[2024년 3월 25일 시장 정리]

■ KOSPI 2,737.57p (-0.40%), KOSDAQ 913.69p (+1.07%)

■ 코스피는 약세 마감. 단기 급등 부담이 잔존한 가운데 외국인과 기관의 동반 순매도가 악재로 작용. 배당락을 앞둔 금융주가 하락한 점도 부정적

■ 코스닥은 강세 마감. 자사주 소각, 신규 계약 체결 등 호재가 겹친 바이오 종목이 급등하며 지수 상승을 견인. 에코프로 그룹주 및 엔터도 강세

• 금융주 배당락 임박: 주요 은행의 1분기 배당락을 앞두고 차익실현 매물 출회. KB금융, 신한지주, 하나금융, 우리금융의 배당락일은 28일로 확인

■ 코스피: 외국인 -414억원, 개인 +3,308억원, 기관 -2,909억원(16시 기준)

■ 코스피 업종: 의료정밀(-2.06%), 전기가스(-1.66%), 증권(-1.61%) 등 약세. 철강금속(+0.81%), 의약품(+0.71%), 음식료(+0.65%) 등 강세

■ 특징주: 키움증권(-3.96%)은 지수가 조정을 보이면서 동반 부진. 증권사 순이익 합계가 전년대비 20% 감소했다는 금감원의 발표도 부담 요인

■ 원/달러 환율: 1,342.1원 (+3.7원), 국고채 3년물: 3.290% (+0.6bp)

국내 주식 마감 시황 - 3월 25일
『KOSDAQ 성장주의 반란』 
시황 강진혁 ☎02-3772-2329

코스피 2,737.57 (-0.40%), 코스닥 913.69 (+1.07%)

2차전지·제약바이오 중심 강세

금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.4%, +1.1% 등락했습니다. 일본(-1.2%)이 약세를 보였고 대만(-0.2%)·상해(-0.7%) 등 중화권 증시가 약보합을 보인 점에서 KOSDAQ의 상승이 두드러집니다. KOSPI 2,700pt 돌파의 주역이었던 반도체와 저PBR이 쉬어간 오늘 양시장에서 강세를 보인 것은 2차전지 밸류체인과 제약·바이오 업종 등 성장주였습니다. 

저PBR 업종 숨고르기

전기가스업(-1.7%)·증권(-1.6%)·운수장비(-1.2%) 등 저PBR 업종이 하락한 반면 철강금속(+0.8%)·의약품(+0.7%)·화학(+0.6%) 등이 상승했습니다. 종목단에서도 KB금융(-3.9%)·현대차(-1.6%) 등 저PBR 대표 종목들이 지수 하락을 견인한 가운데 삼성SDI(+2.9%)·LG화학(+2.5%) 등 2차전지 대형주와 바이오·게임 등 성장주가 낙폭을 일부 줄여주었습니다. #특징업종) 사료: EU, 러시아 곡물에 50% 관세 폭탄 예고(한일사료 +26.3%, 한탑 +12.4% 등)

심상치 않은 제약바이오 주가

오늘 상한가를 기록한 4종목 가운데 스마트 윈도 공장 구축 소식을 전한 신도기연을 제외하고 세 종목은 제약·바이오였습니다. 삼천당제약은 유럽 9개국에 황반변성치료제 바이오시밀러를 독점 공급·판매 계약을 체결하면서 강세를 보였고, 옵투스제약은 삼천당제약의 종속회사로 편입되어있습니다. 일본 전염병(STSS) 우려로 항생제 관련주 강세가 지속되는 가운데 HLB(+6.3%)·HLB생명과학(+21.9%)·대웅제약(+6.4%) 등 다수 종목이 신고가를 경신했습니다.  

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323949
위 내용은 2024년 3월 25일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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240325

대신 법인 김현석입니다.

#아시아 증시 마감

1. 한국 KOSPI 2,737.57pt (-0.40%) 

-KOSPI는 외국인과 기관 투자자의 매도세에 밀려 2730대로 내려앉으면서 하락 마감. 금융, 자동차, 반도체 등 지수 상승을 견인했던 주요 업종에서 투자자들이 차익실현 후 성장주로 자금을 이동 시킴.

