По мнению эксперта, со временем на внутреннем рынке станет ощутим и ожидаемый рост пошлины на подсолнечное масло — это может произойти в декабре.

Источник «Агроинвестора» на рынке масличных говорит, что подсолнечник продолжает дорожать, и это факт. По его словам, в южных регионах России некоторые заводы приобретают «семечку» по цене около 50 тыс. руб./т (с НДС), хотя большинство предприятий, сформировавших хорошую сырьевую базу, не разгоняют закупки до таких уровней, однако маслосемена по-прежнему остаются очень дорогими, это касается и ЦФО. В Поволжье ситуация чуть лучше.

«Масло, безусловно, поддерживает этот рост, равно как и текущая ситуация с курсом, но основная загвоздка в экспортной пошлине на декабрь. Переработчики ждут ее кратного повышения, чуть ли не до 10 тыс. руб./т, и допускают, что это позволит повлиять на текущую стоимость подсолнечника, однако в условиях снижения предложения сырья в текущем сезоне и достаточно высоком уровне борьбы за сырье ситуация вряд ли изменится кардинально, а главное — быстро», — говорит собеседник «Агроинвестора». Но, продолжает он, на мировом рынке сейчас наблюдается откат в стоимости масел и не исключено, что пики, которые были достигнуты в последние недели, особенно по соевому и пальмовому маслам, отыграют и на подсолнечном комплексе в России.

Повышение пошлины на подсолнечное масло в России снизит цены на сырье.

На прошлой неделе цены на подсолнечник и масло продолжали рост. Так, в Европейской части страны цена закупки масла увеличилась на 1-2 тыс. руб., до 90,4-92,4 тыс. руб./т в зависимости от региона, цена продажи прибавила 1-3 тыс. руб., до 92-93,8 тыс. руб./т. Экспортная цена (FOB) предложения на декабрь — $1,12 тыс./т (плюс $5), спроса — $1,1 тыс. (плюс $15). «Семечка» в закупке на прошлой неделе подорожала на 2-3 тыс. руб., до 40,1-41,1 тыс. руб./т в зависимости от региона, цена продажи выросла на 1-3 тыс. руб., до 40,5-42,1 тыс. руб./т, приводит данные «Агроинвестор«.

По данным аналитической компании «ПроЗерно» на прошлую пятницу, тонна подсолнечника в среднем стоила 44,125 тыс. руб. (с НДС, плюс 270 руб. за неделю). Гендиректор «ПроЗерна» Владимир Петриченко сейчас отмечает некоторое снижение темпов роста. «Если бы курс рубля был более стабильным, то это движение (цены вверх) было бы очень скромным. В силу ослабления курса оно еще есть, но на экспортных рынках масло стоит примерно на одной позиции уже вторую неделю — $1120/т ±$5, на внутреннем рынке — 105-108 тыс. руб./т. Если бы не курс, то рублевая цена на масло тоже была стабильна, но она имеет небольшое движение вверх», — прокомментировал Петриченко «Агроинвестору».

Действительно, внутренние цены на «семечку» и подсолнечное масло находятся на своем пике, подтверждает руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев. Однако сейчас начинается их разворот с учетом мировых цен на масла, а также роста экспортной пошлины на подсолнечное масло. По последним данным, продолжает Мальцев, экспортные цены на подсолнечное масло в Черноморском бассейне и в европейских портах за неделю просели на $20-30/т, цены на рапсовое масло за последние две недели в Китае упали на $70/т, в Индии продолжила снижаться стоимость соевого масла, опустившись за неделю на $15/т.

«На этом фоне в начале недели, впервые с начала сбора урожая, снизились цены на «семечку» на Украине — главном нашем конкуренте на рынке подсолнечного масла. При этом украинские переработчики закупаются лишь на короткий период, оправданно ожидая дальнейшего уменьшения стоимости подсолнечника», — прокомментировал Мальцев «Агроинвестору». По его словам, Масложировой союз также ожидает массовый разворот цен на масличные в России.

