Интересное происходит на рынке молочной продукции

Только за первые полгода 2024 цены на некоторые продукты взлетели на 25-42%. При этом молочка – это не автомобили или квартиры: покупать их будут вне зависимости от цен, и продажи за тот же промежуток выросли на 6-9%.

Почему так?

Причина №1 – это рост себестоимости. Первым подорожало сырое молоко (+17%), и не потому что его стало меньше: просто выросли цены на корма – шроты, жмыхи, зерно и другое. В итоге молокоемкие продукты начали дорожать.

Самое знаковое повышение последних месяцев – в сливочном масле: там доля молока составляет 63-64%, и цены почти единовременно взлетели на 25%.

Подорожание также затронуло:

• Сыры – мягкие (+8%), рассольные (+12%) и плавленые (+42%)
• Творог (+5%)
• Сухое обезжиренное молоко (+6%)
• Сухое цельное молоко (+8%)
• Молоко пастеризованное (+7%) и ультрапастеризованное (+9%)
• Кисломолочные продукты (+4) и сметана (+8%)

Причина №2 – долгое сдерживание цен. Действительно, почему сырое молоко подорожало на 17%, а плавленный сыр – на 42%? А дело здесь в том, что молоко – это дефлятор, и производители не отпускали цены на него до последнего.

В итоге за время растущего спроса выросла и себестоимость, и производство, а розничные цены остались такими же. В итоге на протяжении года прибыль молочников падала – отсюда и радикальные повышения.

Не все так просто

Есть в молочной индустрии и те, кто решил на всем этом подзаработать. И речь, как ни странно, о крупнейшем производителе молока в РФ.

С 1 ноября "Вимм-Билль-Данн" повысила отпускные цены на продукцию в среднем на 3,4% – компания уведомила об этом торговые сети. Позже к ней присоединилось ООО "Экомилк" и другие крупные игроки. Казалось бы, очередное обоснованное повышение.

Но на производителей начали жаловаться.

В итоге через две недели лидерами рынка заинтересовались в Роспотребнадзоре, а потом и в Генпрокуратуре. Там проверили структуру последних повышений и пришли к выводу, что те были введены без объективных экономических оснований. В итоге часть производителей вернула прежние цены на молоко еще до старта проверок.

Самые роботизированные регионы России: ТОП-10

Посчитали, сколько промышленных и логистических роботов приходится на одного сотрудника в регионах РФ.

Главный вывод: несмотря на довольно низкие цифры по РФ, отдельные регионы показывают уровень роботизации на уровне самых развитых стран Европы. Притом есть как области, где в целом мало кадров (в этом смысле высокая роботизация происходит "на бумаге"), так и густонаселенные регионы.

1. Санкт-Петербург. 47 роботов на 1000 кадров. Да, именно СПб, а не Москва – столицы в топе нет вообще, а Питер по части роботизации и правда развивается неплохо: вводит программных роботов для бюрократии и производственных для промышленности.

2. Ленинградская область. 45 роботов на 1000 кадров. Ситуация та же, что и в северной столице: соотношение то же, но абсолютные значения ниже примерно в два раза.

3. Республика Дагестан. 30 роботов на 1000 кадров. Секрет "успеха" в том, что замещенных рабочих мест в регионе – всего 1417. Поэтому 42 робота в регионе дают такое высокое соотношение.

4. Краснодарский край. 25 роботов на 1000 кадров. Регион с одним из самых крупных миграционных притоков в РФ. Результат на лицо: лучше демография – выше роботизация.

5. Калужская область. 21 робот на 1000 кадров. Регион-лидер по количеству роботизированных молочных предприятий.

6. Калининградская область. 19 роботов на 1000 кадров. Основа клиентской базы робототехнических компаний – предприятия пищевой промышленности и сельского хозяйства.

7. Саратовская область. 13 роботов на 1000 кадров. В регионе производят все – от нефтехимии до транспорта, но на каких предприятиях задействовано больше роботов никто не афиширует.

8. Тульская область. 13 роботов на 1000 кадров. Один из самых перспективных (с т. з. промышленности) регионов РФ: под Тулой производят все и там прямо сейчас локализуют заводы китайских иномарок. Без роботов точно не обойдется.

9. Самарская область. 12 роботов на 1000 кадров. Еще один южный регион РФ с положительным миграционным сальдо и большим числом кадров.

