📈 Траты россиян на покупку новых автомобилей побили рекорд

Агентство «Автостат» совместно с «Газпромбанк автолизинг» зафиксировали новый рекорд расходов россиян на покупку новых автомобилей. По данным исследования, в октябре на эти цели было потрачено 542 млрд рублей.

Этот показатель на 60% превысил прошлогодний уровень, когда расходы составляли 340 млрд рублей, и на 14% превзошел результаты сентября текущего года.

Наибольшую долю в расходах заняли автомобили китайского производства - 334,8 млрд рублей. На втором месте расположились российские бренды с показателем 78,4 млрд. Далее следуют европейские марки (34,2 млрд), корейские производители (18,2 млрд) и американские бренды (6,4 млрд рублей).

@KotElviry

Малый и средний бизнес по-своему адаптируется к новой экономической реальности. В частности, стало меняться направление работы новых предприятий.

Да, около 40% компаний в секторе МСП продолжают заниматься торговлей и строительством, но в этом году новые зарегистрированные предприятия стали чаще осваивать и другие сферы - научно-техническую (работают 8,3% новых компаний), индустрию Horeсa и обрабатывающую промышленность (7,9%).

Драйвером стала господдержка приоритетным отраслям, которые таким образом получили импульс к развитию.

ЦБ РФ опубликовал свежий отчет о состоянии бизнеса по данным опроса 13,9 тыс. компаний.

Ключевые моменты:

• Кадровый дефицит наконец достиг исторического максимума (-33,6 п.). Острее всего нехватку персонала ощущают производители потребительских и инвестиционных товаров

• Деловая активность на протяжении сезона особо не растет: в ноябре она осталась примерно на уровне октября – индикатор бизнес-климата составил 5,5 п. после 5,3 п. месяцем ранее

• Несмотря на довольно низкую экономическую активность, ценовые ожидания бизнеса выросли третий месяц подряд и достигли максимума с мая 2022 года. Компании готовятся к повышению налоговой нагрузки и росту МРОТ с января 2025

• В автоторговле – существенное снижение спроса после всплеска продаж накануне повышения утилизационного сбора. При этом крупные автоэкспортеры (Япония) начали постепенно снимать санкции: посмотрим, как спрос отреагирует на расширение ассортимента

• Самые оптимистичные ожидания по спросу – в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве, самые низкие – в строительстве

• Издержки предприятий растут из-за 1) повышения зарплат; 2) удорожания логистики и аренды; 3) роста закупочных цен; 4) увеличения комиссий за международные переводы

• Условия кредитования в ноябре снова ужесточились – кредиторы все чаще выдают займы по плавающей ставке

• Платежи – все еще проблема: бизнес говорит о трудностях с переводами и необходимости расчетов с контрагентами на условиях частичной или полной предоплаты

Интересное происходит на рынке молочной продукции

Только за первые полгода 2024 цены на некоторые продукты взлетели на 25-42%. При этом молочка – это не автомобили или квартиры: покупать их будут вне зависимости от цен, и продажи за тот же промежуток выросли на 6-9%.

Почему так?

Причина №1 – это рост себестоимости. Первым подорожало сырое молоко (+17%), и не потому что его стало меньше: просто выросли цены на корма – шроты, жмыхи, зерно и другое. В итоге молокоемкие продукты начали дорожать.

Самое знаковое повышение последних месяцев – в сливочном масле: там доля молока составляет 63-64%, и цены почти единовременно взлетели на 25%.

Подорожание также затронуло:

• Сыры – мягкие (+8%), рассольные (+12%) и плавленые (+42%)
• Творог (+5%)
• Сухое обезжиренное молоко (+6%)
• Сухое цельное молоко (+8%)
• Молоко пастеризованное (+7%) и ультрапастеризованное (+9%)
• Кисломолочные продукты (+4) и сметана (+8%)

Причина №2 – долгое сдерживание цен. Действительно, почему сырое молоко подорожало на 17%, а плавленный сыр – на 42%? А дело здесь в том, что молоко – это дефлятор, и производители не отпускали цены на него до последнего.

