[한투증권 유통/화장품 김명주]
유통/화장품 6/27 Daily 뉴스 업데이트

텔레그램: https://t.me/kmj_retailcosmetics

★ 전일 주요 뉴스

1) 산업
- 中관영지 “韓, 친일·친미 외교에 승객 감소·항공노선 중단”
https://me2.kr/WYXFp

-‘라면·제분’에 신경 쏠린 사이 기습 인상한 ‘아이스크림·커피’
https://buly.kr/6id13VW

- 싸다던 편의점 PB마저 가격 올린다
https://buly.kr/DEV3LiK

- 편의점 다 똑같다? 10대들은 뚜렷이 구분해요
https://buly.kr/DwA5Gxv

- 편의점에서 만나는 ‘힙지로’, 세븐일레븐, ‘화육계’ 안주 3종 선보여
https://buly.kr/3CJrRB0

- 리뉴얼 성공한 백화점 비결은? "젊은 K패션 전면에 내세웠다"
https://zrr.kr/tqNb

- '하와이 한달 살기' 경품 떴다, '최대 80% 할인' 나선 유통가
https://buly.kr/APqvelD

- 리오프닝 첫 성수기 '면세 빅4' 속속 정상화, 회복 총력
https://me2.kr/zOUSw

- ‘엔저’ 일본 붐비고 ‘관계 악화’ 중국 썰렁, 달라진 성수기 하늘길
https://buly.kr/1RAHdXx

- K뷰티 일본 진출 지원, 서울경제진흥원-이베이재팬 도쿄서 협약
https://me2.kr/xofGu

- 불가리아서 韓화장품 10배 규모 성장, "성분 좋은 상품 이미지"
https://buly.kr/CkylwL

- 퍼스널컬러 찾는 MZ, 화장품 초개인화 시대
https://me2.kr/jDQwr

2) 커버리지 기업
- GS리테일(전일주가 0.00%): “유통 스타트업 샛별 찾아요” GS리테일, 스타트업 지원 나선다
https://buly.kr/FsEQ3vG

- BGF리테일(전일주가 +2.34%): 편의점 CU, 음료 할인 여름 프로모션 통해 '맥주 4캔 1만원' 복귀
https://buly.kr/GOyh0PD

- 이마트(전일주가 -0.38%): ‘비오는 날은 막걸리에 부침개’, 이마트24, 교동전 매출 2배↑
https://buly.kr/28pJYJQ

- 이마트(전일주가 -0.38%): G마켓, '무제한 무료배송' 승부수, '쿠팡 와우'와 비교해보니
https://buly.kr/D3aIMzH

- 신세계(전일주가 +0.78%): 신세계 강남점, 라이징 팝 아티스트 ‘아마노 타케루’ 작품 전시
https://buly.kr/3Y9NOwK

- 신세계(전일주가 +0.78%): 신세계百, 본점 앞 제일은행 빌딩 '복합문화공간' 리뉴얼 추진
https://buly.kr/AlgRcSC

- 더현대서울에 빼앗긴 ‘면적 1위’ 되찾는다, 덩치 키우는 강남 신세계
https://me2.kr/zuyMf

- 롯데쇼핑(전일주가 -1.52%): 尹대통령과 베트남 향한 신동빈, 오픈 앞둔 하노이 초대형 롯데몰 점검
https://zrr.kr/Oprm

- 롯데쇼핑(전일주가 -1.52%): '괌 관문' 지켜낼까, 롯데면세점, 내달 계약 만료, 연장 여부에 '쏠린 눈'
https://me2.kr/IZFlU

- 현대백화점(전일주가 +0.52%): 현대百 더현대 서울, 佛 명품 '빠투' 팝업스토어 국내 첫 오픈
https://zrr.kr/QA4W

- LG생활건강(전일주가 +0.20%): “설탕도 빼고 카페인도 뺐다”, ‘코카콜라 제로제로’ 7월부터 판매
https://me2.kr/MYyvq

Telegram

[한투증권 김명주] 유통/화장품

국내외 유통/화장품 트렌드와 상장/비상장 기업에 대한 뉴스와 의견을 공유 합니다. 상장 기업 뿐 아니라 비상장 기업 투자에도 도움될 수 있는 아이디어를 제공하겠습니다.

