Очевидное и неверотяное

Ну что пройдемся по идеям, но прежде чем это сделать несколько общих мыслей по рынку.

1️⃣ Батя долетел до $100к на укрепляющемся долларе и снижающейся ликвидности (смотри DXY и М2), т.е. буквально только на ожиданиях изменения политики в отношении рынков и ликвидности в США. Аналитики ожидают, что "Trump Politics" a.k.a включение печатного станка и снижение ключевых ставок приведет к снижению DXY на 20% и увеличению капитализации крипторынка до 10 ТРЛН в 2025. Так что, то ли ещё будет, если Трумп резко не превратиться в соевого левака.

2️⃣ Все ставки уже сделаны! Портфель собирался в течении последних двух лет. Если ты вчера заложил папину гранту, а сегодня пытаешься с ноги залететь на всю котлету в риппол или других "старых псов" в попытке отыграть нарратив, то для тебя очень печальные новости - ты играешь в лотерею, где за поворотом может ждать как и х2, так -90% по депу. У меня осталась лишь часть ликвидности, и не на лудки, а на "очевидные идеи", которые имеют четкий фундаментал и временной горизонт отыгрыша.

3️⃣ Для портфеля я жду точки выхода из позиций и нет, это не ценовой уровень, но набор индикаторов. У каждого этот набор свой, мои сигналят начало альтсезона с обязательным откатом по ходу балета и поиском новых уровней поддержки (в диапазоне $70-90к ликвидности очень мало, уже слишком быстро мы пролетели его), а затем поиском нового хая.

Вот с такими вводными перейдем к "очевидным идеям" на декабрь. Думаю, что о большинстве ты уже читал в соседних чатиках и каналах, но на то эти идеи и очевидные.

1️⃣ Экосистема $HYPE. За хайпом $HYPE должен последовать хайп экосистемы $HYPE. Фундаментальные показатели на их стороне. Если проекты на чейне HL сдобрят мешком инициатив по типу APTOS и SUI (391$ годовых наград на 1$ размещенного капитала в середине ноября было), то хайп может пойти и выше. Ставить ли на рост базового токена или лудить в поисках дропов и высоких APY в приложениях - решать тебе. Скамчек обещал поделиться списком интересных проектов там - следим.

2️⃣ Дроп $ME. Magic Eden больше чем НФТ маркетплейс, это жипег-хаб, место сосуществования коллекций на ЭВМ сетках, Солане и ординалов Битка + тематический кошелек. Думаю что и Л2 по схеме Блур-Бласт неизбежен. 2 недели назад $ME был самым ожидаемым дропом в крипте выше культовых Монада, Пампфана и "я никогда не запущу майннет" Берачейна (HL даже в пятерке не было). Так что лудануть на старте кажется вполне смарт историей. Что может пойти не так? Раздадут мало, ибо метрики хуже чем у Хайпера в 3 раза и это приведет к хейт дампу по типу Скролла. Мониторим сентимент в твиттерочке на наличие негатива и принимаем решение. Старт 10го числа.

3️⃣ Aptos и SUI. Впечатляющий рост TVL (прежде всего в нативном активе) = изъятие ликвидного супплая из рынка = supply shock = рост цены. Ну и плюс непрекращающийся шилл в криптотвиттере. Кажется эти двое - это ДОТ этого цикла. Но я не имею экспожера и достаточной ликвидности для лудок здесь, поэтому пас, но как идея очевидно.

4️⃣ Запуски на FTM и TAO. Возвращение Андре и запуск Sonic для FTM . Запуска специализированного ЭВМ-чейна для АИ-агентов для TAO. Добавить можно только, что уже улетело достаточно сильно. Но успешные запуски и надежда на лудки внутри свежих чейнов дают определенную уверенность в продолжении тренда. Однако, я бы ждал откатов на вход, а не влетал с ноги.

5️⃣ Олд, но голд ДеФи. CVX и CRV уже в недостижимом полете. Я бы следовал за текущими ставочками твиттера. Это INST и MANTLE. Из мелкокапов можно сделать ставочку на пивот Connext (NEXT) в Everclear (CLEAR), технически это очень перспективно. Конечно же, жду запуска рестейкинга EIGEN на полную мощь, но это "очевидная идея" января-февраля. Потенциально ещё могут подпампить ONDO до нового года, но в середине января крупный анлок х2 к текущему супплаю и я бы не рисковал держать это дальше НГ.

Ну вот как-то так. Больше идей мы генерируем в Gem Hunters. Вся инфа тут. Следовать ли идеям выше только лишь твоя ответственность и выбор. Внимательно перечитай тезисы в начале поста и не забывай про #DYOR.

