1-4. Apple 6/10~14 WWDC 이후 Vision Pro 해외 출시 예상(한국/독일/프랑스/호주/일본/싱가폴/중국). AR 관련주 상승(젬백스링크 +18%(자율주행), 위지윅스튜디오 +6.3%, 맥스트 +6.2%, 라온텍 +4.4%). 모바일 콘텐츠(티사이언티픽 +10%, 한컴위드 +7.3%, 자이언트스텝 +5.3%, 미스터블루 +5.2%, 밀리의서재 +5.1%), Apple Pay(엑스플러스 +11%, NHN KCP +4.4%, NICE +3.1%) 관련주 상승. 자체 화질 개선 AI 솔루션을 보유한 포바이포 +16%

2-1. 반도체는 테크윙(+8.8%)의 반등이 고무적. 한미반도체(+1.5%)의 HBM용 TC본더 생산 라인 증설을 위한 유형자산 취득(인천 부동산 98.8억원) 공시에 이수페타시스 +3.5%

2-2. 솔브레인홀딩스(+16%, 전해액), 와이씨(+15%), 코미코(+5.9%), 피에스케이홀딩스(+3.8%)를 제외하면 대체로 시총 1조원 미만에서 강세(코스텍시스 +16%, 샘씨엔에스 +12%, 유니트론텍 +11%, 엘티씨 +10%, 한양디지텍 +8.0%, 에스티아이 +6.3%, 신성이엔지 +5.4%, 에프에스티 +4.9%, 디아이 +3.9%, 티이엠씨 +3.8%)

2-3. 아이티엠반도체는 On-DeviceAI 발열 제어 수혜주라는 평가에 상한가, 3분기부터 흑자 전환 기대. 태성(+23%)은 아이폰 관련주로 분류되며 LG이노텍(+3.8%)의 약 6배 레버리지. 폴더블 아이폰 기대에 유티아이 +6.6%. OLED 아이패드, 아이폰 관련 덕산네오룩스 +8.4%

1. 상장 5일째인 HD현대마린솔루션(+6.3%)은 시가총액 9.1조원, KOSPI 48위 등극(평균 51위). 이에 영감을 받은 것인지 지난 3/29 상장한 SK이터닉스 갑자기 상한가, 시가총액 5,662억원, KOSPI 352위. 이너틱스 인적분할의 모체 SK디앤디(+11%) 동반 상승

2. 미국에서도 FERC 대형 송전선 건설 신규 규정 발표 후 태양광 등 신재생 에너지 반등, 전력사업자 셀온. 어제에 이어 변압기 차익실현(제룡산업 -12%, 제룡전기 -6.3%, 일진전기 -5.3%, 대한전선 -4.8%).

5-1. GPT-4o 공개 여파로 의료AI도 상승(토마토시스템 상한가, 노을 +9.0%, 딥노이드 +8.8%, 이지케어텍 +5.5%, 제이엘케이 +4.8%, 뷰노 +3.5%, 파로스아이바이오 +3.3%)

5-2. 5/15(한국시간) MSCI 반기 리뷰를 하루 앞두고 알테오젠 +6.1%. 현재 가격대에서 여러 번 지지되는 모습. MSD 키트루다SC 계약의 2028년까지 판매 마일스톤 1.4조원 규모 재인식. 글로벌 빅파마로부터 로열티를 받는 국내 최초의 바이오기업 오스코텍 +6.0%. HLB(-3.5%)는 리보세라닙-캄렐리주맙 병용요법 FDA 승인 여부 결정일 임박

5-3. 5/15 생물보안법 미국 하원 상임위원회(감독 및 책임 위원회, Committee on Oversight and Accountability) 상정 예정. 삼성바이오로직스는 전혀 반영하지 못하는 CMO 테마, 바이넥스(+11%)가 대신 상승(에스티팜 +5.3%)

5-4. 이오플로우 +22%. 지난 10월 미국 메사추세츠 주법원은 미국에서 인슐렛과의 특허 소송이 끝날 때까지 인슐린 펌프 '이오패치'에 대한 판매, 제조, 마케팅 금지 결정(1차 가처분 결정). 이오플로우의 항소심 진행, 최근(5/7) 미국 연방법원의 가처분 결정 효력정지 결정. 약 7개월간 금지됐던 해외에서의 영업 재개 전망

