#итогинедели с 7 по 13 октября

1️⃣7 октября Globaltrans подал заявление о делистинге с Мосбиржи. Торги расписками Globaltrans (GLTR) на бирже будут прекращены с 18 октября (последний торговый день).
2️⃣До 35% с текущих 15% подняли взнос в бюджет для иностранцев при сделках по продаже российского бизнеса
3️⃣ВТБ получил разрешение президента РФ на проведение сделок с акциями банка и его "дочек" для проведения реорганизации
4️⃣Правительство РФ снизило порог по обязательной продаже экспортерами валютной выручки c 50% до 25%. Постановление будет действовать до 30 апреля 2025г.
5️⃣Мосбиржа объявила, что планирует начать торги акциями российской "ИКС 5" с 9 января 2025г. Торги расписками X5 Group были приостановлены с апреля 2024г.
6️⃣Закончился 2-й этап обмена заблокированных иностранных ценных бумаг в рамках Указа 844. На счета российских инвесторов начали зачислять деньги за выкупленные нерезидентами бумаги.
7️⃣По итогам недели Индекс Мосбиржи снизился на 1,8%

#итогинедели подобранные нашими кураторами

1️⃣Минимальная ставка по ипотеке в России в большинстве банков уже превышает 21%
2️⃣Яндекс планирует выйти на рынок страхования. Для этих целей ищет небольшую страховую компанию для приобретения.
3️⃣Компания Хэдхантер (HEAD) официально сообщила о выплате "специальных" дивидендов до конца 2024г.
4️⃣Х5 Групп планирует начать (возобновить) торги акциями на Мосбирже в 2025г. Бумаги компании не торгуются на бирже с апреля 2024г в связи "с переездом"
5️⃣На российский рынок акций вышла IT-компания Аренадата, тикер DATA
6️⃣Минфин РФ в октябре планирует уменьшить ежедневный объем покупки валюты в 2,6 раза
7️⃣Недельная инфляция с 24 по 30 сентября в России ускорилась с 0,06% до 0,19%
8️⃣Индекс RGBI достиг минимума с весны 2022г. - 101 пункт
9️⃣Котировки нефти марки Brent за прошедшую неделю показали существенный рост (более +9%) на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
1️⃣0️⃣4 октября на торги вышел от УК "Финам Менеджмент" новый БПИФ "Финам - Денежный рынок", тикер FMMM
1️⃣1️⃣Индекс Мосбиржи за неделю просел на 1,8%

Ставка ЦБ РФ: позиция опытных инвесторов

Чего ждать в октябре и какие настораживающие маркеры отслеживают опытные инвесторы на фондовом рынке

Высокая ключевая ставка Центрального Банка отрицательно влияет на экономический рост. Как мы уже обсуждали ранее, издержки компаний растут, растут процентные платежи и себестоимость продукции.При высокой ставке компаниям сложнее кредитоваться и, соответственно, развиваться.

Фондовый рынок все это учитывает. Рыночное движение вверх, которое мы наблюдали после заседания ЦБ, в большей мере связано с тем , что многие ожидали повышения ставки и рассчитывали на сценарий, что максимальная ставка 2024-2025 гг. ограничится 20% Следовательно, по их рассуждениям, мы близки к пику всего наихудшего, а далее нас ждет только светлое будущее и снижение ставки.

Такой ложный позитив стал фактором оживления на рынке. Но, если разложить экономические факторы на составляющие и транслировать их влияние на экономику - становится очевидно, что радоваться рано. Да еще и новостной фон подливает “масла в огонь”:

✔️есть вероятность ухода нефти на 60$, т.е. это удар по нашим компаниям нефтегазового сектора;
✔️опубликован бюджет 2025-2027 года и он дефицитный. Значит будут искать источники дополнительных поступлений в бюджет - можем увидеть налоговое давление на компании;
✔️индекс деловой активности снижается второй месяц подряд, маячит рецессия;

