ТОП-5 новостей прошедшего дня (05.11.2024)

*1️⃣ ЦБ сократит кредитование банков под залог нерыночных активов*
Центробанк с 6 ноября 2024 года намерен предоставлять финансирование банкам под залог кредитных требований только по внутридневным кредитам, кредитам «овернайт» и кредитам дополнительного механизма. Так регулятор намерен снизить их зависимость от своего фондирования — многие банки активно привлекают его, чтобы выполнять норматив краткосрочной ликвидности.

2️⃣ "Северсталь" планирует сохранить ежеквартальные выплаты дивидендов
Металлургическая компания вернулась к поквартальным дивидендным выплатам в 2024 году после длительного перерыва с третьего квартала 2021 года. По итогам 2023 г. компания выплатила 191,5 руб. руб. на акцию, в I квартале 2024 г. — 38,3 руб. на бумагу, за I полугодие 2024 г. — 31,06 руб. на акцию. По итогам 9 месяцев 2024 г. совет директоров компании рекомендовал к выплате 49,06 руб. руб. акцию.

3️⃣ Китай хочет выпустить долларовые облигации после трехлетнего перерыва
Китай планирует выпустить долларовые облигации впервые с октября 2021 года. Министерство финансов КНР предложит суверенные облигации на $2 млрд в Эр-Рияде на следующей неделе, которая начинается 11 ноября. Решение о выпуске облигаций следует за мерами китайских властей по укреплению экономики. План Китая по продаже долларового долга в Саудовской Аравии также может быть частью его усилий по наращиваю экономических связей со страной.

4️⃣ Российские компании запланировали выплатить более 660 млрд рублей дивидендов
К началу ноября 2024 года советы директоров полутора десятков эмитентов уже рекомендовали выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев или третьего квартала. И общая сумма выглядит внушительно — более 660 млрд руб. Это не только больше объема выплат дивидендов за первое полугодие и второй квартал (270 млрд руб.), но и превышает объем объявленных дивидендов к началу ноября прошлого года (около 350 млрд руб). Может быть ещё больше. Так, дивиденды по итогам 9 месяцев ещё не объявили Роснефть, Татнефть и ГМК.

5️⃣ Сеть кофеен «Даблби» хочет привлечь более 300 млн рублей на pre-IPO
Сеть кофеен Даблби» собирает заявки на pre-IPO. К 3 декабря компания планирует собрать их на 300 млн рублей на платформе Zorko, причем инвеcторы смогут купить акции «специально созданной для этого компании» — АО «Кофейни Даблби».

FinDay | Подписаться

**ТОП-5 новостей прошедшего дня (01.11.2024)

1️⃣ В России легализовали майнинг криптовалют**
С 1 ноября в России вступил в силу подписанный президентом Владимиром Путиным закон о легализации майнинга криптовалют. Добывать криптовалюту смогут юридические лица и ИП, находящиеся в специальном реестре. Обычные граждане смогут майнить без внесения в реестр. Но в этом случае потребляемая энергия не должна превышать установленных правительством лимитов.

2️⃣ СД «Европлана» рекомендовал направить на дивиденды 50 рублей за акцию
Совет директоров (СД) лизинговой компании (ЛК) «Европлан» предложил акционерам направить на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 года 6 млрд рублей или 50 рублей на акцию. Дивдоходность -8,4%. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов — 15 декабря 2024 года. Акционеры «Европлана» рассмотрят этот вопрос на внеочередном собрании 4 декабря.

3️⃣ Райффайзенбанк запустил услугу по покупке наличных долларов в банкоматах
Клиенты Райффайзенбанка смогут покупать наличные доллары США прямо через банкоматы, банк запустил такую услугу на этой неделе в Москве. Оплатить такую покупку можно только с рублевой пластиковой карты «Мир» Райффайзенбанка (как дебетовой, так и кредитной). Снять доллары с валютных и виртуальных карт не получится.