10. Воронежская область. 12 роботов на 1000 кадров. Судя по открытым источникам, роботов используют в основном в сельском хозяйстве и городских работах (например, при укладке асфальта).

В 50% российских компаний есть сотрудники, которые работают только по три-четыре часа в день — данные исследования Актион кадры и HR. В остальное время эти сотрудники отдыхают или работают над сторонними проектами. По словам почти 20% респондентов, вполовину меньше нужного работают в основном сотрудники старше 40 лет, которые достигли карьерного потолка. По наблюдениям 17,2%, так делают люди 25-40 лет, у которых есть дети или сторонние проекты. Еще 11,3% говорят, что это свойственно зумерам, которые не хотят тратить много времени на работу. @bankrollo

10 самых прибыльных компаний РФ

Forbes представил рейтинг самых прибыльных компаний России за 2023 год. Суммарная прибыль участников – свыше 13,2 трлн рублей. Разбираем, кто заработал больше всех и почему (про топ самых убыточных компаний мы уже писали здесь).

1. "Роснефть" (1,529 трлн рублей). Компания возглавила рейтинг, сместив "Газпром". Хотя чистая прибыль, принадлежащая акционерам, несколько меньше – 1,267 трлн рублей, этого хватило для лидерства.

2. Сбер (1,509 трлн рублей). Витрина подъема банковского сектора в 2023 году: как и другие банки, "Сбер" смог восстановиться и уступил первому месту совсем немного. Примечательно, что прибыль для акционеров даже выше – 1,512 трлн рублей.

3. "Сургутнефтегаз" (1,322 трлн рублей). Взлет на третье место во многом благодаря "бумажной" прибыли: 844 млрд рублей компания получила от переоценки валютных депозитов.

4. "Лукойл" (1,160 трлн рублей). Стабильно высокий результат для частной нефтяной компании.

5. "Новатэк" (469,5 млрд рублей). Замыкает пятерку лидеров среди нефтегазовых компаний.

6. ВТБ (432,2 млрд рублей). Триумфальное возвращение: год назад банк был в списке самых убыточных, а теперь – в топ-6 прибыльных. Еще один бенефициар политики в последние два года.

7. "Сахалинская энергия" (315,3 млрд рублей). Разрабатывает шельфовые месторождения Сахалина. Бывшее СП с иностранным участием, теперь под крылом "Газпрома", который весной 2024 года выкупил долю ушедшей Shell.

8. "Транснефть" (306,6 млрд рублей). Транспортная монополия, которая стабильно стабильно генерирует высокую прибыль.

9. "Татнефть" (286,3 млрд рублей). Региональная нефтяная компания уверенно держится в топ-10.

10. "Норильский никель" (251,8 млрд рублей). Единственный представитель металлургии в десятке. В прошлом году результаты были лучше: прибыль упала на 41% из-за снижения цен на никель, палладий и медь.

Итого в 2023 особенно успешными были компании из нефтегазового и банковского секторов. Дополнительную прибыль – кроме реализации непосредственно товаров – компании извлекали от валютных операций и переоценки активов.

Интересно, что прежний лидер – "Газпром" – в этом году выпал из рейтинга из-за рекордного убытка в 583 млрд рублей.

Как промышленность борется с дефицитом кадров. Самые популярные практики

В промышленности – исторически низкий уровень безработицы (2,9%) и острая нехватка рук (по оценке Минпромторга – 870 тыс. человек до 2030 года). 75% сотрудников сферы думают о смене работы, а 40% уже получили предложения. Разбираем, как предприятия решают проблему (о стратегии бизнеса писали ранее).

Сразу проговорим, что эффективность пока посчитать невозможно. Успех практик станет понятен на длинной дистанции – в особенности это касается затратных и сложных решений вроде роботизации.

Зарплатные войны

Самый очевидный вариант: с начала 2023 года компании в промышленности провели 2-3 индексации по 5-10% каждая. В итоге химики-технологи получают от 85 тыс. руб., специалисты по оборудованию – от 100 тыс., аналитики – до 150 тыс.

Проблема подхода в том, что зарплаты выросли повсеместно, и промышленники в этом отношении не сильно выигрывают у курьеров и других низкоквалифицированных кадров. Вдобавок значительная индексация разгоняет инфляцию – главную проблему экономики РФ последних двух лет.

Роботизация производства

Тренд-2024 – замена людей роботами на базовых операциях. Челябинский механический завод проектирует полностью роботизированный цех сварки. Чебоксарский завод внедряет коботов для управления станками.

