<오늘의 전략> by 수급몬스터

1. 중국, '경기회복 패키지’ 푼다
   지난달 24일 경기 부양을 위해 대규모 통화 완화 정책을 발표한 데 이어 8일 공공지출 확대 등을 포함한 재정 정책을 발표합니다. ‘올해 GDP 증가율 5%’라는 목표치 달성에 빨간불이 켜지자, 유동성 공급에 이어 직접 돈을 풀어 경기 회복의 불씨를 되살리려는 시도로 풀이됩니다.
   ▶️금호석유, 효성티앤씨, 롯데케미칼

2. 화장품: 주춤한 주가, 뛰는 실적
   2차전지, 제약바이오가 최근 들어서 시장 주도주로 나서면서 화장품주들의 대체적으로 소외받는 분위기입니다. 하지만 각종 지표에서는 여전히 레코드 하이가 이어지고 있습니다.
   ▶️실리콘투, 한국콜마, 씨앤씨인터내셔널

3. 4분기에는 바이오
   슬슬 분위기가 좋아지고 있는 섹터는 단연 제약바이오입니다. 11월 이후 내년 1분기까지 강세장 예상하는데 여기서 1등주자는 바이오테크 쪽이 될겁니다. 그렇다면~
   ▶️리, 보, 펩*

4. 여의도 Choice
   오늘 삼성전자 잠정 실적 발표와 함께 3분기 실적 시즌에 돌입합니다. 바닥에서 터닝하는 종목들 잘 챙겨봐야겠습니다. 오늘은 이 종목들
   ▶️엔, 덕, 대*

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<미증시 종목별 주요 동향>
- 애플: ▼2.25%
- 마이크로소프트: ▼1.57%
- 알파벳A: ▼2.44%
- 아마존: ▼3.06%
- 테슬라: ▼3.70%
- 메타: ▼1.87%
- 마이크론: ▲0.76%
- 엔비디아: ▲2.24%

10/08 미 증시, 국채 금리 상승, 허리케인으로 하락 후 장 후반 구글 반독점 이슈로 하락 확대

미 증시는 지난 금요일 상승을 뒤로하고 매물 소화 과정이 진행되며 하락 출발. 특히 폭스콘의 AI 매출 급증 소식과 슈퍼마이크로 컴퓨터(+15.79%)의 GPU 출하량이 급증 소식에 엔비디아(+2.24%) 등 일부 종목이 강세를 보였지만 국채 금리 상승에 따른 비용 우려 및 허리케인 영향으로 대부분 종목이 부진. 여기에 장 후반에는 구글에 대한 반독점 패소 판결 소식에 대형 기술주 중심으로 낙폭을 확대하자 지수도 영향(다우 -0.94%, 나스닥 -1.18%, S&P500 -0.96%, 러셀2000 -0.89%, 필라델피아 반도체 지수 -0.19%)

*변화 요인: 고용지표, 허리케인, 종목 장세, 반독점 이슈

지난 금요일 미국 비농업 고용자수가 시장 예상을 크게 상회한 25.4만 건으로 발표되며 고용시장이 견고함을 보이고 있다는 소식이 전해짐. 그러나 이러한 고용보고서의 선행 역할을 하는 컨퍼런스 보드의 고용동향 지수가 109.54에서 108.48로 둔화되는 등 고용시장의 향후 전망은 그리 좋은 모습은 아님. 특히 2022년 9월 이후 지속적으로 둔화되고 있어 향후 고용시장의 부진 가능성은 여전히 진행. 그럼에도 시장은 지난 금요일 강한 고용보고서 결과를 반영하며 미국 10년물 국채 금리는 4.0%를 넘어섰고 오늘은 11월 금리 동결 확률이 15.4%까지 올라섬. 이에 주식시장은 대부분 하락

그런 가운데 개별 종목 차별화가 진행된 점도 특징. 유틸리티와 리츠 금융 등은 국채 금리 상승을 이유로 하락. 가장 강력한 허리케인 등급인 5등급으로 분류되는 허리케인 밀턴의 영향으로 보험주가 하락이 뚜렷하고 소비 관련 종목군의 부진도 특징. 지난번 플로리다에 상륙했던 허리케인 헬렌은 4등급을 기록했는데 이 등급은 ‘재앙적 피해’를 의미하고 이번 밀턴의 5등급은 주택 파괴하고 지속적인 정전이 진행. 여기에 대서양에서 또 다른 허리케인인 레슬리가 다가오며 밀턴의 경로를 플로리다를 따라 올라가게 만들며 더 큰 피해 가능성이 제기. 관련 피해는 향후 고용 데이터의 부진 가능성을 높이고, 연말 쇼핑 시즌 앞두고 소비 둔화 가능성을 높임