-업종별로 헬스케어(3.36%), 2차전지(2.46%), 게임(1.96%) 등은 상승하였으나, 증권(-2.15%), 은행(-1.51%), 건설(-1.50%) 등은 하락하였음.

-시가총액 상위종목 중 삼성SDI(+2.86%), LG화학(+2.45%), POSCO홀딩스(+0.82%) 등은 상승하였으나, KB금융(-3.87%), 현대차(-1.64%), 기아(-1.24%) 등은 하락하였음.

1)주체별 매매 동향

-개인 3,297억 순매수
-외국인 419억 순매도
-기관계 2,896억 순매도

2)상승률 상위 업종

-헬스케어(3.36%)
-2차전지(2.46%)
-게임(1.96%)
-바이오(1.50%)
-전기차(0.88%)

3)하락률 상위 업종

-증권(-2.15%)
-은행(-1.51%)
-건설(-1.50%)
-방송통신(-1.36%)
-금융(-1.30%)

4)외국인 매수 상위(단위:백만원)

-삼성전자 80,432
-HLB생명과학 52,782
-HLB 49,867
-에코프로 29,588
-에코프로비엠 24,184

5)외국인 매도 상위(단위:백만원)

-SK하이닉스 63,743
-엘앤에프 27,440
-현대차 25,996
-NAVER 22,425
-삼성전자우 21,465

6)기관 매수 상위(단위:백만원)

-에코프로비엠 41,733
-하이브 17,149
-삼성SDI 13,781
-한미반도체 11,517
-에코프로 9,986

7)기관 매도 상위(단위:백만원)

-삼성전자 87,805
-기아 26,320
-한국전력 24,952
-엘앤에프 21,191
-위메이드 18,285

1. 일본 Nikkei225 40,414.12pt (-1.16%)

-日증시는 5거래일만에 하락 마감. 지난 주 후반 다우존스30산업평균지수의 하락과 금일 엔화 약세 및 달러화 강세가 일시적으로 주춤해지면서 도쿄 시장에서 주력 수출 관련주 등 폭넓은 종목에 매도가 우세.

1. 중국 상해종합 3,026.31pt (-0.71%)

-中증시는 당국의 증시 부양책과 위안화 환율에 촉각을 세운 가운데 장중 반등하였지만 하락 마감.

ECB, 기준금리 4.5% 동결…3번 연속 유지
https://www.hankyung.com/article/2024012520565

美 신규 실업수당 청구 21만4000건…4분기 GDP는 3.3%↑
https://www.hankyung.com/article/202401252023B

🧿 유안타 [투자전략팀]

(1/25 Daily Closing Brief - Equity Market 강대석)

<다음 중 가장 불확실하지 않은 것을 고르시오>

■ KOSPI는 장 막판 간신히 상승 전환에 성공해 강보합권(+0.03%)인 2,470.3pt에 마감. 반면 KOSDAQ은 -1.5%의 약세 기록한 823.7pt에 마감

■ 일본(+0.03%), 대만(+0.7%), 중국(상해 +2.8%), 홍콩(+2.1%) 등 아시아 주요증시에서는 중화권 증시를 중심으로 반등(15:30 기준). 중국의 전일 지준율 인하 소식과 더불어 당국의 부양의지에 대한 기대가 확산된 것으로 파악. 국유기업을 중심으로 주가 상승 폭 확대

■ 국내증시는 선진국 증시가 강할 때 중국 핑계로 뒤쳐졌다가 중국증시 반등할 때도 따라가지 못하고 있는 현실. 테슬라 부진 이어진 데 따른 2차전지 업종의 약세와 SK하이닉스(-2.9%) 실적 발표 후 셀온이 주요 배경인 것으로 추정. 오늘 전반적인 반등 나오고 있는 홍콩에서도 전기차 관련주는 낙폭 확대