4️⃣ «Рольф» перенесет IPO на год из-за высокой ставки ЦБ
Автодилер «Рольф» решил перенести IPO на срок не ранее 2026 года на фоне роста ключевой ставки Банка России до 21%. Ранее компания заявляла о возможности размещения акций в 2025-2026 годах, сейчас этот срок сместили на 2026-2027 годы.

5️⃣ Мосбиржа внедряет механизм стабилизации цен на валютном рынке
С 11 ноября 2024 года на валютном рынке Московской биржи вводится аукцион обновления цен «с целью стабилизации рынка в периоды повышенной волатильности». Этот механизм похож на дискретный аукцион на рынке акций, который был введен вместо приостановки торгов несколько лет назад. Аукцион обновления цен на валютном рынке будет автоматически запускаться при изменении границ ценового коридора торгуемого инструмента. По истечении 10 секунд с момента достижения цены инструмента одной из границ коридора стартует аукцион обновления цен и рассчитываются новые значения границ.

FinDay | Подписаться

ТОП-5 новостей прошедшего дня (31.10.2024)

1️⃣ «Неквалам» хотят втрое расширить лимит на инвестиции в рамках «последнего слова»
Депутаты предлагают расширить список инструментов, в которые могут инвестировать «неквалы» без прохождения тестирования. Сейчас среди таких активов — паи открытых и интервальных ПИФов, комитет Госдумы предлагает расширить этот список, добавив паи закрытых ПИФов, соответствующих требованиям Банка России. Также комитет Госдумы хочет увеличить порог по покупке сложных финансовых инструментов для неквалифицированных инвесторов, которые сейчас требуют тестирования, в рамках «последнего слова» втрое — со 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

2️⃣ Euroclear могут разрешить использовать замороженные активы ЦБ
Европейская комиссия рассматривает возможность разрешить бельгийскому депозитарию Euroclear напрямую использовать замороженные активы российского ЦБ, чтобы обезопасить его от потенциальных ответных мер со стороны Москвы. европейские чиновники рассматривают этот шаг как “крайнюю меру” для компенсации убытков Euroclear в связи с его соблюдением санкций Запада против России.

3️⃣ На «Семейную ипотеку» дополнительно было выделено 350 млрд рублей
Распределение этих средств между кредитными организациями уже началось. Лимиты были увеличены с 5,9 трлн рублей до 6,25 трлн рублей.

4️⃣ Fix Price может провести листинг операционной «дочки» на Мосбирже
Ритейлер Fix Price рассматривает возможность получения листинга для основного операционного актива ритейлера. Основная операционная «дочка» Fix Price — ООО «Бэст прайс”.

5️⃣ Правительство предложило перераспределить 7 трлн руб. в проекте бюджета
Правительство подготовило около 900 поправок к проекту федерального бюджета на 2025–2027 годы. Общий объем перераспределения составит около 7 трлн руб. Значительная часть изменений направлена на обеспечение безопасности, в том числе на проведение спецоперации.

FinDay | Подписаться

ТОП-5 новостей прошедшего дня (29.10.2024)

*1️⃣ IPO «Ламбумиз» пройдет по нижней границе ценового диапазона – 425 руб. за акцию*
Сделка проходит в формате cash-in: в рамках IPO предложены акции дополнительного выпуска — 2,8 млн бумаг. Перед IPO акционеры утвердили решение о дроблении обыкновенных акций с коэффициентом 40. В результате одна акция номиналом 1 рубль была конвертирована в 40 акций стоимостью 0,025 рубля каждая. Количество обыкновенных акций после дробления составило 18 млн 865 тысяч 160 штук. Компания размещается довольно "дорого" по нашим оценкам. Никому не советуем участвовать.

