[단독] SK네트웍스, SK렌터카 매각한다

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[단독] SK네트웍스, SK렌터카 매각한다

SK네트웍스가 자회사 SK렌터카를 매각한다. SK네트웍스는 이미 지난해 SK렌터카 주식을 장내에서 공개매수해 자진 상장폐지했는데, 이때부터 매각 가능성을 염두에 두고 있었다는 분석이 나온다. 26일 투자은행(IB)

비에이치아이, 보일러 연료 이송 시스템 공급계약…3월 수주 2800억원 돌파

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비에이치아이, 보일러 연료 이송 시스템 공급계약…3월 수주 2800억원 돌파

비에이치아이는 한화에너지와 약 329억4000만원 규모의 '군산 G-2 보일러 연료 이송 시스템 설치' 공급 계약을 체결했다고 26일 밝혔다. 최근 매출액 대비 9.0%에 해당하는 규모다. 계약기간은 2025년 9월

[한투증권 채민숙/황준태] 산업 Comment: 사이 좋게 동반 상승

● 메모리 반도체 주가 상승은 이제 시작
- 메모리 반도체 관련 기업 주가가 좋은 흐름을 이어가고 있음
- 수요에 대한 의구심이 줄어들고 메모리 업사이클을 지지하는 쪽으로 시장 의견이 모아지고 있는 것으로 추정
- 23년 5월 말부터 엔비디아 랠리 수혜로 테크주 주가가 좋았지만, AI와 HBM용 후공정 등 일부 종목으로 쏠림 현상 발생
- 이는 매크로와 수요에 대한 불안감으로 메모리 업사이클에 대한 의구심이 컸기 때문
- 이 부분이 마이크론 실적 발표를 기점으로 해소되며 투자 심리가 개선되고 있는 것으로 추정

● 공급 제한으로 길어질 메모리 사이클
- 이번 DRAM 업사이클은 최소 24년 말에서 25년 초까지 유지될 것으로 추정
- 과거 대비 DRAM 사이클이 길어질 것으로 보는 이유는 공급 제한이 계속되고 있기 때문
- DRAM 3사 모두 Capa 증설에 소극적인 가운데 Tech migration에 집중
- 재고가 줄어듦에 따라 DRAM Wafer 투입량은 매 분기 증가하고 있지만 아직 감산 전과 비교해 15% 정도 낮은 수준. 감산 전인 22년 1x, 1y 비중이 45%였지만 24년 1a, 1b가 45~50% 비중
- 수요는 좋지 않지만 전년 대비 개선, 재고 상황은 산업 전반으로 크게 개선되는 가운데 공급 제한이 계속되면 ASP 상승 트렌드가 유지되어 업사이클이 길게 유지될 수 있을 것

● 메모리 반도체 업종 매수와 비중확대 의견 유지
- 메모리 반도체 기업인 삼성전자, SK하이닉스에 대해 투자의견 매수와 비중확대 유지
- Top pick은 삼성전자. HBM은 SK하이닉스 대비 경쟁 열위에 있으나 일반 DRAM 수요가 회복되는 구간에서는 Capa를 확보하고 있는 삼성전자도 기회가 있다고 판단
- 단, 지금은 메모리 업사이클 초입이기 때문에 DRAM 1, 2위 기업인 삼성전자와 SK하이닉스 모두 매수 포지션을 유지해야 할 것
- HBM 모멘텀으로 SK하이닉스가 독주했지만 이제부터는 메모리 업사이클 기대감으로 삼성전자와 SK하이닉스가 동반 상승할 구간이라 판단

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'오픈AI' 샘 올트먼 방한…삼성·SK 경영진과 잇따라 면담

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'오픈AI' 샘 올트먼 방한…삼성·SK 경영진과 잇따라 면담

생성형 인공지능(AI) '챗GPT' 개발사 오픈AI의 최고경영자(CEO) 샘 올트먼이 한국을 찾아 삼성과 SK 최고 경영진과 잇따라 회동했다. 오픈AI가 자체 인공지능(AI) 반도체 개발을 추진 중인 만큼 향후 AI

