머스크의 xAI, $6B 펀딩 중이며 2주 내 클로징 예정 ($18B 밸류)

- 머스크 "Grok 2는 현재 엔비디아 H100 20,000개로 훈련하고 있으며, 다음 버전인 Grok 3을 훈련하려면 H100 100,000개가 필요합니다."

마이크로소프트, AI와 코파일럿에 대한 CEO 코멘트

- CEO 사티아 나델라 "소프트웨어, 고객서비스 등 사람들은 매일 최적화할 새로운 워크플로우를 발견하고 있습니다. Copilot 사용처도 새롭게 발견되고 있습니다. 90년대 초 PC가 표준이 될 때와 같습니다. 가장 현실적인 비유입니다. 경제 전반에 퍼지는 데는 시간이 걸리겠지만 과거에 봤던 어떤 기술보다 더 빠른 확산-채택 속도를 갖고 있습니다."

- "..we see it in software development. We see it in customer service. We're seeing it even in the horizontal use of Copilot today where every day people are discovering new workflows that they can optimize. And so that's like the PC when it became standard issue in early '90s. That's the closest analogy I can come up with. And so yes, it will take time to percolate through the economy. But this is faster diffusion, faster rate of adoption than anything we have seen in the past. As evidenced even by Copilot, right, it's faster than any suite we have sold in the past and what we need is we're going to require workflow and process change."

중공업 오열

제목 : 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI), 예비실적 발표되지 않으면서 주가 급락 연합인포맥스
슈퍼 마이크로 컴퓨터는 오는 30일에 FY24 3분기(1~3월) 실적을 발표할 예정이다. Seeking Alpha는 슈퍼 마이크로 컴퓨터가 이번 분기에는 예비실적을 발표하지 않으면서, 주가가 급락하고 있다고 보도했다. “지난 수 분기간, 슈퍼 마이크로 컴퓨터는 항상 정규 실적발표 예정일을 앞두고 예비실적을 발표해왔다. FY24 2분기 실적발표의 경우, 예정일로부터 11일 전에 예비실적이 발표되었었다”고 언급했다. “그러나 실적발표를 10일 앞둔 4월 현재, 예비실적 발표가 이루어지지 않은 상황이다. 이는 슈퍼 마이크로 컴퓨터 실적에 대한 우려를 자극하면서, 주가가 하락하고 있다”고 밝혔다. 19일 장중 슈퍼 마이크로 컴퓨터 주가는 15.7% 급락하고 있다. “특히 최근 Loop Capital이 슈퍼 마이크로 컴퓨터에 대해 목표주가 1,500달러를 제시하면서 동사 주가가 큰 폭으로 상승했는데, 그에 따라주가 하락세가 가속되고 있는 것도 영향을 주고 있다”고 평가했다. 한편 월가는 슈퍼 마이크로 컴퓨터의 FY24 3분기 매출을 39.4억 달러로, EPS를 5.76달러로 예상하고 있다.

2024.04.19 17:10:36
기업명: 비씨엔씨(시가총액: 2,603억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반)

대표보고 : 김돈한(65년생)/대한민국
보유목적 : 경영권 영향

보고전 : 62.05%
보고후 : 57.05%
보고사유 : 시간외 대량매매

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240419000673
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=146320

2024.04.19 11:32:41
기업명: 티씨케이(시가총액: 1조 4,851억)
보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 590억(예상치 : 601억)
영업익 : 174억(예상치 : 181억)
순이익 : 156억(예상치 : 150억)

최근 실적 추이
2024.1Q 590억/ 174억/ 156억
2023.4Q 619억/ 167억/ 122억
2023.3Q 537억/ 149억/ 172억
2023.2Q 474억/ 130억/ 149억
2023.1Q 636억/ 221억/ 170억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240419900191
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=064760

미국 3월, 1분기 전기차 판매 집계

-BEV 감속, PHEV 가속으로 배터리업체들에게 부담요인

-3월 BEV 101,720대, PHEV 33,315대

-전년비 BEV 11%, PHEV 56%, BEV+PHEV 19% 증가

-1분기 BEV 264,749대 전년비 7.5% 증가, PHEV 87,641대 전년비 60% 증가. BEV+PHEV 352,390대 전년비 17% 증가

-1분기 미국 전기차 판매 성장률 17%는 올 해 연간 성장률 예상치인 35% 대비 크게 하회

-특히 BEV 판매 증가가 7.5%에 불과한 반면 PHEV의 증가 폭이 큰 것이 트렌드로 정착 중

-PHEV의 차량 당 배터리 탑재량이 BEV 대비 20~40% 수준에 불과하기 때문에 배터리업체들의 성장에는 추가 감속요인

Plug-In Vehicle Sales
A total of 135,035 plug-in vehicles (101,720 BEVs and 33,315 PHEVs) were sold during March 2024 in the United States, up 19.0% from the sales in March 2023. PEVs captured 9.39% of total LDV sales this month.
Cumulatively, 352,390 PHEVs and BEVs have been sold in 2024. In total, 5,070,090 PHEVs and BEVs have been sold since 2010.

