**Новая сделка - Palta

Palta** — технологическая компания, работающая в сегменте Health and Wellbeing со штаб-квартирой в Лондоне. Была основана в сентябре 2020 года.

Отдельного внимания заслуживает сооснователь Palta Юрий Гурский, который стоял за разработкой таких приложений, как MSQRD (куплена FaceBook в 2016 году), Maps.Me (куплена Mail.ru в 2014 году), AlMatter (куплена Google в 2017 году), Wanna.by (куплена Farfetch).

В своем портфеле брендов Palta объединяет приложения, связанные практически со всеми аспектами человеческого здоровья и благополучия

Эти инновационные потребительские мобильные приложения оказались чрезвычайно успешными в своих соответствующих категориях. Вот лишь некоторые из них:
Flo - женское здоровье. Самое скачиваемое приложение в области здоровья в AppStore на конец 2022 года.
Simple - осознанное питание. На данный момент самое быстрорастущее приложение Palta. В 2022 году Simple выросла на 88%
до $36.7млн по выручке. В 2023 году Simple планирует увеличить выручку на 50% и увеличить уровень продления подписок с 61,3% до 73,5%.
Prisma Labs - AI-редактор фото. Разработчик известных Вам Lensa и Prisma - превращающих фото в произведения искусства одним кликом. С момента выпуска - #1 в магазине приложений по скачиваниям во всем мире, #1 в магазине приложений по доходам в США, #1 в магазине приложений в 45 странах. За счет вирусного распространения только в декабре 2022 заработали $42 млн.

Есть другие продукты, которые в настоящее время находятся в стадии масштабирования (Zing, Loona, Pora). Учитывая предыдущий успех команды в разработке и масштабировании таких приложений, может существовать значительный неиспользованный потенциал.
Последняя оценка Palta составила $697 миллионов
Выбрать Palta для инвестиции - это выбрать инвестицию в самые быстроразвивающиеся приложения сегмента Health and Wellbeing. Хорошее покрытие - прекрасная команда.
Для получения развернутой презентации компании, порога входа, ожидаемых сроках выхода на IPO - заполните форму

@aabeta

Новая сделка - Betr

Betr — первая в США микробеттинг и медиа платформа для ставок на отдельные события по ходу спортивной игры

Почему Betr?

Современный подход к ставкам — микробеттинг имеет показатели вовлеченности пользователя в несколько раз выше, чем у традиционных букмекеров;

Инновационная технология — уникальная система расчета коэффициентов в режиме реального времени Betr не имеет аналогов на рынке, от визионера индустрии Джоуи Леви;

Успешный запуск в Огайо — в Q1 2023 подтвердили основные бизнес гипотезы на практике, что подготовило Betr к масштабированию;

Лицензированный игрок — Betr уже получил зеленый свет от регулятора в 3 штатах США, ожидая скорый запуск еще в 10 крупнейших по населению штатах в 2023 году;

CAC в 10 раз ниже конкурентов — самая низкая стоимость привлечения пользователя на рынке за счет уникальности медиа платформы, которая объединяет самых популярных спортблогеров — Джейк Пол (со-основатель Betr), Бо Никал, близнецы Кавиндер

Рост в новые вертикали — в Н2 2023 расширят продуктовую линейку, добавив фентези гейминг и онлайн казино, что усилит диверсификацию бизнес-модели и охват аудитории

Ключевые показатели
- 5,3 млн+ подписчиков
- 170 тыс+ скачиваний приложения с августа 2022 года
- Успешный запуск в штате Огайо (Q1 2023): 6175+ активных пользователей при обьеме ставок в $2,7 млн и валовой выручке в $227 тыс 

В чем уникальность сделки?

- Инвестируем в восходящего лидера рынка онлайн ставок на спорт в США, объем которого вырос всего за 5 лет с 0 до $13 млрд в 2022 году, после снятия запрета Верховным судом США.