中 '조용한 구금' 공포…40년 일한 英사업가도 돌연 사라졌다

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中 '조용한 구금' 공포…40년 일한 英사업가도 돌연 사라졌다

영국 기업가 이언 스톤스는 중국서 40년 이상 일한 자타공인 중국통이다. GM·화이자의 현지법인 임원으로 일했던 그는 15년 전 베이징에 컨설팅회사를 세워 왕성한 활동을 이어갔다. 그러던 그가 돌연 사라졌다. 외신들

[반.전] 인텔: 중요한 것은 변하지 않는 제품 로드맵 - 4Q23 review

안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.

인텔의 1분기 가이던스가 시장 기대를 하회하며, 주가가 시간 외 10% 급락 중입니다.

결론부터 말씀 드리자면, 저희는 주가 급락을 기회로 활용할 필요가 있다고 판단합니다.

지금 당장 인텔에게 가장 중요한 것은 단기 실적이 아니라 제품 로드맵이기 때문인데요.

결국 신규 공정 제품들이 나와야, AMD와의 격차를 좁힐 수 있고,

또 파운드리 사업에 대한 대규모 투자를 정당화 할 수 있기 때문입니다.

이번 실적 발표에서 동사는 다시금 3nm 공정 제품들의 상반기 출시 계획을 강조했습니다.

즉, 오랜 기간 망가져 왔던 회사의 턴어라운드 스토리가 여전히 유효하다는 것이지요.

1분기 매출 급감은 아쉬운 요소이지만, 인텔 투자자 분들이 가장 주목하고 있는 것은 턴어라운드였다고 생각됩니다.

당초 비수기인 1분기 실적이 생각 보다 안 좋을 것이라고 해서 달라지는 것은 없습니다.

저희의 긍정적 시각도요.

자세한 내용은 아래 리포트를 참고 부탁드립니다.

감사합니다.

보고서 링크: https://bit.ly/3Sgu4Ys

(2024/1/26 공표자료)

"올라 갈 일만 남았다"…외국인 쓸어담은 이 주식 '불기둥'

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"올라 갈 일만 남았다"…외국인 쓸어담은 이 주식 '불기둥'

갤럭시 S24와 TSMC가 국내 증시를 달궜다. 세계 최초 온디바이스 인공지능(AI) 스마트폰인 갤럭시 S24의 등장과 세계 최대 파운드리(반도체 수탁생산) 업체 TSMC의 실적 호조가 겹치면서 19일 휴대폰, 인공

[메리츠증권 시황 이수정]
20240119(금) 마감 시황

반도체 부활절

1. 임시예산안 통과(오전에 상원, 장 마감 후 하원)와 목표주가 상향 조정에 Apple(+3.3%) 반등. TSMC(ADR +9.8%) 호실적 및 긍정적 가이던스(2024E 매출 YoY +20%대 초반)에 필라델피아 반도체 지수(+3.4%) 급등. 삼성전자(+4.2%)와 SK하이닉스(+3.7%)의 강세로 KOSPI 부활. 다수 종목이 근래 보기 힘든 종가=고가로 마감

2. 외국인은 하루만에 선물 순매도(-3,657억원) 전환했으나 그보다 큰 규모로 KOSPI 현물 순매수(+6,834억원). 특히 기관 중 투신이 어제(+4,660억원), 오늘(+4,220억원) 강한 선물 순매수로 바텀피싱을 보여줌. 이들은 모두 반도체 집중 매수. 오늘 외국인 순매수 상위 종목: 삼성전자, SK하이닉스, HPSP, 제주반도체 / 투신 순매수 상위 종목: SK하이닉스, KODEX 코스피, HPSP, 에이직랜드, 주성엔지니어링, ISC (금액 기준)