📮[메리츠증권 화장품/섬유의복 하누리]

▶ 코스맥스 (192820): 1Q24E Preview: 기대 상회

- 1Q24E 매출액 5,010억원 (+24%), 영업이익 422억원 (+206%, OPM 8%)

- 국내: 내수 약진 & 수출 확대 → 신기록 (매출 +26%, 영업이익 +139%)

- 중국: 기저 효과에 영업력 강화 (쉬인 물량 50억원 포함) → 매출 +54%, 순익 +6%

- 기타: 미국 (+54%, 적지) 신규 유치, 동남아 (+30%, 순익 -55%) 거래선 호조

- 성장성 강화 vs. 건전성 악화 (손상채권 증가, 해외 자본잠식, 중국 사업 확장)

자료: https://vo.la/WMhTM

• 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

**HPSP: 다시 살 때가 된 것 같습니다
[삼성증권 반도체 소부장/류형근]

■ 최근 주가 부진의 배경**

- 최근 HPSP의 주가 부진이 이어지고 있습니다.

- 고압 수소 어닐링 장비 관련 특허 소송이 진행 중이고, 상반기 이익 모멘텀이 크지 않은 만큼 주가를 바라보는 시선에는 불안감이 존재할 수 있습니다.

■ 특허 소송에 대한 생각

- 금번 소송 결과와 별개로, 단기적으로 경쟁사의 진입이 이뤄질 가능성은 높지 않다고 생각합니다.

- 이번 소송 건 외에도 경쟁사의 진입을 막기 위한 노력 (30건 내외의 원천 특허를 기반으로 한 추가 특허 소송 등)은 지속될 것이고, 그간의 유사 Case와 업계의 관행 등을 감안 시, 특허 소송 Risk가 있는 장비를 신규 채용하는 것은 고객사 입장에서도 Risk가 큰 선택지일 것이라는 판단입니다.

- Bear Case는 결국 경쟁사의 진입으로 독점 구도가 깨지는 것일 겁니다. 다만, 경쟁사가 진입하더라도 잃게 될 Market Share는 제한적일 것이라 생각합니다. 더 큰 성장이 기다리고 있다는 점을 감안 시, 지금은 Risk 대비 Return이 큰 구간이라는 판단입니다.

■ 우리가 주목하는 점

- AI는 반도체 미래 수요의 중추로 자리매김하고 있고, AI 시대에 필요한 것은 성능이 우수한 반도체입니다. 후공정이 기술 한계를 돌파할 대안으로 떠오르고 있지만 후공정만큼 중요한 것이 전공정입니다.

- 전공정 기술의 고도화 속, 매출 확대를 가져올 수 있는 요소는 결국 기술입니다. 기술이 좋은 업체가 더 높은 Valuation을 받아갈 근본적인 이유이기도 합니다.

- 한국에서 이런 기업을 뽑자면, HPSP를 빼놓기 어렵습니다. 기존 고압 수소 어닐링 장비에선 신규 고객의 유입이 지속되고 있고, 신규 개발 중인 고압 산화막 장비에선 시장 예상 대비 고객 저변이 확대되고 있습니다.

- 중장기적으로는 플루오린, 암모니아 등 신규 소재를 활용한 장비 개발과 하이브리드 본딩으로의 진출 등이 기대할 수 있는 Catalyst가 될 것이라 생각합니다.

- 목표주가와 매수의견 유지합니다.

리포트 자료: https://bit.ly/4aHAyqS

(2024/04/12 공표자료)

PLP로 인터포저를 왜 만드는지, CoW 공정은 왜 갑자기 삼성한테 주는건지, 이정도까지 똥꼬쇼했으면 3E 줄만도한데 아직 안주는 이유는 뭔지.. 누군가가 다음주에 설명을 해주겠지 술이나 무그러 갑시다