5-5. 엑세스바이오(+12%)는 수수료 계약 부재 확인을 위해 당사가 제기한 소송에 대해 Gredale이 다시 반대소송을 제기. 5/11 미국 뉴저지 상급법원이 엑세스바이오가 수주한 계약을 통한 발생한 수수료, 지급금 또는 기타 수익을 Gredale이 받을 자격이 없다고 판결하며 급등

1. 중국은 경기 부양을 위해 1조위안(약 189조원) 규모 초장기채 발행 예정. 지난 3월 전국인민대표대회(전인대)에서 국채 발행 계획을 밝힌 바 있음. 중국 정부가 특별 채권을 발행한 것은 이번이 4번째. 1998년 4대 국유은행 자본을 확충하기 위해 2700억위안, 2007년 국부펀드인 중국투자공사(CIC)를 설립하기 위해 1.55조위안, 2020년 코로나19 대응 목적으로 1조위안 조달. 이번 특별채 발행은 부동산 침체로 가라앉은 내수 경기를 활성화하려는 목적. 화학주 급등(대한유화 +7.3%, 롯데케미칼 +5.2%, 효성티앤씨 +5.1%)

2. 한편 바이든의 대중 관세 발표 기대에 2차전지(대주전자재료 +7.7%, 에코프로 +3.0%, LG화학 +2.9%), 철강(세아베스틸지주 +8.2%) 일부 반등 시도

3. 현대해상(+9.4%)과 DB손해보험(+5.4%)은 나란히 역대 최대 실적 공시. 현대해상 1분기 OP YoY +52%, QoQ 흑자전환. 당기순이익은 YoY +51% 증가, 4,773억원으로 분기 기준 역대 최고. DB손해보험 1분기 OP YoY +31%. 순이익 YoY +30%, 5,834억원으로 분기 기준 최대 규모

4. 서진시스템은 5/16 거래 재개 예정. 어제 실적 부진으로 -13% 급락했던 JYP Ent.는 데드캣 바운스도 나오지 않고 보합 마감. 개별주: [스마트홈] HDC랩스 +13%, [구리] KBI메탈 +12%, [원전] 우리기술 +6.0%, [호실적] 지역난방공사 +7.2%, [화장품] 브이티 +6.2%(분기 최대 실적), [의류] 화승엔터프라이즈 +8.7%, [인터넷은행] 더존비즈온 +5.1%, [게임] 엔씨소프트 +4.8%(구조조정), [M&A] 한국타이어앤테크 +4.4%

(자료) https://tinyurl.com/36xjy7zf

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2-1. TSMC 금요일 미국에서 +4.5%, 오늘 대만에서 +2.1%. 1분기 매출 사상 최대치 기록에 이어 4월 매출도 YoY +60%, MoM +34% 증가. 스마트폰용 반도체 계절적 비수기에도 AI 반도체를 비롯한 고성능컴퓨팅(HPC) 부문이 이를 상쇄. 대형 고객사들의 위탁생산 주문을 사실상 독점 중. 올해 작년 2배 이상의 첨단 패키징(CoWoS) 증설 계획. Nvidia AI 반도체 주문을 향후 3년치까지 확보한 것으로 알려짐. Apple 역시 TSMC와 협력해 AI 반도체 개발 계획. 프로젝트명 ACDC = AI 데이터센터 서버용 칩으로 추정

2-2. 지난주 루머는 오늘 "삼성전자의 Nvidia향 HBM3E 8단 공급 지연" 단독 기사로 구체화. 삼성전자 -1.0%, SK하이닉스 +2.2%(SK스퀘어 +3.1%)로 이틀 연속 Long/Short

2-3. TSMC 호실적에 Nvidia 실적발표 기대감도 상승. Nividia 공급사인 두산 +5.6%. 이외에는 액침냉각(지엔씨에너지 상한가), SSD(삼화전기 +15%, 투자주의), 유리기판(제이앤티씨 +7.1%) 등 세부테마만 잔존. 에스에프에이는 1분기 매출 YoY +52%, OP +112% 급증에 +9.4%, 자람테크놀로지는 1분기 매출 YoY +541% 성장 및 흑자전환에 +6.7%

1. 한편 Apple이 삼성과 폴더블 기기용 디스플레이 공급 계약을 체결했다는 보도. 폴더블 아이폰 출시 기대에 핸드셋 상승(파인엠텍 +18%, 유아이엘 +15%, 유티아이 +8.7%, 디케이티 +5.2%, 세경하이테크 +5.2%, 하이비젼시스템 +4.8%, 와이팜 +4.8%, KH바텍 +3.7%)

