🍷 🇷🇺 Ритейлеры о российском вине на полках

Рынок занят подсчетами доли российских вин в самых разных проекциях. Штуках, литрах, деньгах, доли в матрице, выкладке, на промо-местах. Попробуем разобраться в цифрах вместе с ритейлерами.

Вот несколько цитат из сессии Третьего винодельческого Форума:

🍷 Наталья Шестак, «Перекресток»: за год федеральная представленность российских вин в доле SKU возросла с 27% до 31%; в матрице Юга — с 27% до 38%. Доля продаж российских вин в штуках за год выросла с 31% до 38%. Рост продаж в российском вине обусловлен в первую очередь обновлением ассортимента, мы провели большое количество ротаций, чтобы повысить эффективность, пересмотрели доли внутри тихого вина в пользу доли белого, запустили партнерские проекты и конечно дополнительные выкладки и продвижение по таким промо-акциям, как «Дни российских вин», «Праздник молодого вина», «Свое Родное».

🍷 Ксения Ковчина, «Градусы»: минимальная доля SKU российского вина для торговой сети составляет 33,4%, а максимальная достигает 57,5%. Благодаря заградительным пошлинам можно спрогнозировать поступательный рост полки, к чему вполне успешно адаптируется спрос: сегодня каждая вторая бутылка, проданная в «Градусах», — бутылка российского вина.

🍷 Ксения Филиппова, «Пятерочка»: Динамика спроса на отечественное вино положительная, В особенности наблюдается рост спроса на игристые вина: более 37% для белых и целых 50% для розовых.  В количестве SKU доля составляет 40%, при этом за год она выросла на 2%.

🍷 Андрей Чурсин, «Азбука вкуса»: доля российских вин в SKU сети (более 1 200 наименований) за год выросла на 3,5%, отечественный производитель на сегодня представлен в 210 SKU. Ассортимент сети пополняется за счёт малых виноделен, но для работы с производителями такого масштаба необходима логистическая составляющая.

🍷 Татьяна Ястребова, «Метро»: если в прошлом году количество SKU было 123, то в 2024 ожидается 213. В долях это прирост в 5%, в товарообороте — от 30 до 35%, в деньгах +4%. Россия составляет 29% от товарооборота крупнейшей сети гипермаркетов в деньгах. Средняя стоимость российской бутылки для «Метро» — 690 рублей (это выше средних значений по рынку). При этом, ценовой диапазон вина наиболее широкий в ритейле: от 139 рублей (за вино «для глинтвейна» в мягкой упаковке) до премиальных 10 599 рублей (за 3 месяца таких бутылок продано 24).

🍷 Анастасия Завьялова, «ОКЕЙ»: за последние 2 месяца в количестве SKU был зафиксирован прирост в 5%, это около 50 SKU. Всего в «Окей» игристых, тихих и крепленых вин представлено в 200 SKU, и это далеко не предел. Общее число SKU в сети – порядка 1 200.

Резюме WR:

✅Российское вино продолжает раширять долю полки розничных сетей во всех форматах (95% продаж российского вина, по данным Минпромторга - это розница). Как уже писал WR, из крупных форматов пока быстрее всего дела идут у «Перекрестка». Гипермаркетам ещё предстоит поработать для достижения целевой доли в 20%. Сложнее форматам, для которых ценовой сегмент 700-800 рублей – «базовый» и матрица больше 1200 наименований.

☑️Ликвидные винные бренды в высоком сегменте давно разобраны дистрибьюторами, на ряд марок «блок» стоит на отгрузки в ритейл любого формата. Ни один крупный ритейлер от расширения матрицы за счет вина «ресторанного» сегмента не откажется. Но тогда в беспокойство впадают рестораторы.

☑️ Крупные производители признают, что спрос на их игристые вина превышает предельные мощности этого года на десятки миллионов бутылок и белое, несмотря на смену сезона, пить меньше не стали. Зато российское красное широкого спроса, которое ещё недавно было в дефиците, теперь в избытке. Есть дисбаланс изменившегося спроса и фактической сырьевой базы российского виноделия - по цвету.

