Индексы локально откатили - двигаясь в рамках каналов...

🏛Что происходит сегодня на рынке?

🔙Предыдущий торговый день. Индексы продемонстрировали попытки формирования локального отката в рамках локальных каналов роста, после обновления максимумов. SPX демонстрирует попытки локального отката, двигаясь над уровнем 6070 и вблизи нижней границы канала. NQ также продемонстрировал локальный откат в рамках канала, тестируя нижнюю границу и уровень 21425.

🔆Сегодня. Индексам важно сохранять позиции выше локальных уровней поддержек на отметках 20000 по NQ и 5700 по SPX, чтобы не допустить усиления отката от текущих уровней и обеспечить возможность отскока в случае пробоя ближайших уровней на 20800 по NQ и 5950 по SPX.

🔎На чем сейчас двигается рынок?

Трейдеры ждут данных по занятости, которые должны выйти в пятницу.
Акции Китая растут на фоне стимулирования экономики перед ключевым заседанием.
Число заявок на пособие по безработице в США достигло месячного максимума.

📊Сектора

Среди циклических сильнее рынка был XLY, продолжив растущую динамику, XLE, XLF и XLRE держались около нуля, при этом XRT, ITA, XLB и XLI откатили и были слабее прочих.
Сектора роста продемонстрировали динамику отката вместе с основными индексами, при этом SOXX и TAN опережали остальные сектора в снижении.
Защитные сектора продемонстрировали смешанную динамику, XLV испытал резкий откат вниз, при этом XLU и XLP показали около нулевой рост.

🌐Межрыночный анализ

Нефть двигается в консолидации над уровнем 68, после отката.
Доходность в локальной консолидации над уровнем 4,16%, двигаясь в рамках канала.
VIX в консолидации под уровнем 13,7, после попыток отскока.
Золото продолжает движение в диапазоне консолидации, двигаясь вблизи нижней границы и уровня 2630.

Ежедневный обзор KASE (06-12-2024)
Доллар ослаб сразу на 10 тенге

Индекс KASE не стал брать паузу вчера, как это сделал рынок США. Котировки продолжили рост, уже шестую сессию подряд, что схоже с движением индексов в Европе.

🌐#KZTK Апдейт в рамках покрытия после выхода отчета за 3-й квартал 2024 года

АО «Казахтелеком» умеренно негативно отчиталось по итогам третьего квартала 2024 года. Квартальная выручка показала небольшой рост, но операционная маржинальность снизилась в сравнении с аналогичным кварталом 2023 года. Этот отчёт стал вторым после реклассификации показателей дочерней компании «Мобайл Телеком-Сервис» (Алтел-Теле2), которая находится в процессе продажи. Несмотря на снижение всех показателей после вывода МТС из компании, наша оценка всё ещё по большей части состоит из денежных средств, которые компания получит после этой сделки. Также в модели оценки немного были изменены такие параметры, как износ и амортизация, а также WACC. В итоге наша обновлённая целевая цена одной акции «Казахтелеком» составила 52 200 тенге с потенциалом роста от текущей цены на 24%. Рекомендация – «Покупать».

Индексы в попытке локального отскока - после теста поддержек...

?Что происходит сегодня на рынке?

?Предыдущий торговый день. Индексы продемонстрировали движение в локальном флэтовом диапазоне, двигаясь вблизи нижних границ флэта и ближайших поддержек. SPX демонстрирует попытки продолжения флэтовой консолидации, с небольших откатом вблизи уровня 5478. NQ также демонстрирует динамику консолидации, двигаясь вблизи нижней границы текущего диапазона и уровня 18800.

?Сегодня. Индексам важно сохранять позиции выше локальных уровней поддержек на отметках 18700 по NQ и 5500 по SPX, чтобы не допустить усиления отката от текущих уровней и обеспечить возможность отскока в случае пробоя ближайших уровней на 19100 по NQ и 5550 по SPX.

?На чем сейчас двигается рынок?

Акции частично восстановились в понедельник после распродажи в пятницу.
Макро данные отразили охлаждение данных по занятости в США в пятницу.
Ожидаются данные по потребительской инфляции в США в среду.

