Из-за перебоев в добыче нефти в Ливии каспийская нефть подскочила в цене

Цены на каспийскую нефть на средиземноморском рынке на этой неделе резко выросли, трейдеры ищут альтернативы после приостановки добычи нефти в Ливии.

Скидки на казахскую смесь CPC (поставляемую российским КТК) сократились до менее 30 центов за баррель к датированному Brent. Обычно этот сорт торгуется с более широким дисконтом к эталону, достигнув около минус $2 за баррель. CPC Blend закупается у казахстанских нефтедобытчиков и отгружается из российского черноморского порта Южная Озереевка.
Разница в ценах на нефть марки CPC Blend также обусловлена снижением объемов поставок из-за планового технического обслуживания на Кашагане. Экспорт нефти марки CPC Blend в сентябре достигнет около 1,3 млн баррелей в сутки (б/с).

Премии за азербайджанскую BTC укрепились выше $4 за баррель и приближаются к $4,50 с примерно $2 в начале месяца. Нефть BTC добывается на Азербайджане и поставляется по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

ОПЕК+ намерена продолжить запланированное увеличение добычи нефти с октября

По крайней мере, об этом говорят целых «шесть источников» Reuters. Ссылаясь на перебои в поставках в Ливии и обещания некоторых стран-членов сократить добычу для компенсации перепроизводства, что снизит влияние слабого спроса. Плюс ожидания, что к середине сентября ФРС США снизит процентные ставки.

Восемь стран-членов ОПЕК+ планируют увеличить добычу на 180 000 б\с в октябре в рамках плана по началу отмены последнего сокращения добычи на 2,2 млн б\с с сохранением других сокращений до конца 2025 года.

В т.ч. на этих новостях нефтяной рынок на закрытии недели упал примерно на доллар, цена Brent опустилась до $78,78 за бочку.

Штаб Трампа представил свою платформу энергетической политики

Предвыборный штаб Дональда Трампа изложил свою платформу энергетической политики, ориентированную на максимизацию производства топлива и электроэнергии в США, отчасти за счет свертывания основных усилий администрации Байдена по борьбе с изменением климата.

По иронии судьбы, США стали крупнейшим в мире производителем нефти и газа во время правления Байдена, тем не менее, тот же Байден одновременно провел через Конгресс законопроекты и издал постановления, направленные на ускорение перехода к чистой энергии.

Теперь Трамп обещает их изменить.

В апреле Агентство по охране окружающей среды приняло правила, направленные на борьбу с углеродным загрязнением электростанциями (в первую очередь, угольными). Трамп на последнем выступлении два дня назад обещал «вернуть угольную страну к работе, чтобы все американцы имели доступ к доступной энергии».

В марте администрация Байдена объявила о новых правилах по выбросам автомобилей в США, призванных сократить выпуск авто с ДВС и подтолкнуть автопроизводителей к производству электричек и гибридов. Все это тогда вызвало гнев Трампа. Сейчас в платформе их объединили в группу зеленых инициатив Байдена, которые искажают рынки, повышают цены и ограничивают выбор потребителей.

Трамп неоднократно заявлял, что отменит субсидии на электромобили, основное положение подписанного Байденом закона о климате и Закона о снижении инфляции, если он будет избран. Как это соотносится с последними новостями о поддержке владельца Тесла Илона Маска история умалчивает. Но можно предположить, что для своего сторонника в случае избрания, Трамп найдет, как сделать исключение.

Во время своего первого президентства Трамп вывел США из Парижского соглашения. Байден, придя в Белый дом, его вернул. В штабе Трампа заявили, что он сделает это снова, если победит в ноябре.

«Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок газа

Рекорд зафиксирован 22 августа и составил 700,4 млн м3 газа. Этот максимум августа совпадает с абсолютным летним рекордом суточных поставок, установленным 17 июля 2024 года.

Важно, что повышенный спрос потребителей на газ в летний сезон обеспечивается, когда на объектах Единой системы газоснабжения России традиционно проводятся планово-предупредительные ремонты и ведется закачка газа в российские ПХГ.

Общая ситуация с ТЭК Европы

Европейский газовый рынок закрыл неделю общим падением, котировки TTF на закрытии в пятницу остановились на уровне в $422 тыс м3, с небольшим ростом на 0,36%. По данным Gas Infrastructure Europe, европейские ПХГ работают в режиме закачки (0,24%). Запасы в хранилищах на уровне 90,79%, транзит через Украину – 42,4 млн м3, рынок нефти рванул вверх но закончил неделю также общим падением, объемы ветрогенерации в ЕС на уровне 21,3% от общей энерговыработки в регионе.
"Газпром" подает газ транзитом через УГТС в субботу в объеме 42,4 млн м3. Показатели накануне были на таком же уровне. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принимается.
Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена.

Объемы подачи газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 23 августа на уровне 46,5 млн м3. Предыдущие показатели были на уровне 48,2 млн м3.

По данным Gas Infrastructure Europe европейские энергокомпании продолжают закачивать газ в ПХГ. На газовые сутки 23 августа подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 90,79% объем закачки составил 0,24%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 94,01%, за минувшие сутки этот показатель увеличился на 0.20%. Активная закачка газа происходила во Франции (0.49%, 87.67%) и Дании (0.60%, 73,34%).

В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах по состоянию на утро 24 августа на уровне 55,8% (в июле средняя производительность составила 56,4%, на максимуме - 77%).