2️⃣ ВС запретил банкам в одностороннем порядке вводить новые комиссии
Верховный суд (ВС) России пришел к выводу, что банки не имеют права в одностороннем порядке повышать комиссии или вводить новые условия по договорам займам. Поводом стало дело жителя Мурманска, оформившего кредитную карту, с которой можно было без комиссии снимать наличные. Его банк позднее в одностороннем порядке изменил договор и ввел комиссию за снятие денег.

3️⃣ ОТП-банк станет самым финансово успешным иностранным банком в России
Российский ОТП-банк имеет шансы увеличить чистую прибыль и доходы как в третьем квартале, так и по итогам всего 2024 года, тогда как результаты ближайших конкурентов — австрийского Райффайзенбанка и итальянского UniCredit — скорее всего покажут снижение прибыли, прогнозируют аналитики Visible Alpha — аналитической платформы, входящей в структуру S&P Global Market Intelligence.

4️⃣ «Финам» отказался от идеи криптобиржи и брокера в Беларуси
Брокер «Финам», который в 2023 году изучал возможность покупки доли в одной из криптобирж Белоруссии и создание своего криптоброкера в этой стране, отказался от этой идеи. При этом «Финам» намерен внимательно смотреть на развитие российского регулирование криптовалют и цифровых активов.

5️⃣ "Яндекс" более чем в 2 раза увеличил уставный капитал дочернего банка
Компания «Яндекс» более чем в два раза увеличила уставный капитал своего дочернего банка — Яндекс-банка — с 560 млн рублей до 1,185 млрд рублей. Компания провела докапитализацию менее чем через месяц после того, как Яндекс-банк был исключен из перечня кредитных организаций, смена акционеров которых требовала разрешения президента России.

FinDay | Подписаться

ТОП-5 новостей прошедшего дня (28.10.2024)

1️⃣ Российский фондовый рынок обвалился после решения ЦБ России по ключевой ставке
Рынок закладывал 21%, но Банк России оставил жесткий сигнал по ДКП. Это значит, что ставка может вырасти ещё сильнее уже до конца года. Индекс Мосбиржи рухнул ниже 2600 пунктов.

2️⃣ ЦБ предлагает раскрывать информацию об оценках справедливой стоимости эмитента
Банк России предлагает расширить объем информации, который эмитент должен раскрывать о себе, особенно если хочет выйти на IPO и привлечь новые денежные средства для развития. В частности, регулятор «в текущих условиях для обеспечения информационной эффективности рынка капитала» предлагает раскрывать информацию об оценках справедливой стоимости компании и выпускаемых финансовых инструментов, а при осуществлении самой оценки – прозрачно и детально описывать производимые расчеты, раскрывать модели и исходные предположения.

3️⃣ Путин призвал «внимательно отслеживать» динамику в корпоративном кредитовании
Президент России Владимир Путин призвал внимательно отслеживать динамику в сегменте корпоративного кредитования, который, несмотря на высокие ставки, продолжает расти быстрыми темпами. Он предложил на совещании обсудить динамику и структуру корпоративного кредитного портфеля. Президент призвал обеспечить сбалансированный рост этого сегмента. С начала года и по октябрь задолженность по кредитам юридических лиц выросла на 14% или на 10,6 трлн рублей.

4️⃣ Совет директоров HeadHunter рекомендовал выплату особого дивиденда
Размер составит 907 рублей на акцию. Компания направит около 100% чистой прибыли за период с 2021 по 2024 год, следует из сообщения. Дивдоходность — 22%.

5️⃣ Чистая прибыль ВТБ по МСФО в 3 квартале выросла до 97,9 млрд рублей
За 9 месяцев 2024 года банк заработал 375 млрд, что в свою очередь на 0,3% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Также сообщается, что банк хочет до конца ноября получить разрешения регуляторов на консолидацию Почта банка и провести сделку до конца 2024 года.

