코스피 박스 하단에서 6일 반등으로 2500 회복

코스닥 박스 하단에서 횡보 [알테오젠 하락 외 영향]

알테오젠 오늘 IR 답변.

최악의 경우 할로자임이 로열티를 달라고해도 우리가 아니라 머크가 준다.
이 가능성마저 0.1%가 안 된다.

머크가 이의신청을 한것은 이의신청은 1년안에 확정해야하기때문에 SC제형으로 빨리 전환하려고 한 것.

요약.
소송이슈는 알테에 전혀 영향을 주지않습니다.
그리고 머크는 제품출시를 빨리 하려고 소송을 건겁니다.

마감 시황. 이번주에만 -30% 빠진 코스닥 시총 1위

미 증시 상승, 외국인 매수 전환에 코스피는 반등
반면 코스닥은 알테오젠 변동성에 흔들리는 모습
최근 5일간 코스피는 4일 상승, 코스닥은 4일 하락

장초반 미 증시 영향으로 상승
미 증시 메가7 외 종목들 오르며 상승 마감
감세, 규제 완화 효과 기대감이 다시 부각된 것
집중 투자하던 대형주에서 자금 분산되는 모습

반도체주가 상승한 점 우리 증시에 긍정적
마이크론 4% 이상 오르는 등 업종 전체 강세
전일 지수 눌림 이유였던 엔비디아 강보합
SK하이닉스 4~5% 상승세 유지하며 지수에 영향
코스닥 주요 반도체주들도 상승
이차전지, 엔터주, 화장품 등도 상승

당국의 증시 개선 방안 공개도 일부 영향
2년 연속 감사 의견 부정적 받을 경우 상장 폐지
야당 주도 상법 개정 움직임도 증시 주목도 높이는

코스닥은 오늘도 알테오젠 변동성에 영향
특히 오후장 주가 급락하며 지수 밀어 버림
알테오젠 빠지면서 다른 제약 바이오주 동반 약세
알테오젠 + 펩트론 거래 급증하며 수급 블랙홀 역할

장 후반에는 중국 증시 약세 일부 영향도
대만 총통이 미국 영토 방문 검토중이라는 보도
이 경우 군사적 긴장감 높아질 것으로 해석
중국, 홍콩 증시 밀리며 일부 영향 준 듯

외국인은 기계, 운수장비, 서비스 순매수
의약품, 화학, 유통 등은 순매도
기관은 화학, 의약품 제외 대부분 업종 매수
코스닥은 양주체 모두 순매수

재료 대비 증시 주변 자금 동향은 변화 미미
금투세 변수 제거 효과도 아직까지는 없음
오히려 고객 예탁금은 50조원 전후로 감소
코스닥 지수와 고객예탁금 추이는 거의 일치하는 경향
연말이라는 점에서 예탁금 유입이 쉽지 않은 측면도
연이은 증시 관련 재료가 자금 유입 동력되는지는 체크

양시장 여전히 과매도권에서 조금 벗어는 수준
종목별 기술적 반등 시도가 추가로 나올 가능성
기관 매수 누적 종목 외 매도세 진정된 종목들
PBR 밴드 하단에 있는 종목들 관심 지속

신한 화장품/의류 담당 박현진 입니다. 전일(11/14일) 실리콘투를 끝으로 3Q24 실적발표가 끝났습니다. 미국 수출 성장 스토리의 대장주인 실리콘투가 실적이 좀만 더 잘나오기를 다같이 바란 한주였던거 같습니다. 전년동기대비 매출 85%, 영업이익 182% 성장한거면 제 기대치엔 부합했는데, 시장 컨센서스 매출 대비로 약 200억원 부족해 주가는 23% 급락해버리고 말았네요... (ㅠㅠ)

1Q24, 2Q24 매출 성장률이 158%, 132%에 달했다보니 3Q24 매출 85% 성장도 절대적으론 훌륭하지만, 상대적으로는 다소 아쉽다고 느낄수 있다 봅니다. 여기에 앞서 실적 발표했던 다수의 브랜드사들의 3분기 실적이 대체로 시장 컨센서스를 하회했던 것도 화장품 센티멘트를 악화 시키는 이유가 되었죠.

실리콘투 실적 성장 둔화(아니 하향 안정화)이 이유로는 크게 3가지로 추정합니다. 1)new hero brand 부재, 2) 기존 고객사들의 b2c 전환 조짐, 3) 미국 내 인디뷰티 시장 경쟁 강화 입니다.

실리콘투 주요 고객사 아누아, 코스알엑스, 조선미녀 등을 대체할만한 규모의 브랜드가 부족했을 가능성이 대두되는데 최근 티르티르, 바이오던스, 메디큐브(에이피알) 등이 빠르게 수출 증가 중으로 조만간 대체 가능할거라 보구요. 기존 고객사들의 b2c 전환은 사실 연초부터 예견 가능한 리스크 요인이었지요. 이 또한 new hero brand가 발굴된다면 1)과 같이 해소 가능합니다.

문제는 미국 시장 경쟁 강화! 중국 저가 화장품사들의 2~3분기 수출 밀어넣기(보호무역 기조 강화 대비)와 미국 내 K뷰티 컨셉의 로컬 브랜드가 생기면서 미국 시장 내 경쟁 구도가 복잡해지고 있을 가능성이 높다 보입니다.