2. 삼성전자는 웨어러블 로봇 '봇핏'을 개발한 DX 부문 로봇사업팀 해체, 휴머노이드(인간형 로봇)에 집중(에브리봇 +9.3%)

5-1. Mark Zuckerberg는 GPU 가뭄은 끝났고 AI 성장은 이제 에너지(전력)가 좌우할 것이라고 주장. 오늘 제룡전기 장중 고가 +7.7% → 호실적 발표 후 저가 -8.8%, 종가 -4.5%로 마감. 1분기 매출 650억원(YoY +114%), 영업이익 258억원(+202%), 당기순이익 217억원(+188%)으로 폭증. 그럼에도 셀온이 나왔다는 것은 이 정도 서프라이즈는 예상범위였거나, 아니면 너무 '찬집'이었던 경우

5-2. 누적된 피로에 변압기 동반 하락(LS ELECTRIC -2.7%, HD현대일렉트릭 -1.9%, 효성중공업 -1.5%). 5/13 미국 연방에너지규제위원회(FERC)의 전력망 개혁안 발표 이전 미리 나온 차익실현의 가능성도 있음

5-3. 구리(이구산업 +14%, 풍산 +3.7%)를 포함한 전선 테마는 유지(KBI메탈 상한가, 대한전선 +24%, LS마린솔루션 +9.3%, 대원전선 +6.7%, LS +3.7%, 일진전기 +3.2%). 원전(우리기술 +21%, 비츠로테크 +5.1%, 지투파워 +4.4%), 가스(SNT에너지 +16%, SK가스 +4.6%)도 강세. 전력설비 전반에서 순수 원자재, 에너지로 이동 중

1. 실리콘투(+1.5%) 이틀 연속 상한가 이후 신고가 경신, 내일부터 투자경고종목 지정. 화장품(콜마홀딩스 +14%, 본느 +13%, 코스맥스 +5.2%, 잉글우드랩 +4.9%, 클리우 +3.9%, CJ +3.4%, 현대바이오랜드 +3.3%)도 변압기만큼은 아니나 윗꼬리. 트러블패치 기업 티앤엘(+12%) 키맞추기

2. AI와 대척점에 있는 금융업종 반등. KB금융(+2.9%), 하나금융지주(+2.4%) 조용히 52주 신고가 경신. 정부는 "질서있는 연착륙"을 목표로 하는 부동산 PF 안정화 방안 발표. 사업성이 충분한 정상 PF 사업장에 대한 차질없는 금융공급 강조

3. 기후플레이션(climateflation) 심화. 김 가격 상승에 이어 이번에는 스페인 가뭄으로 올리브유 가격 급등. 수출과 가격 인상의 콜라보로 음식료 다수 종목 52주 신고가(CJ제일제당 +4.2%, 빙그레 +2.2%, 롯데웰푸드 +1.8%, 삼양식품 +1.1%)

9-1. 일본 정부의 라인야후 지분 매각 압박에 NAVER -2.3%. 작년 A홀딩스를 통한 네이버의 지분법 이익은 2,541억원. 실질적인 지분율 32%를 모두 매각한다면 2025년 순이익이 15~20% 감소 전망

9-2. 반면 중소형 AI 소프트웨어는 순환매에 상승(브리지텍 +24%, 플리토 +8.4%, 에스피소프트 +7.6%, 코난테크놀로지 +6.2%, 셀바스AI +3.8%, 데이타솔루션 +3.0%). 한국 시간 내일 새벽 OpenAI ChatGPT·GPT-4 대대적 업데이트 예정

1. 서진시스템은 5/8 이사회 결의했던 회사분할결정 철회 공시. 이번주 CB전환에 따른 신주 대거 상장 예정. 개별주: [가구] 현대리바트 +21%(가구 1위), 지누스 +5.4%, 한샘 +3.9%, [게임] 더블유게임즈 +5.4%, 엔씨소프트 +2.9%(구조조정), [스마트홈] HDC랩스 +21%, [중국] Wuxi Apptec +3.0% (하원에서 검토될 생물보안법 초안, 2032년까지 유예 허용)

(자료) https://tinyurl.com/4uyu42h6

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2-1. 어제 대통령 취임 2주년 기자회견에서 밸류업 강조. 오늘 금융투자협회 증권사 리서치센터장 대상 밸류업 간담회 개최

