📮[MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0] 2024.10.2(목)

[FX/원자재 박수연] Strategy Idea: 방향은 알고 속도는 모를 때

- 매크로 패러다임이 변화할 때는 기존 경제 법칙이 잘 맞지 않아 → 유연한 정책 집행이 필수

- 경기/물가 방향에는 이견이 없는 채 인하 속도 기대만 변화 → 변동성 확대 & 박스권 지속

- 매크로 추세 변화 부재 시 외환시장 박스권 유지될 전망

(보고서) https://tinyurl.com/669cmz8c

[조선/기계 배기연] 칼럼의 재해석: 2024년 내로 구체화될 IMO 규제, 수취할 자금 잘 사용하는게 중요

(보고서) https://tinyurl.com/3emnbxem

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📮[메리츠증권 투자전략팀 최설화, 황수욱] 2024.10.2(수)

[Meritz Global Catch Mind 10월호: 대선 변동성을 이기는 힘]

- 9월 미국 증시는 월초 소나기 이후 신고가 경신. 주도주인 기술주 반등 + 기술주 외 유틸리티, 산업재 등 섹터에서 신고가 경신하며 전고점보다 온기 확산

- 10월 대선 변동성을 우려하는 게 컨센서스이나, 대선 TV 토론 부재, 기존 공약 고수 + 중도층을 공략하는 온건한 공약 제시 등으로 기대하는 하방 변동성 제한 가능성

- 직전 실적시즌 대비 EPS는 상향되었으나 밸류에이션 부담을 덜어낸 기술주 섹터 최선호. 이외 모멘텀 측면에서 유틸리티, 산업재 섹터 선호 관점 유지

- 예상을 초월한 중국 정책당국의 강력한 경기/부동산/주식시장 부양책에 9월 마지막 5거래일 상해종합지수 20% 폭등 → 기술적 Bull Market 진입

- 국경절 이후 재정, 부동산을 비롯한 추가 부양책 발표 기대가 작동하며 추가 상승 예상. 단 높아진 정책 눈높이를 만족하지 못할 경우 차익실현 매물 출회 염두

- 강력한 부양의지 확인되었으나 정책 실효성에 대한 의구심 잔존해 아직 구조적 상승장으로 판단하기 이름. 중장기 수혜는 소비재 > 전통 시크리컬

(자료) https://tinyurl.com/dk3r758u

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📮[메리츠증권 경제분석 이승훈]
이승훈의 경제脈_2024.10.2(수)

<한국 9월 수출: 반도체가 peak-out 하고 나면?>

- 9월 수출이 한 자리 수 증가율(7.5%)로 둔화된 것은 조업일수 때문

- 반도체 peak-out 에도 불구하고 일평균 수출 12.9% 늘며 2개월 째 double digit

- 컴퓨터 및 부속품(SSD), 무선통신기기, 의약품/바이오/화장품 등이 고르게 일조

- 향후 미국 주도 제조업 개선(범용IT/산업재) + 자동차 등으로 회복 확산 예상

(자료) https://tinyurl.com/4zhzka8a

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?[메리츠증권 중국 최설화]
최설화의 Real China, 2024.7.1(월)

<3중전회 프리뷰: 공급책 vs. 수요책>

- 9개월간 지연되었던 공산당 3중전회가 7월 15~18일 개최 예정

- 산업고도화, 세수정책, 부동산 중장기 발전방식 등 공급과 관련된 중장기 발전 정책 발표 예상

- 단 현실은 수요 부진이 가장 핵심 문제, 수요 부양 정책이 발표되지 않는다면 주식시장 영향 중립

(보고서) https://tinyurl.com/pbx3zznz

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?[메리츠증권 경제분석 이승훈, FX/원자재 박수연]
이승훈의 경제脈_2024.6.26(수)