■ SK하이닉스는 컨센서스 상회하는 실적 발표하며 5개 분기 만에 흑자전환에 성공. 그러나 지수가 월간 7% 가량 급락하고 있는 과정에서 그간 대형주 중 거의 유일하게 하락하지 않은(전일 1/24일 기준 월간 보합) 가격이 셀온 배경으로 추정. 성과급 지급소식도 일부 영향. 독일(SAP), 미국(IBM) 등에서는 해고/감원 등 비용 절감 소식도 주가 상승 트리거로 작용. 외국인 투자자는 1390억원 순매도, 기관은 143억 순매도 기록. 반면 삼성전자(+0.1%)는 외국인 순매수 600억원 유입되며 상대적 가격 메리트로 추가 하락은 방어. 코세스 이틀 연속 상한가를 비롯해 고영(+14.5%) 등 중소형주 매수세는 상대적으로 견조

■ 한편 현대차(+2.0%)와 기아(+5.8%)의 강세가 특징적. 4분기 실적 호조에 따른 배당 확대, 자사주 소각이 긍정적인 영향 미친 것으로 파악. 자동차 부품 등 중소형주들도 잇따라 상승 반전에 성공. KOSPI 거래대금 부진한 가운데, 주주환원과 같은 주가 불확실성 줄여줄 수 있는 컨셉으로 관심 이동하고 있는 상황으로 평가

• 본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

https://n.news.naver.com/article/032/0003274269?sid=101

Naver

TSMC, 4분기 실적 선방···반도체 업황 바닥 찍었나

세계 최대 파운드리(반도체 수탁생산) 업체인 대만의 TSMC가 지난해 4분기 시장 예상치를 웃도는 성적을 거뒀다. 반도체 재고가 해소되면서 인공지능(AI)용 반도체 수요도 회복돼 TSMC가 실적 반등의 발판을 만들

📮[메리츠증권 유틸리티/건설 문경원]

▶️에너지/건설 주요 뉴스

2024.01.19 (금)

[에너지]

✓ Plug Power plummets on planned $1 bln equity raise (Reuters)
- Plug Power, 10억 달러 유증으로 주가 15% 하락
http://tinyurl.com/2d9y47v2

✓ '청정수소 입찰'에 사활 거는 기업들…SK, 한화, 두산 등 뛰어든다 (머니투데이)
http://tinyurl.com/28d9eeya

✓ '환경·에너지' 두마리 토끼 잡은 SK에코플랜트···IPO 속도낸다 (서울파이낸스)
http://tinyurl.com/3nd9j769

✓ 전력당국, 총선 앞두고 전기요금 인하카드 '만지작' (에너지경제)
http://tinyurl.com/avpyc38x

[건설]