При этом стоимость подсолнечника на внутреннем рынке будет снижаться быстрее и значительнее, продолжает Мальцев. Так, к падению мировых цен на растительные масла добавляется растущая экспортная пошлина на подсолнечное масло, которая, по прогнозам союза, в январе составит около 15 тыс. руб./т. «А в феврале, с учетом пересмотра порядка определения размера экспортной пошлины, который, по информации союза, будет запущен на днях Минсельхозом, она составит около 23 тыс. руб./т», — говорит Мальцев. С учетом того, что покупка «семечки» осуществляется в среднем за 1,5-2 месяца до отгрузки подсолнечного масла на экспорт, закупочные цены на подсолнечник CPT МЭЗ в ЮФО в складывающихся условиях уже до Нового года могут опуститься ниже 37 тыс. руб./т (без НДС).

По данным аналитиков OleoScope, цены на внутреннем рынке все еще высоки, но агентство также ожидает смену тенденции уже в ближайшее время в связи с изменением конъюнктуры мирового рынка. Так, экспортные цены на базисе FOB Черное море за последнюю неделю просели на 50$/т (с $1,16 тыс. до $1,11 тыс./т), контракты на поставку в декабре фиксируют минимальную цену в районе $1005 тыс./т. Украинские аналитические агентства также фиксируют падение котировок на подсолнечное масло в европейских портах в диапазоне $20-30/т.

Аналитик OleoScope Лилия Варыгина говорит, что снижается стоимость и на остальные растительные масла. Так, декабрьские фьючерсы на соевое масло на бирже в Чикаго за две сессии упали на 5%. Снижение цен на пальмовое масло за неделю составило 1,3%, сегодня цена декабрьских фьючерсов CPO на бирже в Daylian Китай стала минимальной за три недели, добавляет она.

Экспорт в Китай становится все привлекательней👌🏻

Аукционы ТД Содружество, 15.11.2024

DAP КурскАгроТерминал, 15 д.
Рапс: не состоялся (44000)

DAP Ачинск, 14 д.
Рапс: не состоялся (36500)

DAP Агрологистика-ДВ, 20 д.
Соя 39: не состоялся (35185)

DAP КурскАгроТерминал, 30дн
Соя 37: не состоялся (44750)
Соя 38: 46471 | 1400т.
Соя 39: не состоялся (47400)
Соя 40: 48500 | 300т.

Импорт пшеницы и кукурузы в Турцию снижается на фоне изменений в политике 📉

🌾 Импорт пшеницы в 2024-2025 годах. Турция прогнозирует импорт пшеницы на уровне 6,5 млн тонн за сезон, в основном из России, что на 31% меньше, чем в прошлом году из-за политики поддержки местного производства, установленной на уровне 19 млн тонн. Импорт был приостановлен с 21 июня по 15 октября, теперь действует новая квота 85-15. Трейдеры ожидают потенциального возвращения на мировые рынки в 2025 году.
🌽 Обновления рынка кукурузы С января по сентябрь Турция импортировала 3,2 млн тонн кукурузы, более 50% из Украины. Ожидается, что внутреннее производство составит 7 млн ​​тонн (на 1,4 млн тонн меньше, чем в прошлом году). Правительство снизило импортные пошлины до 5% до 31 декабря, чтобы удовлетворить спрос.

После резкого роста за последние восемь недель мировые цены на растительные масла демонстрируют признаки понижения, хотя потенциал устойчивой тенденции к удешевлению остается неопределенным.

По словам Томаса Мильке, генерального директора ISTA Mielke, Oil World, пальмовое масло, главный драйвер недавнего резкого роста цен, возможно, достигло своего пика. Выступая 13 ноября на онлайн-встрече Trend & Hedge Club, где ASAP Agri является информационным партнером, Мильке отметил, что, хотя цены, возможно, достигли наивысшего уровня, разнообразные рыночные неопределенности и факторы все еще могут корректировать ценовую ситуацию. Мильке подчеркнул снижение привлекательности производства биодизеля, вызванное увеличением ценового разрыва между растительными маслами и дизельным топливом, что создало производителям биодизеля отрицательную маржу.
Поскольку на биоэнергетику приходится около 20% мирового потребления растительных масел, любое дальнейшее замедление производства биодизеля может оказать давление на цены. Направление рынка в течение следующих шести месяцев будет в значительной степени зависеть от того, как Бразилия и Индонезия выполнят свои мандаты по биодизелю, сказал Мильке. В то же время Мильке напомнил о дефиците пальмового, а также подсолнечного и рапсового масел на мировом рынке. Эксперт подчеркнул тревожное снижение средней урожайности пальм из-за отсутствия пересадок, ограниченности новых посадок, дефицита качественной рассады и ряда других факторов, замедляющих ежегодный рост производства пальмового масла. Oil World прогнозирует падение мирового совокупного производства подсолнечника и рапса на 12 млн. тонн в 2024/25 МГ, что, как ожидается, уменьшит объемы их переработки на 8 млн. тонн в годовом исчислении.