FinDay | Подписаться

ТОП-5 новостей прошедшего дня (25.10.2024)

*1️⃣ Банк России повысил ключевую ставку сразу до 21%*
Банк России на заседании 25 октября принял решение повысить ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов — с 19% до 21% годовых. Это уже третье повышение ставки подряд. Регулятор в своей коммуникации также допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

2️⃣ Мосбиржа с 29 октября добавит еще 10 ценных бумаг на внебиржевой рынок
Так, на следующей неделе для совершения сделок на внебиржевом рынке станут доступны обыкновенные акции компаний «Железные дороги Якутии», «Соликамскбумпром», «Кузбасская энергетическая сбытовая компания», «ЭнергосбыТ Плюс», «Кузбассразрезуголь», «ЭСК Новая энергия», «Гайский ГОК», «Приморское морское пароходство»», «Владивостокский морской торговый порт», а также привилегированные акции «Центрэнергохолдинга». После добавления этих ценных бумаг в сервисе общее количество акций без листинга достигнет 135 штук.

3️⃣ X5 Group и «Лента» могут купить филиалы Auchan в России
Французская корпорация Auchan рассматривает два сценария продажи своего российского бизнеса. Согласно первому варианту, дочерняя фирма, управляющая сетью магазинов в РФ, будет передана местному менеджменту. Второй сценарий предполагает, что бизнес будет продан крупному розничному оператору, в числе претендентов — X5 Group (управляет торговыми сетями «Перекрёсток», «Пятёрочка» и «Чижик»), «Лента» и «Магнит».

4️⃣ Депутаты предлагают не выдавать микрозаймы безработным и очень молодым гражданам
Работу микрофинансовых организаций (МФО) вновь хотят ограничить: депутаты от ЛДПР 24 октября внесли в Госдуму поправки, предлагающие с 1 марта 2025 г. запретить выдавать займы безработным гражданам, а также тем, чей непрерывный трудовой стаж составляет менее 12 месяцев. Введение запрета защитит семьи «подростков, зависимых от компьютерных игр, казино, иных видов деятельности» от непредвиденных долгов, полагают депутаты. Мера также позволит обеспечить выдачу займов платежеспособным заемщикам и безработные граждане будут более ответственно подходить к долгам.

5️⃣ Путин разрешил выкуп 25% доли немецкой Fraport в аэропорту Пулково
Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому Orbit Aviation LLC может приобрести 25% в уставном капитале «Холдинга ВВСС» (ранее — ООО «Воздушные ворота северной столицы»), управляющего петербургским аэропортом Пулково. Документ дает Orbit Aviation LLC право выкупить доли, принадлежащие немецкой компании Fraport AG.

FinDay | Подписаться

ТОП-5 новостей прошедшего дня (22.10.2024)

*1️⃣ Московская биржа проведет делистинг расписок иностранной X5 25 ноября*
В настоящий момент ритейлер завершает процедуры, связанные с приостановкой корпоративных прав у бывшего иностранного холдинга. Российская компания «Корпоративный центр ИКС 5» (Х5, на ней сконцентрированы бывшие активы X5 Retail Group — сети магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и т.д.). Торги акциями российской X5 начнутся на площадке в январе.

2️⃣ Домрф в ходе IPO может разместить акции минимум на 15 млрд
Госкорпорация Домрф, по консервативной оценке, в ходе предстоящего возможного IPO может разместить акций на 15 млрд рублей, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. Пока параметры возможного размещения неизвестны.

3️⃣ Минфин России предложил снизить долю в госкомпаниях до блокирующего пакета
Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. По словам Моисеева, Минфин анализирует перечень компаний, где у государства 100% или 75% акций, и изучает целесообразность такого уровня владения. Государство, скорее всего, захочет сохранить контрольный пакет в большинстве госкомпаний. Моисеев привёл в качестве примера европейские крупные компании, где пакет акций одного акционера крайне редко превышает 5%.

