🇺🇸Рынок США. Инфляция не оставила шансов «быкам». Устойчивая инфляция за март вызвала рост доходностей трежерис и сдвинула ориентиры по срокам снижения ставки ФРС на сентябрь, ухудшив рыночный сентимент.

🇰🇿Рынок Казахстана. На одной волне с внешними площадками Стартовавшая в апреле коррекция KASE была обусловлена соответствующей динамикой зарубежных фондовых индексов. Улучшение внешнего фона идет на пользу индексу KASE. Локальная волна снижения заканчивается, и похоже, что до первых дивидендных отсечек торги будут проходить спокойно.

👉Что происходило на биржах в последние две недели и чего ожидать инвесторам – читайте в инвестиционном обзоре от Freedom Finance Global
https://ffin.kz/file/2024/04/26/investobzor293_digital_ru.pdf

Индексы попытались отскочить - тестируя сопротивления...

🏛Что происходит сегодня на рынке?

🔙Предыдущий торговый день. Индексы продемонстрировали локальные попытки отскока, от нижних границ каналов и поддержек, тестируя ближайшие сопротивления. SPX продемонстрировал попытки локального отскока, от границ длинного канала, с тестом наклонной линии и уровня 5105. NQ также продемонстрировал попытки локального отскока, тестируя сопротивление 17830.

🔆Сегодня. Индексам важно сохранять позиции выше локальных уровней поддержек на отметках 17500 по NQ и 5000 по SPX, чтобы не допустить более глубокого отката от текущих уровней и обеспечить возможность продолжения роста в случае пробоя ближайших уровней на 18000 по NQ и 5120 по SPX.

🔎На чем сейчас двигается рынок?

Сильные отчеты Microsoft и Alphabet поддержали рынок.
Это компенсировало смешанные данные по PCE и ВВП.
Предпочтительный показатель инфляции ФРС, Core PCE, будет опубликован в пятницу.
Продолжается сезон отчетности за 1 квартал.

📊Сектора

Циклические сектора показали смешанную динамику, XLB, XLE, ITA и XLI были лучше рынка, лидируя в отскоке, при этом XLF, XLRE и XRT откатили и были слабее прочих.
Среди секторов роста сильнее рынка держался SOXX, пытаясь продолжить отскок, XLK, IPO и SKYY начали день с отката, но в итоге откупили большую часть снижения под конец дня, MJ, XLC, IBB и TAN испытали наибольшее снижение.
Защитные сектора показали разнонаправленную динамику, XLU продолжил опережение рынка с попыткой обновить локальные максимумы, при этом XLV и XLP откатили после теста текущих сопротивлений.

💼Новости по акциям

(+) META - Конкурент Meta в Твиттере Threads достиг 150 миллионов активных пользователей в месяц.
(+) TSLA - Tesla продолжает расти, поскольку инвесторы покупают альтернативу искусственному интеллекту от обычных автомобилей.
(+) TSLA - Крупный инвестор Tesla, Рон Барон заявил, что акции Tesla достигли дна и ожидает роста на обещаниях более доступных автомобилей.
(+) ABBV - AbbVie сообщает о положительных результатах исследования Rinvoq и Dupixent.
(+) AMZN - AWS планирует потратить $11 млрд на центры обработки данных в штате Хузиер.
(+) MO - Altria установила годовой прогноз прибыли немного выше ожиданий.
(=) LUV - Акции Southwest Airlines упали после сообщения о более крупных, чем ожидалось, убытках в первом квартале.
(+) MU - Micron выиграла грант на сумму около $6,1 млрд по Закону CHIPS на строительство трех новых заводов.
(+) GOOGL - Alphabet подскочил на 12%, поскольку YouTube и поиск поддержали рост выручки, объявляет дивиденды в размере $0,20 и объявляет о buy back на $70 млрд.
(=) AAPL - Поставки iPhone от Apple упали в первом квартале, поскольку Honor и Huawei заняли первое место в Китае.

🌐Межрыночный анализ

Нефть показывает попытки отскока, с тестом границ наклонной линии и уровня 84.
Доходность показала попытки выхода из консолидации вверх, тестируя сопротивление 4,74%.
VIX в попытке продолжения отката, двигаясь вблизи уровня 15,3.
Золото продолжает флэтовую консолидацию под сопротивлением 2358.

🗣Обсуждаемые на рынке темы

Почему индекс S&P 500 вырастет на 3% в течение следующих 20 дней, говорит торговый отдел JPMorgan.

