Ежедневный обзор KASE (19-06-2024)
Курс USDKZT подскочил до 460

Индекс вчера вырос на 0,5%. В целом, торговая сессия прошла неплохо, поскольку отдельные акции все же смогли показать что-то новое на фоне летнего застоя рынка.

Индексы продемонстрировали рост - обновляя максимумы...

🏛Что происходит сегодня на рынке?

🔙Предыдущий торговый день. Индексы продемонстрировали достаточно солидную динамику роста, с обновлением максимумов и движением вблизи верхних границ каналов. SPX продемонстрировал растущую динамику, с обновлением максимумов, двигаясь вблизи уровня 5500. NQ также показал солидную динамику роста, обновляя максимум на уровне 20270, двигаясь вблизи верхней границы растущего канала.

🔆Сегодня. Индексам важно сохранять позиции выше локальных уровней поддержек на отметках 19400 по NQ и 5350 по SPX, чтобы не допустить отката от текущих уровней и обеспечить возможность продолжения роста в случае пробоя ближайших уровней на 19937 по NQ и 5450 по SPX.

🔎На чем сейчас двигается рынок?

Ралли крупных техно-компаний США привело индексы к очередному рекордному пику.
Трейдеры приготовились к публикации данных по розничным продажам.
Также ожидаются выступления представителей ФРС.

📊Сектора

Циклические сектора продемонстрировали динамику отскока, XLY, XRT и XLI лидировали в росте, при этом XLRE был слабее прочих.
Сектора роста показали смешанную динамику, SOXX и XLK продолжили рост, обновляя максимумы, при этом TAN и IBB испытали откат.
Защитные показали разнонаправленную динамику, XLP продемонстрировал отскок от трендовой линии, при этом XLU откатил, тестируя нижнюю границу текущего канала.

🌐Межрыночный анализ

Нефть также показала рост, с попытками теста уровня 80,2.
Доходность продолжает попытки отскока, двигаясь вблизи уровня 4,3%.
VIX продемонстрировал откат от сопротивления 13,4.
Золото двигается в консолидации под уровнем 2340.

🇺🇸Рынок США. Инфляция не оставила шансов «быкам». Устойчивая инфляция за март вызвала рост доходностей трежерис и сдвинула ориентиры по срокам снижения ставки ФРС на сентябрь, ухудшив рыночный сентимент.

🇰🇿Рынок Казахстана. На одной волне с внешними площадками Стартовавшая в апреле коррекция KASE была обусловлена соответствующей динамикой зарубежных фондовых индексов. Улучшение внешнего фона идет на пользу индексу KASE. Локальная волна снижения заканчивается, и похоже, что до первых дивидендных отсечек торги будут проходить спокойно.

👉Что происходило на биржах в последние две недели и чего ожидать инвесторам – читайте в инвестиционном обзоре от Freedom Finance Global
https://ffin.kz/file/2024/04/26/investobzor293_digital_ru.pdf

Индексы попытались отскочить - тестируя сопротивления...

🏛Что происходит сегодня на рынке?

🔙Предыдущий торговый день. Индексы продемонстрировали локальные попытки отскока, от нижних границ каналов и поддержек, тестируя ближайшие сопротивления. SPX продемонстрировал попытки локального отскока, от границ длинного канала, с тестом наклонной линии и уровня 5105. NQ также продемонстрировал попытки локального отскока, тестируя сопротивление 17830.

🔆Сегодня. Индексам важно сохранять позиции выше локальных уровней поддержек на отметках 17500 по NQ и 5000 по SPX, чтобы не допустить более глубокого отката от текущих уровней и обеспечить возможность продолжения роста в случае пробоя ближайших уровней на 18000 по NQ и 5120 по SPX.

🔎На чем сейчас двигается рынок?

Сильные отчеты Microsoft и Alphabet поддержали рынок.
Это компенсировало смешанные данные по PCE и ВВП.
Предпочтительный показатель инфляции ФРС, Core PCE, будет опубликован в пятницу.
Продолжается сезон отчетности за 1 квартал.