4️⃣ СД "ВУШ Холдинга" рекомендовал дивиденды за девять месяцев в 2,11 рубля на акцию
Дивдоходность-1.28%. Если акционеры одобрят это решение, датой закрытия реестра для получения дивидендов может стать 6 декабря 2024 года. Вряд ли это то, на что рассчитывали инвесторы, но что поделать, такие времена… У компании высокая долговая нагрузка, а котировки снижаются уже несколько недель подряд и скоро достигнут исторических минимумов.

5️⃣ Самозанятым хотят поднять лимит по доходам в 1,5 раза
В Госдуме предложили новый способ вывода самозанятых из тени - для этого нужно со следующего года увеличить порог по их максимальному доходу в 1,5 раза. В 2025 г. его хотят довести до 3,6 млн рублей с последующим ростом до 3,8 млн, 4 млн и 4,2 млн в следующие три года соответственно. Сегодня применять такой режим вправе россияне с годовым доходом не выше 2,4 млн. Предельная величина не менялась с 2019 г., когда ввели налог на профессиональный доход. При этом инфляция с 2019 по 2024 гг. оказалась выше, чем изначально было заложено в прогнозах.

FinDay | Подписаться

ТОП-5 новостей прошедшего дня (21.10.2024)

*1️⃣ СД "Северстали" рекомендовал дивиденды за III кв. в 49,06 руб./акция*
Рекомендуемая дата закрытия реестра для выплаты дивидендов - 17 декабря. Одобрение решения о выплате дивидендов ожидается на внеочередном собрании акционеров, которое пройдет 6 декабря а в заочной форме. Дивдоходность- 4,06%.

2️⃣ СД Инарктики рекомендовал дивиденды за III квартал 2024
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 2 декабря 2024 года. Дивдоходность-3,27%.

3️⃣ ЦБ хочет законодательно закрепить один QR-код на всех
ЦБ направил в Минфин предложения по изменению законодательства, касающиеся применения QR-кода при оплате покупок и услуг. Согласно предложениям, банки должны будут использовать только универсальный QR-код на базе решения Национальной системы платежных карт (НСПК). Универсальный QR-код НСПК позволит принимать все виды платежей, включая платежные решения банков (pay-сервисы), СБП и в перспективе — цифровой рубль.

4️⃣ Менеджмент «Европлана» увеличил дивидендную рекомендацию по 9 месяцам вдвое
Менеджмент лизинговой компании (ЛК) «Европлан» хочет предложить совету директоров направить на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 года «около 6 млрд рублей» (или порядка 50 рублей на акцию).

5️⃣ Торги расписками Globaltrans на Мосбирже прекращаются с 21 октября 2024 года
Железнодорожный оператор Globaltrans сообщил, что с 21 октября 2024 года прекратились торги глобальными депозитарными расписками компании в режиме «Т+1» на Московской бирже из-за готовящегося делистинга бумаг с Мосбиржи. Он запланирован на 12 ноября 2024 года. Инвесторы не смогут торговать бумагами, исключая участие в оферте самой компании.

FinDay | Подписаться

ТОП-5 новостей прошедшего дня (18.10.2024)

1️⃣ Минфин начал подготовку ДомРФ к IPO
Министерство финансов готовится к выводу на биржу акций госкорпорации Домрф, в частности готовит законодательную базу для этого размещения. Чтобы продать акции финансового института на бирже, министерству придется не просто сменить статус Домрф с АО на ПАО, но и в процессе этой смены умудриться сохранить для него статус публично поддерживаемой компании (ППК). Компания может продать не меньший пакет, чем в свое время «Совкомфлот», разместивший чуть более 17% акций.

2️⃣ Около 10 компаний с госучастием могут провести IPO и SPO до 2030 года
Однако государство не планирует в ходе этих сделок снижать свою долю ниже контрольной. Конкретных имен, планируемых на IPO или SPO, кроме «Домpф» не названо. Некоторым орагнизациям, которые планируется вывести на биржу, еще предстоит сменить юридический статус с АО на ПАО.

