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비상계엄 선포에 따라서 텔레그램 토론방을 개설했습니다

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시나리오 1: 트럼프 당선 + 러시아 승리 (구체화)

상황 개요: 트럼프가 2024년 대선에서 승리하고, 러시아가 우크라이나 전쟁에서 승리합니다. 이 상황에서 미국은 트럼프의 외교 방침에 따라 러시아와의 갈등을 완화하고, 나토와의 관계도 재조정하는 모습을 보일 수 있습니다. 러시아는 우크라이나에서의 승리로 서방 제재에 대해 비교적 덜 타격을 입으며, 권위주의 국가들 간의 연대가 강화됩니다.

북한의 외교적 이득

1. 미국과의 대화 재개 가능성: 트럼프는 과거 북한과 직접적인 정상회담을 가진 최초의 미국 대통령이었으며, 그의 재선은 북한과의 외교적 대화 재개 가능성을 높입니다. 트럼프는 종종 경제적 이익과 국가 간의 거래를 강조해왔기 때문에, 북한은 제재 완화, 경제 지원, 안전 보장을 협상 테이블에 올려놓을 수 있습니다.

2. 제재 완화 가능성: 트럼프는 북한과의 협상을 통해 실질적인 성과를 만들고자 할 수 있으며, 이는 제재 완화로 이어질 수 있습니다. 특히 트럼프가 러시아와의 관계를 회복시키는 와중에 북한에 대한 압박도 줄일 가능성이 큽니다. 이로 인해 북한은 제한적으로나마 경제를 회복할 기회를 잡을 수 있습니다.

북한의 군사적 이득

1. 러시아와의 군사 기술 협력 강화: 러시아가 승리한 상황에서는 북한과의 군사 협력이 더욱 강화될 것입니다. 북한은 러시아로부터 고급 군사 기술이나 무기 시스템을 제공받을 수 있습니다. 특히 미사일 기술, 대공 방어 시스템, 사이버 전쟁 관련 기술 등이 북한의 군사 능력을 한층 더 강화시킬 수 있습니다.

2. 군사적 공조 강화:
   북한은 러시아와의 군사 협력을 강화하여 동북아시아에서의 군사적 입지를 넓힐 수 있습니다. 러시아의 승리는 서방의 영향력이 감소하는 것을 의미할 수 있으며, 북한은 러시아의 지원을 받아 중국과 함께 미국에 맞서는 새로운 군사 동맹의 일원이 될 가능성이 있습니다.

북한의 경제적 이득

1. 러시아와의 경제 협력 확대: 러시아가 승리함에 따라 북한은 러시아와의 경제 교류를 확대할 수 있는 기회를 얻습니다. 북한은 원자재, 에너지 자원을 저렴하게 제공받을 수 있으며, 특히 제재 속에서도 러시아를 통해 국제 무대에 접근할 수 있는 통로를 확보할 수 있습니다.

2. 무역 경로 확보: 러시아는 북한에 대한 에너지 공급과 원자재 수출에서 중요한 파트너가 될 수 있습니다. 미국과의 대치 상황에서 서방의 제재가 여전히 남아 있더라도, 러시아와의 교류를 통해 북한은 상당한 경제적 혜택을 누릴 수 있습니다. 특히, 러시아의 물류와 교통망을 통해 북한의 대외 무역 경로가 더욱 확장될 수 있습니다.

북한의 전략적 이득

1. 국제 무대에서의 발언권 강화: 러시아의 승리와 트럼프의 당선은 세계 질서에서 권위주의 국가들의 입지를 강화시킵니다. 이는 북한이 국제 무대에서 보다 강력한 발언권을 가지게 할 수 있으며, 미국이나 서방과의 협상에서 더 유리한 입장을 취할 수 있게 될 것입니다.

2. 지역 내 영향력 확대: 북한은 러시아의 승리를 기회로 삼아 동북아시아에서 자신의 군사적, 정치적 영향력을 확대할 수 있습니다. 한반도에서의 긴장 상황을 더욱 조성하고, 이를 통해 미국이나 한국과의 협상에서 주도권을 쥘 수 있게 될 가능성이 큽니다.

