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https://v.daum.net/v/20241206180145358

공급망 중국 이외 다변화

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[신한투자증권 혁신성장 최승환, 이병화, 백지우, 허성규, 노동길]

K-수출 전성시대

▶ 달라진 주도주와 시장환경
- 2Q24 이후 실적 서프라이즈 기록한 수출종목 위주 강세
- 수출모멘텀 지속가능성 및 저평가된 주가에 주목
- 수출업종 전반의 리레이팅 지속 및 수출주 랠리 확산 기대

▶ 수출주 성장 요인과 지속가능성
- 매크로 요인: 낮은 수출 기저효과 및 원/달러 환율 상승
- 미중 간 탈동조화 및 블록경제 심화로 한국의 중국 점유율 잠식
- K-컨텐츠 확산 및 대중화로 한국 제품의 전반적 메인스트림화

▶순환매 아닌 중장기 성장테마로 재조명 필요
- Top Picks 선정기준: 1) 제품경쟁력, 2) 수출 실적 성장성, 2) P/E, P/B 저평가, 4) 해외시장에 없던 새로운 제품 개발
- 중국 소비 강세기 대비 미국 시장 진출 초기단계 및 지정학 리스크 제한적. 향후 유럽, 중동, 인도 확산 가능
- Top Picks: 티앤엘, 골프존, 백산, 토비스, 경동나비엔, 잉글우드랩, 사조대림, 신라교역, 동인기연, 제이에스코퍼레이션, 인바디  

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326569
위 내용은 2024년 6월 19일 08시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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