<프랑스 총선 점검: 극단주의는 없다>

- EU의회 선거 참패 이후 프랑스 전격 조기총선: 6.30 1차 투표, 7.7 2차 투표 예정

- 가능성 높은 순: RN다수당 + 과반 미달 > RN다수당 과반 득표 > 현상 유지

- RN이 과반 다수당이 되었을 때도 국방/외교, 마크롱 공통분모 영역 변화 없음

- 재정적자 전면 확대도 건전성 우려/EDP 착수 제안 감안시 현실화 가능성 낮음

- 유로화는 선거 결과 공표 이후 절상; 의회 출범 이후 건전성 문제로 절상 제한

(보고서) https://zrr.kr/Aec0

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?[메리츠증권 채권분석 윤여삼]
The Bond Weekly: August Rush? 다소 앞서간 기대 2024.6.24(월)

- 미국채10년 4.2%대 유지, 경기와 물가가 더 식을지 확인 구간

- 국내 8월 인하 가능성, 그래도 아직은 신중한 구간

(자료) https://tinyurl.com/kwvyw2ps

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1. 삼성에스디에스(+5.6%)는 황성우 사장이 5/20 Dell Technologies World(DTW) 2024 행사에서 젠슨 황 Nvidia CEO 등과 나란히 기조연설 예정. 올해 클라우드 고성장, 차세대 ERP 전환 솔루션 수요 증가, 기업 생성형AI 서비스 출시로 매출 성장 기대. 개별주: [IDC] 삼화전기 +12%, 삼화콘덴서 +8.5%, [TikTok] 커넥트웨이브 +19% (4/22 커넥트웨이브-틱톡코리아 이커머스 파트너십 업무협약), [의료AI] 제이엘케이 +17% (뇌졸중 진단 AI 탑재 의료 네트워크 서비스 출시), [우주] 쎄트렉아이 +7.9%, [분리막] 더블유씨피 +7.8%, [유리기판] 제이앤티씨 +5.2%, 삼성전기 +1.2%(LPKF·켐트로닉스와 유리기판 동맹, 2026년 양산), [하이브리드] 세방전지 +4.1%

(자료) https://tinyurl.com/2syyuu3p

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[메리츠증권 시황 이수정]
20240426(금) 마감 시황

Stagflation 맞다이로 들어와

1. 어제만 보면 폭락장, 오늘만 보면 강세장. 빠지면 사도 된다는 믿음이 형성되면 바닥이 만들어짐. 미 국채 10년물 금리 5%, 원/달러 환율 1,400원이 아니라면 시장 참여 가능

2. Tesla(+5.0%)의 화려한 부활, 3거래일 연속 상승(ACE 테슬라밸류체인액티브 +7.0%). 상해종합지수(+1.2%)도 3거래일, 홍콩 항셍(현재 +2%대)은 5거래일 연속 상승. 오늘 후강퉁(상해), 선강퉁(선전) 개통 이래 일일 최대 규모 매수 = 저평가 매력에 외국인 중화권 증시 유입(KODEX 차이나H레버리지 +6.7%, KODEX 차이나항셍테크 +5.2%, TIGER 차이나CSI300레버리지 +3.5%)

2-1. 오늘 대장은 KB금융(+9.7%). 새로운 주주환원 정책인 '배당총액 기준 분기 균등배당' 도입. 분기별 3,000억원, 연간 1.2조원 수준에서 매분기 주당 현금 배당을 결의할 계획(분기 DPS=784원). 1분기 실적은 홍콩H지수 연계 ELS 관련 고객 보상 비용(8,620억원)을 충당부채로 인식하면서 영업외손실이 확대되었으나, 일회성 비용을 제외한 경상 당기순이익 1조 5,929억원으로 견조. 은행주 동반 급등(KODEX 은행 +4.7%, 신한지주 +7.5%, 하나금융지주 +6.0%, 우리금융지주 +2.3%). KRX 은행 지수 PBR 0.46배까지 상승, 전고점은 3/14 0.50배

