New High Yield Bonds. 33W24

JetBlue Airways Corp – международная авиакомпания разместила 7-летние обеспеченные евробонды под 9.875% объемом $2B, цена размещения составила 99.36%, сейчас бумаги торгуются с доходностью 10%

Walgreens Boots Alliance – американская аптечная сеть разместила 5-летние облигации под 8.125% на $750M, только что делал про них обзор, им срочно требуется закрыть кассовый разрыв. При размещении дали премию 1% к своим бондам.

Moss Creek Resources - американская сырьевая компания по добыче природного газа разместила 7-летние облигации под 8.25% объемом $750M

CenterPoint Energy – американская энергетическая компания разместила 30-летние облигации под 7% объемом $400M, инвестиционный рейтинг сохранила только S&P, долговая нагрузка 5.3х, стандартно высокая для энергетических компаний Америки.

EUROBONDS #27. Покупка по 99.75 на 2M с доходностью 5.9% к погашению.

*⚡️IPO*. Cuprina Holdings, биомедицинская и биотехнологическая компания из Сингапура, выходит на IPO и приглашает инвесторов к участию.

Компания занимается разработкой и коммерциализацией инновационных продуктов для лечения хронических ран, а также космецевтики для сектора здравоохранения и красоты. Головная структура холдинга зарегистрирована на Каймановых островах.

Ожидаемая дата IPO: последняя неделя августа 2024
Биржа размещения: NASDAQ
Предполагаемый тикер: CUPR
Предполагаемый объем размещения: $15 млн
Ожидаемая цена за акцию: $4
Минимальная заявка: $25К
Брокерская комиссия: 5%
Начало приема заявок: 12.08.24
Локап-период: нет
Выход из инвестиции: бумаги доступны к продаже в приложении на Т+2 от даты размещения

Подать заявку на участие можно здесь.

Параметры нот Neuralink
• суммарный объем нот: $1.15M
• минимальный лот: $25 000
• дата начала приема заявок: 27 мая 2024

Подать заявку на участие можно здесь.

⚡️Notes Neuralink. Американская нейротехнологическая компания, основанная Илоном Маском, для создания имплантируемых нейрокомпьютерных интерфейсов.

Предыдущее размещение нот xAI выкуплено.

*⚡️YANDEX. Компания объявила о выкупе своих акций, приобретенных за пределами MOEX и SPB по цене ₽1251.8 за акцию, то есть за 30% от текущей цены.*

EUROBONDS #25. Самая длинная облигация компании оправдала звание самой агрессивной ставки на смягчение политики ФРС, так с момента публикации рост на пике составил 27%.

EUROBONDS #24. Компания впервые закрыла год с отрицательным чистым долгом и рекордной суммой свободных средств 1.64B (+130% y/y), хотя чистая прибыль и упала до $401M (-28% y/y), но это легко объяснить ростом ставок по ипотеке.

Новые обеспеченные 5-летние облигации сейчас дают доходность 8%, для рейтинга BB- неплохо, плюс они торгуются лотами 1K.