[한투증권 유통/화장품 김명주]
유통/화장품 6/22 Daily 뉴스 업데이트

텔레그램: https://t.me/kmj_retailcosmetics

★ 전일 주요 뉴스

1) 산업
- '용과' 음료 500만명 마셨다, 식음료업계, 과일 메뉴로 무더위 잡는다
https://zrr.kr/lUB4

- "껍질없는 수박부터 조각멜론까지", '귀차니즘' 해결한 여름 과일 인기
https://zrr.kr/bi0q

- 잘 만든 편의점 기획 상품, 열 스테디셀러 안 부럽다
https://me2.kr/bpbuQ

- 유통산업, '카테고리 킬러'에서 '올라운더'로 변화 속도
https://zrr.kr/wOJ6

- "빨라야 산다" e커머스 '내일배송'에 올인
https://zrr.kr/93uZ

- ‘명품 소비 바닥 쳤다?’ 백화점업계, 새 명품·디자이너 확보 집중
https://zrr.kr/29N1

- 요즘 면세점 "니하오" 대신 "곤니치와"
https://zrr.kr/exV4

- "배민 다시 붙자" 요기요·쿠팡이츠 출혈경쟁 재도전
https://me2.kr/wBKOW

- 마켓컬리, 낮밤으로 배송, '새벽 배송' 이어 '저녁 배송'도
https://zrr.kr/8vJB

- K뷰티, 618 매출 부진한 듯, 중국, 쿼챠오에도 부진
https://zrr.kr/pwqS

- 메리츠證, 서린컴퍼니 인수 추진, M&A투자 '포문'
https://zrr.kr/RhUp

2) 커버리지 기업
- GS리테일(전일주가 -0.42%): 서빙로봇도 편의점서 사세요, GS25 '이리온' 판매
https://zrr.kr/Z0hf

- 이마트(전일주가 -1.95%): "가성비 점심 드세요", 이마트24, 삼각김밥 크기 더 키웠다
https://zrr.kr/Dqs0

- BGF리테일(전일주가 -1.66%): 번개장터, ‘CU 알뜰택배’ 론칭, 택배가격 ‘절반 뚝’
https://zrr.kr/h65y

- 현대백화점(전일주가 -3.16%): 百 '친환경 쇼핑백' 나무 2만그루 지켜냈다
https://zrr.kr/tRVx

- 현대백화점(전일주가 -3.16%): 현대百·서울관광재단, 서울축제 활성화·상호발전 업무협약
https://zrr.kr/FMVS

- 신세계(전일주가 -1.65%): 신세계, 회사채 수요예측 흥행, 1.2조 몰려
https://zrr.kr/1nzQ

- 롯데쇼핑(전일주가 -3.96%): 롯데백화점, 美 클래식 캐주얼 '오트리' 아시아 첫 공식 팝업매장
https://zrr.kr/T0ne

- 롯데쇼핑(전일주가 -3.96%): 롯데百, 올해 첫 '시즌오프' 행사, 최대 반값 할인
https://me2.kr/twsig

- 롯데쇼핑(전일주가 -3.96%): 롯데, 호텔·면세·월드 의료관광 브랜드 'M.웰스테이' 띄운다
https://me2.kr/CEoDb

Telegram

[한투증권 김명주] 유통/화장품

국내외 유통/화장품 트렌드와 상장/비상장 기업에 대한 뉴스와 의견을 공유 합니다. 상장 기업 뿐 아니라 비상장 기업 투자에도 도움될 수 있는 아이디어를 제공하겠습니다.