По данным торгового отдела JPMorgan, на фондовом рынке только что промелькнул тактический сигнал на покупку.
Бычий сигнал предполагает, что индекс S&P 500 может вырасти на 3% в течение следующих 20 дней.
"Это очень похоже на то, что мы видели в конце августа, когда индекс S&P подскочил чуть более чем на 3%", - сказал JPMorgan.
Монитор тактического позиционирования JPMorgan измеряет данные о позиционировании на фондовом рынке и подает сигналы покупки.
Стратегия генерирует годовой доход в размере 8,9% с коэффициентом выигрыша на сделку 69% в период с 2015 по 2021 год.

Индексы вновь откатили - к границам каналов и поддержкам...

🏛Что происходит сегодня на рынке?

🔙Предыдущий торговый день. Индексы вновь продемонстрировали динамику отката, с движением вблизи нижних границ каналов и локальных важных поддержек. SPX вновь продемонстрировал динамику отката, с попытками теста нижней границы канала и уровня 4930. NQ также продемонстрировал динамику отката, с движением вблизи нижней границы канала с тестом уровня 17180.

🔆Сегодня. Индексам важно сохранять позиции выше локальных уровней поддержек на отметках 17100 по NQ и 4900 по SPX, чтобы не допустить более глубокого отката от текущих уровней и обеспечить возможность продолжения роста в случае пробоя ближайших уровней на 17600 по NQ и 5060 по SPX.

🔎На чем сейчас двигается рынок?

Глобальные рынки потрясло развитие конфликта на Ближнем Востоке.
Который привел к падению акций, в то время как нефть и активы-убежища, выросли.
Комментарии спикеров ФРС ослабили надежды на снижение ставок.
Стартовал сезон отчетности за 1 квартал.

📊Сектора

Циклические сектора отразили слабую динамику рынка, XLY, XLI, XLE лидировали в откате, XLF и XRT пытались расти в начале дня, но потеряли существенную часть отскока под конец дня.
Большинство секторов роста продолжили движение вниз, SOXX, XLK, TAN и IBB испытали наибольшее снижение, при этом лучше прочих держались MJ и XLC.
Защитные сектора в целом были сильнее рынка, XLP и XLU продемонстрировали динамику отскока с тестом и пробоем локальных наклонных каналов, соответственно.

💼Новости по акциям

(=) NFLX - Netflix упал, несмотря на рост подписчиков, финансовые прогнозы показывают двузначный рост.
(+) META - Meta растет, поскольку ИИ-помощник на базе Llama 3 выходит на все больше платформ и мировых рынков.
(+) DIS - Общая посещаемость тематических парков Диснея за месяц выросла на 2% по сравнению с мартом предыдущего года и на 14% по сравнению с февралем.
(=) ORCL - Корпорация Oracle получила рейтинг Performance, поскольку Oppenheimer начал освещение компании.
(=) SOXX - Taiwan Semiconductor падают на фоне предупреждений о росте рынка чипов от генерального директора TSM CC Wei.
(+) GOOGL, MSFT - Google, Microsoft и OpenAI представят новые функции для увеличения расходов на ИИ.
(+) AAPL - Apple может подождать до сентября, чтобы раскрыть большинство новых функций искусственного интеллекта: Bernstein.
(+) CHWY, EBAY - Электронная коммерция: Chewy и eBay названы фаворитами в Morgan Stanley.
(+) MU - Micron получит от США грант в размере 6,1 миллиарда долларов на местные проекты по производству чипов.
(+) NKE - Nike близок к подписанию крупного рекламного соглашения с Кейтлин Кларк.

🌐Межрыночный анализ

Нефть продемонстрировала рост, с попытками теста уровня 85,6.
Доходность показала попытки отскока от границ тренда и уровня 4,49%.
VIX продолжает двигаться в локальной консолидации вблизи уровня 18.
Золото в локальной консолидации под уровнем 2433.

🗣Обсуждаемые на рынке темы

Последняя распродажа биткойнов является хорошей точкой входа для инвесторов в преддверии халвинга, говорит JPMorgan.

JPMorgan говорит, что последняя распродажа биткойнов — хороший момент для инвесторов.
В банке заявили, что большой рост в марте, скорее всего, означает, что часть ралли халвинга уже произошла.
«Поскольку халвинг биткойна на горизонте, мы ожидаем повышения волатильности и объема торгов как биткойнами, так и акциями майнинг компаний».
В ближайшие дни произойдет халвинг биткойнов, который проводится раз в четыре года, и уменьшит количество биткойнов, получаемых майнерами, с 6,25 до 3,125.
«Мы считаем, что недавняя слабость предлагает привлекательную точку входа».

Ежедневный обзор KASE (19-04-2024)
Нефть вновь растет из-за геополитических факторов

Индекс KASE потерял 0,4% и продолжает медленно сползать вниз. На рынке преобладали умеренно-негативные настроения, чему характерно большое количество снизившихся акций, которые, тем не менее показывают скромные потери. Подобная картина чаще всего возникает на фоне не самых позитивных настроений инвесторов на внешних рынках.

