🤔[오린아 유통/플랫폼] 월마트도 불안한 미국 소비

🔗 월마트 4Q 매출액 1,806억 달러(+4.1%YoY), 영업이익 79억 달러(+8.3%YoY), EPS 66센트로 시장 기대치를 상회

🔗 다만 FY2026 가이던스(매출 성장률 3~4%, EPS전망 2.5~2.6달러)가 시장 기대치를 하회하면서 실적 발표 후 주가 하락. 제품의 1/3이 수입품인 만큼 관세정책 영향도 불가피

🔗 금번 가이던스는 미국의 소비가 악화될 수 있다는 점 시사. 아마존, 뉴웰브랜즈 등 주요 소비재 업체들의 가이던스를 통해 미국 소비 경기의 불확실성 재확인

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🤔[오린아 유통/플랫폼] 유통/이커머스: 테무에 입점하세요

🔗 C커머스 업체 테무가 한국인 셀러를 모집하고 한국 이커머스 시장에 직접 진출 의사를 밝힘

🔗 트럼프 대통령의 새로운 관세 정책이 C커머스 업체들에게 불리하게 작용할 가능성이 커지면서 한국 이커머스 시장이 미국의 대안으로 부상

🔗 올해 1)네이버 플러스 스토어 앱 런칭, 2)알리바바+지마켓 JV, 3)테무 진출로 국내 이커머스 시장 경쟁 심화 예상. 테무의 사세 확장에 따른 수혜 업종은 결국 물류업체일 것

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🤔[오린아 유통/플랫폼] 테무도 떨고있는 트럼프發 관세

🔗 트럼프 대통령의 관세 정책 강화로 800달러 이하 소액 소포 면세 혜택이 폐지될 가능성이 생겨, C커머스 업체들이 불리한 상황에 처할 전망

🔗 이에 테무, 쉬인 등 주요 플랫폼들은 관세 부담에 대응하기 위해 운영 방식을 변경하려는 움직임. 이러한 변화는 한국 이커머스 시장의 경쟁 심화 요소로 작용할 것

🔗 중국 소비는 둔화하고 미국의 구매력이 약화하면, 한국이 C커머스 업체들의 주요 공략 시장으로 부상할 가능성이 크기 때문

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?생존자 수색기 #7. 알리바바도 탐낸 에이블리

➰에이블리는 2023년 뷰티, 디지털, 라이프, 푸드 등 신규 카테고리 확장으로 압도적인 성장세 기록. 2024년 상반기에 패션과 라이프스타일 부문에서 성장세를 보이며 MAU와 매출에서 사상 최대 실적 달성.

➰AI 개인화 추천 기술을 통한 차별화로 버티컬 커머스 앱 중 1위 기록, 이러한 성과를 바탕으로 알리바바로부터 투자 유치 성공.

➰일본 시장에서도 2020년 아무드 서비스 런칭을 통해 추가 성장 동력 확보. K-패션 및 뷰티 인기를 바탕으로 일본 역직구 수요를 흡수할 가능성이 높다고 전망.

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?생존자 수색기 #6. 당근: 이젠 YONO가 대세

➰고물가, 고금리로 인해 YOLO족이 YONO(You Only Need One)로 변화하며 불필요한 소비를 줄이는 추세

➰당근의 2023년 매출액은 1,276억원(전년비 +156%), 영업이익 173억원으로 첫 흑자 달성. 올해 상반기 매출은 720억원, 영업이익 200억원을 돌파

➰실적 개선의 주요 원인은 광고 수익 증가. 효율적인 반경 타겟팅 광고를 도입하고 지역 커뮤니티 기능 추가로 체류 시간 증가한 점이 주효

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?생존자 수색기 #5. 퀸잇: MZ패션 비켜줄래?

➰ 퀸잇은 중년 여성복 브랜드들을 흡수, 구매력이 높지만 패션 이커머스 플랫폼 선택 폭이 적었던 4050 소비자를 유입하며 빠르게 성장

➰ 2023년 연간 거래액 3,500억원 수준, 1H24 거래액은 50% 이상 성장하며 기업가치 4,000억원으로 평가. ARPU는 140,000원 수준으로 동종업계 평균의 3.5배.

➰ 입점 브랜드 확대 뿐만 아니라 PB 브랜드 육성을 통해 제품 차별화에 힘을 쏟고 있으며, PB 브랜드의 외부 플랫폼으로의 확장성도 제고하며 성장 동력 확보

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