3. TSMC는 CoWoS 패키징 캐파를 2024년말까지 두배 이상 확대할 계획. HBM과 On-Device를 가리지 않고 반도체 전반 상승
   - 두 자릿 수 상승: 매커스 상한가, 제주반도체 +24%, 이오테크닉스 +14%, 테크윙 +14%, 와이아이케이 +11%, 큐알티 +11%, 네패스아크 +11%, 디아이티 +11%
   - 나머지(시총순): HPSP +8.5%, 리노공업 +5.5%, 동진쎄미켐 +3.2%, ISC +3.7%, 원익IPS +5.0%, 주성엔지니어링 +7.2%, 파크시스템스 +6.0%, 티씨케이 +4.1%, SFA반도체 +3.6%, 유진테크 +5.4%, 두산테스나 +6.5%, 케이씨텍 +5.9%, 칩스앤미디어 +6.5%, 피에스케이홀딩스 +6.5%, 에이직랜드 +5.6%, 오픈엣지테크놀로지 +5.1% 등

4. 다음주 중 OpenAI CEO인 Sam Altman 방한 계획. 6시간 체류하며 국내 대기업 및 AI 스타트업들과 연쇄 회동 예정. 한동훈 국민의힘 비상대책위원장은 오늘 '공공부문 초거대 AI활용 추진 현장 간담회'에 참석해 초거대 AI 서비스 체험. 더존비즈온(+7.5%) 회장과 대화하는 사진이 공개되며 주가 급등. 이 간담회에는 더존비즈온, 네이버클라우드, KT, 와이즈넛, 솔트룩스, 이스트소프트가 공공부문에서 AI를 활용한 사업 현황을 소개(이스트소프트 상한가, 플리토 +24%, KTcs +15%, 한컴위드 +13%, 한글과컴퓨터 +5.9%, 셀바스AI +3.3%)

5. AI폰과 Vision Pro 기대감에 부품주도 간만에 반등(LG이노텍 +7.7%, 삼성전기 +6.2%, 이랜텍 +9.4%, 옵트론텍 +9.2%, 비에이치 +6.4%, KH바텍 +6.2%). 삼성전자는 새로운 웨어러블 제품군인 '갤럭시 링'을 공개(인터플렉스 상한가). 메르세데스-벤츠 신형 E-클래스에 음악플랫폼 FLO(드림어스컴퍼니 +24%), NHN벅스(+12%) 에센셜 앱이 탑재되며 관련주 반응. 로봇주 부분적 시세(레인보우로보틱스 +4.0%, 휴림로봇 +14%, 이삭엔지니어링 14%)

6. HD한국조선해양(+7.8%)과 삼성중공업(+5.6%)이 초대형 암모니아 운반선(VLAC)을 나란히 2척씩 수주 공시. HD한국조선해양은 올해들어 총 29척, $26.4억 규모를 수주해 벌써 연간 목표 $135억의 19.5%를 달성. 선종별로는 액화천연가스(LNG)운반선 2척, 석유화학제품운반선(PC선) 15척, 액화석유가스(LPG)·암모니아운반선 12척 수주. 실적주인데 최근 조명받지 못했던 조선업 전반 강세(HD현대중공업 +4..2%, 한화오션 +3.7% / HSD엔진 +3.2%)

7. 헬스케어는 녹십자웰빙(+15%)과 삼일제약(+7.9%)만이 52주 신고가 경신. 녹십자웰빙은 낙폭과대 인식과 고마진 태반주사제 제형 변경, 중국 수출, 에스테틱 출시 기대. LG헬로비전(+3.5%)은 회사채 수요예측에서 모집액의 11배를 웃도는 자금이 모이며 흥행. 한국전력(-3.7%)은 4월 총선을 앞두고 전기요금 인하 기사가 나와 지수 반등과 함께 하락. 한편 사우디 국부펀드(PIF)의 엔씨소프트 1조원 투자(2022년 초 지분 9.26% 공시, 장내매수 @주당 53~56만원)의 현재 평가손실이 60%에 달한다는 사실이 회자됨. 엔씨보다는 낫다는 Long/Short 논리로 크래프톤(+4.9%), 데브시스터즈(+3.0%) 반등