Мильке также предупредил, что, несмотря на крупное мировое производство сои, соевое масло вряд ли восполнит пробел, оставленный другими маслами, поскольку ограниченный спрос на соевый шрот сдерживает объемы масляной переработки.

Перспективы рынка сои осторожно оптимистичны. Несмотря на текущие признаки ослабления спроса, прогнозируемое сокращение как производства в США, так и в мире является оптимистичным фактором. Снижение урожайности в США в сочетании с сокращением мировых запасов может подготовить почву для повышения ценового давления, если спрос покажет признаки восстановления. Кроме того, рост цен на соевое масло, обусловленный устойчивым спросом на биотопливо, добавляет еще один уровень поддержки рынку. Чикаго завершил день ростом. Тем не менее, на рынке достаточно сои. Как долго соя будет расти?

Производство: 🔴 Мировое производство сои в 2024/25 маркетинговом году прогнозируется на уровне 425,4 млн тонн, что на 3,5 млн тонн меньше предыдущей оценки. Это снижение в первую очередь связано с более низкой урожайностью в основных странах-производителях.
🔻США – 121,4 млн. тонн/-3,28 млн. тонн Из-за снижения урожайности до 51,7 бушелей с акра.

Бразилия (169 млн. тонн) и Аргентина (51 млн. тонн) остаются стабильными.

🔻Индия – 12,6 млн. тонн/-0,2 млн. тонн Из-за неблагоприятных погодных условий, влияющих на урожайность.

🔴 Мировое потребление сои прогнозируется на уровне 402,28 млн. тонн, что немного ниже (-0,44 млн. тонн) предыдущего месяца. Общая переработка прогнозируется на уровне 346,15 млн. тонн (-0,23 млн. тонн), а внутренняя переработка в США прогнозируется на уровне 65,6 млн. тонн (-0,41 млн. тонн) предыдущего месяца.

🟢Общий мировой экспорт: Ожидается, что общий мировой экспорт сои немного увеличится до 181,7 млн ​​тонн, при этом Бразилия (105,5 млн тонн/+0,5 млн тонн), Канада (4,6 млн тонн/+0,3 млн тонн) увеличат поставки, частично компенсировав снижение экспорта из США (49,67 млн ​​тонн/-0,68 млн тонн).

🔴 Конечные запасы:
Конечные запасы сои во всем мире прогнозируются на уровне 131,7 млн ​​тонн (ниже средних ожиданий рынка в 134,06 млн тонн), что на 2,9 млн тонн меньше предыдущих прогнозов. Это снижение в основном объясняется снижением запасов в США (12,8 млн тонн/-2,17 млн ​​тонн), Бразилии (33,51 млн тонн/-0,5 млн тонн) и Аргентине (28,98 млн тонн/-0,37 млн ​​тонн).

В целом, прогноз по кукурузе нейтральный с небольшим бычьим оттенком. Хотя цены остаются стабильными, сокращение конечных запасов в США и мире может поддержать цены в среднесрочной перспективе. При устойчивом спросе и более ограниченных поставках рынок может стать более чувствительным к любым сбоям, таким как неблагоприятные погодные условия или неожиданные изменения спроса.