Европейский газовый рынок закрылся небольшим ростом с общим снижением за неделю. По состоянию на закрытие пятницы на бирже TTF в Нидерландах торги на уровне $422,21 тыс м3, рост на 0,36% к закрытию предыдущей сессии. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $432,9 тыс м3, ниже азиатского рынка. Октябрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $494,7 тыс м3.

Рынок нефти резко вырос на закрытии, но закончил неделю также общим падением. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на закрытие пятницы $79,08 за баррель, что на 2,40% выше цены окончания предыдущей сессии.

Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 24 августа на уровне 21,3%, при средних показателях за семидневку в 14,5% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.

Китай и Саудовская Аравия стали крупнейшими покупателями российского мазута

Китай и Саудовская Аравия были основными направлениями экспорта российского морского мазута и вакуумного газойля (ВГО) в июле.

В прошлом месяце экспорт российского мазута и вакуумного газойля по морю вырос на 7% по сравнению с июнем и составил около 4,05 млн тонн, чему способствовало завершение сезонного технического обслуживания на российских НПЗ, показали данные LSEG. Прямые поставки мазута и вакуумного газойля из российских портов в Китай в июле выросли на 18% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 0,7 млн тонн.

По данным источников на рынке, Китай импортирует прямогонный мазут и вакуумный газойль для переработки сырья, объединяя их с сырой нефтью марки Urals.

По расчетам Reuters и данным LSEG, поставки в Саудовскую Аравию с июня почти удвоились и составили 0,7 млн тонн. Большая часть поставок предназначалась для электростанций в жаркий летний сезон, когда потребление электроэнергии достигает пика.
Поставки российского мазута и вакуумного газойля в Индию в июле сократились на 7% до 0,48 млн тонн, тогда как поставки «грязных» нефтепродуктов в Фуджейру выросли до 320 тыс. тонн с 200 тыс. тонн, а в Турцию — до 264 тыс. тонн с 95,5 тыс. тонн.

По данным отгрузок, экспорт мазута и вакуумного газойля в Южную Корею из российских тихоокеанских портов увеличился до 118 000 тонн с 36 200 тонн в июне.

Около 295 000 тонн VGO и мазута, загруженных в российских портах в июле, были отправлены на погрузку с судна на судно вблизи Греции и Мальты. Большая часть этих грузов оказывается в Азии.

Саудовская Аравия сокращает расходы на нефтяной сектор на $40 млрд

Власти королевства намерены сократить расходы на нефтяной сектор экономики на $40 млрд к 2028 году, сфокусировавшись на развитии ВИЭ и добыче полезных ископаемых.

По информации Goldman Sachs Group, Эр-Рияд планирует к 2030 году перенаправить около 73% инвестиций в секторы экономики, не связанные с добычей нефти. В результате этого лишь четверть оставшихся средств, выделенных властями на развитие стратегических отраслей до конца текущего десятилетия, будет вложено в нефтяную промышленность.

Таким образом, СА намерена диверсифицировать свою экономику. При этом природный газ "продолжит служить ключевым фактором в планах страны по сокращению выбросов углекислого газа и в ее экономическом развитии".

В марте Минэкономики и планирования СА сообщило, что размер ненефтяного сектора экономики страны достиг 50% в 2023 году, что является самым высоким показателем за всю историю королевства. По данным ведомства, в реальном выражении вклад ненефтяного сектора составил 1,7 трлн саудовских риалов (около $453,3 млрд).

Ранее Главное управление статистики Саудовской Аравии сообщило, что ВВП королевства, экономика которого зависит от экспорта нефти, по итогам 2023 года уменьшился на 0,9%. Падение ВВП в течение двух последних кварталов главным образом обусловлено решением о добровольном сокращении добычи нефти.

Общая ситуация с ТЭК Европы

Европейский газовый рынок вновь растет. Котировки TTF в пятниц на уровне $391 тыс м3, рост на 0,45%. По данным Gas Infrastructure Europe, европейские ПХГ работают в режиме закачки (0,20%). Запасы в хранилищах на уровне 69,48%, транзит через Украину – 42,4 млн м3, поставки через «Турецкий поток» снижаются, рынок нефти падает второй день подряд, объемы ветрогенерации в ЕС на уровнях 10,7% от общей энерговыработки в регионе.

"Газпром" подает газ транзитом через УГТС в пятницу в объеме 42,4 млн м3. Показатели накануне были на таком же уровне. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принимается.
Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена.

Объемы подачи газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 30 мая снизились до отметки 52,6 млн м3. Предыдущие показатели были на уровне 54,7 млн м3.

По данным Gas Infrastructure Europe европейские энергокомпании продолжают закачивать газ в ПХГ. На газовые сутки 30 мая подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 69,48%, объем закачки составил 0,20%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 72,57%, за минувшие сутки этот показатель увеличился на 0,09%. Активная закачка газа происходила в Болгарии (0,56%, 56,89%).

В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах по состоянию на утро 31 мая на уровне 51,9% (в апреле средняя производительность составила 54,6%, на максимуме - 77%).

Европейский газовый рынок второй день растет. По состоянию на 11.00 (мск) пятницы на бирже TTF в Нидерландах торги на уровне $391,08 тыс м3, рост на 0,45%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $399,5 тыс м3, ниже азиатского рынка. Июльский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $428,2 тыс м3.

Рынок нефти напротив, второй день падает на фоне ухудшения сырьевой и фондовой конъюнктуры. Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на 11.00 (мск) пятницы $81,69 за баррель, что на 0,24 ниже цены окончания предыдущей сессии.

Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 31 мая на уровне 10,7%, при средних показателях за семидневку в 10,2% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.