volta do meio-dia, o Ibovespa recuava 0,77%, para 133.645 pontos, com bancos e Petrobras, com grande peso no indicador, puxando o índice para baixo. Itaú Unibanco PN cai 1,4% e tem o maior peso negativo no Ibovespa hoje, representando 144 pontos de baixa. Já Petrobras PN recua 1,18% e Petrobras ON, 1,3%, tirando juntas 190 pontos do índice, apesar da alta do petróleo no exterior. Banco do Brasil recua 1,6%, Ambev, 1,8% e Eletrobras ON, 1,3% completam o time que derruba o índice. Entre as maiores quedas porcentuais do Ibovespa estão Hypera, com 3,6%, Brava, 2,93% e Rumo, com 2,4%. Já as maiores altas porcentuais são de CSN Mineração, com 2,8%, CVC Brasil, com 2,7% e Vale. O dólar futuro oscila entre pequenas altas e baixas, praticamente estável, em R$ 5,68 na B3. Já os juros futuros avançam em torno de 0,10 ponto porcentual em toda a curva, refletindo os dados de vendas no varejo mais fortes divulgados hoje e a alta dos juros longos nos Estados Unidos após o Índice de Preços ao Produtor, o PPI, registrar avanço acima do esperado em agosto. No exterior, as bolsas na Europa sobem após o corte de juros de 0,25 ponto do Banco Central Europeu, com o índice Euro Stoxx 600 avançando 0,8%. Nos Estados Unidos, após dados do PPI e dos pedidos semanais de seguro-desemprego, o Índice Dow Jones passou a manhã em pequena queda, mas ao meio-dia voltou à estabilidade, enquanto o S&P500 e o Nasdaq avançam 0,3% e 0,6% com o otimismo em torno do setor de tecnologia reduzindo a rotação dos investidores para setores mais ligados à atividade e à queda dos juros prevista para começar na semana que vem. O índice do dólar, o DXY, recua 0,10%, para 101,58 pontos, enquanto os rendimentos dos títulos do Tesouro americano, que estavam em pequena queda pela manhã, agora avançam, 0,03 ponto porcentual para o prazo de dois anos, ou 3,67%, e 0,04 ponto para dez anos, para 3,69% ao ano. O petróleo tipo Brent, referência mundial, recupera parte das perdas da semana passada e desta semana e avança 2,5%, para US$ 72,39 o barril, diante do impacto do furacão Francine no Golfo do México. O Bitcoin tem pequena alta, de 0,15%, para US$ 57,697, e o ouro voltou a atingir a cotação máxima histórica diante da expectativa de corte dos juros nos Estados Unidos. A onça-troy (31,104 gramas) no mercado à vista subia 1,6%, para US$ 2,551,19, enquanto o ouro futuro avançava 1,4%, para US$ 2,578,90, novos recordes.

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