알리바바 3년간 75조 투자 vs 오픈AI 'GPT-5' 5월 출시 [미중 AI전쟁 2라운드]
출처 : 파이낸셜뉴스 | 네이버

https://naver.me/xdpNs5ps

트럼프 관세 전쟁에…애플, 미국내 714조 파격 투자
출처 : 아시아경제 | 네이버

https://naver.me/GJTyKJRB

400단 쌓는 삼성·SK, 핵심 본딩 기술·특허는 中에 의존
출처 : 지디넷코리아 | 네이버

https://naver.me/xCBJTBuw

[자동차(OVERWEIGHT) - 혼다와 닛산의 합병, 일본판 스텔란티스]

- 혼다와 닛산은 지주회사 체제를 통해 합병을 논의 중. 닛산을 살리기 위한 조치로, 전기차 기술이 열위이고, 모터사이클에 실적을 의존하고 있는 혼다에게 부담.

- 혼다, 닛산, 미쓰비시의 연합은 스텔란티스와 비슷한 결과로 이어질 전망. 스텔란티스의 글로벌 판매는 합병 전 대비 20% 감소하였고, 미국M/S는 -4%p감소.

- 2025년에 현대차/기아는 일본과 유럽업체의 구조조정 반사이익과 신차 사이클 재진입으로, 미국 시장 M/S 상승 및 미국 내 Top3 메이커로 등극 예상

• 리포트 링크

https://bit.ly/400MqSm

(2024/12/20 공표자료)

한수원 컨소시엄, 2조8천억원 규모 루마니아 '원전 리모델링' 수주
출처 : 연합뉴스 | 네이버

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美흑연 생산업체 "中흑연에 920% 관세 부과해야"…LG·SK 영향 받나
출처 : 이데일리 | 네이버

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[하나증권 IT 김민경]

반도체 소재/부품/장비(Overweight): ASIC 시장 기대감 확대

자료: https://cutt.ly/SeBeowpe

■ Issue : 국내 정치 불확실성 일부 해소

지난 주 계엄 관련인에 대한 수사가 본격화되고 탄핵 가능성이 상승함에 따라 국내 정치 불확실성은 해소 국면에 진입. 환율은 여전히 1,430원대로 지속되었고 KRX 반도체 지수에 대한 외국인 수급은 순매도세를 기록. 다만 코스닥은 외국인과 기관이 순매수를 기록하며 하나증권 반도체 중소형주 커버리지 기업은 모두 상승세를 기록

반도체 업황은 AI 및 비 AI 부문의 수요 양극화가 지속되고 있는 것으로 파악. 주요 메모리 제조사는 25년에도 HBM 및 eSSD 등 AI 수요에 대응하기 위한 적극적인 투자를 지속해나갈 것으로 예상되나 레거시 메모리 재고는 높은 수준으로 유지되고 있어 NAND 가동률은 재차 하락할 가능성도 상존. 이에 따라 25년에도 AI 매출 및 선단공정 비중이 높은 반도체 중소형주의 실적 차별화가 지속될 전망

■ Review : ASIC 시장 성장에 대한 기대 증폭

Broadcom: 12월 12일(현지시각 기준) FY4Q24 실적을 발표. 매출액 141억 달러(YoY +51%, QoQ +8%), Non-GAAP EPS는 1.42달러(YoY +28%, QoQ +15%)을 기록했으며 차분기 가이던스는 매출액 146억 달러로 실적과 가이던스 모두 컨센서스에 부합하는 수치

Broadcom은 AI 반도체 TAM(Total Addressable Market) 규모가 FY24년 150~200억 달러에서 FY27년 600~900억 달러로 성장할 것으로 전망했으며 기존 하이퍼스케일러 고객 3개사 외에 두 개의 고객을 추가로 확보했다고 발표

Broadcom은 금번 실적발표부터 반도체 부문 매출을 AI 및 비 AI 부문으로 분류해 발표하기 시작했는데 FY4Q24 반도체 매출 82억 달러 중 AI 매출과 비AI 매출이 각각 27억달러, 45억 달러를 기록. FY1Q25에는 반도체 매출 81억 달러, AI 매출과 비AI 매출이 각각 38억 달러, 43억달러를 기록할 것으로 전망. 실적 발표 다음날 Broadcom 주가는 ASIC 시장 성장에 대한 기대감이 반영되며 24% 상승

■ Preview : Micron FY1Q25 실적발표

12월 18일(현지시각 기준) Micron의 FY1Q25 실적이 발표될 예정. HBM, eSSD 등 고부가 제품의 견조한 수요로 실적 호조가 예상되나 레거시 메모리에 대한 수요 및 25년 HBM 증설에 대한 톤을 확인할 필요가 있음. 지난 분기 Micron이 제시한 가이던스는 매출 87억 달러, GPM 39.5%이며 Bloomberg 컨센서스와 부합하는 수치

(컴플라이언스 승인을 득함)