Производство:
🟢 Прогноз мирового производства кукурузы на 2024/25 год составляет 1,219 млрд тонн, что немного больше предыдущих прогнозов в 1,217 млрд тонн.
🔻Европейский союз — 58,8 млн тонн/-0,2 млн тонн Более низкие оценки производства в основном из-за неблагоприятных погодных условий, влияющих на урожайность.
🔻США — 384,64 млн тонн/-1,54 млн тонн Из-за более низкой урожайности, но все еще рекордно высокой.
🔺Уганда, Малави, Беларусь, Мозамбик, Кения и Камерун: в этих странах прогнозируется более высокое производство кукурузы из-за благоприятной погоды и расширения посевных площадей.
🟢 Прогнозируется, что мировое потребление кукурузы составит 1,229 млрд тонн, что отражает рост по сравнению с предыдущим месяцем (+6,2 млн тонн). Этот рост обусловлен высоким спросом в секторе животноводства на корма и продолжающимся промышленным использованием, таким как производство этанола.

🔴Общий мировой экспорт: мировой экспорт кукурузы прогнозируется на уровне 189,83 млн тонн, сократившись на 0,67 млн ​​тонн. Ожидается, что в Бразилии (48 млн тонн/-1 млн тонн) и Южной Африке (2,8 млн тонн/-0,4 млн тонн) экспорт кукурузы сократится. Импорт в Китай был сокращен на 3 млн тонн до 16 млн тонн.

🔴Конечные запасы: прогнозируется, что глобальные конечные запасы составят 304,14 млн тонн (ниже средних ожиданий рынка в 305,7 млн ​​тонн), что на 2,38 млн тонн меньше предыдущего прогноза, что указывает на сокращение мирового предложения. Прогнозируется, что конечные запасы в США составят 49,23 млн тонн (-1,54 млн тонн), что отражает снижение из-за высокого экспортного спроса и стабильного внутреннего потребления.

Прогноз рынка пшеницы на 2024/25 год относительно стабильный (нейтральный) или слегка медвежий. Достаточные мировые поставки, небольшое снижение мирового экспорта при сохранении стабильности мировых конечных запасов — рынок хорошо обеспечен, что, вероятно, будет удерживать цены на низком уровне.

Производство:
🟢 Мировое производство пшеницы на 2024/25 маркетинговый год прогнозируется на уровне 794,7 млн ​​тонн, что немного выше более ранних прогнозов в 794,08 млн тонн. 🔻Аргентина — 17,5 MMT/-0,5 MMT Производство снизилось из-за неблагоприятных погодных условий, в частности засухи. 🔻Бразилия — 8,5 MMT/-0,5 MMT. Сообщалось о более низкой урожайности, что привело к пересмотру производства в сторону понижения. 🔻Россия – 81,5 млн тонн/-0,5 млн тонн 🔻Европейский союз – 122,6 млн тонн/-0,4 млн тонн

Неблагоприятные погодные условия привели к сокращению производства.
🔺Казахстан – 18 млн тонн/+2 млн тонн Благодаря благоприятным условиям сбора урожая урожай стал третьим по величине в истории Казахстана.
🟢 Мировое потребление пшеницы в 2024/25 году прогнозируется на уровне 803,4 млн тонн, что на 0,9 млн тонн больше предыдущих оценок. Этот рост обусловлен в основном более высоким использованием кормов и остатков в Казахстане из-за большего урожая.

🔴 Общий мировой экспорт: Прогнозируется, что мировой экспорт пшеницы составит 214,67 млн ​​тонн, что на 1,15 млн тонн меньше предыдущих прогнозов. Более низкие прогнозы экспорта для Турции (7,5 млн тонн/-1 млн тонн) и Казахстана (10 млн тонн/-0,5 млн тонн) в первую очередь обусловлены внутренними потребностями потребления и снижением производства. Прогноз экспорта США остается неизменным на уровне 22,45 млн тонн.

🔴 Конечные запасы: мировые конечные запасы пшеницы прогнозируются на уровне 257,57 млн ​​тонн (более высокие средние рыночные ожидания в 256,79 млн тонн), что на 0,15 млн тонн меньше предыдущих оценок. Это снижение отражает снижение запасов в Аргентине (3,53 млн тонн/-0,5 млн тонн), Китае (134 млн тонн/-0,5 млн тонн) и Бразилии (1,39 млн тонн/-0,4 млн тонн), что частично компенсируется ростом в Казахстане и Турции.

https://portnews.ru/comments/3509/