위험 요소

1. 장기적 외교적 고립 위험: 트럼프의 정책이 미국 내외에서 논란을 일으킬 수 있으며, 러시아와 북한이 강화된 협력을 통해 국제적인 비난을 받을 가능성이 큽니다. 트럼프의 재임 동안에는 제재 완화나 군사적 지원을 받을 수 있지만, 트럼프가 퇴임하면 다시 강경한 미국 행정부와 마주할 위험이 있습니다.

2. 중국과의 관계 균형 필요:
   북한은 러시아와의 협력을 강화하면서도, 중국과의 관계를 잘 유지해야 합니다. 러시아에 대한 지나친 의존은 중국과의 관계에 갈등을 초래할 수 있으며, 이는 북한의 경제 및 군사 전략에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

결론:

트럼프의 당선과 러시아의 승리는 북한에게 외교, 군사, 경제 전반에서 긍정적인 기회가 될 수 있습니다. 특히, 국제적으로 권위주의 국가들의 입지가 강화되면서 북한은 더 강한 발언권과 영향력을 가지게 될 것입니다. 하지만 장기적으로는 러시아에 대한 지나친 의존과 국제 사회의 반발에 대한 관리가 중요한 과제로 남을 것입니다.

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#엄연구원 #알테오젠 #오스코텍 #유한양행 #SC제형

이번 Best of ASCO에 뽑인 유한양행 레이저티닙과 얀센의 아미반타맙SC 병용 임상 결과는 국내 기업 투자에 정말 중요한 포인트입니다.

할로자임과 개발한 피하주사라는 점은 기사에서 의미를 찾지 못하는 것인지 언급이 없다는 현실이 안타깝습니다. 히알루로니다제를 이용한 피하주사 없이는 이런 결과는 불가능 합니다.

여기서 가장 중요한 국내 기업 투자 포인트는 알테오젠의 연관성을 보아야 한다는 점이겠죠. 여기까지 연결시켜야 합니다. 유한양행뿐만 아니라 알테오젠에게도 굉장히 중요한 결과입니다.

또 하나의 포인트는 앞으로 빅파마들은 부작용을 낮춰야하거나 유효성을 늘리기 위해 알테오젠과 할로자임의 피하주사 제형 기술 이용 및 전환을 고심할 것이라는 점입니다.

엄 연구원 코멘트입니다

한미반도체 독주 끝났다... 한화, HBM용 TC본더 SK하이닉스 첫 공급

http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=28255

한화정밀기계 TC본딩 평가 장비 두 대 입고 계약

입고일은 6월 10일

하반기 12단 HBM3E 본딩 장비 수주 경쟁은 한미와 한화, ASMPT 3파전

[KB시황 하인환] 우주항공: 1장으로 보는 '글로벌 & 한국 주요 이벤트 총정리'

자료 링크: https://bit.ly/3UeZaAr

안녕하세요,
KB증권 하인환입니다.

올해 가장 주목하는 분야 중 하나는 '우주항공'입니다.
특히 5월 말 ~ 6월을 기대하는데, 정책이 집중되는 시기이기 때문입니다.
이번 자료는 ① 글로벌 정부+민간, ② 국내 정부+민간, ① IPO 일정까지 우주항공 이벤트를 총정리했습니다.
1월 인뎁스 자료에서는 '한화그룹'을 바스켓으로 제시했지만, 이제 점점 그 대상을 확장할 필요가 있겠습니다.

자세한 내용은 보고서의 2페이지를 참고 부탁드리겠습니다.
감사합니다!

■ 2024년 한국 정부 정책의 Two-Track: ① 밸류업 프로그램, ② 우주항공
■ 우주항공분야: 글로벌 & 한국 주요 이벤트 총정리
1) 글로벌 관점에서의 우주항공 사업 추진 일정
2) 한국에서의 우주항공 사업 추진 일정 + 정부가 주도하는 사업 추진 일정
3) 하반기 IPO 다수 예정

■ 참고자료: Tech Trend - 우주항공 (링크: https://bit.ly/47AZpLa)

KB시황 텔레그램 채널: http://bit.ly/KB_Market

(KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했습니다. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않습니다.)