✓ 연초부터 불안한 해외건설…중동 불안에 PF 부실 불똥 우려까지 (대한경제)
http://tinyurl.com/2s3n2vw8

✓ 국토부 1차관, "안전진단 재건축 걸림돌 안 되게…새 기준 상반기 마련" (서울경제)
http://tinyurl.com/mu9kcu22

✓ KB부동산 “서울 아파트 매매 0.04%↓…전세 상승 유지” (대한경제)
http://tinyurl.com/4abtd7px

✓ 전국 아파트가격 하락폭 둔화…짙어지는 관망세 (대한경제)
http://tinyurl.com/4ufb7nj8

✓ “돈 구할 데 없나요” 발 동동 구르는 중견 건설사들 (국민일보)
http://tinyurl.com/c4y8u3yy

✓ "분양가 더 오를 것"…새해 수도권 마수걸이 분양 관심↑ (데일리안)
http://tinyurl.com/2s4yc8x3

✓ 저축은행, 태영건설發 공포…‘2011 사태 재현’ 우려 (한국금융경제신문)
http://tinyurl.com/27xnyjxp

• 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

[키움 미디어/엔터/레저 이남수]
미디어/엔터/레저 Daily News 24.01.19

● [단독] 극장→넷플 간격 늘린다…한국영화 6개월 지나야 OTT 공개 가능(매일경제)
https://me2.do/GDND720f

● 엔터주 약세? 있지 판매량 빠진 게 뭐 그리 대수라고(더스쿠프)
https://me2.do/5ui8NaLo

● "돈만 있으면 산다" 행동 옮긴 박진영…JYP 주식 50억원 '저가매수'(뉴스원)
https://me2.do/xPvdSTXD

● (여자)아이들, 트랙리스트..."타이틀곡은, '슈퍼 레이디'"(디스패치)
https://me2.do/GrN0ot2y

● NCT 마지막 유닛은 NCT 위시(스포츠동아)
https://me2.do/56abZTOB

● 사랑해요 TWS(투어스)! 데뷔 전 탄산음료 광고 모델 발탁..러브콜 쇄도(스타뉴스)
https://me2.do/Go2pg3a7

● 방탄소년단 진, 스포티파이 14억 스트리밍 돌파..6월 전역 앞두고 기대감 최고조(스타뉴스)
https://me2.do/xY9Za7ol

● 피원하모니, '때깔' 좋은 첫 정규앨범…2월5일 발표(스포티비)
https://me2.do/xBskaH3J

● OTT 강풍에 썰렁… 불 꺼지는 영화관들(부산일보)
https://me2.do/xFoUmkOp

#아시아 증시 마감

1. 한국 KOSPI 2,540.27pt (-0.07%) KOSDAQ 882.530pt (+0.81%)

-KOSPI는 외국인과 기관 매도에 6거래일 연속 하락. 외국인 현선물 매물 압력에 증시 상승폭이 제한. 미국 금리 인하 기대가 축소되고, 미국 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 경계심리가 유입.

-업종별로 인터넷(2.06%), 증권(1.83%), 은행(1.67%) 등은 상승하였으나, 유틸리티(-1.21%), 보험(-0.77%), 건설(-0.63%) 등은 하락하였음.

-시가총액 상위종목 중 카카오(+3.72%), SK하이닉스(+2.47%), 삼성바이오로직스(+1.61%) 등은 상승하였으나, 삼성물산(-1.05%), LG화학(-0.65%), 삼성전자(-0.27%) 등은 하락하였음.

1)주체별 매매 동향

-개인 6,962억 순매수
-외국인 3,788억 순매도
-기관계 3,328억 순매도

2)상승률 상위 업종

-인터넷(2.06%)
-증권(1.83%)
-은행(1.67%)
-금융(1.55%)
-2차전지 (1.44%)

3)하락률 상위 업종

-유틸리티(-1.21%)
-보험(-0.77%)
-건설(-0.63%)
-자동차(-0.57%)
-헬스케어(-0.37%)

4)외국인 매수 상위(단위:백만원)

-NAVER 46,888
-카카오 38,575
-현대차 18,228
-SK하이닉스 12,175
-KB금융 11,596

5)외국인 매도 상위(단위:백만원)

-삼성전자 454,805
-LG전자 41,722
-삼성에스디에스 33,947
-삼성생명 16,785
-삼성SDI 14,396

6)기관 매수 상위(단위:백만원)

-에코프로머티 47,729
-카카오 37,741
-에코프로 36,317
-삼성에스디에스 21,650
-한화에어로스페이스 20,682

7)기관 매도 상위(단위:백만원)

-삼성전자 135,176
-NAVER 23,554
-LG화학 20,654
-현대차 20,428
-SK이노베이션 20,034

1. 일본 Nikkei225 35,083.49pt (+1.86%)

-日증시는 미국 장기금리가 밀리고 성장주가 상승 압력을 받으며 일본 반도체 관련주가 상승하면서 상승 마감. 일본증시 상승 요인으로 엔화 약세 기조, 도쿄증권거래소(TSE)의 기업경영 변혁 촉진책 존재.

1. 중국 상해종합 2,886.65pt (+0.31%) 심천종합 1,760.77pt (1.62%)

-中증시는 부동산 기업의 유동성 우려에도 장중 반등하면서 상승 마감. 인민은행이 오는 15일 중기유동성지원창구(MLF) 금리를 인하해 유동성 지원에 나설 가능성도 존재