2-2. 주요 종목 실적 발표일 임박, 주주환원 발표 기대감에 금융업종 동반 강세. 은행(하나금융지주 +4.4%, KB금융 +3.5%, 신한지주 +2.7%, BNK금융지주+2.5%), 생명보험(삼성생명 +3.7%, 한화생명 +2.4%), 손해보험(한화손해보험 +3.4%, 삼성화재 +3.3%, 흥국화재 2.6%, DB손해보험 +2.6%), 증권(미래에셋증권 +7.3%, 삼성증권 +4.1%, 키움증권 +3.0%, 한국금융지주 +2.2%, NH투자증권 +2.2% 한화투자증권 +2.0%)

1. 지역난방공사(+5.3%) 1분기 연결 영업이익 +2,085억, 당기순이익 +1,424억원으로 YoY 흑자전환. 한국전력은 실적 발표 후 장중 고가 +4.8%에서 종가 -5.5%로 급락. 영업이익 +1조 2,993억원, 순이익 +5,615억원으로 3개 분기 연속 흑자를 기록했지만 예상치 대비 반토막. 게다가 5월 말 전기본 발표를 앞둔 시점의 흑자 발표는 전기요금 인상의 명분을 후퇴시킴

2. 소수 업종에서 주가 상승의 연속성 = 모멘텀 발견. 해운(대한해운 +13%, HMM +6.0%, 팬오션 +3.7%, 흥아해운 +3.2%), 전선(가온전선 +15%, 일진전기 +9.3%, 대원전선 +8.9%). 전력설비(LS ELECTRIC +4.0%). 조선 특징주 HD현대마린솔루션 +19%, KOSPI 시총 순위 51위로 상승

5-1. 특히 신고가를 거듭 경신하는 화장품이 주도업종. 실리콘투 이틀 연속 상한가. CJ(+9.6%)는 상반기 내 일본 법인 설립 완료 계획

5-2. 반도체 소부장 오르듯이 화장품 우후죽순 상승(아이패밀리에스씨 +17%, 제이준코스메틱 +17%, 제이투케이바이오 +16%, 브이티 +15%, 잇츠한불 +13%, 본느 +11%, 토니모리 +11%, 한국콜마 +8.0%, 에이피알+6.7%, 애경산업 +5.9%(실리콘투와 함께 미국 진출), 콜마홀딩스 +5.7%, 아모레G +5.4%, 코스메카코리아 +4.8%, 코스맥스 +4.5%, LG생활건강 +1.5%). 코스메카코리아는 KOSPI 이전상장 이사회 결의

6-1. 펄어비스(+12%) 1분기 OP +6억원으로 간신히 흑자전환(직전분기 -55억원). 매출 854억원 중 '검은사막' IP 668억원. 차기작 '붉은사막'은 유럽 Gamescom, 부산 G-STAR에서 적극 홍보 예정이나 사전 예약, 출시 일정은 미정. 기대 신작 ‘도깨비’에는 인력을 지속적으로 투입하고 있지만 붉은사막 일정이 먼저라고 언급. 죽기 전 출시될까 싶은 붉은사막보다는 검은사막 중국 판호 승인 여부가 임박한 일정. 현재는 준비 서류를 마치고 답변을 기다리는 상황

6-2. 엔씨소프트(+11%)는 1분기 OP YoY -68.5% 감소. 권고사직·분사 등을 통해 본사 직원 수 대폭 축소, 삼성동 옛 사옥 매각 계획 등 대대적인 구조조정 발표. 현재 쓰고 있는 판교 R&D 센터도 자산 유동화를 거쳐 부동산 자산을 더는 늘리지 않겠다고 약속. 익숙해진 어닝 쇼크와 구조조정 의지에 오늘 주가는 상승. 중국 판호를 받은 ‘블레이드 앤 소울2’ 연내 출시 예정이 그나마 기대할 부분

6-3. 특징주가 다수 탄생하며 종목장에서 게임주 부활(데브시스터즈 +12%, 넷마블 +7.1%, 넥슨게임즈 +5.2%)