В итоге за время растущего спроса выросла и себестоимость, и производство, а розничные цены остались такими же. В итоге на протяжении года прибыль молочников падала – отсюда и радикальные повышения.

Не все так просто

Есть в молочной индустрии и те, кто решил на всем этом подзаработать. И речь, как ни странно, о крупнейшем производителе молока в РФ.

С 1 ноября "Вимм-Билль-Данн" повысила отпускные цены на продукцию в среднем на 3,4% – компания уведомила об этом торговые сети. Позже к ней присоединилось ООО "Экомилк" и другие крупные игроки. Казалось бы, очередное обоснованное повышение.

Но на производителей начали жаловаться.

В итоге через две недели лидерами рынка заинтересовались в Роспотребнадзоре, а потом и в Генпрокуратуре. Там проверили структуру последних повышений и пришли к выводу, что те были введены без объективных экономических оснований. В итоге часть производителей вернула прежние цены на молоко еще до старта проверок.

Самые роботизированные регионы России: ТОП-10

Посчитали, сколько промышленных и логистических роботов приходится на одного сотрудника в регионах РФ.

Главный вывод: несмотря на довольно низкие цифры по РФ, отдельные регионы показывают уровень роботизации на уровне самых развитых стран Европы. Притом есть как области, где в целом мало кадров (в этом смысле высокая роботизация происходит "на бумаге"), так и густонаселенные регионы.

1. Санкт-Петербург. 47 роботов на 1000 кадров. Да, именно СПб, а не Москва – столицы в топе нет вообще, а Питер по части роботизации и правда развивается неплохо: вводит программных роботов для бюрократии и производственных для промышленности.

2. Ленинградская область. 45 роботов на 1000 кадров. Ситуация та же, что и в северной столице: соотношение то же, но абсолютные значения ниже примерно в два раза.

3. Республика Дагестан. 30 роботов на 1000 кадров. Секрет "успеха" в том, что замещенных рабочих мест в регионе – всего 1417. Поэтому 42 робота в регионе дают такое высокое соотношение.

4. Краснодарский край. 25 роботов на 1000 кадров. Регион с одним из самых крупных миграционных притоков в РФ. Результат на лицо: лучше демография – выше роботизация.

5. Калужская область. 21 робот на 1000 кадров. Регион-лидер по количеству роботизированных молочных предприятий.

6. Калининградская область. 19 роботов на 1000 кадров. Основа клиентской базы робототехнических компаний – предприятия пищевой промышленности и сельского хозяйства.

7. Саратовская область. 13 роботов на 1000 кадров. В регионе производят все – от нефтехимии до транспорта, но на каких предприятиях задействовано больше роботов никто не афиширует.

8. Тульская область. 13 роботов на 1000 кадров. Один из самых перспективных (с т. з. промышленности) регионов РФ: под Тулой производят все и там прямо сейчас локализуют заводы китайских иномарок. Без роботов точно не обойдется.

9. Самарская область. 12 роботов на 1000 кадров. Еще один южный регион РФ с положительным миграционным сальдо и большим числом кадров.

10. Воронежская область. 12 роботов на 1000 кадров. Судя по открытым источникам, роботов используют в основном в сельском хозяйстве и городских работах (например, при укладке асфальта).

В 50% российских компаний есть сотрудники, которые работают только по три-четыре часа в день — данные исследования Актион кадры и HR. В остальное время эти сотрудники отдыхают или работают над сторонними проектами. По словам почти 20% респондентов, вполовину меньше нужного работают в основном сотрудники старше 40 лет, которые достигли карьерного потолка. По наблюдениям 17,2%, так делают люди 25-40 лет, у которых есть дети или сторонние проекты. Еще 11,3% говорят, что это свойственно зумерам, которые не хотят тратить много времени на работу. @bankrollo

10 самых прибыльных компаний РФ

Forbes представил рейтинг самых прибыльных компаний России за 2023 год. Суммарная прибыль участников – свыше 13,2 трлн рублей. Разбираем, кто заработал больше всех и почему (про топ самых убыточных компаний мы уже писали здесь).