Главный нюанс практики – роботам нужны операторы, которых тоже не хватает. Для производства машин пока тоже нужны люди, и пока что наш рынок промышленных роботов значительно меньше, чем китайский и европейский.

Экосистема подготовки кадров

Самые продвинутые компании выстраивают работу со студентами еще со студенческой скамьи.

• ГК "Титан" запустила проект "Орбита Титан", где будущие специалисты начинают практику с третьего курса под руководством опытных наставников. Целевикам платят именные стипендии и гарантируют трудоустройство после выпуска.

• Другой интересный кейс – у компании "Полипластик": компания создала собственную кафедру в МИТХТ. Ежегодно через нее проходят больше 20 будущих инженеров и магистров, многие начинают работать на предприятиях еще во время учебы. В итоге 40% выпускников остаются в компании.

Социальные бонусы

Одними деньгами рабочую силу не удержать. Работодатели в промышленности запускают корпоративные автобусы, оплачивают медстраховку, строят спортивные объекты. Особое внимание – бытовым условиям: от современных раздевалок до комфортных столовых.

Бонусом – постоянное обучение и корпоративные праздники, чтобы сотрудники чувствовали себя частью команды.

ИИ и ритейл: барьеры и перспективы

В прошлый раз мы разбирали эффект внедрения ИИ в промышленности. Сегодня поговорим о ритейле – отрасли, где искусственный интеллект принес (и в перспективе может принести) не меньше пользы.

Эффективность

E-commerce осваивает ИИ идет полным ходом: к 2024 году 100% компаний отрасли определили это направление как стратегическое.

В офлайне цифры скромнее – только 10% ритейлеров активно используют ИИ-решения. Но эффект впечатляет: по оценкам экспертов, внедрение ИИ уже приносит отрасли до 1 трлн рублей в год. Чат-ботами пользуются 35% ритейлеров из топ-100. Красивых кейсов отдельных компаний тоже предостаточно:

• X5 Group в 2023 году получила от ИИ-решений эффект в 5 млрд рублей, а в 2024 ожидает еще больше.

• "Магнит" успешно использует нейросети для прогнозирования продаж и планирования ассортимента.

• "М.Видео-Эльдорадо" направила мощь ИИ на адаптацию сотрудников и создание контента.

• "Глория Джинс" запустила ИИ-примерочные, где покупатели могут примерить одежду виртуально.

Барьеры

1. Никогда такого не было, и вот опять: основная преграда между ритейлом и ИИ – это острый дефицит кадров. Нехватка ИТ-специалистов достигает 700 тысяч человек, а спрос на них вырос на 81%. В итоге ритейлеры вынуждены либо создавать собственные ИТ-команды – на это уходит до 3% выручки – либо прибегать к аутсорсингу.

2. Зависимость от импортного софта: в крупном ритейле все еще используют зарубежные CRM и ERP-системы. Российские аналоги пользуются спросом в основном в сегменте МСБ. Решения из дружественных стран пока тоже не в почете: например, китайская F&R-система для прогнозирования продаж не прижилась из-за сложностей адаптации под российский рынок.

Отгрузки российской дорожно-строительной техники (ДСТ) на внутренний рынок за январь - сентябрь снизились на 4,5% год к году до 55 млрд руб. И это при том, что за первое полугодие тренд был позитивным.

Интересны причины. В отрасли утверждают, что растущие издержки - только один из факторов, причем не самый главный. А вот что действительно вредит российским производителям спецтехники - так это китайский импорт: компании из КНР демпингуют на российском рынке (с помощью властей, которые реализуют различные программы поддержки экспорта).

В итоге китайская техника оказывается в среднем на 15–20% дешевле отечественной - тот же бульдозер обходится в 12,5 млн руб вместо 15. Вопрос на засыпку - какой агрегат выберет потребитель. Добивает всё пресловутая ключевая ставка, которая в нынешнем виде не позволяет заводам запускать инвестиционные программы.

Рецепты выхода из ситуации в теории известны - повышение импортных тарифов и льготные кредиты своим производителям.

Маркетплейсы парализованы перед "черной пятницей" — их логистика не справляется с объемом товаров, который малый и средний бизнес готовит перед сезоном распродаж.

Причина — в нехватке складов. Неконтролируемый агрессивный рост цифровых платформ опередил их инфраструктурные возможности, а заложниками ситуации становятся потребители и малый бизнес.