✅ Самое важное, что нужно отметить – прямое общение между ритейлерами и российскими винодельнями, принявшими участие в дискуссии: «Кубань Вино», «Мысхако», «Коктебель», «Олимп» (партнер Luding Group), «Цимлянские вина».

Настрой на сотрудничество байеров и виноделов, а не формальные переписки по поводу цен и логистики – это важное достижение последних лет.

⚖️Нерв эпохи винного рынка

Отличный репортаж Юли Макаровой вышел о Российском винодельческом Форуме. Юля, как опытный журналист, выбрала главные темы.

Конечно, на первом плане обсуждение главных политических итогов Форума - пленарной сессии.

На весах размеры квот и пошлин. В том, что квоты будут вводиться, а пошлины повышаться, похоже, сомнений нет ни у кого. Вопрос оценок и расчетов.

20% доли на полках для винодельческой страны - это как-то неприлично мало. Даже меньше четверти. С другой стороны, данные Федеральной службы аккредитации и Минпромторга нам говорят, что из 25 тыс СКЮ на рынке из всех стран мира, российских вин около 6 тыс (если брать только вино, игристое и крепленое вино и не брать напитки, которые по-старинке попадают в учет «винодельческой продукции»). То есть, российских скю на рынке физически меньше четверти, и среди них немало фермеров (91 лицензия КФХ из общего количества - 258 производителей вина). У них тираж одного скю бывает по 250-300 бутылок.

Нужно ли достигать высокую долю российского вина в этикетках на полке за счет сокращения общего рыночного ассортимента, например, до 12 тыс наименований или привязать, предположим, квоту к имеющемуся на рынке ассортименту отечественного вина?

Есть и другие, не менее важные показатели - рост продаж в деньгах, например. Он говорит о том, что вино не просто на полке красиво выставлено, но еще и деньги за него готовы платить покупатели.

Рассматриваются инициативы о дальнейшем повышении пошлин. Новые ставки повышенные работают. Импорт снижается, доход бюджета в прошлом году от пошлин, напротив, вырос. По данным ФТС, после прошлогоднего повышения пошлин только за январь-октябрь доп. доходы бюджета от пошлин с вина недружественных стран выросли больше, чем на 6 млрд рублей до 8,4 млрд.

В Правительстве считают это хорошим источником средств для субсидирования российского виноделия (в этом году из бюджета выделят 4 млрд рублей), но план по сборам пошлин 2024 года уже приходится скорректировать - второе повышение снизило не только ввоз из некоторых стран до 15-летних минимумов, но и таможенные сборы снизило почти на 3 млрд рублей за 10 месяцев. Идет поиск баланса.

Сам винный рынок находится в состоянии даже не весов, а быстро летящего маятника.

2022 год - резкий рост спроса на российское вино, локальные дефициты, рост производства.

2023 год - рост импорта, остановка продаж российского вина, торговля себе в убыток. Падение производства.

Сейчас маятник со свистом летит обратно, скорость растет пропорционально защитным мерам. К винодельческим гигантам очереди из торговцев вином всех размеров и форматов. Экономика продаж радует. Особенно на фоне роста располагаемых доходов покупателей, потребительского оптимизма и еженедельного роста трат на продукты питания (да продлятся они на долгие годы).

Некоторые российские винодельни и рады бы продать на несколько миллионов бутылок (и даже десятков миллионов) больше - потребность в них есть, их готовы купить хоть завтра, но сырье из воздуха порядочный винодел не возьмет, как и мощности.

А есть и такие виноделы, у которых и продукция на складах осталась, и вино в емкостях. Они обеспокоены, что их вино не берут. Причины разные.

Государство активно защищает интересы виноделов, прислушивается к их трудностям и проблемам. Однако, голос виноделов, у которых есть вопросы с продажами всегда громче, чем у тех, кто весь прошлый год продал, новый урожай переработал и «на воды» уехал отдыхать после сезона. Такой винодел удовлетворен, но громко о своих успехах не заявляет. Он размышляет: не поднять ли цены на следующий год, раз спрос так хорош? И если да, то на сколько? А если сильно поднять, вдруг потом будет, как в 2023 году по каким-то причинам?