7-1. CJ ENM(+9.2%) 연속 상승하며 엔터도 나쁘지 않은 흐름. 에스엠이 손자회사 SM C&C(+13%)와 키이스트(+15%) 매각을 위한 주관사 선정에 돌입했다는 보도. 작년 2월 장철환 SM엔터 대표가 SM 3.0 전략을 설명하는 영상에서 비핵심 자산 매각으로 2,800억원을 마련하겠다고 밝힌 바 있음. 특히 SM C&C는 방송통신위원회로부터 매각 압박을 받고 있음. 방송광고판매대행 등에 관한 법률에 따라 광고대행사(카카오)는 방송광고판매대행사(미디어렙) 주식을 소유할 수 없기 때문

7-2. 한편 하이브(+0.3%)는 경영권 분쟁 중인 민희진 어도어 대표 측이 오늘 이사회를 열고 5/31 임시주주총회 소집 결의. 주총 안건은 하이브가 요청한 민 대표 등의 해임안일 것. 대신 민 대표는 어도어 지분의 80%를 보유한 하이브의 의결권 행사 금지 가처분을 신청한 상황. 주주간계약에는 민 대표의 근속 기간이 5년으로 명기돼 있어 하이브의 민 대표 해임은 계약 위반이라는 주장. 서울중앙지법에서 5/17 가처분 신청 가결 여부 심문 예정

1. 음식료는 예전부터 미국 수출 내러티브였던 삼양식품(+5.0%)을 대장으로 꾸준히 선방(풀무원 +7.2%, 동원산업+2.7%). 국내 상장 중국기업인 윙입푸드 +20%

2. 삼성전자가 자율주행차 알고리즘(소프트웨어) 선행 연구를 중단하고 로봇 연구에 역량을 집중한다는 기사. 레인보우로보틱스(+3.3%)를 비롯 중소 로봇주 급등(에브리봇 +17%, 이랜시스 +11%, 삼익THK +10%)

3. 현대리바트(+8.3%) 창사이래 첫 가구 매출 1위, 영업이익 역시 역대 1분기 최고 기록. 한샘(+8.5%)은 매출 2위로 밀렸지만 YoY 흑자 전환에 주가 상승

4. 시노펙스(+19%)는 AI 딥러닝 기술 적용 혈액분석기를 국립암센터와 공동개발, 산업통상자원부 ‘중견기업상생혁신사업’ 국책과제 성공. 피엔티(+5.2%)는 985억 규모 전기차용 소재 생산장비 계약 공시. 개별주: [2분기 실적 기대] LG전자 +4.5%, [디스플레이] 선익시스템 +6.6%, [연료전지] 비나텍 +11%, [전력반도체] KEC +10%

(자료) https://tinyurl.com/4p7uu8xa

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2-4. 한화솔루션(+5.7%)은 큐셀부문이 미국 조지아주 카터스빌 공장의 모듈 생산라인 건설을 완료하고 양산에 돌입하며 미국 최대 실리콘 태양광 모듈 제조기업으로 등극. 카터스빌 공장에서 올해 약 2GW 규모 모듈 생산으로 IRA AMPC 혜택 추가 $1.4억(약 1,860억원) 기대. 회사는 한화큐셀이 내년 북미 지역에서 태양광 밸류체인(폴리실리콘, 잉곳, 웨이퍼, 셀, 모듈)을 모두 제조하는 유일한 기업이 되면서 세액공제 혜택은 더욱 늘어나 연간 1조원에 달할 것이라고 설명

2-5. 재생에너지가 유일한 전력 공급원이 되기는 부족, AI 데이터센터 전력 수요의 60% 가량을 천연가스가, 나머지 40%를 재생에너지가 담당할 것이란 전망 대두. 천연가스에서 수소를 추출해 산소와 반응시켜 전기를 생산하는 고효율·저탄소 신재생 분산발전원 SOFC 테마 형성(한선엔지니어링 +25%). 미코(+28%)는 자회사 미코파워를 통해 고체산화물 연료전지(SOFC) 제작

2-6. Microsoft는 스웨덴 바이오매스 발전기업 Stockholm Exergi와 330만톤 규모의 탄소포집계약 체결. 330만톤은 내연기관 자동차 79만대의 연간 탄소배출량 수준. 2028년부터 향후 10년간 바이오매스 발전시설에서 이산화탄소를 포집하고, 이를 탄소제거인증 형태로 Microsoft가 구매하는 방식. 탄소포집(CCUS) 관련 유니드 +8.7%