@CryptoLamer

Наконец-то попался простой и полезный мини апп. Минималистичный трекер портфеля с покрытием уровня ДеБанка.

@frog_tracker_app_bot

Когда нет доступа к вебу, очень полезно следить за своими сумками. Добавить можно до 10ти кошельков. Пока только ЭВМ сеточки. Помеченные галочкой "My Wallet" кошельки учитываются как общий баланс твоего портфеля на вкладке "My wallet", остальные просто как кошельки, за которыми ты следишь. Просто, удобно, быстро.

По идеям для рыночка все будет, я помню. Просто рабочий завал на рыночном пумпе.

@CryptoLamer

Завтра поделюсь мыслями на декабрь.

А пока напоминаю, что единственным каналом оперативного общения со мной является ветка внутри Gem Hunters.

Подробнее здесь: https://t.me/CryptoLamer/3573
Про что я там пишу: https://t.me/moni_talks/9507
Открытое для всех Лобби Gem Hunters: http://t.me/gemhunterslobby
Скидка от Дяди Ламы 15%
C Нового года новый ценник (вините Трампа и его разгон инфляции)

@CryptoLamer

Кто играет со мной по субботам в Magic Alchemy, вам тоже опять придется богатеть.

Я продолжаю восхищаться работой Мамкина и его команды. Если кто-то все ещё думает как надо онбордить людей в крипту. То Magic Alchemy все уже давно придумали. Это лучший процесс онбординга, что я видел в веб и мини аппах. Лучшая механика в тапалках и самый залипательный гринд, который я когда либо видел в веб3 гейминге. Простой как 2 копейки и эффективный с точки зрения удержания юзера. И лучший, на мой взгляд, баланс между гриндом для лоу банков и пассивом для тех, у кого есть денежка.

Бесконечно жаль, что экосистема Polygon так мало поддержки уделяет столь талантливым ребятам. Ну что ж, будем пытаться своими руками. Нам не в первой. Разъе*ать башню Ламера совершенно бесплатно все также можно каждое субботнее утро.

@CryptoLamer

$HYPE на рынке И я надеюсь нарратив децентрализованного Бинанса сделает из $HYPE хайптрейн подобный dYdX в предыдущем цикле. Я помню о своих обещаниях. Топ-30 рефов по комиссиям получат часть моего дропа (да, это не много, но это честная работа). Как только…

$HYPE на рынке

И я надеюсь нарратив децентрализованного Бинанса сделает из $HYPE хайптрейн подобный dYdX в предыдущем цикле.

Я помню о своих обещаниях. Топ-30 рефов по комиссиям получат часть моего дропа (да, это не много, но это честная работа).

Как только подготовлю форму, выложу ее заполнить тут в канале.
@CryptoLamer
UPD: Предварительно будет роздано около 1500 $HYPE на 6000$ по текущим

Кукуруза

Вписался в раннюю стадию Corn. Кукуруза ещё один EVM L2. Куда уже? Но есть определенные причины для моего выбора.

? Binance Labs и Polychain как лид-инвесторы
? BTC - как газ токен, что укладывается в текущий нарратив L2 на Битке
? Увеличенная доходность для юзеров сети через veТокеномику
? Можно фармить не только через биток, но и эфирные обертки и USDe, а значит потенциально лутать и другие дропы (Ether.fi, Kelp, Ethena)
? Забавная геймификация
? TVL и количество участников, пока, относительно небольшое
? Входной бонус для DeFi OG (А так как я - DeFi OG, то у меня значительный входной бонус на кошельках от 4,8 до 14,4 млн Kernels)

Если хочется поддержать канал, то можно задепать любой актив или выполнить Galxy квест, пройдя по моим кодам. Если нет, то ссылка без рефки ниже.

Списочек рефкодов
Ссылка без рефки

@CryptoLamer

...продолжение

Если же смотреть на L2 активность в целом, то как минимум 6 спутников Эфира обходят родительский чейн по количеству ежедневных транзакций. Что касается ревенью, то здесь сложно сказать однозначно, кто в лидерах. Разные источники по-разному запрашивают и считают дату, поэтому точность расчетов остается под большим вопросом. Но однозначно можно сказать, что в лидерах меты текущего дроп-нарратива + старички Arbitrum и Optimism. Хз, почему все комиссии в Taiko идут на оплату L1-ренты. Кто в курсе, можете пояснить нубу в чатике Шерлоков?

При этом транзакционная активность на L2 с начала 2023го выросла в 10 раз, при этом газ на эфире ниже единицы. L2-centric roadmap Виталика в этом смысле работает прекрасно. Но вот если позитивное влияние дата блобов на L2 отрицать сложно, то вот для самого Эфира использование дата блобов поднимает множество фундаментальных вопросов.