그러면 우린... 뭘할수 있을까요.. 브랜드사들은 미국향 매출 확보에 속도나 확장 강도에 편차가 커질 것으로 예상됩니다. 시장이 어떻든 되는 브랜드는 되고, 안되는 브랜드는 안되지요. 브랜드사들에 대해 바스켓 매수 전략이 선호되지 않는 이유입니다. 3분기 감안했을때 그나마 아이패밀리에스씨, 브이티 정도가 현재로선 선방했지 싶습니다.

의류는 특이점이 없네요, 화승엔터프라이즈, 브랜드엑스코퍼레이션 정도가 컨센 부합! 볼만한 기업은 화승엔터, 휠라홀딩스 정도 선호 의견 드렸습니다. 화장품 내용은 금일 레포트 “실리콘투로 본 섹터 방향” 참고해주세요! 어려웠던 한주간 한국 증시, 오늘 하루만 더 힘내세요..!

화장품 산업 코멘트 링크
http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330615

11월 16일 시황. 미 증시 하락. 한국 지표는 상승

금리 우려 제기되며 3대 지수 하락
특히 테슬라 제외한 메가7 약세가 지수 하락 주도
미국 옵션 만기일이라 이 점도 어느 정도 영향 준 듯
테슬라, 비트코인, 에너지, 금융주들은 선전

연준 인사들의 연이은 인하 속도 조절론 부담
특히 파월의 매파적 발언 이 후 인하 횟수 전망 하향
트럼프의 내각 구성과 맞물려 금리 부담 부각
수전 콜린스, 12월 인하 논의 할 것이나 지표 보며 결정
투자자들은 12월 인하가 확실하지 않다는 의견으로 해석
다만 최근 새로운 물가 상승 압박은 아니라는 입장
고물가 충격이 시차두고 반영되는 상황 정도라는 발언도
오스틴 굴스비, 12~18개월간 물가 진정되면 금리 낮아질 것
중립 금리 의견 엇갈리는 언젠가는 인하 속도 늦추게 될 듯
토마스 바킨, 내년에도 인플레이션 하락은 이어질 전망
특히 올해 1분기 수치가 높아 내년 1분기는 오히려 안정 예상
인하 속도에 대해 선착장 접근하면 보트는 속도 늦춘다고 표현

양호한 지표도 금리 인하 속도 조절론에 힘 실리는
10월 소매판매 0.4% 증가해 예상 0.3% 상회
9월 수치는 기존 0.4%에서 0.8%로 상향
상향된 9월 수치 대비 예상치 상회한 것 의미
전년비는 2.8% 증가. 9월 1.7% 대비 큰 폭 상승
다만 자동차, 가솔린 판매 조정하면 0.1%로 부진

한 때 80%에 달했던 12월 인하 확률 58%까지 축소
메가7은 물론 러셀2000지수도 하락하며 반영

이 날은 관련주 상승했으나 트럼프 랠리 회의론도
Banque Syz. 트럼프 랠리 후 지불할 대가 부각 중
인플레 자극, 금리 상승으로 인한 부작용 주목해야
보건 장관에 백신 회의론자 로버트 F. 케네디 지명
과거 백신 사용이 자폐증 유발한다고 주장했던 인물
모더나, 화이자, 일라이 릴리 등 악재로 작용하며 하락

제로배출교통협회는 전기차 보조금 폐지 반대 입장
세액공제가 일자리 창출한다며 현 상태 유지 촉구
Barron’s. 보조금 폐지에 테슬라 경쟁력은 오히려 부각
일부 전기차 업체들 현금 부족으로 어려움 겪을 것
효율성부의 국방비 삭감 가능성 보도에 방산주들 약세
다음주 실적 발표 앞두고 엔비디아-3.2% 하락
다만 여전히 증권사들은 긍정적 전망 유지
제프리스, 실적 예상 상회하고 가이던스도 상향 전망
목표주가 150달러에서 185달러로 상향
씨티, 메모리 가격 상승 내년 2분기부터 예상
애플폰 인텔리전스 기능 지원이 계기. 하이닉스 매력적
반도체주들은 어플라이드머티어리얼즈 약세에 하락
호실적 불구 약한 가이던스 제시에 밀린 것
항공부들은 골드만삭스에서 나온 긍정적 보고서에 상승

한국 관련 지표는 미 증시 약세 불구 상승
삼성전자 자사주 매입 소식에 긍정적 반응한 듯
MSCI한국지수 +0.86%, 야간선물 +0.17%

이재명 "항소하게 될 것…기본 사실부터 수긍 어려워"

#멘탈 남의 속도는 신경 끄자. 내 할 일 꾸준히 그냥 하자. 끝까지 하자. 다시 해보자

ㄱㅈ #사칭,주의! 반드시 [010 9882 7232 폰 번호 등록 후] 가족 지인 있는 [친구 목록] 통해서 1:1 카톡 주세요

채널, 뷰, 1:1오픈카톡, 프로필 <- 모두 사칭입니다

사기꾼 특징 : 과장 광고, 수익 보장 확신, 장문, 과한 친절, 통화 거부