?Сектора

Циклические сектора показали динамику отката вместе с рынком, при этом XLY, XRT и ITA лидировали в снижении.
Сектора роста отразили динамику отката основных индексов, при этом SOXX, MJ, XLK и TAN опережали в снижении.
Защитные продолжили динамику отката от недавних максимумов, при этом XLU был слабее прочих, тестируя аптренд.

?Межрыночный анализ

Нефть в попытке локального отскока от уровня 67, двигаясь вблизи границ канала.
Доходность также в попытке отскока, пробивая границу наклонного канала двигаясь под уровнем 3,76%.
VIX демонстрирует небольшой откат, продолжая двигаться в текущем диапазоне консолидации.
Золото двигается в консолидации, вблизи уровня 2500 и границ тренда.

Ежедневный обзор KASE (09-09-2024)
Внешние рынки снова снижаются

Индекс KASE достиг уровней бокового тренда, который был во второй половине июля, что помогло ему сдержать коррекцию. Котировки впервые показали рост после 7 сессий снижения подряд. Однако новая волна негативных веяний с западных бирж может вновь оказать давление на индекс сегодня.

Ежедневный обзор KASE (19-06-2024)
Курс USDKZT подскочил до 460

Индекс вчера вырос на 0,5%. В целом, торговая сессия прошла неплохо, поскольку отдельные акции все же смогли показать что-то новое на фоне летнего застоя рынка.

Индексы продемонстрировали рост - обновляя максимумы...

?Что происходит сегодня на рынке?

?Предыдущий торговый день. Индексы продемонстрировали достаточно солидную динамику роста, с обновлением максимумов и движением вблизи верхних границ каналов. SPX продемонстрировал растущую динамику, с обновлением максимумов, двигаясь вблизи уровня 5500. NQ также показал солидную динамику роста, обновляя максимум на уровне 20270, двигаясь вблизи верхней границы растущего канала.

?Сегодня. Индексам важно сохранять позиции выше локальных уровней поддержек на отметках 19400 по NQ и 5350 по SPX, чтобы не допустить отката от текущих уровней и обеспечить возможность продолжения роста в случае пробоя ближайших уровней на 19937 по NQ и 5450 по SPX.

?На чем сейчас двигается рынок?

Ралли крупных техно-компаний США привело индексы к очередному рекордному пику.
Трейдеры приготовились к публикации данных по розничным продажам.
Также ожидаются выступления представителей ФРС.

?Сектора

Циклические сектора продемонстрировали динамику отскока, XLY, XRT и XLI лидировали в росте, при этом XLRE был слабее прочих.
Сектора роста показали смешанную динамику, SOXX и XLK продолжили рост, обновляя максимумы, при этом TAN и IBB испытали откат.
Защитные показали разнонаправленную динамику, XLP продемонстрировал отскок от трендовой линии, при этом XLU откатил, тестируя нижнюю границу текущего канала.

?Межрыночный анализ

Нефть также показала рост, с попытками теста уровня 80,2.
Доходность продолжает попытки отскока, двигаясь вблизи уровня 4,3%.
VIX продемонстрировал откат от сопротивления 13,4.
Золото двигается в консолидации под уровнем 2340.

??Рынок США. Инфляция не оставила шансов «быкам». Устойчивая инфляция за март вызвала рост доходностей трежерис и сдвинула ориентиры по срокам снижения ставки ФРС на сентябрь, ухудшив рыночный сентимент.

??Рынок Казахстана. На одной волне с внешними площадками Стартовавшая в апреле коррекция KASE была обусловлена соответствующей динамикой зарубежных фондовых индексов. Улучшение внешнего фона идет на пользу индексу KASE. Локальная волна снижения заканчивается, и похоже, что до первых дивидендных отсечек торги будут проходить спокойно.

?Что происходило на биржах в последние две недели и чего ожидать инвесторам – читайте в инвестиционном обзоре от Freedom Finance Global
https://ffin.kz/file/2024/04/26/investobzor293_digital_ru.pdf