2-2. 거래소는 5/2 ‘기업 밸류업 지원방안 2차 세미나’에서 기업가치 제고 계획 가이드라인 제정안 공개 예정. 마지막으로 의견을 수렴한 뒤 5월 중 기업 밸류업 가이드라인 확정 계획. 금융업종 동반 상승. 손해보험(흥국화재 +4.5%, DB손해보험 +4.2%, 삼성화재 +4.0%), 생명보험(삼성생명 +2.8%), 증권(NH투자증권 +3.4%, 미래에셋증권 +3.0%, 키움증권 +2.6%, 메리츠금융지주 +2.4%)

3-1. 세계 최대 광산업체인 호주 BHP Group, 영국 Anglo American에 M&A 제안. 인수 제안 가격은 전일 시총 대비 +14% 높은 311억 파운드(약 53.5조원). 영국 개장 후 Anglo Amercan은 +16% 급등하면서 시총이 342억 파운드로 인수 가액을 넘어섬. BHP는 작년 5월 호주 구리 광산업체 OZ Minerals를 인수한데 이어 Anglo Amercan의 남미 구리 광산을 확보하고자 함. 양사 합병 후의 구리 생산 점유율은 10%(지난해 BHP 120만t + Anglo American 82.6t)

3-2. 구리는 장기적인 수요 확대 vs. 공급 정체 및 재고 감소에 따른 초과 수요 상태. Anglo American의 기업가치는 시총 + 28%의 경영권 프리미엄을 적용해야 한다는 평가. 다른 광산회사들이 더 비싼 가격에 입찰할 가능성 및 반독점 이슈가 M&A의 걸림돌. 어쨌든 구리 광산의 가치가 부각되며 LME 구리 선물 2022년 4월 이후 처음으로 톤당 1만 달러 돌파. 풍산 +4.3%, 전선(대원전선 상한가, 가온전선 +25%, 일진전기 +17%, 대한전선 +12%, KBI메탈 +11%, LS +9.4%) 급등

3-3. 바이든 행정부, 미국 전력망 강화 정책 발표. 송배전망 건설을 막고있는 규제 철폐, 최대 $3.31억 규모의 신규 보조금 언급. 전력설비(제룡산업 +26%, 세명전기 +14%, 제일전기공업 +12%, 광명전기 +11%, LS ELECTRIC +7.6%, 효성중공업 +7.2%, HD현대일렉트릭 +3.3%) 재재재차 상승. 효성중공업은 장 마감 후 발표한 실적이 1분기 OP 562억원으로 YoY 급증(+299%)하긴 했으나 컨센서스를 하회. 중공업 부문의 부진과 HD현대일렉트릭 대비 낮은 미국향 매출 비중으로 예상보다 낮은 OPM 시현. 다만 수주 잔고는 4.1조원까지 증가

4-1. HD현대중공업(+9.0%)은 어제 1분기 매출 2조 9,867억원(YoY +13%), 영업이익 230억원으로 전년동기대비 흑자 전환 공시. 회사는 "미국 필리조선소(Philly Shipyard)와 협력으로 미국의 관공선과 함정을 신조하거나 유지‧보수‧정비(MRO)하는 사업에 직접 참여할 수 있게 됐다"며 "1차적으로 미국에 진출하고 이어 현지 조선소를 인수하거나 기술력을 고도화해 생산에 직접 참여하는 방식을 추진할 계획"이라고 설명. 4/16 페루 해군 산하 국영 조선사(방산업체)인 시마 페루와 체결한 함정 현지 공동생산계약에 대해서도 "페루와 현재 1차 사업을 통해 향후 15년간 협상의 우선권을 가지게 돼 있다"며 "앞으로 페루 호위함, 원외 경비함, 상륙함 등 2차 사업이 줄줄이 나올 예정인데 수주확률이 굉장히 높은 계약권"이라고 언급

4-2. 진정한 실적주 조선 강세 지속(HD현대미포 +4.1%, 삼성중공업 +4.0%, 세진중공업 +3.1%). HD한국조선해양(+1.3%) 52주 신고가 경신, 상대적 고PBR인 한화오션(-0.3%) 약세. 방산(한화시스템 +7.1%, LIG넥스원 +3.4%),