한편, 알파벳(-2.49%)이 구글과 에픽 게임즈간의 반독점 소송에서 패소하자 하락이 확대. 샌프란시스코 연방 판사는 구글의 앱 스토어 관련 비즈니스에 대해 전면 개편하라고 명령을 내렸음. 이에 안드로이드 사용자들은 구글스토어 이외의 다른 앱 스토어 등에서 앱을 다운 받을 수 있게 허용해야 됨. 물론 향후 항소가 가능하지만, 반독점 이슈에서의 법원 판결은 결국 대형 기술주에 대한 반독점 이슈를 자극해 대부분 대형주의 하락이 확대. 4.58% 상승하던 엔비디아(+2.24%)도 상승을 축소하는 등 변동성이 확대

10/04 주요 기관 9월 고용보고서 프리뷰

골드만삭스
비농업 부문 고용이 165,000명 증가했을 것으로 추정. 이는 시장 예상은 물론 3개월 평균인 116,000명을 상회. 민간 부문 고용은 145,000명 증가했을 것으로 보이며, 이는 컨센서스인 125,000명을 초과함. 빅데이터 지표들은 전반적으로 견고한 고용 증가세를 나타내고 있으며, 계절적 왜곡이 최근 두 번의 고용 수치에 영향을 미쳤을 가능성이 있음. 8월의 고용은 상향 조정될 가능성이 높다고 판단. 2010년 이후 8월 고용은 평균 67,000명 상향 조정되었으며, 이 중 약 3분의 2는 첫 번째 수정에서 발생함. 실업률은 4.2%로 예상되나 학생들의 개학과 냉각된 노동 시장이 실업률에 영향을 미칠 수 있음. 평균 시간당 임금은 전월 대비 0.2% 상승

모건스탠리
비농업 고용은 16만 명 증가할 것으로 예상. 이는 8월의 14만 2천 명보다 증가한 수치로, 8월 수치는 2만 5천 명 상향 조정될 가능성이 있음. 제조업과 서비스 부문에서의 가속화가 고용 증가를 견인했으며, 호텔 파업으로 인해 최대 1만 명의 고용이 저해될 수 있음. 실업률은 4.2%로 유지될 것으로 보이며, 이는 7월 이후 추가적인 냉각이 없음을 시사함. 평균 시간당 임금은 0.3% 증가할 것으로 예상되며, 이는 최근 추세와 일치함. 9월의 고용 증가 예측은 대부분의 서비스와 상품 부문에서 약간 더 빠른 증가를 반영. 서비스 부문 고용은 13만 명 증가할 것으로 예상되며, 이는 8월의 10만 8천 명보다 높은 수치임.

노무라 증권
비농업 고용이 155,000명 증가할 것으로 전망. 이는 4개월 만에 가장 높은 수치. 8월 고용도 응답률이 저조했었고 역사적 패턴에 따라 상향 조정될 가능성이 있음. 실업률은 4.2% 전망. 고용 속도는 둔화되고 있지만, 가계 조사에서의 실직률은 안정될 것으로 예상됨. 평균 시간당 임금은 8월 급등에 따른 되돌림으로 0.2% 상승 예상. 9월 공공 부문은 15,000개의 일자리를 추가할 것으로 예상되며, 이는 5개월 평균과 일치하지만 1분기 속도보다는 훨씬 낮음. 보잉의 파업이 9월 말에 시작되어 이번 달 보고서에는 영향을 미치지 않을 것으로 보임.

JP모건
비농업 고용자수 12.5만 건으로 예상을 하회할 것으로 전망. 실업률도 시장이 예상하는 4.2%에서 4.3%로 상승할 것으로 예상.

*대체로 JP모건을 제외하면 대부분 시장 예상을 상회. 특히 계절성을 감안 8월 수치도 상향 조정 될 것으로 전망되고 있어 고용시장의 견고함을 보여줄 것으로 판단. 물론, 파트타임 고용의 증가가 많아 질적으로는 좋은 모습은 아니지만 시장에서는 대부분 이러한 견고한 고용 지표가 발표될 경우 달러 강세, 금리 상승이 당연시하고 있음. 주식시장은 경기 침체 우려 완화로 해석될지, 금리 인하 속도 지연 가능성으로 해석되는지에 따라 변화가 예상. 특히 금리 상승과 달러 강세 관련 종목군의 차별화가 진행 될 것이라고 시장 참여자들은 판단