Откуда рынку расти в таких условиях? И вот уже на графике ММВБ видим вторую неудавшуюся попытку преодолеть 2.900 п.
А что делать инвестору в такой ситуации и как работать со своими портфелями мы детально разбираем в клубе “Инвестиции в тапочках”

#ИтогиНедели или самые важные, на взгляд наших кураторов, новости фондового рынка за прошлую неделю

1️⃣В.Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ со ставками от 13% до 22% с 2025 г.
2️⃣Правительство вновь снизило порог обязательной продажи валютной выручки экспортерами, в этот раз с 60% до 40%.
3️⃣Для проекта компании Роснефть «Восток Ойл» ставка налога на прибыль останется 20%
4️⃣Банк ВТБ завершил процесс обратного сплита акций. Торги с новым номиналом стартуют с 15 июля
5️⃣Льготную семейную ипотеку с обновлёнными условиями продлили до 2030 г.
6️⃣Акции Промомед (PRMD) начали торговаться с 12 июля на Мосбирже.
7️⃣Русагро (AGRO) включили в список экономически значимых организаций (ЭЗО). Статус ЭЗО позволяет провести принудительную редомициляцию (перерегистрацию) компании в Россию.
8️⃣Торги акциями МКПАО "Яндекс" (с тикером YDEX) начнутся на Мосбирже с 24 июля 2024 г.
9️⃣Индекс Мосбиржи за неделю просел на 5,6%

Новости недели от наших кураторов за 1-7 июля??

Самые актуальные,на наш взгляд, новости,которые имеют отношение к фондовому рынку

1️⃣1 июля завершилась программа льготной ипотеки на новостройки с господдержкой под 8% годовых

2️⃣Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля увеличиваются в среднем на 10%

3️⃣Брокер-оператор Инвестиционная палата продлил до 2 августа срок приема заявок от нерезидентов на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг у российских инвесторов

4️⃣Акционеры Новабев приняли решение об увеличении уставного капитала в 8 раз

5️⃣ВТБ планирует выкупить у акционеров дробные доли акций, которые образуются после обратного сплита акций

6️⃣ММК разместил ЦФА на 500 млн рублей под 18,85% годовых

7️⃣Страны ОПЕК+ продлевают добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 млн б/с на 3 кв.2024г.

8️⃣Минфин РФ с 5 июля увеличил дневной объем покупки валюты/золота по бюджетному правилу почти в 1,5 раза, до 5,4 млрд руб. в день

9️⃣Доходности ОФЗ растут, индекс RGBI снижается

?Экономика РФ в значительной степени отклонилась от базового сценария. В июле ЦБ будет рассматривать повышение ключевой ставки

1️⃣1️⃣Индекс Мосбиржи завершил неделю снижением на 0,16%

Подкаст от Ларисы Князевой, руководителя клуба «Инвестиции в тапочках»

Итоги из новостей прошедшей недели от кураторов нашего клуба:

1️⃣Polymetal подал заявку на делистинг своих акций с Мосбиржи. 30 сентября 2024г. - последний день торгов, но биржа может и изменить срок
2️⃣ЕС принял 14-й пакет санкций против РФ, которые затронули российскую энергетику, финансы и торговлю
3️⃣Компания Южуралзолото (ЮГК) провела SPO. Доля акций в свободном обращении выросла с 6% до 10%
4️⃣Газпром подписал стратегический меморандум о поставке российского газа в Иран
5️⃣СД Софтлайн принял решение о допэмиссии акций. Средства компания планирует направить на ряд M&A сделок по приобретению высокотехнологичных компаний.
6️⃣ЕС разрешил ввоз алмазов из России
7️⃣ЦБ обсуждает с рынком возможность биржевых торгов в выходные дни
8️⃣Фармацевтическая компания "Промомед" намерена в июле провести IPO
9️⃣Индекс Мосбиржи по итогам недели вырос на 1,3%