5-1. 어제 미국은 예상보다 낮은 1분기 GDP + 높은 PCE(개인소비지출) 물가가 결합돼 Stagflation 우려 대두. 이와 별개로 Alphabet은 추정치를 상회한 호실적 발표. 클라우드 부문에서 AI 솔루션의 기여도가 증가하고 있으며 Gemini Era를 잘 맞이하고 있다고 언급. 또한 자사주 매입과 사상 첫 배당금 발표, 시간외 현재 +11%. Microsoft 실적 역시 시장 예상치 상회. 장기적인 AI 수익 창출 기회에서는 아직 초기 단계지만, 클라우드 컴퓨팅 플랫폼 Azure에 OpenAI 생성형 AI 기술을 접목한 것이 효과를 발휘하고 있는 것으로 나타남. 시간외 현재 +3%

5-2. 사실 이번주 실적을 발표한 빅테크 모두 AI 수요와 향후 Capex에 대해 긍정적 코멘트. SK하이닉스(+4.2%)는 퐁당퐁당 패턴상 오늘 오를 차례. 와이씨(+17%), 티에스이(+17%), 한양디지텍(+11%), 디아이티(+4.9%) 재차 52주 신고가 경신. 대형주(SK스퀘어 +3.6%, 이오테크닉스 +5.0%, 이수페타시스 +4.2%, DB하이텍 +3.9%), 중소형주 동반 강세(샘씨엔에스 +13%, 타이거일렉 +12%, 케이씨텍 +8.1%, 에이직랜드 +7.0%, 넥스틴 +6.8%, 파두 +6.4%, 코미코 +6.1%, 피에스케이홀딩스 +5.6%, 에프에스티 +5.3%, 티씨케이 +5.3%)

1. 선익시스템 BOE에 8.6세대 증착기(Process) 공급 확정에 상한가. 일본 캐논토키 독점 구도를 깨뜨리고 세상에 없던 8.6세대 상용화에도 성공. BOE의 8.6세대 OLED는 Apple 노트북(맥북)용으로 알려짐. BOE의 선익시스템 채용은 Apple과의 교감없이 이뤄졌을 가능성이 낮아 선익의 기술력이 최종 고객사인 Apple의 기준도 충족했다는 의미. 이는 다른 디스플레이 업계에도 선례가 돼 LG디스플레이를 비롯해 8.6세대 투자 가능성이 언급되는 중국 비전옥스나 다른 업체들로 확산될 전망. 선익시스템 모회사인 동아엘텍 +16%, 함께 BOE에 8.6세대 증착장비(Parts)를 공급하는 아바코 +15%

2. 중국 반등에 소비주도 강세. 아모레퍼시픽(+3.1%), 아모레퍼시픽우(+3.9%) 충격적인 52주 신고가 경신. 화장품(뷰티스킨 +8.9%, 코스나인 +5.3%, 아모레G +4.8%, LG생활건강 +4.4%), 여행(하나투어 +6.7%), 카지노(토비스 +4.2%, 롯데관광개발 +3.8%), 면세(글로벌텍스프리 +3.7%(프랑스 법인 이슈), JTC +3.6%(일본향)) 실적 전망도 개선

3. HLB는 장중 매물 출회로 한때 -8.7%까지 빠졌지만 긴 밑꼬리를 만들면서 +0.5% 상승 마감. 주식도 Fan이 있어야 함. 보로노이는 미국 METiS Therapeutics와 2022년 09월 13일 체결한 기술이전(License-Out, L/O) 계약을 해지하기로 결정했다고 공시해 시간외 하한가. 대상은 고형암(폐암, 흑색종, 대장암 등) 치료를 위한 경구용 인산화효소 저해 물질로 Best-in-Class 포텐셜을 보고 후보물질 도출 전 단계에서 기술이전하여 개발을 진행했으나, METiS 사의 경영환경 및 개발전략 변경으로 권리가 반환됐다고 알림

