1. 1. 22(금)
      장중 DRAM 현물가격

반도체 11월 수출액
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]

11/1 ~ 20일 잠정치 기준

대만향 MCP(Incl HBM)**: $1,061M
MoM +18.4%

미국향 SSD: $329M
MoM +102%**

반도체 11월 수출액
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]

11/1 ~ 20일 잠정치 기준

반도체: $7,712M
YoY +43%, QoQ +15%, MoM +9%

메모리: $4,564M
YoY +74%, QoQ +20%, MoM +18%

DRAM: $1,795M
YoY +49%, QoQ +13%, MoM +7%
(*Chip+Module)

MCP: $2,117M
YoY +123%, QoQ +17%, MoM +25%

NAND: $300M
YoY -13%, QoQ +64%, MoM +10%

QoQ: vs. 8월 비교
YoY 성장폭 전반 소폭 증가

일간 메모리 현물가격
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]

기준: 2024.11.15(금)

◆ DRAM: 제품 평균 -0.1%(7개 하락)
*DDR5 Premium vs. DDR4: +57.0%
→ DDR4 512x16-3200 외 수요 약세 지속. 제품 전반 가격 비교적 강세, 거래활동 제한적

Overall demand momentum has not improved. Most buyers maintain a passive and cautious attitude, with some inquiries for DDR4 512x16-3200. Due to limited availability, prices remain relatively high, but the transaction situation is not ideal.

◆ NAND: *금일 현물가 미제공
→ eMMC 16G/32G 대상 산발적 수요 발생, 가격 소폭 상승. 구매업체 수요 약세, 거래활동 제한적

Sporadic demand is concentrated on eMMC 16G/32G, with prices showing a stable upward trend. Buyers are temporarily holding back, and there have been no significant inquiries or price negotiations. As a result, the trading performance is lackluster.

(Source: DRAMeXchange)

감사합니다.

📌 삼성전자(시가총액: 319조 3,834억)
📁 수시공시의무관련사항(공정공시)
2024.11.15 17:50:49 (현재가 : 53,500원, +7.21%)

제목 : 자기주식 취득 계획

• 주요내용
  - 규모 : 총 10조원
  - 방법 : 향후 1년내 분할매입
  - 목적 : 주주가치 제고 등

• 기타 중요사항
  -

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241115800593
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930

2024. 11. 11(월) 반도체 주요 뉴스
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]

美 정부, TSMC에 AI 애플리케이션에 사용되는 칩의 중국 선적 중단 명령 (Reuters)미국 상무부가 TSMC에 AI 가속기 및 GPU를 구동하는 중국으로 향하는 7nm 이상의 고급 디자인의 칩에 대한 수출 제한을 부과하는 서한을 보냈다는 내용
https://www.reuters.com/technology/us-ordered-tsmc-halt-shipments-china-chips-used-ai-applications-source-says-2024-11-10/

美 정부, 반도체 장비 제조업체들에 중국 판매에 대한 세부 정보 요구 (Reuters)미국 의회의 중국 강경파 의원들 세계 반도체 장비 선도 제조업체인 KLA, LAM, Applied Materials, TEL, ASML에 중국 판매에 대한 세부 정보 제공 촉구 중
https://www.reuters.com/technology/us-lawmakers-press-top-chip-equipment-makers-details-china-sales-2024-11-08/

ASML, 글로벌 IT 시스템 오류 발생했으나 이내 해결 (Reuters)ASML 금요일에 글로벌 IT 시스템 중단 발생, 다만 해결되었다고 회사 대변인이 로이터에 전달. 한편 이전 3분기 실적 발표 기술적 오류로 조기 발표한 바 있음
https://www.reuters.com/technology/asml-hit-with-global-it-outage-that-was-resolved-2024-11-08/

Kioxia, IPO 신청… 소식통에 따르면 12월 상장 목표 (Reuters)베인케피탈은 지난 10월 투자자들이 미국 바이아웃 회사에 1조 5천억 엔(98억 달러)의 기업가치를 거의 절반으로 낮추라고 압박한 후 IPO 계획을 폐기한바 있음
https://www.reuters.com/markets/deals/kioxia-file-registration-statement-december-ipo-sources-say-2024-11-08/

SMIC, 칩 공급 과잉 장기화 전망… 신중한 확장 전망 시사 (Reuters)중국 최대 칩 제조업체 SMIC 레거시 노드 칩의 과잉 생산이 2025년까지 지속될 것이며, 새로운 생산 능력 구축에 신중을 기하고 있다고 설명
https://www.reuters.com/technology/smic-q3-profit-jumps-58-misses-estimates-2024-11-07/

대만 정부, TSMC가 해외에서 2nm 칩을 생산하는 것은 금지라 강조 (tom’s Hardware)대만 경제부 장관 J.W. Kuo는 TSMC가 미국, 유럽 및 일본에 첨단 팹을 건설 할 수 있지만 대만 법률에 의해 최선단 공정 기술의 해외 생산 시설 이전 불가 사실 강조
https://www.tomshardware.com/tech-industry/tsmc-cannot-produce-2nm-chips-overseas-until-domestic-output-becomes-more-advanced-confirms-taiwanese-govt-official

韩 정부, 보조금 지원 '반도체특별법' 11일 당론 발의 (ZDNet)여당 보조금 등 재정 지원, 주 52시간 근무 예외 조항 등을 담은 반도체특별법 11일 당론으로 발의. 28일 여야 합의를 목표로 본회의에서 통과 시킬 계획
https://zdnet.co.kr/view/?no=20241110184352

감사합니다.

KR 반도체 업종 수익률 리뷰
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]

기준: 2024.11.8(금)

◆ 시장 수익률

코스피: -0.1%
코스피 200 정보기술: +0.2%
코스피 200 반도체: +1.0%
코스닥: +1.3%
코스닥 150 정보기술: -0.4%
코스닥 150 반도체: -0.7% **◆ 업종별 평균 수익률

Back-end Equipment: +1.0%**
Packaging Materials: +0.7%
On-Device AI 관련: +0.4%
Fabless: +0.3%
OSAT: +0.3%
Chipmaker: +0.1%
Parts: -0.1%
HBM 관련: -0.2%
Equipment: -0.4%
Design House: -0.5%
Infrastructure: -0.8%
Materials: -0.8%
Test Parts: -1.7%
EUV 관련: -1.7%

◆ 거래대금 상위 업체
(excl. SEC, SKH)
단위: 십억원

한화인더스트리얼솔루션즈: 276
한미반도체: 223
와이씨: 98
제주반도체: 94
HPSP: 72
네오셈: 49

◆ 특징주 등락 사유

*당사 Watch List 146개 업체 중 72개 업체 하락. 업종 전반 약세

제너셈(+17.1%), 한화인더스트리얼솔루션즈(+8.2%) 큰 폭 상승, Back-end Equipment(+1.0%) 업종 강세

개별 종목별 이벤트성 등락 사유로는

티이엠씨(-12.1%): 7일 장마감 후 한국메티슨특수가스로부터 영업비밀 침해금지 등으로 피소 공시, 큰 폭 하락

***전일 대비 10% 이상 등락 종목

제너셈(+17.1%)
티엘아이(+10.6%)
티이엠씨(-12.1%)

◆ 업종 내 주요 공시

이수페타시스(007660)**
발표일시: 24.11.08 16:55
내용: 신규공장 증설 및 설비투자(금액: 4,000억원)

리노공업(058470)
발표일시: 24.11.08 13:45
내용: 공장 신설(금액: 972억원)

감사합니다.