[한투증권 유통/화장품 김명주]
23년 6월 1~20일 화장품 수출 데이터(잠정치)

텔레그램: https://t.me/kmj_retailcosmetics

1. 국가별 수출액 증감(% YoY)
   - 전체: 4억 4,125만달러(+25.7% YoY)
   - 중국 -2.7%, 미국 +67.2%, 일본 -0.9%, 홍콩 +17.8%, 베트남 +17.2%, 대만 +112.3%, 태국 +39.0%

2. 국가별 수출액 증감(% MoM)
   - 전체: 4억 4,125만달러(-10.0% MoM)
   - 중국 -35.8%, 미국 +13.0%, 일본 +5.7%, 홍콩 -16.4%, 베트남 -8.8%, 대만 +69.8%, 태국 +6.0%

3. 국가별 비중(%)
   - 중국 29.7%, 미국 15.0%, 일본 10.5%, 홍콩 6.5%, 베트남 4.8%, 대만 4.0%, 태국 2.2%

4. 국가별 비중 전월대비 증감률(%p)
   - 중국 -11.9%p, 미국 +3.1%p, 일본 +1.6%p, 홍콩 -0.5%p, 베트남 +0.1%p, 대만 +1.9%p, 태국 +0.3%p

5. HS Code 33: 향료·화장품 기준

감사합니다.

김명주 드림

Telegram

[한투증권 김명주] 유통/화장품

국내외 유통/화장품 트렌드와 상장/비상장 기업에 대한 뉴스와 의견을 공유 합니다. 상장 기업 뿐 아니라 비상장 기업 투자에도 도움될 수 있는 아이디어를 제공하겠습니다.

[한투증권 유통/화장품 김명주]
유통/화장품 6/21 Daily 뉴스 업데이트

텔레그램: https://t.me/kmj_retailcosmetics

★ 전일 주요 뉴스

1) 산업
- 최저임금 '업종별 구분' 재공방, "인상안 논의 시작해야" 목소리도
https://zrr.kr/fbuK

- 韓문화·식생활 경험할래요, 해외에 부는 ‘K-편의점’ 바람
https://zrr.kr/S09f

- 직장인 점심값 평균 7761원, 선호도 1위는 ‘백반정식’
https://zrr.kr/jGm8

- 여름휴가 떠나기전 “역대급 백화점 세일전 꼭 챙기세요”
https://zrr.kr/7A0g

- '롯데 제3 거점국' 베트남, 尹 순방 계기 현지 유통업 진출 탄력 받나
https://zrr.kr/FwJ4

- "'에루샤'를 모셔라" 인천공항 면세점들 '혈투'
https://zrr.kr/bIkP

- 시티플러스 면세점 인천공항 입점 무산 위기, “계약보증금 150억 못 내”
https://zrr.kr/YYO6

- 한국공항공사, 바이오 정보 활용 면세점 결제서비스 개발
https://zrr.kr/LASV

- 영업손실 개선한 컬리, IPO 재도전까지 “부피, 수익성 동시에 잡는다”
https://zrr.kr/qiOi

- 아이패밀리에스씨, 롬앤에 이은 신규 브랜드 ‘누즈’ 선보여
https://zrr.kr/q0Ig

- 뷰티스킨, 증권신고서 제출, 내달 코스닥 상장 목표
https://zrr.kr/eHRV

2) 커버리지 기업
- GS리테일(전일주가 0.00%): GS리테일, 라면 1+1 등 생필품 1000여종 할인
https://zrr.kr/tAPm

- GS리테일(전일주가 0.00%): GS25 ‘점보 도시락’ 인기에 앱 회원수‧컵라면 매출↑
https://zrr.kr/Kt94

- 이마트(전일주가 -0.24%): 이마트24, 메타버스서 신임 점주 교육, "디지털 혁신"
https://zrr.kr/Cigv

- 롯데쇼핑(전일주가 -0.76%): 롯데백화점, 1병 3500만원 '맥캘란' 위스키 판매
https://zrr.kr/4BAK

- 롯데쇼핑(전일주가 -0.76%): 실물 여권 없이도 면세점 쇼핑
https://zrr.kr/jJSH

- 아모레퍼시픽(전일주가 +0.19%): 아모레퍼시픽 미쟝센, 日 큐텐서 K-헤어케어 판매 2위
https://zrr.kr/Zrqc

Telegram

[한투증권 김명주] 유통/화장품

국내외 유통/화장품 트렌드와 상장/비상장 기업에 대한 뉴스와 의견을 공유 합니다. 상장 기업 뿐 아니라 비상장 기업 투자에도 도움될 수 있는 아이디어를 제공하겠습니다.