1. 발표 전이지만 이미 결정된 5월 MSCI 편입 종목보다 8월 편입 예상후보 플레이로 이동
2. 5/7 미편입 종목 중 알테오젠(시가총액 9.3조원/유동 7.4조원), HD현대일렉트릭(9.0조원/4.9조원), 엔켐(4.8조원/3.1조원) 제외 시가총액 순위
   - LS ELECTRIC (시가총액 4.9조원 / 유동 2.4조원)
   - 두산로보틱스 (4.9조원 / 1.4조원)
   - LS (4.6조원 / 2.4조원)
   - 리노공업 (4.5조원 / 2.9조원)
   - 삼성카드 (4.4조원 / 0.9조원)
   - 현대오토에버 (4.2조원 / 0.9조원)
   - 현대로템 (4.1조원 / 2.7조원)

4-1. 5/6 TrendForce는 2025년 HBM 가격이 5~10% 상승하고, 전체 DRAM 수량의 10%, 시장가치의 30%를 차지할 것으로 예상.즉 HBM 가격은 비HBM의 약 3.86배. HBM 수요는 올해 200%, 내년 100% 증가 전망

4-2. 반도체 내에서 8월 MSCI 후보인 리노공업(+8.8%) 부각. 유리기판(HB테크놀러지 +12%, 필옵틱스 +6.1%, 켐트로닉스+5.9%, 삼성전기 +4.6%) 여전히 강세

4-3. 이외 시가총액 1조원 이상(와이씨 +15%, 피에스케이홀딩스 +8.4%, 이오테크닉스 +5.6%, 티씨케이 +5.4%, 한미반도체+5.0%, 원익IPS +1.1%, 유진테크 +4.0%, 이수페타시스 +3.6%, 하나머티리얼즈 +3.3%), 1조원 미만(HB솔루션 +16%, 타이거일렉 +13%, 에프에스티 +6.6%, 티에프이 +6.4%, 샘씨엔에스 +5.9%, 에이디테크놀로지 +4.7%, GST +4.5%, 오픈엣지테크놀로지+4.5%, 에스티아이 +4.3%, SFA반도체 +3.5%, 에스앤에스텍 +3.0%) 고루 반등

4-4. 오늘 충격의 종목은 테크윙. 4/19 투자경고종목 지정 이후로 쉬다가 오늘부터 투자주의로 격하. HBM 검사장비 + 투자경고 지정해제로 급등해야 하는 날임에도 시가 +4.3%, 고가 +8.8%에서 저가 -4.9%, 종가 -2.4%로 마이너스 전환

1. 내일 HD현대마린솔루션 상장을 앞두고 조선(HD현대미포 +7.1%, HD현대중공업 +4.8%, 한화오션 +3.9%, HD한국조선해양+3.3%) 및 조선기자재(대양전기공업 +8.0%, 케이에스피 +6.3%, 한화엔진 +3.1%, 세진중공업 +3.1%, 오리엔탈정공 +3.0%) 상승. HD현대마린솔루션 유동주식은 전체의 16%, 의무보유확약을 감안한 상장일 유통가능물량은 10%로 품절주. 대신 2대주주인 KKR(상장 후 지분율 24%) 보유주식은 상장 후 6개월 보호예수 해제로 블록딜 오버행 존재. 또한 LG화학-에너지솔루션 사례처럼 HD현대와 모자 동시상장 논란

2. M&A 이벤트는 합병회사 주가는 하락 vs. 피합병회사 주가는 상승하는 것이 공식이나 한국타이어앤테크놀로지(-17%)와 한온시스템(-13%)은 동시 급락. 한국타이어가 1조 3,678억원으로 한앤코오토홀딩스가 보유한 한온시스템 지분 25%(유상증자 감안시 22%) 구주 매수(주당 10,250원), 추가로 한온시스템이 제3자배정 유상증자를 통해 발행하는 지분 11% 신주 인수(주당 5,605원) 발표. 한국타이어의 기존 한온시스템 보유 지분 합산시 과반수로 대주주 등극. 오늘 한온시스템 종가는 유상증자 단가에 맞춰짐(5,620원). 한국타이어앤테크놀로지의 보유 현금 소진으로 주주환원 기대는 후퇴. 한온시스템은 재무구조 개선이 기대되나 이벤트 소멸로 인한 투매