<오늘의 전략> by 수급몬스터

1. FDA '문턱넘기' 나선 K-의료AI
   하반기 국내 의료AI 기업의 연이은 FDA 승인 기대감이 커지고 있습니다. 의료 AI주들 작년에 큰 시세가 나온 후 장기간 쉬었는데요. 다시 한번 도약의 기회가 될지!
   ▶️루닛, 뷰노, 제이엘케이

2. '6G'' 삼성전자 미래 먹거리 선점 박차
   삼성전자는 최근 일본 NTT 도코모와 차세대 통신 분야 AI 기술을 공동 연구하기 위한 MOU를 맺었습니다. 양사는 AI 기술이 확산하고 6G 통신 표준화가 본격적으로 진행됨에 따라 그간 축적해 온 기술력과 사업 노하우를 바탕으로 통신과 AI를 융합하는 기술을 연구할 계획입니다.
   ▶️케이엠더블유, 쏠리드, 에치에프알

3. 미·중 격전장 된 해저 케이블
   WP는 남중국해에서 분쟁이 늘어나면서 동남아 국가들의 인터넷망 개설에 핵심 역할을 담당해 온 해저 케이블 사업이 위기에 처했다고 2일 보도했습니다.
   ▶️대, 대, 가*

4. 여의도 Choice
   중동 정세 불안으로 유가가 5% 폭등했습니다. 하지만 이제 익숙해진 전쟁이다보니 주가는 크게 반영되진 않는 모습입니다. 이번주 우리 시장 선조정 많이 받아놔서 오늘은 반등 시나리오 그려봅니다.
   ▶️에, 현, 산*

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https://eureka.hankyung.com/insight/detail/8859

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<미증시 종목별 주요 동향>
- 애플: ▼0.49%
- 마이크로소프트: ▼0.14%
- 알파벳A: -0.00%
- 아마존: ▼1.52%
- 테슬라: ▼3.36%
- 메타: ▲1.74%
- 마이크론: ▲1.97%
- 엔비디아: ▲3.37%

<오늘의 전략> by 수급몬스터

1. 삼성 반도체, 로봇이 만든다
   삼성은 최근 양팔로봇을 구입 테스트에 들어간 것으로 알려졌습니다. 무인공정은 신규 반도체 공장에 적용될 예정이라네요. 삼성이 로봇에 투자한 이유가 나오나요
   ▶️레인보우로보틱스, 엔젤로보틱스, 뉴로메카

2. SDI, 북미 1조 규모 ESS 공급
   삼성SDI는 넥스트에라에너지에 총용량 6.3GWh의 배터리를 공급하기로 하고 계약 막바지 작업에 들어간 것으로 알려졌습니다. 지난해 북미 전체 ESS 용량의 11.5%에 달하는 공급 규모이며 금액으로는 1조원 수준입니다.
   ▶️한중엔시에스, 서진시스템, 신성에스티

3. 화장품 조정은 매수의 찬스
   코스맥스가 급증하는 글로벌 K화장품 수요에 대응하기 위해 중남미에 새 공장 건립을 추진합니다. 최근 수급이 덜 오른 종목들로 이동하면서 화장품주 조정이 나오는데 업황은 꺽일 기미 없이 계속 올라가고 있습니다. 그렇다면!
   ▶️실, 잉, 브*

4. 여의도 Choice
   삼성전자의 시간이 되면서 모든 수급와 관심은 삼전으로 가버렸네요. 코스닥 상대적 박탈감이 큰 상황인데요. 그래도 다음주 지나면 중소형주도 따라 올라가겠죠~ 오늘은 이런 종목들 좋습니다!
   ▶️에, 삼, 비*

"3/4번 섹터 종목명은 하단 링크를 통해 확인가능합니다"
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Hankyung

★수급몬스터★-오늘의 전략(7/5)

1. 삼성 반도체, 로봇이 만든다삼성은 최근 양팔로봇을 구입 테스트에 들어간 것으로 알려졌습니다. 무인공정은 신규 반도체 공장에 적용될 예정이라네요. 삼성이 로봇에 투자한 이유가 나오나요 ***▶***레인보우로보틱스, 엔젤로보틱스, 뉴로메카2. SDI, 북미 1조 규모 ESS 공급삼성SDI는 넥스트에라에너지에 총용량 6.3GWh의 배터리를 공급하기로 하고 계약 막바지 작업에 들어간 것으로 알려졌습니다. 지난해 북미 전체 ESS 용량의 11.5%에 달하는 공급 규모이며…