Много ведь и других проблем, не только с продажами. Кадров не хватает, тракториста и агронома не найти, бочки нужны отечественные и так далее. При длинном инвестиционном цикле все хотят стабильности.

Эта проблематика в репортаже Юли Макаровой также хорошо показана.

?*?Виски закрепился*

Импорт виски в Россию по итогам первого полугодия 2024 года вырос почти в два раза по сравнению с 2022 годом и достиг 1,4 млн дал — объем, сравнимый с показателями 2021 и 2020 годов, когда в стране официально работали крупнейшие международные производители алкоголя. Пишет РБК Вино.

Виски — лидирующая категория по импорту среди всех видов алкоголя, на которую приходится 43% от общего объема ввозимых в Россию спиртных напитков. При этом виски из Европы и США уже два года ввозится по параллельному импорту — официальные производители перестали работать на российском рынке.

По данным NielsenIQ в деньгах розничные продажи виски выросли за шесть месяцев 2024 года на 29,2%, а в объеме на 22,6%. Это лучшие показатели среди крепкого алкоголя. По подсчетам компании, в топ-5 самых продаваемых виски по объемам в этом году снова вернулся Johnnie Walker от ушедшей из России компании Diageo. В прошлом году топ-5 был представлен только российскими производителями и William Lawson от Baccardi, которая продолжает поставлять официально свою продукцию в Россию. В топ-5 продаж по деньгам по итогам первого полугодия 2024 года присутствуют сразу три бренда от ушедших компаний — кроме Johnnie Walker здесь есть Jack Daniels и Jameson.

?Президент компании LADOGA, Вениамин Грабар: «По моему мнению, для компаний, которые публично заявили о прекращении поставок на российский рынок, нужно полностью запретить ввоз их брендов. Сейчас по факту эти компании продолжают зарабатывать на нашем потребителе, которого они бросили. И в то же время стоит поддержать тех зарубежных поставщиков, возможно, менее крупных, но которых немало, которые несмотря ни на что продолжают по официальным каналам поставлять свою продукцию в нашу страну».

?Директор по маркетингу Luding Group, Ирина Осадчая: «Потребление виски, который поставляется по параллельному импорту, растет быстрее категории. Только в первом квартале его прирост составил 63,9% относительно аналогичного периода 2023 года. При этом доля брендов, которые поставляются путем параллельного импорта, выросла за тот же период с 18,5% до 22,9% от всех продаж виски в стране. Уход крупнейших зарубежных производителей, не только способствовал развитию параллельного импорта, но и способствовал развитию российского производства виски, на который сегодня приходится 50% продаж в этой категории. Судя по темпам роста, данная категория полюбилась российскими потребителями».

?Генеральный директор компании AST, Леонид Рафаилов: «Объем поставок виски в первом полугодии снизился по сравнению с прошлым годом практически на 30%. Однако все равно он выше объема поставок виски в Россию в 2022 году. Причина достаточно очевидна. В 2023 году возникла эйфория на фоне восстановления поставок. В итоге были сформированы большие стоки. Сейчас, в 2024 году, мы имеем более равновесный и устоявшийся рынок спроса и предложения. При этом в импорте продолжают доминировать Европа и США».

?Руководитель направления Крепкий алкоголь компании Fort, Руслан Брагин: «По текущим продажам мы видим, что интерес российских потребителей к виски увеличивается. Западные бренды виски строили свою репутацию долгие годы, ведь аудитория виски очень консервативная, медленнее привыкает к новому и менее склонна к экспериментам. Именно поэтому она остается лояльна к ушедшим брендам. Таким образом, доля самых известных зарубежных брендов не будет быстро снижаться именно из-за консервативности самого сегмента».

www.rbc.ru

Импорт виски ушедших из России брендов вернулся на досанкционный уровень - РБК Вино