*?*[메리츠증권 FICC 박수연,임제혁]

BOJ 4월 Review: Goodbye, JPY**_2024.4.26(금)

- BOJ, 3월 금정위에서의 정책 결정 유지. 환율보다는 경기와 물가 중시

- [FI] 고금리가 무서운 BOJ. 하반기 글로벌 통화정책 피벗 이후에야 채권 매입 속도 조절 예상. 일본채 금리는 미국채 민감도 낮추며 하락 이후 점진적인 상승 예상

- [FX] 엔화는 정책 불확실성이 해소되며 추가 절하. 총재의 “통화정책은 환율을 목표로 하지 않는다.”는 말마따나 달러/엔 상단을 열고 대응할 것

(보고서) https://bit.ly/49Srv5G

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[메리츠증권 시황 이수정]
20240419(금) 마감 시황

꿈이었으면

1-1. 고유가 고금리 강달러의 삼체 문제 재개. TSMC(-4.9%) 실적 발표는 아시아 장에서는 플러스 요인이었으나, 미국에서는 가이던스 하향 조정이 부각되며 수요일 ASML처럼 악재로 인식됨. AI 분야 수요는 급증하고 있지만 스마트폰, 자동차, PC용 시장은 여전히 취약하다는 코멘트에 반도체 동반 급락(Micron -3.8%). Nvidia(+0.8%)는 장중 50일 이평선을 하회했으나 종가 기준으로는 지지

1-2. 러-우 전쟁 초창기처럼 한국 개장과 함께 포화, 한국장 종료 후 종전 기사가 나오는 패턴도 재개. 미국 장에서는 이스라엘이 유대인 명절인 유월절(passover, 4/22~4/30) 이후로 반격을 미뤘다는 보도가 나왔으나, 한국 시간 오전 10시 20분경 이스라엘 → 이란 미사일 공격 소식에 지수 추가 폭락. KOSPI는 2,553.55pt(-3.08%) 터치, 약세장 바로미터인 200일 이평선 하회. 이후 이란이 이스라엘의 미사일 공격을 부인하고("드론 3대를 격추했다"), 핵시설 피해가 없다고 밝히며 사태 일단락. KOSPI도 2600선 직전인 2,591.86pt(-1.6%)까지 회복해 마감. KODAQ은 장중 저가 -3.58% → 종가 -1.61%

1-3. 외국인은 9시 개장 후 12시까지 선물 -1.6조원 순매도, 종가까지 +1,402억원만 걷어 -1.5조원 순매도로 마감. 이에 대응한 금융투자 선물 매수 & 현물 매도로 낙폭 심화. 전쟁은 예측불가하며 발발시 오히려 역발상 매수 대응하는 것이 공식. 시장이 우려하는 금리는 지정학적 위험 회피 → 안전자산 선호로 뉴스가 나온 직후 10bp 가량 급락(미 국채 10년물 한때 4.49%). 문제는 주가가 당장 전고점을 회복해야할 논리도 딱히 없다는 점. 기간 조정이 지속되는 이유

1. 미국 반도체 조정에 삼성전자 -2.5%, SK하이닉스 -4.9%, 한미반도체 -4.3%. 한미반도체는 오늘 시장 예상치에 부합한 1분기 실적 발표, 대신 HBM용 TC 본더 생산 라인을 갖춘 6번째 공장 개소와 2024년 5,500억원, 2025년 1조원 매출 목표 제시. 또한 어제는 200억원 자사주 소각, 오늘은 곽동신 부회장의 12,000주 @133,374원 장내 매수 공시. 4/25 실적 발표인 SK하이닉스는 HBM 점유율 하락 우려에 장중 저가 -7%