[한투증권 화장품/유통 김명주] 618 판매 성과 요약

텔레그램: https://t.me/kmj_retailcosmetics

1) 시장 종합

- Xingtu 데이터에 따르면 이커머스와 라이브 방송 플랫폼 등을 모두 포함한 총 GMV는 작년보다 증가한 약 7,987억위안(5월 31일 20:00~6월 18일 24:00)
- 6년간 최고치 기록, 전년대비 1,028억위안 증가한 수준(+14.8% YoY)
- 다만 성장률은 3년 연속 둔화되며 최근 3년간 최저치 수준
- 이커머스 플랫폼의 총 매출은 6,143억위안, 라이브 방송 플랫폼은 1,844억위안(작년 1,445억위안, +30.4% YoY)

2) 징동닷컴 성과
- 6월 18일 23:59 기준 징동닷컴 2023년 성장률은 예상치를 상회하며 양호
- 카테고리별 주문량은 구체적으로 공개하지 않았음

3) 티몰 성과
- 스킨케어 TOP5에 로레알, 에스티로더, 랑콤, Olay 등 해외 브랜드가 대부분
- 프로야는 중국 브랜드 중 1위를 유지. 2022년 처음 TOP5에 진입, 2023년 4위 달성

- 메이크업/향수는 TOP5 구성 자주 변경, 올해는 Sanxiyu(3CE)가 1위
- 에스티로더와 아르마니 신규 진입
- TOP5에 중국 브랜드는 1개에 불과, 퍼펙트 다이어리는 5위 밖으로 밀려남

4) 도우인 성과
- 618 기간(5월 25일~6월 18일) 도우인 플랫폼 화장품 부문 GMV는 총 150억위안 이상, 전년대비 69.1% 증가

- 스킨케어 상위 10개 브랜드 매출 20억위안 이상으로, 전년대비 88.0% 증가
- 헬레나 루빈스타인은 에스티로더를 제치고 전년대비 292% 성장하며 양호
- TOP10 브랜드 GMV는 모두 1억위안 초과, TOP8 브랜드 GMV는 2억위안을 초과하며 전년대비 크게 개선

- 프리미엄 트렌드는 명확. 글로벌 프리미엄 브랜드는 TOP4 차지(헬레나 루빈스타인, 에스티로더, 라메르, 랑콤 등 양호)
- 중국 브랜드는 프로야와 한슈(Han shu)만 TOP10 안에 진입
- 프로야는 전년대비 거의 두배 성장 기록, Hanshu GMV도 GMV 2억위안 돌파

- 메이크업 부문에서는 화시즈가 1위 차지, GMV 전년대비 44.4% 증가
- 중국 브랜드가 70% 차지
- 메이크업 TOP10 브랜드 GMV는 7억위안 초과, 전년대비 63.4% 증가

- 미용기기 부문에서는 TOP10 브랜드의 GMV가 10억위안 초과하며 전년대비 140.2% 증가
- 반면 향수는 TOP10 브랜드의 GMV가 전년대비 60% 감소하며 하락세 뚜렷

5) 콰이쇼우 성과
- 6월 1일~6월 18일 동안 주문량 전년대비 40% 증가, 구매자 수 전년대비 약 30% 증가

• 관련 링크: 1) https://www.163.com/dy/article/I7LRV1PJ0534A4SC.html 2) http://stcn.com/article/detail/896706.html 3) http://drive.dizo.com.cn/china/2023/0620/100050364.html

감사합니다.

김명주 드림

Telegram

[한투증권 김명주] 유통/화장품

국내외 유통/화장품 트렌드와 상장/비상장 기업에 대한 뉴스와 의견을 공유 합니다. 상장 기업 뿐 아니라 비상장 기업 투자에도 도움될 수 있는 아이디어를 제공하겠습니다.