Импорт виски в Россию по итогам первого полугодия 2024 года вырос почти в два раза по сравнению с 2022 годом и достиг 1,4 млн дал — объем, сравнимый с показателями 2021 и 2020 годов, когда в России официально работали крупнейшие международные производители…

? ? #ВиноТорговляГлавное **за неделю

???С 10 августа выросли пошлины на алкоголь из недружественных стран**

Вступили в силу изменения в постановление правительства регламентирующее повышение пошлин для крепкого алкоголя и вина из недружественных стран. До конца 2024 года будут действовать повышенные таможенные пошлины на ввоз алкоголя из недружественных стран. В частности, на крепкий алкоголь (виски, ром, джин и др.) вводится пошлина в 20%, но не менее 3 евро за 100% спирта, на вино — в 25%, но не менее 2 долларов за 1 литр.

????В России будет создан национальный центр генетических ресурсов автохтонных сортов винограда

Указ об учреждении такой структуры на базе Курчатовского института подписал президент Путин. В задачи войдет создание каталога аборигенных - местных - сортов винограда. Кроме того, структура будет заниматься поиском образцов и созданием методики их оценки. Также центр займется разработкой базы данных сортов и созданием необходимой инфраструктуры, будет активно взаимодействовать с российскими и зарубежными структурами.

??В Севастополе число участников проекта по развитию виноделия увеличится до 43

В рамках проекта "Терруар Севастополь" в 2023 году инвестиции составили 1,6 млрд рублей, создано 315 рабочих мест, было произведено 23,4 млн бутылок вина.

??Интенсивный рост начала года в производстве тихих вин замедляется

??Минфин предлагает повысить ввозные пошлины на пиво

Министерство обратилось к пивоварам с предложением оценить целесообразность повышения пошлин на пиво из недружественных стран с текущих €0,1 до €1 за литр до конца 2024 года и до €1,5 за литр в 2025 году. Не все участники рынка поддерживают эту идею, предрекая в таком случае рост цен на массовые зарубежные сорта. В свою очередь, Германия и Чехия, откуда в основном завозится такая продукция, в качестве контрмеры могут ограничить отправку в РФ хмеля, от которого сильно зависят российские пивовары.

*? «Красное и Белое» сегодня отмечает 18 лет с основания сети.* В августе ритейлер открыл 19-тысячный магазин.

??«Магнит» закрыл сделку **по покупке 33% дальневосточного ритейлера «Самбери»

??«Лента» зарегистрировала собственное ПО GisMark для маркировки товаров

??«Яндекс Лавка» открыла собственный офлайн-магазин

????Минсельхоз Франции прогнозирует падение производства вина в 2024 году**

Объемы производства вина во Франции в этом году могут упасть, поскольку высокая влажность спровоцировала болезни винограда. По некоторым регионам также ударили град и заморозки, сообщает Reuters. Согласно предварительной оценке аграрного ведомства, суммарный объем производства вина составит от 40 до 43 млн гектолитров, что меньше среднего пятилетнего значения в 44,2 млн и значительно ниже показателя 2023 года — 47,9 млн гектолитров.

???В Китае открылась Международная выставка вина

✍️?Мероприятия с WineRetail - Форум «Дни Ритейла на Амуре»

publication.pravo.gov.ru

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2024 № 1026 ∙ Официальное опубликование правовых актов

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2024 № 1026 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2022 г. № 2240"

??«Записки Винодела» для «Перекрёстка»

«Перекрёсток» подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Записки Винодела» по классу МКТУ - вина. Это новая собственная торговая марка сети, которая находится на стадии запуска.

В данный момент у ритейлера разрабатываются три бренда вин СТМ: Opinion, «Записки Винодела» и Grape and Friends.

Ранее сообщалось, что московские супермаркеты «Перекрёсток» за 5 месяцев 2024 года продали 3,8 млн литров вина.

СТМ в других федеральных сетях:

✅ «Магнит» — только в категории крепкого алкоголя около 170 СТМ (сеть также занимала вторую строчку в импорте вина)

✅ «Лента», в группу которой входит формат алкомаркетов «Вингараж», продолжает наполнять ассортимент СТМ. Сеть подала заявки на регистрацию ТЗ виски, джина, бренди, рома и САН. У сети уже есть СТМ водки, пива, игристого вина, но такой продукции пока не так много.