🇺🇸Рынок США. ФРС вернула инвесторов с небес на землю. Большинство членов FOMC полагают, что в условиях высокой экономической активности спешить со снижением ставок нецелесообразно.

🇰🇿Рынок Казахстана. На пороге сезонной коррекции. KASE смог подняться выше 5000 пунктов, однако влияние на его динамику оказывают общий перегрев котировок и приближение периода выплаты дивидендов.

👉Что происходило на биржах в последние две недели и чего ожидать инвесторам – читайте в инвестиционном обзоре от Freedom Finance Global
https://ffin.kz/file/2024/04/12/investobzor292_digital_ru.pdf

Индексы попытались отскочить - тестируя сопротивления...

🏛Что происходит сегодня на рынке?

🔙Предыдущий торговый день. Индексы продемонстрировали попытки формирования локального отскока, с движением вблизи 50-МА и границ наклонных каналов. SPX продемонстрировал попытки локального отскока до уровня 5200, продолжая движение в рамках наклонного канала. NQ также продемонстрировал попытки формирования локального отскока, тестируя границу наклонного канала и уровень 18520.

🔆Сегодня. Индексам важно сохранять позиции выше локальных уровней поддержек на отметках 18000 по NQ и 5100 по SPX, чтобы не допустить более глубокого отката от текущих уровней и обеспечить возможность продолжения роста в случае пробоя ближайших уровней на 18250 по NQ и 5180 по SPX.

🔎На чем сейчас двигается рынок?

Напряженность на Ближнем Востоке продолжает влиять на сырьевые рынки.
Цены производителей в США в марте показали рост ниже прогноза.
Это помогло рынкам ослабить опасения по поводу масштабного инфляционного давления.
Трейдеры ожидают публикации корпоративных доходов крупнейших банков США.

📊Сектора

Циклические сектора показали смешанную динамику, XLY и XRT были в легком плюсе, XLF продолжил движение вниз, остальные продемонстрировали около нулевую динамику.
Большинство секторов роста отразили положительную динамику рынка, SOXX, XLK и SKYY лидировали в отскоке, при этом MJ и TAN откатили и были слабее прочих.
Защитные сектора были слабее по сравнению с широким рынком, XLU, XLP и XLV испытали ограниченный откат внутри локальных флэтов.

💼Новости по акциям

(+) LMT - Lockheed Martin добивается модификации контракта ВМФ на сумму $126,99 млн.
(+) BA - Boeing заключил контракт с ВМФ на сумму $111,89 млн.
(+) LMT - Lockheed Martin выиграла контракт правительства США на создание ракет на сумму $4,1 миллиарда.
(+) NVDA - Raymond James подтвердил рекомендацию по Nvidia Strong Buy и повысил целевую цену до $1100 с $850.
(=) XLF - Крупные банки собираются отчитаться о прибыли за первый квартал; рассматривается корректировка прогноза для меньшего снижения ставок.
(+) REGN - RBC Capital Markets сохраняет оптимистичный настрой в отношении Regeneron. Сохранив рейтинг Outperform и целевую цену акций в $1189.
(+) AAPL - Apple сосредоточит внимание на чипах M4 для искусственного интеллекта, поскольку технологический гигант стремится увеличить продажи Mac.
(=) F - Ford снижает цены на модели F-150 Lightning чтобы поддержать спрос на фоне конкуренции со стороны GM и замедления спроса на электромобили.
(+) V, MA - TD Cowen начал освещение Visa и Mastercard с рейтингами Buy. «Это высокорентабельные, генерирующие денежные средства операционные модели».
(+) NKE - Nike растет после того, как BofA заявил, что инновации в продуктах повысят акции, повысив рейтинг акций до Buy c Hold.

🌐Межрыночный анализ

Нефть продолжает демонстрировать попытки отскока от границ канала и уровня 84,6.
Доходность в попытке локального отката от уровня 4,6%.
VIX в попытке формирования отката, двигаясь в сторону уровня 14,5.
Золото продолжает динамику роста, с попытками обновления хая на уровне 2413.

🗣Обсуждаемые на рынке темы

Инвесторы должны немедленно покупать акции на фондовом рынке после CPI, говорит Fundstrat.

По мнению Fundstrat, инвесторам следует воспользоваться распродажей рынка, вызванной инфляцией, и купить акции.
Том Ли из Fundstrat заявил, что в мартовском отчете по индексу потребительских цен был достигнут реальный прогресс, предполагая, что дезинфляция продолжится.
Ли также видит высокую вероятность снижения процентной ставки ФРС в июне, несмотря на некоторую коррекцию вероятности.