[한투증권 유통/화장품 김명주] 618 화장품 사전판매 데이터 요약

텔레그램: https://t.me/kmj_retailcosmetics

1) 티몰 사전판매 데이터

- 26~30일 티몰 화장품 GMV는 약 85억 8,700만위안, 전년동기대비 비슷한 수준 기록
- 스킨케어 GMV 73억 7,100만위안(-3.6% YoY)
- 메이크업 GMV 12억 1,600만위안(+30.0% YoY) 기록

2) 도우인 사전판매 데이터

- 도우인 화장품 예약판매액은 30~35억 위안 수준(+60.3% YoY)
- 스킨케어 GMV 15~20억위안(+47.2% YoY)
- 메이크업/향수 GMV 5~10억위안(+65.7% YoY)

3) 티몰 뷰티 업계 상위 20개 브랜드 사전판매 순위(5월 30일 기준, 괄호 안은 전년대비 증감률)

- 1. 로레알(-17%) 2. 프로야(+71%) 3. 랑콤(-2%) 4. OLAY(-12%) 5. 에스티로더(-23%) 6. SKINCEUTICALS(+55%) 7. 시세이도(+6%) 8. SK-II(+84%) 9. 위노나(+6%) 10. DECORTE(+35%)
- 11. 헬레나 루빈스타인(-11%) 12. 클라랑스(+31%) 13. 라로슈포제(+1%) 14. 겔랑(+10%) 15. Kefumei(>100%) 16. 라메르(-47%) 17. CPB(+49%) 18. Quadha(-46%) 19. 시슬리(+11%) 20. Curel(+106%)

- 로레알, 에스티로더 등 대표적인 해외 프리미엄 브랜드는 전년대비 부진
- 상위 20개 중 중국 로컬 브랜드는 4개(프로야, 위노나, Kefumei, Quadha / 각각 2위, 9위, 15위, 18위)

• 관련 기사 링크: http://stockfinance.sina.cn/stock/go.php/paper/reportid/739173822715/index.phtml?vt=4&cid=76524&node_id=76524
  ** 6월 3일 Soochow 증권 발표, 번역기 사용으로 오역 있을 수 있음

감사합니다.

김명주 드림

Telegram

[한투증권 김명주] 유통/화장품

국내외 유통/화장품 트렌드와 상장/비상장 기업에 대한 뉴스와 의견을 공유 합니다. 상장 기업 뿐 아니라 비상장 기업 투자에도 도움될 수 있는 아이디어를 제공하겠습니다.

실리콘투에서 조선미녀와 함께 미국에서 잘 팔리고 있는 브랜드는 스킨1004입니다.

https://vo.la/sn9ia

www.oliveyoung.co.kr

[누적판매 300만]스킨1004 마다가스카르 센텔라 앰플 55ml | 올리브영

대한민국 NO.1 헬스&뷰티 스토어 OLIVEYOUNG

[한투증권 김명주]

최근 실리콘투의 주가 흐름이 매우 양호합니다. 주가 흐름이 양호했던 이유는 1) 23년 1분기 양호한 실적(-> 밸류에이션 매력도 부각)과 함께 2) 비즈니스모델의 재평가 때문입니다. 실리콘투의 경우 300여개의 한국 화장품(주로 중저가 인디브랜드)를 미국을 포함한 170개 국가에 판매합니다.실리콘투의 고객 중 저희가 잘 알만한 고객은 대표적인 고객은 아이허브 입니다. 실리콘투는 많은 브랜드를 많은 국가에 판매하기 때문에 매출 추정이 매우 어렵습니다. 그러나 러프하게 생각해봤을 때 1분기 매출 성장을 연간 성장으로 가정하고(+64% YoY), OPM을 10%대(1분기는 12.8% 나옴, 4분기에 통상적으로 성과급이 지급됨)로 가정 시 23F PER은 16배 수준입니다(vs. 현재 편의점 기업 15~16x 거래 중). 작년 상반기 기고 효과가 존재하긴 하지만, 미국의 쇼핑 시즌이 하반기인 점과 하반기 유럽 매출이 본격적으로 일어나는 점(폴란드/네덜란드)를 고려 시 공격적인 매출 가정은 아니라고 판단합니다. 