[속보] 이재명 "추경 신속 논의…지역화폐·AI·전력 시설 등에 투입"
출처 : 한국경제 | 네이버

https://naver.me/5xjtizF8

[SK증권 조선 한승한] ([email protected]/3773-9992**)

▶️한수위: 미 상륙함정 유지보수도 한국 조선업이 필요해**

▪️신조선가지수 189.05pt(-0.10pt), 중고선가지수 174.78pt(-2.39pt) 기록
▪️최근 Mitsui&Co의 CEO가 토탈에너지와 모잠비크 정부와 협력해 200억 달러 규모의 LNG 프로젝트 건설 재개 계획을 마무리하고 있다고 언급. 이에 따라 LNGC 17척(HD현대삼호 9척, 삼성중공업 8척) 수주 기대감 상승
▪️해당 프로젝트 LNGC 물량 중 국내 조선사가 받은 17척은 원래 ‘25년부터 순차적으로 인도 예정이었으나, 모잠비크 반군 사태로 인해 ‘21년 초부터 중단되며 건조 계약 체결과 인도 일정이 ‘28~’29년으로 지연된 상황
▪️‘24년 3월 미 해군의 SURFMEPP 보고서에 따르면 미 해군이 보유한 수륙양륙함 32척 중 절반인 16척(LHD 5척, LPD 2척, LSD 9척)이 훈련 및 작전 투입 불가능한 수준인 ‘불만족 상태(Unsatisfactory Condition)’로 평가됨
▪️미 해군 상륙전 함대는 미 의회가 요구한 최소 31척 이상의 함대를 유지해야 하는 상황. 그러나 ‘11년~’20년 기간 동안 상륙 함대의 작전 가능 비율은 46%에 불과했으며, 이는 목표치인 50%를 하회. 또한 최근 14건의 주요 정비 일정 중 3건만 계획대로 완료됐으며, 총 1,200일 이상의 지연이 발생하면서 약 4억 달러의 초과 비용과 훈련 및 배치 지연
▪️현재 미 해군은 매 2년마다 LPD 1척, 4년마다 LHA 1척을 건조할 계획 (LPD 건조 6.5년, LHA 건조 7년 소요)
▪️‘24년 12월, 미 회계감사국(GAO)이 발표한 보고서에 따르면 원래 계획대로 ‘32년~’40년 사이에 신조 함정이 확보되지 않거나 기존 함선의 수명 연장 불가 시 미 상륙전 함대 규모는 31척 미만으로 줄어들 위험이 있음. 의회가 요구하는 31척 미만이 될 시, 관련 예산 편성 및 해군력 약화 등 군사적, 정치적 그리고 전략적 리스크가 확대될 가능성이 큼
▪️미 해군 상륙전 함대는 노후화에 따라 가용성 측면에서 심각한 문제에 직면해 있으나, 미국 조선업 역량 쇠퇴로 인해 MRO를 통한 훈련 및 작전 투입 가능 함대를 유지하기에 한계가 명확한 상황. 한국과 일본 조선소의 도움이 필요
▪️하지만 미 7함대에 배치된 상륙전 함대 중 ‘불만족 상태’일 것으로 추정되는 함정은 USS Rushmore (LSD-47) 1척 정도이며, 미 7함대의 상륙전 및 수송작전 지원 기지로 사용되는 사세보시에 위치한 사세보중공업이 담당할 가능성 높음
▪️미 상륙전 함대 MRO 수주는 반스-톨레프슨 수정법을 개정하지 않는 이상 미 본토 내 조선소 보유를 통해 노려야 하는 상황. 한화오션의 미국 필리조선소 인수 이후 노후화된 미 상륙함정 MRO 사업 수주를 기대

*▶️보고서 원문 :* bit.ly/3ZJwEKm

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[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/12/9)

■ 팔란티어 & 안두릴, 국가 보안을 위한 AI 활용 관련 컨소시엄 구성

■ 팔란티어 & 부즈 앨런 해밀턴, 미국 국방 역량 강화를 위한 파트너십

■ 오픈AI, 마이크로소프트 계약에서 AGI 조항 삭제를 통한 투자 유치 모색

■ 오픈AI 일부 직원, 안두릴과 체결한 군사용 AI 파트너십에 윤리적 우려 제기

■ 오픈AI, Reinforcement Fine-Tuning(RFT, 강화 미세조정) 기술 공개

■ 메타, Llama 3.3 70B 모델 공개. Llama 3.1 405B와 유사한 성능을 보이지만, 속도 및 가격 측면 강점

■ AI 코드 에디터 Cursor에 구글 Gemini 2.0 flash 모델 등장

■ 구글, Gemini-exp-1206 공개로 챗 봇 아레나 1위 지위 강화. 주요 세부 분야 1위 차지.

■ 미 정부, 마이크로소프트와 UAE G42 협력에 기반해 AI 칩의 UAE 수출 허용

■ X, Grok 챗 봇 무료로 전환. 이전까지는 유료 구독자 대상으로 서비스. 신규 이미지 생성 도구 Aurora 추가

감사합니다.