📊Сектора

Циклические сектора показали смешанную динамику, XLB, XLE, ITA и XLI были лучше рынка, лидируя в отскоке, при этом XLF, XLRE и XRT откатили и были слабее прочих.
Среди секторов роста сильнее рынка держался SOXX, пытаясь продолжить отскок, XLK, IPO и SKYY начали день с отката, но в итоге откупили большую часть снижения под конец дня, MJ, XLC, IBB и TAN испытали наибольшее снижение.
Защитные сектора показали разнонаправленную динамику, XLU продолжил опережение рынка с попыткой обновить локальные максимумы, при этом XLV и XLP откатили после теста текущих сопротивлений.

💼Новости по акциям

(+) META - Конкурент Meta в Твиттере Threads достиг 150 миллионов активных пользователей в месяц.
(+) TSLA - Tesla продолжает расти, поскольку инвесторы покупают альтернативу искусственному интеллекту от обычных автомобилей.
(+) TSLA - Крупный инвестор Tesla, Рон Барон заявил, что акции Tesla достигли дна и ожидает роста на обещаниях более доступных автомобилей.
(+) ABBV - AbbVie сообщает о положительных результатах исследования Rinvoq и Dupixent.
(+) AMZN - AWS планирует потратить $11 млрд на центры обработки данных в штате Хузиер.
(+) MO - Altria установила годовой прогноз прибыли немного выше ожиданий.
(=) LUV - Акции Southwest Airlines упали после сообщения о более крупных, чем ожидалось, убытках в первом квартале.
(+) MU - Micron выиграла грант на сумму около $6,1 млрд по Закону CHIPS на строительство трех новых заводов.
(+) GOOGL - Alphabet подскочил на 12%, поскольку YouTube и поиск поддержали рост выручки, объявляет дивиденды в размере $0,20 и объявляет о buy back на $70 млрд.
(=) AAPL - Поставки iPhone от Apple упали в первом квартале, поскольку Honor и Huawei заняли первое место в Китае.

🌐Межрыночный анализ

Нефть показывает попытки отскока, с тестом границ наклонной линии и уровня 84.
Доходность показала попытки выхода из консолидации вверх, тестируя сопротивление 4,74%.
VIX в попытке продолжения отката, двигаясь вблизи уровня 15,3.
Золото продолжает флэтовую консолидацию под сопротивлением 2358.

🗣Обсуждаемые на рынке темы

Почему индекс S&P 500 вырастет на 3% в течение следующих 20 дней, говорит торговый отдел JPMorgan.

По данным торгового отдела JPMorgan, на фондовом рынке только что промелькнул тактический сигнал на покупку.
Бычий сигнал предполагает, что индекс S&P 500 может вырасти на 3% в течение следующих 20 дней.
"Это очень похоже на то, что мы видели в конце августа, когда индекс S&P подскочил чуть более чем на 3%", - сказал JPMorgan.
Монитор тактического позиционирования JPMorgan измеряет данные о позиционировании на фондовом рынке и подает сигналы покупки.
Стратегия генерирует годовой доход в размере 8,9% с коэффициентом выигрыша на сделку 69% в период с 2015 по 2021 год.

Индексы вновь откатили - к границам каналов и поддержкам...

🏛Что происходит сегодня на рынке?

🔙Предыдущий торговый день. Индексы вновь продемонстрировали динамику отката, с движением вблизи нижних границ каналов и локальных важных поддержек. SPX вновь продемонстрировал динамику отката, с попытками теста нижней границы канала и уровня 4930. NQ также продемонстрировал динамику отката, с движением вблизи нижней границы канала с тестом уровня 17180.

🔆Сегодня. Индексам важно сохранять позиции выше локальных уровней поддержек на отметках 17100 по NQ и 4900 по SPX, чтобы не допустить более глубокого отката от текущих уровней и обеспечить возможность продолжения роста в случае пробоя ближайших уровней на 17600 по NQ и 5060 по SPX.

🔎На чем сейчас двигается рынок?

Глобальные рынки потрясло развитие конфликта на Ближнем Востоке.
Который привел к падению акций, в то время как нефть и активы-убежища, выросли.
Комментарии спикеров ФРС ослабили надежды на снижение ставок.
Стартовал сезон отчетности за 1 квартал.