1. "Роснефть" (1,529 трлн рублей). Компания возглавила рейтинг, сместив "Газпром". Хотя чистая прибыль, принадлежащая акционерам, несколько меньше – 1,267 трлн рублей, этого хватило для лидерства.

2. Сбер (1,509 трлн рублей). Витрина подъема банковского сектора в 2023 году: как и другие банки, "Сбер" смог восстановиться и уступил первому месту совсем немного. Примечательно, что прибыль для акционеров даже выше – 1,512 трлн рублей.

3. "Сургутнефтегаз" (1,322 трлн рублей). Взлет на третье место во многом благодаря "бумажной" прибыли: 844 млрд рублей компания получила от переоценки валютных депозитов.

4. "Лукойл" (1,160 трлн рублей). Стабильно высокий результат для частной нефтяной компании.

5. "Новатэк" (469,5 млрд рублей). Замыкает пятерку лидеров среди нефтегазовых компаний.

6. ВТБ (432,2 млрд рублей). Триумфальное возвращение: год назад банк был в списке самых убыточных, а теперь – в топ-6 прибыльных. Еще один бенефициар политики в последние два года.

7. "Сахалинская энергия" (315,3 млрд рублей). Разрабатывает шельфовые месторождения Сахалина. Бывшее СП с иностранным участием, теперь под крылом "Газпрома", который весной 2024 года выкупил долю ушедшей Shell.

8. "Транснефть" (306,6 млрд рублей). Транспортная монополия, которая стабильно стабильно генерирует высокую прибыль.

9. "Татнефть" (286,3 млрд рублей). Региональная нефтяная компания уверенно держится в топ-10.

10. "Норильский никель" (251,8 млрд рублей). Единственный представитель металлургии в десятке. В прошлом году результаты были лучше: прибыль упала на 41% из-за снижения цен на никель, палладий и медь.

Итого в 2023 особенно успешными были компании из нефтегазового и банковского секторов. Дополнительную прибыль – кроме реализации непосредственно товаров – компании извлекали от валютных операций и переоценки активов.

Интересно, что прежний лидер – "Газпром" – в этом году выпал из рейтинга из-за рекордного убытка в 583 млрд рублей.

Как промышленность борется с дефицитом кадров. Самые популярные практики

В промышленности – исторически низкий уровень безработицы (2,9%) и острая нехватка рук (по оценке Минпромторга – 870 тыс. человек до 2030 года). 75% сотрудников сферы думают о смене работы, а 40% уже получили предложения. Разбираем, как предприятия решают проблему (о стратегии бизнеса писали ранее).

Сразу проговорим, что эффективность пока посчитать невозможно. Успех практик станет понятен на длинной дистанции – в особенности это касается затратных и сложных решений вроде роботизации.

Зарплатные войны

Самый очевидный вариант: с начала 2023 года компании в промышленности провели 2-3 индексации по 5-10% каждая. В итоге химики-технологи получают от 85 тыс. руб., специалисты по оборудованию – от 100 тыс., аналитики – до 150 тыс.

Проблема подхода в том, что зарплаты выросли повсеместно, и промышленники в этом отношении не сильно выигрывают у курьеров и других низкоквалифицированных кадров. Вдобавок значительная индексация разгоняет инфляцию – главную проблему экономики РФ последних двух лет.

Роботизация производства

Тренд-2024 – замена людей роботами на базовых операциях. Челябинский механический завод проектирует полностью роботизированный цех сварки. Чебоксарский завод внедряет коботов для управления станками.

Главный нюанс практики – роботам нужны операторы, которых тоже не хватает. Для производства машин пока тоже нужны люди, и пока что наш рынок промышленных роботов значительно меньше, чем китайский и европейский.