1️⃣ Виталик левых взглядов? Иначе как объяснить отсутствие комментариев по, очевидной для любого капиталиста, диспропорции распределения доходов между L1 и L2. Или это так и было изначально задумано? Ребята, вам выгоднее все делать на L2, вот и делайте. А там от каждого по способностям.

2️⃣ А если значительная часть доходов эфира, которая зависела от L2, теперь в руках самих L2, не делает ли это токены L2-сетей более ценными?

3️⃣ А если посмотреть под другим углом, то получается неочевидная многоходовочка. Учитывая низкие комиссии в основной сети, возможно ли таким образом привлечь внимания разработчиков новых революционных приложений создавать их непосредственно на L1?

4️⃣ Есть ли пределы масштабируемости? И как бесконечное число роллапов повлияет на распределение ликвидности? (да да, вопрос фрагментации - вопрос недели на канале).

5️⃣ Не возникает ли конфликта интересов с валидаторами, чья цель, как рациональных экономических акторов, увеличение доходности, а не созерцания летящего вверх графика инфляции и в противовес ему стремящегося вниз графика доходности от стейкинга? Да, в стейкинге уже больше 28% рыночного предложения, а валидаторов уже более 1го миллиона, что значительно снижает ценовое давление в стакане и повышает безопасность сети, но всё же?

6️⃣ И главное, не вставляют люди, ответственные за принятие решений, своими идеями по улучшению масштабируемости палки в колеса развитию собственной системы?

Готовых ответов у меня нет, да и думается ответить на эти вопросы может только время. А если у тебя есть мысли поэтому поводу, то все ещё приглашаю в чатик Шерлоков (ссылка в профиле канала). Если ты увидел в посте $ETH Hate Speech, то спешу разочаровать. Как был ETH Maxi, так им и остаюсь. Это просто рассуждение на тему. И да, в канале появились платные реакции⭐️, позволяющие монетизировать контент, так что если хочется поддержать выход контента, то велкам тапать на звездочку.

За себя и за Пашку,
@CryptoLamer

Палки в Колесах

Когда видишь вот такой скриншот, кажется, что речь идет скорее об индексе подобия экзопланет земле, а не о стоимости проведения транзакций в главном чейне церкви свидетелей святого масштабирования. В такие моменты мозг начинает транслировать на заднем фоне меланхоличную хрипотцу Шевчука из заглавного трека 9го альбома ДДТ. Если к этому добавить, что количество транзакций в сети эфира не растет примерно с весны 2021го года, а так же тот факт, что инфляция с марта разгоняется и половина дефляционного давления исчезла буквально за 4 месяца, т.е. скорость сжигания комиссионного эфира существенно замедлилась, то возникает логичные вопросы. А что, собственно, происходит? Кто во всем виноват? И что будет дальше?

Первое, на что стоит смотреть в таких случаях - на спрос и его изменение. Если взять данные по основным потребителям газа на Ultrasound, то будет отчетливо видно смещение нарратива. Если в течение прошлого года лидерами по сжиганию газа были DeFi-аппы, NFT и L2, то за последний месяц - это DeFi, трансферы нативной монеты и MEV. Да, если в 22м нарративом был DeFi со всей россыпью его бесконечных приложений для получения потенциальных дропов и тяжелыми контрактами, а в 23м NFT-маркетплейсы с не менее тяжеловесным кодом, то сейчас в топе потребителей снайперы и MEV-боты.

И если с момента перехода на стейкинг DeFi-контракты жгли в среднем по 28к ETH в месяц, то за последние 30 дней DeFi-контракты сожгли только 5к Виталякойна. С одной стороны, это можно трактовать как кризис дефайных идей и отсутствие интереса со стороны ретейла. С другой стороны, смотря на растущий DeFi TVL, это также объясняется отсутствием необходимости ежедневного движения капитала в текущих дефайных метах. Протоколы рестейкинга и дельта-нейтральных стейблов, даже с учетом бесконечности пирамиды оберток, не требуют от тебя 10ти транзакций в день. Дроп-мета сейчас - игра в долгую для:
➖ роста ревенью как способа оплаты текущих расходов команды и удовлетворения инвесторов,
➖ бряцания метриками перед листингами, чтобы показать что у тебя длиннее, чем у конкурентов.

Плюс экосистема приложений для текущей меты сложилась и практически не развивается ни горизонтально, ни вертикально. Потому даже тяжелые контракты вызываются гораздо реже, чем в 2021 и чаще чем раз в неделю телодвижений от тебя не требуется.