-Betr привлек раунд финансирования в июне 2023г по оценке $300 млн pre-money, однако мы имеем уникальную возможность инвестировать с дисконтом по $230 млн pre-money

Параметры сделки

- Инвесторы: Finsight Ventures, IA Ventures, Simplebet, Fuel VC, Boston Celtics, Miami Marlins
- Раунд: Series A2 
- Оценка входа: 230 млн pre-money
- Ожидаемая доходность: 10-15Х

Минимальная сумма инвестиции 10 000 USD

Для участия в сделке пишите нам в клиентскую линию @abeta_bot

«Карточный домик» и что помогает Netflix создавать хиты?
Как странно то, что только сейчас мы начинаем понимать, насколько значимыми могут быть данные. В прошлом мы уже научились их собирать, но технологии для их обработки были только у таких гигантов как Amazon, Google etc.

Сейчас, с появлением таких проектов, как DataBricks - исследователи начали обращать внимание на то, как эти сохраненные данные могут быть использованы на практике.

В середине 20го века киностудии Голливуда собирали данные о том, что конкретно — от актера до режиссера и жанра — хотела увидеть их аудитория, а потом преобразовывали эту информацию в характеристики своих зрителей - возраст, местожительство, пол etc

Почему RKO Pictures, голливудская студия «Большой пятерки» 1950-х, приглашала Кэтрин Хепберн в большинство своих фильмов? Хепберн - ставшая в итоге ведущей актрисой в Голливуде на протяжении 60 лет, номинирована на премию «Оскар» двенадцать раз и была удостоена этой премии четырежды - больше, чем любой актер или актриса в истории. Потому что, даже на тот момент, собранные данные показывали, что это беспроигрышный выбор, способный привлечь внимание людей и заставить их пойти в кинотеатры.
Кейс NetflixСериал «Карточный Домик» — являлся первой пробой того, как данные могут быть применены в производстве хитов. Netflix собирала данные о своих пользователях, полученные сведения о зрительских привычках позволили Netflix группировать свой видеоконтент в разнообразные категории. Именно они были использованы компанией, чтобы представить нужный фильм нужной аудитории.

В итоге, Netflix оказалась права, высоко оценив возможности данных: сериал «Карточный домик» был отмечен наградами и получил высокие оценки критиков.
Какие компании, занятые в сфере обработки больших данных и разработки алгоритмов искусственного интеллекта стоит уже рассмотреть в свой портфель?
Мы, вместе с Andreessen Horowitz, Microsoft, Baillie Gifford, TigerGlobal сделали свой выбор в пользу DataBricks.

Подробнее о компании DataBricks читайте выше ⬆️

Частные инвестиции в биржевые акции (PIPE) — что это такое и почему это интересно?

Что такое PIPE?
Частные инвестиции в биржевые акции (Private investment in public equity, PIPE) — это покупка торгуемых на бирже акций по цене ниже текущей рыночной стоимости.

Цель PIPE
Целью PIPE для эмитента является привлечение капитала. Эта финансовая практика считается более эффективной, чем вторичное предложение, так как вызывает меньше проблем регуляторного характера.

Как PIPE работает
Торгуемая на бирже компания может прибегнуть к PIPE, если хочет получить средства для использования в оборотном капитале, финансировании расширения, либо поглощений. Компания может использовать уже имеющиеся у нее в запасе акции, либо выпустить новые, но эти акции не продаются через биржу. Напротив, инвесторы покупают акции в ходе частного размещения, а эмитент подает в SEC заявку на регистрацию перепродажи.
Компания-эмитент как правило получает деньги за продажу акций в течение двух-трех недель, и не ждет несколько месяцев или дольше, как бывает в случае вторичных предложений акций на бирже. Регистрация новых акций в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) обычно происходит в течение месяца после подачи заявки.

Пример реальной PIPE
В феврале 2018 г. Yum! Brands, владелец Taco Bell и KFC, объявил о покупке акций компании GrubHub посредством PIPE. В данном случае Yum! использовал PIPE, чтобы укрепить партнерские связи между компаниями и повысить продажи в своих ресторанах с помощью услуг доставки и самовывоза. Новые средства позволили GrubHub расширить свою сеть доставки в США и обеспечить для потребителей обеих компаний более органичную процедуру заказа. Кроме того, GrubHub расширила свой совет директоров с 9 до 10 человек, добавив представителя Yum!