Экосистема подготовки кадров

Самые продвинутые компании выстраивают работу со студентами еще со студенческой скамьи.

• ГК "Титан" запустила проект "Орбита Титан", где будущие специалисты начинают практику с третьего курса под руководством опытных наставников. Целевикам платят именные стипендии и гарантируют трудоустройство после выпуска.

• Другой интересный кейс – у компании "Полипластик": компания создала собственную кафедру в МИТХТ. Ежегодно через нее проходят больше 20 будущих инженеров и магистров, многие начинают работать на предприятиях еще во время учебы. В итоге 40% выпускников остаются в компании.

Социальные бонусы

Одними деньгами рабочую силу не удержать. Работодатели в промышленности запускают корпоративные автобусы, оплачивают медстраховку, строят спортивные объекты. Особое внимание – бытовым условиям: от современных раздевалок до комфортных столовых.

Бонусом – постоянное обучение и корпоративные праздники, чтобы сотрудники чувствовали себя частью команды.

ИИ и ритейл: барьеры и перспективы

В прошлый раз мы разбирали эффект внедрения ИИ в промышленности. Сегодня поговорим о ритейле – отрасли, где искусственный интеллект принес (и в перспективе может принести) не меньше пользы.

Эффективность

E-commerce осваивает ИИ идет полным ходом: к 2024 году 100% компаний отрасли определили это направление как стратегическое.

В офлайне цифры скромнее – только 10% ритейлеров активно используют ИИ-решения. Но эффект впечатляет: по оценкам экспертов, внедрение ИИ уже приносит отрасли до 1 трлн рублей в год. Чат-ботами пользуются 35% ритейлеров из топ-100. Красивых кейсов отдельных компаний тоже предостаточно:

• X5 Group в 2023 году получила от ИИ-решений эффект в 5 млрд рублей, а в 2024 ожидает еще больше.

• "Магнит" успешно использует нейросети для прогнозирования продаж и планирования ассортимента.

• "М.Видео-Эльдорадо" направила мощь ИИ на адаптацию сотрудников и создание контента.

• "Глория Джинс" запустила ИИ-примерочные, где покупатели могут примерить одежду виртуально.

Барьеры

1. Никогда такого не было, и вот опять: основная преграда между ритейлом и ИИ – это острый дефицит кадров. Нехватка ИТ-специалистов достигает 700 тысяч человек, а спрос на них вырос на 81%. В итоге ритейлеры вынуждены либо создавать собственные ИТ-команды – на это уходит до 3% выручки – либо прибегать к аутсорсингу.

2. Зависимость от импортного софта: в крупном ритейле все еще используют зарубежные CRM и ERP-системы. Российские аналоги пользуются спросом в основном в сегменте МСБ. Решения из дружественных стран пока тоже не в почете: например, китайская F&R-система для прогнозирования продаж не прижилась из-за сложностей адаптации под российский рынок.

Отгрузки российской дорожно-строительной техники (ДСТ) на внутренний рынок за январь - сентябрь снизились на 4,5% год к году до 55 млрд руб. И это при том, что за первое полугодие тренд был позитивным.

Интересны причины. В отрасли утверждают, что растущие издержки - только один из факторов, причем не самый главный. А вот что действительно вредит российским производителям спецтехники - так это китайский импорт: компании из КНР демпингуют на российском рынке (с помощью властей, которые реализуют различные программы поддержки экспорта).

В итоге китайская техника оказывается в среднем на 15–20% дешевле отечественной - тот же бульдозер обходится в 12,5 млн руб вместо 15. Вопрос на засыпку - какой агрегат выберет потребитель. Добивает всё пресловутая ключевая ставка, которая в нынешнем виде не позволяет заводам запускать инвестиционные программы.

Рецепты выхода из ситуации в теории известны - повышение импортных тарифов и льготные кредиты своим производителям.