8. 이베스트투자증권(+12%)은 금융위원회로부터 대주주 변경(G&A PEF → LS네트웍스) 승인 통보를 받았다고 공시. LS네트웍스(+25%)는 이사회를 열고 이베스트투자증권 주식 취득을 의결, 이후 공정거래위원회에 기업결합 신고, 기업결합심사가 끝나면 이베스트투자증권 주식 취득 완료. LS네트웍스는 G&A PEF의 지분 98.8%를 쥔 최대 출자자이고 G&A PEF는 이베스트투자증권의 지분 61.71%를 보유한 최대주주로 이번 의결로 G&A PEF가 보유한 이베스트투자증권 지분 전체가 LS네트웍스에 넘어가게 됨. LS그룹은 '범LG가(家)'로 분류된다는 점에서 추억의 엘지증권 부활. M&A 이벤트에서 양사 모두 주가가 상승하는 사례는 흔치 않으나 두 종목 모두 시총이 작고(LS네트웍스 3,920억원, 이베스트투자증권 2,386억원) 유동주식비율이 낮다(각각 11.43%, 25.83%)는 점에서 시세 발생. 작년 매각설이 돌았던 유진투자증권(+7.5%) 상승

9. MSCI 지수 편·출입 종목은 매년 2월, 5월, 8월, 11월 분기마다 정기리뷰를 통해 결정. 전월의 마지막 10영업일 가운데 무작위로 하루를 고르고 그날 종가 기준 전체 시가총액과 유동시가총액을 바탕으로 선정. 통상 심사기간의 첫 번째 혹은 두 번째 날이 기준일로 선택되는 경우가 많음. 이번 달로 치면 어제(1/18)와 오늘(1/19)인셈. 알테오젠(-8.9%) 등에서 실망 매물 출회

10. 에코프로머티(+0.5%)는 시가총액 기준은 충족되나 낮은 유동비율, 단기급등 조건 해당 여부에 대해 의견이 갈리며 불확실성 존재. 다만 작년 5월 MSCI 정기리뷰에서 에코프로가 단기급등 조건에 따라 편입이 불발되었지만 3개월 후인 8월 편입이 결정되며 7월 마지막 불꽃을 만든 경험이 있음. 에코프로머티가 2월 편입이 불발된다 해도 시세가 유지될 수 있는 이유

11. Tesla(-1.7%)는 미국에 체감 영하 -30도의 북극 한파가 몰아치며 전기차 방전&견인 사태가 속출하자 NASDAQ 강세에도 나홀로 하락 중. Cybertruck의 성능을 부풀렸다는 의혹도 제기. 한국에서도 2차전지 전반 약세. 엔켐(-19%)은 역사적 고점 도달 후 오후 1시부터 차익실현 매물이 쏟아지며 장중 고가 +10.23%에서 저가 -20.85%까지 하락

12. 오늘 KOSDAQ이 상대적으로 약하긴 했으나 어제 60일선에서 강하게 반등, KOSPI도 2,400pt 근접해서는 탄력있게 올라오는 모습이 긍정적. 다만 1/30 미 재무부 국채 발행 계획(QRA) 발표, 1/31(한국시간 2/1 새벽) FOMC를 생각하면 반등도 다음주 정도에 마무리 되고 소강상태에 들어갈 수 있음. 1/25 SK하이닉스 실적 발표가 지수 레벨업의 기회가 될 수 있을지 주목

(자료) http://tinyurl.com/ynrjbzk8

• 메리츠 시황 개별 텔레그램 링크: https://t.me/DopamineKrystal

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❤️ 오늘 반도체 상승률 상위 기업

제주반도체(+23.53%)

시그네틱스(+17.52%)

테크윙(+13.88%)

이오테크닉스(+13.52%)

큐알티(+11.26%)

네패스아크(+10.96%)

"CES 고맙다"…지옥에서 돌아온 메타버스ETF

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"CES 고맙다"…지옥에서 돌아온 메타버스ETF

메타버스가 올해 새로운 테마로 부상하면서 국내외 메타버스 상장지수펀드(ETF)가 반등하고 있다. 11일 한국거래소에 따르면 ‘ACE 글로벌메타버스테크액티브’ ETF는 최근 한 달간 8.52% 올랐다. 또 다른 해외