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구리 장세인지 장세가 구리구리한지

Fromfactor(Form) +17.64% 실적발표 컨퍼런스 콜

In the first quarter, HBM was nearly half of FormFactor's DRAM revenue and was double the quarterly levels, we delivered in the second half of 2023. We'd previously stated that we expected HBM revenue to reach these levels sometime in mid to late 2024. Achieving these doubled quarterly run rate HBM revenue levels in the first quarter of the year is a good indicator of how quickly HBM capacity and output is accelerating across our customer base.

HBM 매출이 23년에 시작되었는데, 1분기에 이미 DRAM 사업부 매출의 절반을 차지하였다. 24년 중반정도로 예상했던 데이터였는데, 예상보다 2배 빨랐다.

*DRAM revenues were a record $45.9 million in Q1, $10 million or 27.9% higher than in the fourth quarter and increased to 27.2% of total quarterly revenues as compared to 21.3% in the fourth quarter.

1분기 DRAM 매출은 QoQ +27.9% (2Q 가이던스는 QoQ +25m 이며 로직 +15m DRAM +10m)

Q. If you could just tell us how much you think high bandwidth memory, how much more test and probe intensive it is over, let's say, a standard DDR5 memory? And then could you just review, it sounds like you have with the six, if you have eight in the stack, you're going to have at least eight probe insertions for each individual one.

A. Each individual die, whether it's a 8-high stack, a 12-high stack, a 16-stack, each of those individual die gets probed and tested, before it goes into the stack, because as you can imagine, especially when you get high in the stack, if you're adding a bad dye to it, that has the potential to essentially cause a scrap event for all the previous die that have been stacked.

Q. HBM이 8단이면 8개의 프로브카드가 필요한가?
A. 모든 die 마다 프로브카드가 필요하다.

Q. And then just the testing intensity of an HBM dive versus a standard DDR5?

Q. 그냥 DDR5에 비해 테스트가 더 필요한가?

A. Yes. We've estimated this in the past. On a like-for-like basis is something like 20% to 30% and I think that's a reasonable rule of thumb and continues to be a reasonable rule of thumb.

A. 경험적으로 20~30% 정도가 더 필요하다.
그냥 '그럴것이다'라고 짐작만 했던 부분에 대해서 폼팩터가 시원하게 확인해주는 컨콜이었습니다. HBM은 층 수만큼 프로브카드가 필요하며, 거기에 apple to apple로 비교했을때 20%~30%가 더 필요하다고 합니다. 최근 EDS 공정과 패키징후 전수조사 어디에 포커싱을 하느냐에 대한 고민이 있었는데 도움이 되는 컨퍼런스콜이었습니다.*

아직도 30배인게 신기한 1인

📌 엘에스일렉트릭(시가총액: 5조 1,030억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.04.29 11:19:08 (현재가 : 170,100원, +3.78%)

매출액 : 10,386억(예상치 : 10,473억/ -1%)
영업익 : 937억(예상치 : 753억/ +24%)
순이익 : 784억(예상치 : 520억+/ 51%)

최근 실적 추이
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.1Q 10,386억/ 937억/ 784억/ +24%
2023.4Q 10,304억/ 681억/ 436억/ -2%
2023.3Q 10,226억/ 701억/ 406억/ -16%
2023.2Q 12,018억/ 1,049억/ 730억/ +27%
2023.1Q 9,758억/ 818억/ 505억/ +42%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240429800182
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010120

[신한투자증권 헬스케어 정희령]
☎️)02-3772-3735

에스테틱 1Q24 Pre; Bad is good

▶️ 1Q24 Earnings Preview

- 비올 실펌X의 NMPA 승인을 기점으로 섹터 투심 회복, 3월 수출입 데이터 호조로 1분기 어닝 서프 기대감 존재 및 섹터 반등
- 다만 섹터 내 소형주들의 1분기 실적은 컨센서스 소폭 하회 전망
- 2분기 실적 업사이드 가장 기대, 1분기 실적 시즌은 매력적 구간으로 작용 판단

▶️ 원텍; 본질에 집중할 것

- 1Q24 매출액 327억원, 영업이익 138억원으로 컨센서스 소폭 하회 추정
- 4Q23 판매된 올리지오X의 높은 기저로 내수향 장비 역성장 및 광고선전비 1분기 일부 집행에 기인한 컨센서스 미달
- 중요한 해외향 장비 성장세, 소모품의 회복 및 성장은 확인 완료
- 2분기 해외향 올리지오 장비의 YoY 성장과 브라질 허가 승인을 기대, 1분기 실적 발표는 투자 매력도 부각되는 구간으로 판단

▶️ 클래시스; 편안하고 든든한

- 1Q24 매출액 494억원, 영업이익 249억원으로 컨센서스 소폭 상회 추정
- 해외향 슈링크 유니버스 및 소모품 매출 증가가 실적 성장을 견인
- 매 분기 꾸준하게 수익성과 성장성 동시에 증명 중, 목표 주가 44000원 유지

▶️ 비올; 계단식 성장을 전망하는 2024년

- 1Q24 매출액 108억원, 영업이익 49억원으로 컨센서스 소폭 하회 전망
- 4Q23부터 우려로 작용되었던 미국향 장비 매출은 최소 24년 하반기 이후 회복 확인 가능
- 중국향 매출액 2분기부터 반영, 브라질 침투에는 시간이 필요
- 4월 30일 예정되어 있는 ITC 예비 판결 결과에 집중, 목표주가 13,000원 유지

*원문 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=324999
위 내용은 2024년 4월 29일 7시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

📌 잉글우드랩(시가총액: 3,219억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.02.23 15:38:23 (현재가 : 16,200원, +1.31%)

매출액 : 572억(예상치 : -)
영업익 : 80억(예상치 : -)
순이익 : 30억(예상치 : -)

최근 실적 추이
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2023.4Q 572억/ 80억/ 30억
2023.3Q 540억/ 91억/ 79억/ +29%
2023.2Q 485억/ 61억/ 50억
2023.1Q 460억/ 56억/ 47억
2022.4Q 413억/ 28억/ -5억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223900524
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=950140

요새 제목이랑 내용이 반대인 기사가 많아지네 다들 한국인이실텐데

한편 아이센스 측은 이번 CB 발행을 통한 투자유치 추진을 부인했다. 아이센스 관계자는 “현재 진행되고 있는 사안이 없다”고 말했다

[엔터] 공연의 미래, 테일러 스위프트와 sphere 그리고 XR기기
https://blog.naver.com/saladin1014/223357274741

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