MEV+снайпинг бот +DEX = Memecoin Infra - вот формула играющего нарратива сегодня. И тут тоже все в целом объяснимо. Мемкойн - это обычный перемещаемый токен стандартного ERC-20 кодообразования. Юник - не самый жрущий, в расчете на транзакцию, газопотребитель, MEV зависит от волатильности на рынке, а последние полгода альта в... не там, где бы нам хотелось. Да и фокус потребителя и основная площадка для игры в мем-нарратив находятся, очевидно, в другом месте. Поэтому даже мемтрейдинг на эфире не потребляет столько, чтобы компенсировать практически исчезнувшую NFT-мету.

Гораздо более интересная история с L2. Если год назад, Arbitrum и ZkSync были в топ-10 потребителей газа, то сегодня ни одного L2 не найти даже в топ-50. Комиссии, которые L2 платят за публикацию данных на главном чейне с марта 2024го обвалились на 96%. Почему?

- Дядь Лам, ну ты нас за идиотов держишь? Дата блобы заработали. EIP-4844.

Все верно, мой проницательный подписчик. Прото-Данкшардинг с новым типом транзакций действительно заработал так, как и планировалось. Стоимость размещения данных на L1 снизилась почти на 90%. Это позволило нам платить на 90% меньше комиссий, так что медианная стоимость L2-транзакции стала около цента. А для роллапов дата блобы позволили значительно сократить операционные косты и сохранять до 90% профита за L2-секвенсорами.

to be continued...

Кто придет на смену? Part 2

После паузы на вечерний дошик продолжаем...

Particle Network. L1 для унификации ликвидности. Прям хот-топик недели на канале просто. Значит смотри: Чейн Абстракшн, Аккаунт Абстракшн, Воллет Абстракшн. Возможно, твоих криптодоходов тоже абстракшн, но это не точно. Пока ты фармил леерзиру, собрали после трех раундов 15 лямов и добили 25 миллионным раундом в июне. В инвесторах Spartan, Animoca, Hashkey. Тестнет запустили. Деятельности развернули как будто третью подработку ищут. В общем, молодцы. И слоган у них такой бойкий: Один аккаунт (тише, сибиллеры)... Один аккаунт, Один Баланс, Один чейн... один бигмак, большую картошку и колу без льда, пожалуйста.

aPriori. MEV-power Liquid Staking on Monad. Звучит так, как будто заведующего кафедры "Блокчейна и DeFi" в Беркли пытали торговлей на sunpump, чтобы он выдал ну хоть что-то яркое из всех играющих нарративов на рыночке. В целом же, MEV-рисерч - это важно, Liquid Staking - это нарратив, Monad - сам по себе Tier-1 уже как будто бы. Pantera как лид инвестор, поддержка Binance Labs, люди из Pendle, Elixir, PYTH, Gitcoin, Wormhole, Jito, Bonk в ангелах. Вопрос только один... почему мои ангелы такие бедные?

Пи Квадрат. Представляет вам новейшую уникальную схему доказательства доказательства (Proof of Proof). Где это нужно? Ну например, в распределенных облачных вычислениях, AI-обучении и работе межсетевых смарт-контрактов. Подходит для любого блокчейна и приложения. Математически возбуждает начиная с логотипа. $12,5 лямов закрытый посевной раунд с Polychain в качестве лида. Kakie Vashy Dokazatelstva Dokazatelstva?

На этом моменте возникла идея - Домашние задание к посту: вспомнить русскую песню, в которой каждая строчка повторяется 2 раза. 50$ USDT первому правильно ответившему в чатике шерлоков (ссылка в профиле).

Sahara AI. Все тоже, что и Sentient, только лямов собрали 43, а не 85. Зато в инвесторах Binance Labs, Polychain, Pantera, Sequoia. Анонсирован собственный блокчейн и скорый анонс тестнета. Будут все прелести шеринг-экономики: инструменты разработчика, маркетплейс, хранение, AI-инфра. Такое ощущение, если в 2017м мы запихивали блокчейн во все, то теперь мы запихиваем AI во все. Результат, предсказуемо, для всех очевиден. Но инвесторы, собранная сумма и разрабатываемый собственный чейн доводят логическую цепочку мыслей до потенциальных топовых листингов и аэрдропа. А значит и всего песка пустыни не хватит, чтобы наполнить эту чашу пустого портфеля после последних дропов. Это мы фармим.

За сим сегодня я откланиваюсь. Список этот обязательно продолжим как-нибудь. Гайды и инструкции для дропов не по моей части. Так что тебе самому придется напрячь свои пальцевые мышцы и затребовать из памяти все поисковые навыки... для извлечения иформационных полезностей из сети сей социальной... пользы портфелю ради и увеличения благосостояния дома твоего для.

Расширял пространство возможностей,
@CryptoLamer