Участие в PIPE
В нашем основном канале мы разместили пост об участии в PIPE, свои заявки сбрасывайте через форму обратной связи

Databricks: рост выручки, приобретение Rubicon и планы по IPODatabricks, облачный лидер в области больших данных и продвинутой аналитики ИИ, поделились результатами о преодолении отметки в $1 млрд выручки за 2022 год (+60% г/г), успешно выполнив ранее поставленный таргет.

Ключевыми драйверами роста стали увеличение спроса корпоративных клиентов на комплексные ИИ решения по работе с большими данными любых типов и успех data warehouse продукта Databricks SQL, ARR которого превысил $100 млн в апреле 2023 года.

Также, компания анонсировала приобретение разработчика инфраструктурных решений для хранения данных - Rubicon, оптимизированного для работы с LLM. Продукты стартапа будут интегрированы с Databricks Lakehouse Platform, что упростит процесс внедрения и работы с генеративным ИИ для корпораций.

CEO Databricks, Али Годси, поделился планами компании на IPO. Он отметил, что Databricks собирается провести публичное размещение, когда условия на рынке стабилизируются и станут более благоприятнымии.

Мы ожидаем, что новая волна IPO начнется в конце 2023 - начале 2024 года, открывая путь для возможного размещения Databricks в период Q3 2024 - Q4 2024.

Новая сделка 
Databricks — №1 в мире облачная платформа для обработки больших данных и разработки алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ)

**Почему DataBricks?

Лучшая ставка на революционный рост ИИ** — Databricks главный бенефициар экспоненциального роста данных и применения ИИ, выступает основной платформой для разработки ИИ моделей корпорациями; 

Универсальное решение для бизнеса любого размера — среди клиентов Databricks 9000+ компаний из различных индустрий по всему миру, от fintech и SaaS до energy и healthcare, которые из год в год увеличивают использование платформы Databricks, что подтверждается высочайшим показателем удержания выручки в 150%+;

Рекордный рост на фоне сокращений в техсекторе — Databricks удвоил штат сотрудников в 2022 году и продолжает наращивать выручку благодаря сильному балансу в $2 млрд+, что поможет увеличить долю рынка и выйти на прибыль уже в 2023 году во время массовых сокращений техкомпаний; 

Непоколебимая вера топ инвесторов — Databricks единственная компания в мире, инвесторами в которую являются не только три крупнейших облачных провайдера (Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud), но и фонд a16z (Andreessen Horowitz), участвовавший во всех раундах компании с самого начала!;

Пример прозрачности в мире ИИ — Databricks в марте 2023 года представил языковую модель Dolly на основе открытого исходного кода, выступая более эффективной и доступной альтернативой закрытой модели GPT-4 от OpenAI

Ключевые показатели:-Выручка в 2022 году составила $1.24 млрд, рост год к году +55%
- Компания близка к выходу на прибыльность по FCF в 2023 году
- Net revenue retention находится на уровне 150%+
- Объем свободных денежных средств на балансе составляет $2 млрд
В чем уникальность сделки?Инвестируем в лидера быстрорастущего рынка искусственного интеллекта с 35% дисконтом к раунду августа 2021 года при удвоении выручки за этот период. 

Databricks оценивается сейчас на 45% дешевле Snowflake по ключевому мультипликатору EV/Gross Profit. При этом Databricks располагает более широким продуктовым функционалом с фокусом на ИИ и бОльшим адресным рынком, имея все предпосылки превзойти успех главного публичного конкурента Snowflake.
Параметры сделки:Крупнейшие инвесторы: Andreessen Horowitz (участвовали во всех раундах), Insight Partners, Coatue, Dragoneer Investment Group
- Прогнозируемая дата IPO: 4 квартал 2024 г.
Ожидаемая доходность 210%
❓ Для получения подробной презентации и участия в сделке напишите нам в клиенткую линию @abeta_bot

Частные компании - куда вложиться в 2023 году?

Уважаемые коллеги, сегодня мы собрали для Вас свежую информацию по нашим текущим венчурным сделкам

Klarna
?️ Прогнозируемая дата IPO- первая половина 2024 года
?Ожидаемая доходность - 500%
?Чем занимаются? Klarna - одна из самых прорывных и многообещающих финтех-компаний в мире, которая улучшает опыт электронной коммерции для миллионов потребителей и глобальных розничных продавцов.