Маркетплейсы выстроили систему, в которой селлеры не могут обойтись без их складской инфраструктуры. Ранее услуга приема товаров на склады была бесплатная или за адекватные деньги, а сейчас, например, у WB она стала стоить 3,5 рубля за литр и выше — в зависимости от загруженности склады применяют повышающие цены коэффициенты, которые легко могут достигать x20 от цены.

Тем не менее, мест на складах все равно не найдешь даже за баснословные суммы. Такая ситуация продолжается уже несколько месяцев, и выглядит как навязывание услуг со стороны маркетплейсов, занимающих монопольное положение в этом сегменте торговли промтоварами. А что будет, если такая же ситуация сложится на рынке продовольственных товаров, куда активно выходят цифровые платформы, страшно представить.

Маркетплейсы, исходя из заявок селлеров, и прогнозов продаж вполне могли предвидеть такую ситуацию, однако для них выгоднее ажиотаж, на фоне которого они могут получать дополнительные доходы. @nebrexnya

Россия и БРИКС: рассматриваем основных партнеров, текущие результаты и перспективы

Вопреки ожиданиям, объединение пока не стало главным торговым партнером России, но уверено к этому движется: товарооборот составил $294 млрд – это 41,1% всей внешней торговли РФ.

Особенно внушительным БРИКС выглядит при анализе структуры валового продукта: доля экспорта в структуре ВВП России в 2023 году составила 23,3% – исторический минимум с 1997 года. Торговля с БРИКС при этом демонстрирует уверенный рост.

Основные партнеры

У России – три основных торговых партнера:

• Китай. Объем товарооборота – $239,6 млрд. Абсолютный лидер среди коллег. В Поднебесную мы поставляем преимущественно сырье (77% экспорта – минеральные продукты), а покупаем машины и оборудование (62% импорта).

• Индия. Объем товарооборота – $71,2 млрд. Основа экспорта – энергоносители (88%), импортируем химическую продукцию и оборудование.

• Бразилия – важный сельскохозяйственный партнер с оборотом $11,3 млрд. Поставляем удобрения (95% химического экспорта), а закупаем продовольствие (92% импорта).

Перспективы сотрудничества

У РФ и стран-участниц промышленная кооперация, в особенности в сфере фармацевтики (и особенно – с Индией) – в работе участвуют крупные фармкомпании "Биокад", "Герофарм" и "Химрар".

Бонусом – несколько масштабных совместных проектов:

• "Сила Сибири-2" – проектируемый газопровод между Сибирью и Синцзян-Уйгурским районом с мощностью до 50 млрд кубометров газа в год. В данный момент идет подготовка документов к подписанию. Сроки – 2023-2029 гг.

• Амурский газохимический комплекс – крупнейший в мире комплекс по производству базовых полимеров от РФ и КНР с выпуском 2,7 млн тонн в год (2,3 млн тонн полиэтилена + 400 тыс. тонн полипропилена).

• АЭС "Куданкулам" (вместе с Индией). Энергостанцию запустят в 2025 году, в данный момент возводятся блоки.

• АЭС "Эль-Дабаа" – первая атомная электростанция в Египте. Планируются четыре энергоблока общей мощностью 4800 МВт, сроки завершения работ – 2028 год.

• Новый банк развития БРИКС – источник финансирования для инфраструктурных проектов стран-участниц.

Сергей Собянин - о том, какие бывают западные инвесторы на примере московского завода Renault:

"Казалось бы, чудесно: создали завод первоклассный, люди работали, несколько тысяч, они [руководители предприятия] рассказывали о том, что на 80% локализовали производство, что на них там работает, как минимум, 50 тыс. по всей стране. Оказалось, что полный блеф: <…> после себя, кроме этих корпусов, ничего не оставили. Спасибо, что коллектив - 3,5 тыс. [специалистов] - остался. А так, вся их локализация - это просто какое-то мошенничество в чистом виде"

По его словам, на предприятии до 2022-го велась пересборка иностранных запчастей, а российского производства так и не было создано.

Но есть и другой пример денег из-за рубежа - китайский Haval увеличивает мощность завода в Туле на треть, что позволит по объемам локального производства приблизиться к европейским и корейским автоконцернам, покинувшим российский рынок в 2022-м.

Но по сравнению с французским кейсом, китайский производитель напрямую заинтересован в расширении локализации - рассчитывая в таком случае на больший размер компенсации утильсбора.