✅ Metro — шесть позиций СТМ вин российского производства в низком ценовом сегменте, эту категорию планируется расширять, а всего с учетом других стран их будет 64.

Telegram

WineRetail

***🍷*** ***✅*** 3,8 млн литров вина за 5 месяцев 2024 года продали московские супермаркеты «Перекресток» Сети не очень часто делятся так открыто абсолютными показателями продаж. Тем интересней результаты исследования X5 Клуба. Основные выводы: ***✅***Литры. Лидеры по объему…

? ? #ВиноТорговляГлавное **за неделю

???С 10 августа вступят в силу новые ставки пошлин на импорт алкоголя**

Это следует из Постановления Правительства от 29.07.2024 № 1026, опубликованного 2 августа. Ставки вступают в силу в течение 7 дней с момента публикации. Пошлина на вина и вермуты, которые и ранее были включены в перечень, повышается с 20% до 25% - но не менее $2 за 1 л. На спиртовые настойки, виски, ром, джин и можжевеловые настойки, водку, ликеры и этиловый спирт будет распространяться пошлина в 20%, но не менее €3 за 100% спирта. Ставки будут действовать до 31 декабря 2024 года включительно.

??Совет Федерации одобрил **закон о сокращении срока получения лицензии на производство алкоголя

??Роскачество: ключевые регионы, производящие сырье для вин, не пострадали от жары**
Ключевые российские регионы, производящие основной объем сырья для недорогих вин, существенно не пострадали от жары, в целом значительного сокращения урожайности в крупных винодельческих регионах удалось избежать, но в отдельных хозяйствах потери могут быть на уровне 20-30%. Наблюдается постепенное смещение сроков уборки урожая на более ранние периоды.

??Совладелец «Океанрыбфлота» получил долю в виноторговой компании

Сенатор от Камчатского края и совладелец холдинга «Океанрыбфлот» Валерий Пономарев стал совладельцем «Первого негоциантского винного дома». Он получил 33%, которые ранее принадлежали Зареме Саркисян. Также компанию покинул один из сооснователей — глава Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян. По его словам, Пономарев участвовал в создании бизнеса с самого начала. Ранее супруга сенатора уже приобрела доли производителя вина «Азовские игристые» и специализирующейся на выращивании винограда компании «Ордо».

??145 российских студентов пройдут практику **в «Кубань-Вино»

??«Абрау-Дюрсо» представляет первое вино в стиле оранж в коллекции Abrau Estates**

??Исследование РОМИР: слабоалкогольные коктейли

По данным холдинга рынок слабоалкогольных коктейлей в России демонстрирует активную динамику, характеризующуюся одновременно ростом объемов продаж и трансформацией потребительского поведения. Несмотря на увеличение общей аудитории потребителей на 2,7 п.п. за последний год (с 13,1% до 15,8%), частота их покупки практически не изменилась, что говорит о стабильности этой категории на рынке.

? ?Открыт 19-тысячный магазин сети «Красное и Белое»

? ?«Лента» объявляет **о росте выручки на 59,7% и увеличении рентабельности по EBITDA на 337 б.п. во 2 квартале 2024 года

? ?«Лента» открыла в Самаре пятый гипермаркет

? Х5 Group объединила продажи рекламных и аналитических услуг для партнёров под брендом Х5 Media

? ?«Магнит» объявляет о назначении директора по персоналу и организационному развитию

??Производитель алкоголя Campari увеличил выручку на 4,5% в I полугодии

??Евростат сообщил о сокращении производства пива в ЕС на 5% (34,3 млрд л) в 2023 году**
Производство безалкогольного пива в прошлом году выросло на 13,5%, (1,8 млрд л)

publication.pravo.gov.ru

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2024 № 1026 ∙ Официальное опубликование правовых актов

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2024 № 1026 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2022 г. № 2240"