<<돈이 되는 주요 뉴스>> by 수급몬스터

英 총선 보수당 참패…뉴욕증시, 독립기념일로 '휴장' [모닝브리핑]
https://vo.la/kxvrF

테슬라 끼고 자율주행 본격화? 중국, '차+도로+클라우드 통합' 시범지역 선정
https://vo.la/XwCtu

엔비디아, 美수출통제에도 中 매출 '쑥'…"올해 17조원어치 판매"
https://vo.la/hsQbR

푸틴 “트럼프 ‘종전계획’ 발언, 진지하게 받아들이는 중”
https://vo.la/tnJHA

중국발 '컨테이너 대란'… 수출품 실을 박스가 없다
https://vo.la/iolXD

밸류업 진짜 수혜는 ‘이 종목’...순이익 최대 57% 늘어난다
https://vo.la/yITzw

삼성 'AI 승부수'…HBM개발팀 신설한다
https://vo.la/fdhoe

[단독]삼성 반도체 100% 로봇이 만든다…로봇 투입 테스트
https://vo.la/qLrMH

삼성전자, 갤럭시Z6 형제 출격 준비 완료…전작 대비 무게↓·성능↑
https://vo.la/gYeTx

삼성SDI, 북미 1조 규모 ESS 배터리 공급 임박
https://naver.me/5FmLY56G

또 달리는 'K뷰티'…코스맥스, 중남미에 새 공장
https://vo.la/UeMbW

최상목 "5년간 원전·방산 수주에 85조원 지원"
https://vo.la/jWVQw

6월 냉동김밥 500만줄 국경 넘었다…100억원 수출 달성
https://vo.la/wOuMj

파격 밸류업 청사진 내놓은 메리츠금융…“순이익 50% 이상 주주환원”
https://vo.la/UUUEE

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07/05 유럽 증시, 정치 일정 소화 및 달러 약세에 강세

미 증시가 휴장인 가운데 유럽 증시는 에너지와 금융주가 상승을 주도하며 대체로 강세 마감. 특히 영국의 의회 선거가 진행된 가운데 프랑스 2차 선거 등의 정치 일정을 소화하며 유로화가 달러 대비 강세를 보이는 등 안정을 이어간 점도 긍정적. 더 나아가 미국 경제지표 부진이 결국 연준의 금리인하 기조를 강화할 것이라는 기대도 우호적. (독일 +0.41%, 영국 +0.86%, 프랑스 +0.83%, 유로스톡스600 +0.56%)

*변화 요인: 유럽 정치, ECB 의사록으로 달러 약세

영국의 의회 선거가 진행. 여론 조사 결과 보수당에 대한 노동당의 압승이 이미 예상되고 있어 선거 결과에 따른 금융 시장 변화는 제한될 전망. 이번 선거 결과로 브렉시트 재 논의는 없을 것으로 전망되나, 보수당이 이끈 브렉시트로 보수당의 신뢰가 크게 악화돼 14년만에 노동당으로의 정권 교체가 이뤄지는 것인 만큼 유로존과의 관계 전환 가능성은 주목. 관련해서 영국 경제가 개선될 가능성이 있어 파운드화 강세 기대가 부각. 실제 영국은 브렉시트 이후 생산성 둔화 등으로 경제가 위축된 만큼, 노동당으로의 정권 교체 이후 유로존과의 관계 설정에 나설 것으로 예상. 이는 향후 유로화, 파운드화 강세를 견인해 달러 약세 기대를 높임

한편, 프랑스 2차 의회 선거를 앞두고 극우 정당인 RN이 과반수에 크게 미치지 못할 것이라는 여론 조사 결과가 나와 주목. 그동안 RN의 과반수 득표로 프랑스 재정적자 확대, 이로 인한 국채 금리 급등이 유로화 약세를 부추길 수 있다는 우려가 높았음. 그렇지만, 최신 여론 조사 결과 RN이 과반수인 289석에 크게 못 미치는 210~240석을 차지하고, 좌파 신인민전선이 170~200, 마크롱의 중도파가 95~125석을 기록할 것으로 전망. 최근 1차 투표 이후 유로화가 강세를 이어갔는데 오늘도 관련 소식에 유로화는 지난 6월 11일 이후 최고치를 기록, 달러화가 약세를 기록

ECB 통화정책회의 의사록도 주목. ECB는 지난 4개월 동안 거시경제는 회복의 궤도에 올랐다는 견해를 강화했으나, 소비는 둔화를 보였다고 언급. 더 나아가 미국의 거시경제는 놀랍도록 위축이 빠르게 진행되고 있다고 언급. 이를 감안 경기 위험은 단기적으로 균형을 이루겠지만, 중기적으로 하락세로 기울어져 있다고 주장. 물가는 여전히 험난한 경로를 이룰 것으로 예상. 이를 감안 금리는 인하했지만, 공격적인 금리인하 가능성은 크지 않음을 시사. 이 또한 유로화 강세를 견인해 달러 약세가 진행.