깨갱이네

제목 : BOJ 총재 "통화정책 관련 명확하게 소통할 것" 연합인포
BOJ 총재 "통화정책 관련 명확하게 소통할 것"

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[하나증권 화장품 박은정]
업종 관련 코멘트

- 5월 성남시 수출, 특히 미국향 데이터로 실리콘투 주가 하락
- 또한 업종 전반 약세를 야기하고 있음

- 5월 성남시 총수출 0.3억 달러(YoY+41%, MoM-13%)
- 미국향 0.02억 달러(YoY-42%, MoM-59%) 기록
- 특이점은 중국/아랍에미리트/폴란드 등 다양한 지역으로 수출 확대 중

- 성남시 수출 데이터가 트랜드는 유사하나, 실리콘투 외에 다른 기업도 존재
- 실리콘투 실적은 리테일러에게 판매될 때 반영, 한국에서 출고되어 해당지역으로 이동되고, 실제 판매될 때까지의 시차가 존재하기 때문에 월별 수출액과 실리콘투 매출간의 시차가 존재할 수 있음

- 미국 물류창고 확보 및 모이다 출점 등으로 물량을 먼저 확보 했다는 언급 등이 있었으나, 물류창고 확보는 아직 후보군 물색 중이며, 모이다 출점과 관련해서는 미국 물류창고에 보유하고 있는 물량으로 확보 가능

- 당사는 한국 화장품에 대한 미국 수요에 대해서 여전히 강하고, 다양한 브랜드로 확산되고 있는 과정에 있다고 보이며, 수요가 오히려 강화되고 있다고 판단

- 회사 또한 수요에 대해 체감하며, 오히려 진출 브랜드에 대한 니즈가 많아지고 있다고 판단하고 있음

- MoM 감소에 대해서 아쉬우나, 성남시 수출 5월 누적 평균 수치는 1분기 보다 높은 추세

- 또한 지역 확산이 다채로워 지고 있다는 것에 주목할 필요

- 아마존 순위.. 제가 아침마다 업데이트 하고 있는데, 아.. 또 한국 브랜드네, 아 이것도 한국 브랜드네? 아침에 업데이트 하는 시간이 꽤나 걸리고 있습니다

- 수출의 일시적 차이는 타기업의 영향 또는 브랜드사를 통한 재고 확보 변동 등 다양하게 존재할 수 있다고 판단함

- K뷰티의 강점(혁신적 제품/퀄리티 우위/매력적 가격), 실리콘투의 선제적 해외 투자 등의 방향성은 불변하다고 판단

엔비디아가 삼성 HBM에 대한 설계변경을 요구한 것으로 알려졌다.

17일 알파경제 취재를 종합하면 엔비디아가 현존하는 HBM 최신 제품인 삼성 HBM3e 12단 제품에 대한 설계변경을 요구한 것으로 알려졌다.

엔비디아는 최근 양산 공급 이전 자사 라인에서 공정 최적화를 위해 진행하는 테스트 절차(퀄 인증)에서 삼성전자 HBM3e 12단 제품 승인을 반려했다.

반려와 동시에 엔비디아 측은 삼성 HBM3e 12단 제품에 대한 일부 설계 변경이 불가피하다는 뜻을 전달한 것으로 전해진다.

하지만 삼성 측은 엔비디아 요구의 설계 변경에 선뜻 나서지 못하는 것으로 알려졌다.

엔비디아와 삼성전자 거래 간 사정에 밝은 한 관계자는 “엔비디아의 삼성전자 HBM3e 12단 퀄 테스트 반려 후 설계변경 요구에 삼성 측이 고심하고 있는 것으로 안다”면서 “삼성은 결국 설계 변경 요청을 받아들이지 않을 가능성이 높다”고 말했다.

삼성 측이 엔비디아의 설계 변경을 즉각 수용하지 못하는 이유는 성능 저하때문인 것으로 전해진다.

앞서 삼성전자는 지난 4월 5세대 HBM인 HBM3E 8단 제품 양산을 시작한 바 있다. 올 2분기 안엔 HBM3E 12단 제품 양산도 시작할 예정이다.

삼성전자는 적층 단수가 16단까지 늘어날 것으로 예상되는 6세대 HBM인 HBM4의 내년 양산도 계획 중이다.

이와 관련 삼성전자는 어떠한 입장 표명도 하지 않았다.
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https://alphabiz.co.kr/news/view/1065581188167114?sn=123

애네들도 점점 진화한다