1. 1. 26(화)
      장중 NAND 현물가격

1. 1. 26(화)
      장중 DRAM 현물가격

2024. 3. 26(화) 반도체 주요 뉴스
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]

Qualcomm/Intel 등, 소프트웨어 개발 컨소시엄 통해 Nvidia 아성에 도전 (Reuters)Qualcomm, Google, Intel 포함 테크 회사들의 컨소시엄 UXL 재단 프로젝트 추진, OneAPI 기반 소프트웨어 통해 Nvidia 대항 목적. 상반기 내 기술 사양 확정 준비 중
https://www.reuters.com/technology/behind-plot-break-nvidias-grip-ai-by-targeting-software-2024-03-25/

Texas Instruments, GaN 칩 생산 6인치→8인치 웨이퍼 대규모 전환 계획 (TrendForce)TI 고위 임원에 따르면 GaN 칩 생산 기존 6인치 팹에서 8인치 팹으로 전환 중인 것으로 확인. 미국 달라스와 일본 아이즈 지역에 8인치 팹 건설 준비 중
https://www.trendforce.com/news/2024/03/25/news-texas-instruments-plans-large-scale-transition-of-gan-chip-production-from-6-inch-to-8-inch-wafers/

SMIC/Huawei, 5nm 칩에 4중 패터닝 사용 가능성 존재 (tom’s Hardware)사중 패터닝(Self-Aligned Quadruple Patterning, SAQP) 칩 제조 방법에 대한 특허 제출. 5nm급 공정 기술에서 칩 생산 역량 확보 움직임 판단
https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/smic-and-huawei-could-use-quadruple-patterning-for-chinese-5nm-chips-report

대만 반도체 공급망, Micron HBM3E 양산 조기 달성 지원 (Digitimes)Micron 부사장 Praveen Vaidyanathan Micron의 조기 양산 가능하게 한 이유 중 하나로 대만 공급망 파트너들의 지원 언급
https://www.digitimes.com/news/a20240325PD216/micron-hbm3e-ai-chip-nvidia-tsmc.html

대만, 미래 칩 산업 인재 확보 위해 베트남/인도네시아에 베팅 (NikkeiAsia)출산율 저하가 대만의 첨단 기술 인재 풀을 축소시킬 위협이 되고 있는 가운데, 동남아시아 학생들 유치에 28년까지 1억 6,300만달러 지출 예정
https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Taiwan-bets-on-Vietnam-Indonesia-for-future-chip-industry-talent

루머-Intel, 차세대 배틀베이지 "Xe2-HPG" 20 & 24 코어 GPU, 12GB VRAM 포착 (Wccftech)현재 Alchemist의 코어당 성능 Battlemage GPU 대비 평균 16% 상회. 공식 출시 전 드라이버 수준의 최적화와 최종 실리콘 개선 여지 있으므로 큰 문제는 아님
https://wccftech.com/intel-battlemage-xe2-hpg-20-24-xe-core-gpu-spotted-12-gb-vram-rumor/

AMD, Ryzen 5000 XT 시리즈 출시 예상 (Videocardz)최근 중국 행사에서 Ryzen 8000F 칩과 Ryzen 5000XT 시리즈 공개, 이에 AM4 소켓 기반 프로세서 라인업 추가. 바로 전세대 제품으로는 Ryzen 3000XT가 있음
https://videocardz.com/newz/amd-preparing-ryzen-5000xt-series-yet-another-update-for-am4-socket

감사합니다.

Reuters

Exclusive: Behind the plot to break Nvidia's grip on AI by targeting software

Nvidia earned its $2.2 trillion market cap by producing artificial-intelligence chips that have become the lifeblood powering the new era of generative AI developers from startups to Microsoft , OpenAI and Google parent Alphabet .

SK하이닉스 4Q23 Call
[미래에셋 반도체 김영건/김제호]

주요 Point

1. 1Q24 출하 Bit growth 전망
DRAM: -MT%
NAND: -MS%

2. 24년 수요 Bit growth 전망
DRAM: +Mid-high Teen%
NAND: +Mid-high Teen%

3. 재고 전망
4Q23 유의미한 재고 감소
DRAM 1H24, NAND 2H24 재고 정상화 예상

4. 설비 투자
보수적 생산 기조 유지 예정
AI 수요 대응 위주 투자, 기존 공정 Capa 증가 최소화 예정

이 외에 과거 통상적인 컨콜 대비 유의미한 Q&A가 많은것 같습니다. 참고 부탁드립니다.*
노트링크:** https://han.gl/bGw1V

2024. 1. 25(목) 반도체 주요 뉴스
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]

Nvidia, RTX 4070 Ti SUPER 공식 출시 (Wccftech)
GeForce RTX 4070 Ti SUPER 799달러에 공식 출시, 이에 비 SUPER 모델과 동일한 가격에 20% 더 많은 코어와 16GB VRAM 제공
https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-4070-ti-super-gpu-launch-available-starting-799-usd/

AMD, Radeon RX 7600 XT 공식 출시 (Videocardz)
Mid-Range 게이밍 그래픽카드 Radeon RX 7600 XT $329에 공식 출시. 이에 Nvidia RTX 4060 Ti 제품과 경쟁구도 형성 예상
https://videocardz.com/newz/amd-launches-radeon-rx-7600-xt-with-navi-33-gpu-and-16gb-memory-at-329

Intel, 신규 Intel Arc GPU 라인업 출시 (Wccftech)
신규 Arc-A 시리즈 GPU 출시, DX11, DX12 게임서 최대 268%, 평균 37.4% 성능 개선 제공. 이에 AMD Radeon RX 7600 XT 제품과 경쟁구도 형성 예상
https://wccftech.com/intel-big-performance-boosts-arc-gpu-drivers-268-percent-gain-dx12-dx11-games/