3️⃣ Регуляторы РФ и КНР обсуждают доступ китайских инвесторов на российский рынок
Минфин Росси хочет начать с выпуска юаневых ОФЗ для оншорных китайских инвесторов. Минфин России уже около десяти лет пытается выпустить юаневые ОФЗ. Так, в 2016 году готовился пилотный выпуск облигаций федерального займа в юанях на Московской бирже, но он его был перенесен из-за позиции китайских властей.

4️⃣ Совет директоров Лукойла 25 октября рассмотрит вопрос о дивидендах за 9 месяцев 2024 года
Ожидается выплата на уровне 475 руб. на акцию, или около 43% от наших ожиданий в 1100 руб. на акцию за весь год. ЛУКОЙЛ обычно выплачивает только около 40% своих годовых дивидендов в виде промежуточных за первую половину года.

5️⃣ Совет директоров SFI рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в 113,8 руб. на акцию
Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 113,80 рубля на обыкновенную акцию. Общая сумма выплат составит 5 млрд 451,7 млн рублей. Закрытие реестра акционеров для выплаты дивидендов - 30 ноября. Как часто бывает на российском рынке, на факте выхода новости мы увидели «фиксацию» в акциях.

FinDay | Подписаться

ТОП-5 новостей прошедшего дня (16.10.2024)

1️⃣ Недельная инфляция в России с 8 по 14 октября замедлилась до 0,12%
Недельная инфляция в России за период с 8 по 14 октября замедлилась до 0,12%, тогда как на прошлой неделе она составляла 0,14%. Замедлилась также и годовая инфляция — с 8,52% на прошлой неделе до 8,51%. В сегменте продовольственных товаров рост цен составил 0,24%. В сегменте же непродовольственных товаров было зафиксировано снижение цен — на 0,09%. Замедлился и рост цен на бензин — также до 0,09%. Снижение цен с 8 по 14 октября происходило и в сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг (-0,14%).

2️⃣ ВТБ выделит специальное юрлицо для заблокированных активов
Акционеры ВТБ приняли решение о реорганизации в форме выделения из банка специального юридического лица для заблокированных активов. Также акционеры определили, что единственным акционером общества, создаваемого в результате реорганизации в форме выделения, становится банк ВТБ. Также по принятым акционерами условиям, уставный капитал ВТБ в результате реорганизации не изменится.

3️⃣ ЦБ предложил подумать над возможностью получать статус маркетплейса банкам
Банк России предложил обсудить возможность получать статус финансового маркетплейса российским брокерам и банкам. Некоторые банки уже начали предлагать внутри своих приложений продукты других финансовых групп.

4️⃣ На маркетплейсе Мосбиржи можно будет торговать биржевыми инструментами
Маркетплейс Московской биржи – платформа «Финуслуги» — запустила новый сервис в мобильном приложении для частных инвесторов: теперь там можно пополнять брокерский счет и торговать биржевыми инструментами. Пилотный проект реализуется совместно с брокером «Финам». В дальнейшем перечень партнеров и сервисов будет расширяться.

5️⃣ Менеджмент SFI будет рекомендовать выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2024 года
Согласно отчетности холдинга по РСБУ за девять месяцев, обязательства по заемным средствам «ЭсЭфАй» на 30 сентября составляли 9,7 млрд рублей, что на 0,98 млрд меньше, чем кварталом ранее. «Инвестиционный холдинг «ЭсЭфАй» в третьем квартале 2024 года погасил в соответствии с условиями кредитного договора свою задолженность перед банком-кредитором в размере 1,5 млрд рублей. На балансе компании сконцентрированы 16,4 млрд рублей в виде денежных средств и их эквивалентов. Кроме того, перед «ЭсЭфАй» существует дебиторская задолженность на 7,5 млрд рублей.

FinDay | Подписаться