실리콘투의 많은 국가 중 미국 비중이 31%이기 때문에 미국이 중요합니다. 엘프뷰티의 양호한 실적(+가이던스)와 미국 유통사의 코멘트(미국 소비자가 합리적인 소비를 늘리고 있다)를 고려 시 미국에서 중저가 화장품 선호는 지속적으로 높아질 전망입니다. 미국 뿐 아니라 동남아시아/유럽에서도 양호한 매출 증가가 일어나고 있는데, 이는 K팝/컬쳐의 위상이 높아지면서 한국 화장품(특히 기초)에 대한 관심도가 높아지고 있기 때문입니다. 단기 급등했기 때문에 주가 조정 가능성은 매우 높습니다. 

그러나 1) 매력적인 밸류에이션과 2) 리스크가 낮은 비즈니스 모델 3) 미국에서 높아지고 있는 중저가 화장품 선호 현상을 고려시 지속적으로 주목하시기를 추천 드립니다.

관련해서 금일 발간한 보고서 참고 부탁드립니다.

감사합니다!

[한투증권 유통/화장품 김명주]
유통/화장품 5/25 Daily 뉴스 업데이트

텔레그램: https://t.me/kmj_retailcosmetics

★ 전일 주요 뉴스

1) 산업
- 中, 네이버 차단 이어 韓 연예인 출연 취소, 한한령 강화되나
https://vo.la/2yaVh

- 수입맥주 4캔묶음 이젠 1만2천원, 내달 일제히 가격 인상
https://vo.la/VR68b

- "약과는 시작일뿐", 할매니얼 간식의 부활
https://vo.la/iKNYx

- 한여름 앞두고 벌써부터 역시즌 마케팅 활황 겨울 패딩·모피 등 '불티'
https://vo.la/qoJsU

- 인천공항 입성한 신세계·현대면세점, 1천억대 실탄 투입, 객단가 회복 '절실'
https://vo.la/ZfhHw

- 마녀공장, 수요예측 경쟁률 1800대 1 기록, 올해 IPO 최고 기록
https://vo.la/0yB1i

- 해외여행객이 달라졌다, "개별여행·비대면 수속 선호"
https://vo.la/65iJB

2) 커버리지 기업
- GS리테일(전일주가 0.00%): 고물가에 못난이 과일 인기, GS25, ‘착한참외’ 사흘 만에 1만봉 팔려
https://vo.la/9wS0Z

- BGF리테일(전일주가 +3.48%): CU, ‘덕질’ 문화 공략, 업계 최초 피규어 랜덤 배송 개시
https://vo.la/hex2o

- 이마트(전일주가 0.00%): 이마트24, 10대에게 삼각김밥 등 개발·마케팅 아이디어 듣는다
https://vo.la/qPIaw

- 이마트(전일주가 0.00%): SSG닷컴, 건강식품 전문관 ‘바이오퍼블릭’으로 경쟁력 강화
https://vo.la/Ckkuw

- 쿠팡(전일주가 +0.06%): 쿠팡, 프리미엄 잡화·뷰티 시장까지 넘본다
https://vo.la/IF5aE

- 신세계(전일주가 -1.90%): "사진 배우고 클래식 듣는다", 신세계百, 여름 문화예술강좌 확대
https://vo.la/WyDcq

- 롯데쇼핑(전일주가 -1.21%): 롯데백화점, K패션·아트 협업 프로젝트 선봬
https://vo.la/31s2w

- 롯데쇼핑(전일주가 -1.21%): "고물가 시대 집밥 수요 잡아라", 롯데마트, 밑반찬 라인업 확대
https://vo.la/3lKXP

Telegram

[한투증권 김명주] 유통/화장품

국내외 유통/화장품 트렌드와 상장/비상장 기업에 대한 뉴스와 의견을 공유 합니다. 상장 기업 뿐 아니라 비상장 기업 투자에도 도움될 수 있는 아이디어를 제공하겠습니다.