국내 사모펀드(PEF) 운용사 UCK파트너스가 ‘설빙’ 인수금융 자본구조재조정(Recaptalization·리캡)을 검토 중이다. 인수금융을 처음 빌릴 당시보다 기준금리가 낮아진 만큼 차입금리를 낮추고, 리캡을 통해 출자자(LP)들에게 중간 배당을 진행하려는 것으로 풀이된다.

11일 투자은행 업계에 따르면, UCK파트너스는 복수의 증권사와 설빙 인수금융 리캡과 관련한 협상을 진행하고 있다. 이번 리캡은 복수의 증권사가 먼저 UCK파트너스 측에 제안하면서 진행되는 것으로 알려졌다. 리캡 규모는 선순위 텀론(Term-Loan)과 한도대출(RCF)을 포함해 약 800억원 수준이 될 전망이다. 금리는 5%대 중후반에서 결정될 것으로 보인다.

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[에스엠] 키이스트 보유지분 370억원에 매각 투자은행(IB) 업계에 따르면 SM엔터테인먼트는 손자회사인 키이스트 매각 우선협상대상자로 청담인베스트먼트·KNT인베스트먼트를 선정했다. 대상은 지분 33.71%로, 주당 가격은 5,000원 대로 알려졌다. 매각 주관사는 딜로이트안진이다. 배우 김서형과 배정남, 한선화 등이 소속된 엔터테인먼트 기업 키이스트가 370억 원에 매각된다. SM엔터테인먼트는 이번 매각을 기점으로 SM C&C 등 음악 외 비핵심…

[에스엠] 키이스트 보유지분 370억원에 매각

투자은행(IB) 업계에 따르면 SM엔터테인먼트는 손자회사인 키이스트 매각 우선협상대상자로 청담인베스트먼트·KNT인베스트먼트를 선정했다.

대상은 지분 33.71%로, 주당 가격은 5,000원 대로 알려졌다. 매각 주관사는 딜로이트안진이다.

배우 김서형과 배정남, 한선화 등이 소속된 엔터테인먼트 기업 키이스트가 370억 원에 매각된다.

SM엔터테인먼트는 이번 매각을 기점으로 SM C&C 등 음악 외 비핵심 계열사 정리에 속도를 낼 것으로 전망된다.

✔️ 참고로 키이스트의 오늘(2/14) 종가는 4,205원, 시가총액은 822억원입니다.

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롯데렌탈의 주요 주주인 호텔롯데 등은 이르면 6일 이사회를 열고 롯데렌탈 인수 우선협상자로 어피너티를 선정할 것으로 전해졌다. 이사회를 통과하면 양측은 양해각서(MOU)를 체결할 것으로 보인다.

관련 업계에서는 이번 거래에서 롯데렌탈의 몸값이 2조5000억원에 달할 것으로 보고 있다. 지분율을 감안할 때 어피너티가 롯데 측에 지급하게 될 금액은 1조원대 중반에 달할 전망이다. 이날 시가총액 1조2163억원의 2배에 달하는 기업가치를 인정받은 것이다.

https://n.news.naver.com/article/009/0005408712?sid=101

소시어스-한투파PE, 아시아나 화물 인수 펀딩 '속도'

소시어스-한국투자파트너스PE본부 컨소시엄은 아시아나 화물사업부 인수를 위한 자금을 모집하고 있다. 추가 펀딩 규모는 1500억원 수준이 될 전망이다. 

이번 딜은 에어인천을 보유한 '소시어스 제5호 기업재무안정 사모투자합자회사'(소시어스 제5호 PEF)의 규모를 키우는 방식으로 진행했다. 기존 1000억원 규모였던 소시어스 제5호 PEF에 3000억원을 증액해 4000억원 규모 펀드로 만드는 식이다. 이를 위해 한투파PE가 Co-GP로 붙어 함께 펀드레이징에 참여하고 있다.

컨소시엄은 이렇게 마련한 4000억원 중 3000억원을 특수목적법인(SPC) '소시어스 에비에이션'에 내려보낸다는 계획이다. 여기에 인수금융으로 3000억원을 끌어와 아시아나 화물사업부 인수 대금 4700억원을 치를 방침이다. 남은 1300억원은 향후 유상증자 등에 활용할 예정이다.

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쟁점은 4번..

지난해 카무르PE는 삼정 KPMG를 주관사로 선정하고 제이제이툴스의 공개매각을 진행했다. 카무르PE는 2018년 12월 제이제이툴스의 경영권을 2000억 원에 인수했다. 지분 99.55%를 확보했고 나머지 0.45%는 자사주다. 제이제이툴스의 실적은 2018년 매출이 416억 원, 영업이익이 178억 원이었고 2022년엔 538억 원, 영업이익 280억 원을 기록했다. 카무르PE는 2022년에도 한차례 매각을 추진했지만 무산됐고, 지난해 말 다시 매각에 나섰다.

이번 투자를 통해 블랙스톤은 한국의 뛰어난 창업자, 우량한 가족기업과의 파트너십을 이어나갈 방침이다.

https://n.news.naver.com/article/011/0004420073?sid=101

27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 티맵모빌리티는 스틱인베스트먼트와 서울공항리무진 매각을 위해 협의를 진행하고 있다. 양측은 내년 1월 주식매매계약(SPA) 체결을 목표로 하고 있는 것으로 전해진다.

매각 대상은 서울공항리무진 지분 100%다. 티맵모빌리티가 경영권을 보유하고 있지 않은 공항리무진은 우선 협의 대상에서 빠진 상황으로 알려졌다.

서울공항리무진은 지난해 매출은 전년 대비 610% 증가한 231억원, 영업이익은 약 7억원을 거두며 흑자전환했다.

https://n.news.naver.com/article/009/0005403801?sid=101

OK금융그룹은 상상인저축은행을 인수하기로 하고 삼일회계법인의 자문을 받아 실사를 진행하기로 했다. 실사는 내달 2일부터 13일까지 진행될 예정이다. 상상인플러스저축은행을 제외한 상상인저축은행만 인수할 계획으로 실사도 상상인저축은행에 한해 진행된다.

실사가 마무리되면 내년 상반기 내 인수 절차를 밟게 된다.

업계에서는 지난 우리금융이 인수를 시도했을 때와 비교해 몸값이 떨어졌을 것으로 추정하고 있다. 약 1년 여전 우리금융지주가 상상인저축은행 인수를 추진했을 당시 제시했던 2000억원보다 낮은 가격대에서 거래가 이뤄질 것으로 예상된다. 작년보다 상상인저축은행의 부실이 심해진 까닭이다.

https://n.news.naver.com/article/018/0005895256?sid=101

타사키는 일본에서 1954년 설립된 쥬얼리 브랜드다. 특히 진주를 가공해 만든 제품에 특화된 브랜드로 꼽혀왔다. MBK파트너스는 2008년 타사키가 중국산 저가 진주에 밀려 경영난에 처하자 약 950억원을 투입해 백기사 역할을 맡았다. 이후 회사가 경영난에서 벗어나자 2016년 지분을 2800억원에 매각해 수익을 거뒀다. 2017년엔 아예 3100억원을 투입해 이 회사 지분 100%를 공개매수로 인수한 후 상장폐지를 통해 경영권을 확보했다. 약 7년여만에…