📊Сектора

Циклические сектора отразили слабую динамику рынка, XLY, XLI, XLE лидировали в откате, XLF и XRT пытались расти в начале дня, но потеряли существенную часть отскока под конец дня.
Большинство секторов роста продолжили движение вниз, SOXX, XLK, TAN и IBB испытали наибольшее снижение, при этом лучше прочих держались MJ и XLC.
Защитные сектора в целом были сильнее рынка, XLP и XLU продемонстрировали динамику отскока с тестом и пробоем локальных наклонных каналов, соответственно.

💼Новости по акциям

(=) NFLX - Netflix упал, несмотря на рост подписчиков, финансовые прогнозы показывают двузначный рост.
(+) META - Meta растет, поскольку ИИ-помощник на базе Llama 3 выходит на все больше платформ и мировых рынков.
(+) DIS - Общая посещаемость тематических парков Диснея за месяц выросла на 2% по сравнению с мартом предыдущего года и на 14% по сравнению с февралем.
(=) ORCL - Корпорация Oracle получила рейтинг Performance, поскольку Oppenheimer начал освещение компании.
(=) SOXX - Taiwan Semiconductor падают на фоне предупреждений о росте рынка чипов от генерального директора TSM CC Wei.
(+) GOOGL, MSFT - Google, Microsoft и OpenAI представят новые функции для увеличения расходов на ИИ.
(+) AAPL - Apple может подождать до сентября, чтобы раскрыть большинство новых функций искусственного интеллекта: Bernstein.
(+) CHWY, EBAY - Электронная коммерция: Chewy и eBay названы фаворитами в Morgan Stanley.
(+) MU - Micron получит от США грант в размере 6,1 миллиарда долларов на местные проекты по производству чипов.
(+) NKE - Nike близок к подписанию крупного рекламного соглашения с Кейтлин Кларк.

🌐Межрыночный анализ

Нефть продемонстрировала рост, с попытками теста уровня 85,6.
Доходность показала попытки отскока от границ тренда и уровня 4,49%.
VIX продолжает двигаться в локальной консолидации вблизи уровня 18.
Золото в локальной консолидации под уровнем 2433.

🗣Обсуждаемые на рынке темы

Последняя распродажа биткойнов является хорошей точкой входа для инвесторов в преддверии халвинга, говорит JPMorgan.

JPMorgan говорит, что последняя распродажа биткойнов — хороший момент для инвесторов.
В банке заявили, что большой рост в марте, скорее всего, означает, что часть ралли халвинга уже произошла.
«Поскольку халвинг биткойна на горизонте, мы ожидаем повышения волатильности и объема торгов как биткойнами, так и акциями майнинг компаний».
В ближайшие дни произойдет халвинг биткойнов, который проводится раз в четыре года, и уменьшит количество биткойнов, получаемых майнерами, с 6,25 до 3,125.
«Мы считаем, что недавняя слабость предлагает привлекательную точку входа».

Ежедневный обзор KASE (19-04-2024)
Нефть вновь растет из-за геополитических факторов

Индекс KASE потерял 0,4% и продолжает медленно сползать вниз. На рынке преобладали умеренно-негативные настроения, чему характерно большое количество снизившихся акций, которые, тем не менее показывают скромные потери. Подобная картина чаще всего возникает на фоне не самых позитивных настроений инвесторов на внешних рынках.

🇺🇸Рынок США. ФРС вернула инвесторов с небес на землю. Большинство членов FOMC полагают, что в условиях высокой экономической активности спешить со снижением ставок нецелесообразно.

🇰🇿Рынок Казахстана. На пороге сезонной коррекции. KASE смог подняться выше 5000 пунктов, однако влияние на его динамику оказывают общий перегрев котировок и приближение периода выплаты дивидендов.

👉Что происходило на биржах в последние две недели и чего ожидать инвесторам – читайте в инвестиционном обзоре от Freedom Finance Global
https://ffin.kz/file/2024/04/12/investobzor292_digital_ru.pdf