Stripe
?️ Прогнозируемая дата IPO- 2023 год
?Ожидаемая доходность - 220%
?Чем занимаются? Stripe мировой лидер на рынке online платежей

Razorpay
?️ Прогнозируемая дата IPO- третий квартал 2024 года
?Ожидаемая доходность - 200%
?Чем занимаются? Razorpay крупнейшая в Индии компания по обработке платежей
GupShup?️ Прогнозируемая дата IPO- вторая половина 2023 года
?Ожидаемая доходность - 120%
?Чем занимаются? Мировой лидер по услугам обмена сообщениями в Индии, США и Великобритании
Хотите инвестировать вместе с нами в перечисленные компании на этапе pre-IPO или получить больше информации о деятельности компаний и структуре сделки?Напишите нам
Клиентская линия - @abeta_bot

Форма обратной связи - https://b24-t0labs.bitrix24.site/abeta2

Партнёрские отношения Stripe - AmazonSrtipe, мировой лидер на рынке онлайн платежей, объявил о расширении партнерских отношений с Amazon.

Согласно условиям нового соглашения, Stripe становится стратегическим платежным партнером Amazon в США, ЕС и Канаде, обрабатывая значительную часть транзакционных онлайн объемов таких бизнес-направлений, как Prime, Audible, Kindle, Amazon Pay, Buy With Prime и других.

В то же время Stripe расширяет использование облачной платформы Amazon Web Services, которая вот уже более 10 лет служит надежной инфраструктурной основой для роста бизнеса Stripe и позволяет ему обслуживать миллионы клиентов по всему миру.
Что это значит?
Укрепление стратегических отношений Stripe с лидирующими технологическими компаниями, как Amazon, не только ведет к улучшению финансовых показателей за счет роста обрабатываемых объемов, но и свидетельствует о признании Stripe в качестве нового финансово-платежного стандарта мирового уровня.

? Напоминаем, что до конца февраля месяца открыта возможность инвестировать в Stripe.

Для получения подробной информации о возможности инвестирования в Stripe, пишите
Клиентская линия - @abeta_bot

Форма обратной связи - https://b24-t0labs.bitrix24.site/abeta2

Stripe настроен на IPOSrtipe, мировой лидер на рынке онлайн платежей, планирует провести публичное размещение уже в 2023 году, согласно источникам Wall Street Journal.

Основатели платежного гиганта, братья Патрик и Джон Коллинсы, всерьез изучают возможность выхода на публичный рынок капитала через прямое размещение, для чего наняли консультантов из Goldman Sachs и JP Morgan.

Также обсуждается опция по предоставлению ликвидности для сотрудников через тендер оффер на частном рынке.

Несмотря на отсутствие официальных комментариев со стороны самой компании Stripe, сам факт появления таких слухов может указывать на улучшение сантимента среди инвесторов и частных компаний поздних стадий, вернувшихся к подготовке IPO.
Что это значит для Вас?
Мы считаем, что оттепель на рынке IPO наступит ближе к концу 2023 года и будет зависеть в первую очередь от макроэкономики.

Выход Stripe на публичный рынок, которое мы ожидаем в первой половине 2024 года, может стать главным катализатором полноценного восстановления уверенности инвесторов, а также одним из крупнейших размещений технологических компаний в истории.
Для получения подробной информации о возможности инвестирования в Stripe, пишите
Клиентская линия - @abeta_bot

Форма обратной связи - https://b24-t0labs.bitrix24.site/abeta2

Важная информация о Deel
Рады поделиться новостью по одной из наших портфельных компаний - Deel

Компания достигла ARR в $300 млн и продолжает расти.

Сейчас есть возможность приобрести secondary по специальным условиям.

https://www.forbes.com/sites/kenrickcai/2023/01/23/deel-emerson-collective-funding-12-billion-valuation-300-million-revenue/

Для участия в сделке и получения подробной информации и условиях инвестирования, пишите

• клиентская линия - @abeta_bot
• форма обратной связи - по ссылке