AMD, 차세대 Zen 5 APU 등장 (tom’s Hardware)
AMD ROCm 소프트웨어 스택에 차세대 APU에 대한 지원 추가. Strix Point 제품 Ryzen 8050 시리즈 프로세서에 속하며 24년 또는 25년 출시 예정
https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/amds-next-gen-zen-5-apus-appear-strix-point-and-strix-halo-listed-in-rocm-code-with-rdna-35-gpu

Nvidia, Tensor 코어 기반 RTX 비디오 화질 개선 기능 공개 (Videocardz)
기존 업스케일링 기능에 더해 실시간으로 SDR → HDR 전환 기능 공개. GeForce에 탑재된 Tensor 코어 기반으로 작동되기에 RTX 제품서는 미 지원
https://videocardz.com/newz/nvidia-launches-rtx-video-hdr-technology-turning-sdr-videos-into-hdr

Nvidia, 美 민관 합동 '내셔널 AI 연구 자원 센터' 발족 (Fierce Electronics)
동사 정부와 AI 관련 주요 기업 대거 참여하는 민관 합동 NAIRR (National AI Research Resource) 발족에 $30M 투입, 국가 차원 AI 인프라 강화
https://www.fierceelectronics.com/electronics/nairr-pilot-gets-30m-nvidia-20m-azure

메모리 현물가격 동향: DRAM 급등, NAND Flash 유지 (Wccftech)
TrendForce에 따르면 DRAM 현물 시장은 계약 시장 수요에 힘입어 뚜렷한 상승 추세, NAND Flash 현물 시장 상대적으로 부진
https://www.trendforce.com/news/2024/01/24/insights-memory-spot-price-trends-clear-surge-in-dram-nand-flash-relatively-calm/

감사합니다.

Wccftech

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER GPU Now Available, Starting at $799 US

NVIDIA has officially launched the GeForce RTX 4070 Ti SUPER today which offers 20% more cores and 16 GB of VRAM for the same price of $799.

US 반도체 업종 일간 수익률 리뷰
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
기준: US 2024.1.24(수)

◆ 시장 수익률

S&P500: +0.1%
나스닥: +0.4%
필라델피아 반도체 지수: +1.5%

◆ 업종별 평균 수익률

Chipmaker: 0.0%
Logic: +2.9%
Connectivity: +0.3%
Memory: +0.6%
Foundry: +0.9%
Industry: -1.7% Power IC: -1.3%
Equipment: +3.6%
Materials: -0.1%
OSAT: -0.4%
AI Processor 관련: +3.2%

◆ 특징주 등락 사유

ASML, Texas Instruments 주요 기업들 실적 발표에 각 업종 센티멘트 주도하며 업종별 산발적 등락폭(Equipment +3.6%, Industry -1.7%*) 기록

*한편 AMD AI 프로세서 호조 전망 제시되며 AI 프로세서 관련 종목 강세 주도

AMD(+5.9%): 외사IB 투자의견 상향 조정(Neutral→Buy) 및 TP($215) 유지

감사합니다.

KR 반도체 업종 수익률 리뷰
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]

기준: 2024.01.19(금)

◆ 시장 수익률

코스피: +1.3%
코스피200 IT: +2.5%
코스피200 반도체: +2.8%
코스닥: +0.3%
코스닥150 IT: +2.5%
코스닥150 반도체: +4.0%

◆ 업종별 평균 수익률

HBM 관련: +7.8%
Back-end Equipment: +6.6%
On-Device AI 관련: +6.4%
OSAT: +5.8%
Equipment: +4.3%
Fabless: +3.7%
EUV 관련: +3.6%
Chipmaker: +3.4%
Materials: +3.4%
Packaging Materials: +3.2%
Parts: +3.0%
Test Parts: +2.7%
Design House: +2.6%
Infra: +0.5%

◆ 거래대금 상위 업체
(excl. SEC, SKH)
단위: 십억원

제주반도체: 362
와이아이케이: 84
네오셈: 79
퀄리타스반도체: 65
가온칩스: 65
HPSP: 62

◆ 특징주 등락 사유

동사 Watch List 143개 업체 중 129개 업체 상승*. TSMC 4Q23 실적發 주가 모멘텀 연일 지속되며 업종 전반 상승

*전일 대비 10% 이상 상승 종목

제주반도체(+23.5%)
시그네틱스(+17.5%)
하이딥(+14.3%)
테크윙(+13.9%)
이오테크닉스(+13.5%)
와이아이케이(+11.4%)
큐알티(+11.3%)
네패스아크(+11.0%)
디아이티(+10.6%)

감사합니다.

2024. 1. 19(금)
장중 NAND 현물가격

일간 메모리 현물가격
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]

기준: 2024.1.11(목)

◆ DRAM: 제품 평균 0.0%(5개 상승)
*DDR5 Premium vs. DDR4: +31.6%
→ 수요 약세에 공급업체 견적가 하향 조정. 전반적 제품 가격 소폭 변동, 거래활동 제한적

The market is quiet, as the buyers hold a conservative attitude. With insufficient demand, the suppliers adjust their quotation, leading to a fluctuating trend.

◆ NAND: 제품 평균 -0.2%(3개 하락)
→ eMMC 수요 약세에 견적가 하락. 일부 제품 견적 문의 발생하였으나 양측 협상 난항에 제품가 소폭 변동 및 거래량 제한적

The demand for eMMC decreases, leading to a slight decline in quotes. Some inquiries have been released, but the room for negotiation is limited. Overall, the market shows a slight fluctuation. The overall market situation is characterized by narrow fluctuations.

(Source: DRAMeXchange)

감사합니다.