2. 한국석유는 참지 못하고 +22% 급등, 단기과열종목 지정으로 다음주부터 3거래일 단일가 매매 예정. 석유(흥구석유 +20%, 중앙에너비스 +13%, 극동유화 +7.9%), 가스(대성에너지 +12%, 지에스이 +7.4%), 해운(흥아해운 +9.7%, HMM +5.7%), 방산(빅텍 +11%, 아스트 +6.4%, 코츠테크놀로지 +4.7%, 휴니드 +4.1%, 한화에어로스페이스 +3.5%, 파이버프로 +3.3%, LIG넥스원 +2.7%), 희토류(유니온머티리얼 +9.5%) 등 난세 주식 급등

3. 밈주식이 아니라도 실적 + 호재가 결합된 조선(HD현대미포 +9.9%, HD현대중공업 +2.6%) 아웃퍼폼. HD현대미포는 Big 5 조선사 중 유일하게 1분기 적자가 예상되나, 회사의 보수적 커뮤니케이션 성향을 감안하면 연간 수주 목표 초과 달성과 영업이익 흑전 기대

4. TIGER 구리실물 ETF +3.7%, 어제 칠레 광업부 장관의 4월 구리 생산량 감소 예상 발언으로 구리 가격 +2% 추가 상승. 칠레 국영 광산 기업 Codelco는 최근 광부 사망사고 발생 후 해당 광산의 조업을 전면 중단. 구리 생산량의 완전한 회복은 3분기에나 가능할 것으로 기대(이구산업 +13% KBI메탈 +9.4%). 전력설비 내에서는 엎치락뒤치락(LS ELECTRIC +7.7%, HD현대일렉트릭 +2.1%)

5. 한편 비트코인은 반감기를 앞두고 비트코인 현물 ETF에서 3거래일 연속 자금 유출. 알려진 이벤트 + 비우호적인 매크로 환경의 결합으로 주식과 같은 위치

6. 클리오(+5.4%)는 일본 화장품 판매업체 두원(70억원)과 수입대행 업체인 카와미 주식(13억원) 100% 취득 공시. 일본 뷰티 시장 유통 및 마케팅 경쟁력 강화 + 일본 화장품 제조판매업 허가 보유 기업 인수를 통해 일본 현지 안정적 판매 구조 확보 목적

7. 한글과컴퓨터(-1.8%)는 본업 집중을 위해 자회사 한컴라이프케어(+9.6%) 지분 전량 매각 결정. 시가 평가 지분 가치 약 650억원(시총 1,799억원 * 지분율 36%) + 경영권 프리미엄 반영시 최대 1,000억원 가량의 현금이 단번에 한컴에 유입되는 효과

8. 제이시스메디칼(+1.9%)은 칼라일그룹의 인수 검토 기사에 상승. 공개매수 방식을 통해 경영권을 확보하는 방식이 유력하게 검토됨. 2022년 4월 미국계 PEF 운용사 베인캐피탈-클래시스 인수, 국내 PEF 한앤컴퍼니-루트로닉 인수, 유니슨캐피탈코리아(UCK)와 MBK파트너스 등 사모펀드 컨소시엄-오스템임플란트 인수 등 선례 다수. 잠재 피인수 가치 반영으로 미용기기 업종 강세(원텍 +3.4%, 파마리서치 +2.7%, 비올 +1.7%, 클래시스 +1.4%, 제테마 +1.3%, 휴젤 +1.3%)

9. IT 성능 관리 기업 엑셈은 아마존웹서비스 파트너 패스(AWS Partner Paths) 획득, 소프트웨어 파트너사로 선정되며 +12%. 이외 개별주: [HBM] 와이아이케이 +3.8%, [헬스케어] HLB +2.8%(5월 FDA 허가), 씨엔알리서치 +21%(아일리아 시밀러), [무상증자] 한싹 +10%(4/30 신주배정기준일, 5/24 신주 상장), [화장품/SPAC 합병 신규 상장] 제이투케이바이오 +20%, [경영권] 쏘카 +4.8%(전일 이재웅 쏘카 전 대표가 자사주 연일 추가 매입 공시)

(자료) https://tinyurl.com/4322rp4f

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