3. 일본 밸류업을 주도하고 Nikkei 지수 상승을 견인했던 글로벌 행동주의 펀드들이 한국을 타깃으로 하고 있다는 단독 기사. Dalton Investment(현대홈쇼핑, 삼영무역, 메가스터디교육), Oasis Management(닌텐도, KT&G) 등이 거론됨. 삼성생명(+5.4%), 삼성화재(+3.0%), 삼성물산(+2.9%) 급등

4. 5/15 미국 하원 BIOSECURE Act 상정, CDMO 관련 바이넥스 +19%. 이외 개별주: [슈퍼커패시터/IPO] 코칩 +58%, [2차전지]금양 +9.2%, [전해액] 솔브레인홀딩스 +6.2%, [유전자교정 종자 사업] 툴젠 +16%, [흑자전환] PI첨단소재 +12%, [주주환원] 미원상사 +5.6%, [화장품] 실리콘투 +5.7%, [지주] 한진칼 +5.0%

(자료) https://tinyurl.com/26x44es4

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1-4. 대만 현지 언론에 따르면 작년 8월 Apple은 폭스콘 자회사 폭스콘산업인터넷(FII)에 베트남산 AI 서버 독점 공급 계약 발주. 올해 3월 기사에서 폭스콘은 Apple에 AI 서버 출하해 테스트 중. 폭스콘의 PCB 제조 자회사 ZDT(Zhen Ding Technology)에 PCB 설비를 납품하는 태성 +7.7%. 쓰리 쿠션이긴 하지만 마침 최근에 베트남향 공급계약체결 공시 존재

2-1. NAVER(+3.1%) 1분기 영업이익 4,393억원으로 일시적 주식보상 비용 감소 영향이 있긴 했지만 역대 분기 최대 기록. 사업 부문별 매출은 서치플랫폼 9,054억원, 커머스 7,034억원, 핀테크 3,539억원, 콘텐츠 4,463억원, 클라우드 1,170억원. 특히 클라우드 부문(YoY +25.5%)에서 생성 AI 솔루션인 하이퍼클로바X 매출이 본격 반영되기 시작한 것이 고무적. NAVER의 올해 목표는 모든 사업에 AI를 확대 적용하는 것이라고 천명

2-2. AI 소프트웨어 오랜만에 반응(폴라리스AI +18%, 포바이포 +11%, 한글과컴퓨터 +9.5%, 플리토 +6.4%, 이스트소프트 +6.2%). 의료AI도 상승(드림씨아이에스 +29%, 토마토시스템 +11%, 디엔에이링크 +5.8%, 코어라인소프트 +4.9%). 루닛은 1,665억원 규모 제1회 전환사채 발행 공시. 작년 12월 발표한 뉴질랜드 기업 Volpara Health Technologies 취득을 위한 자금 조달. Volpara의 대표 제품은 AI 기반 유방암 진단 소프트웨어 '볼파라 덴서티(Volpara Density)'로 미국 내 유방촬영술 점유율 약 42%

2-3. 플리토(+6.4%)는 Google, Apple과 이미 언어 데이터 계약을 체결한 것으로 알려져있음. 최근(4/19) 글로벌 IT기업(계약상대방의 영업비밀 보호요청)과 54억원 규모 코퍼스(Corpus, 말뭉치) 판매계약 체결 공시. 말뭉치는 AI 학습에 사용되는 데이터로 LLM(거대언어모델), 음성 AI 플랫폼 시장 확대에 따라 수요 급증

1. 낙폭과대주 강세장의 바로미터인 카카오(+1.9%) 지수 대비 선방(카카오페이 +2.4%, 카카오뱅크 +2.0%, 카카오게임즈 +1.6%). 전일 카카오-에스엠 기업결합 조건부 승인의 여파로 에스엠도 +5.1%(디어유 +3.2%, SM C&C +1.5%). 멀티레이블 체제 위기가 대두한 하이브를 대신해 여타 엔터사 반등(래몽래인 +6.7%, 아센디오 +6.1%, 와이지엔터테인먼트 +3.4%, JYP Ent. +3.2%, CJ ENM +2.7%)

2. 게임(크래프톤 +3.3%, 펄어비스 +3.0%, 컴투스홀딩스 +2.0%, 네오위즈 +1.8%, 위메이드 +1.8%, 컴투스 +1.6%), 미디어(미스터블루 +2.1%, 자이언트스텝 +1.9%, SOOP +1.6%), 콘텐츠(스튜디오미르 +6.2%, YTN +3.7%, 위지윅스튜디오 +3.5%), 광고(이노션 +4.2%, 에코마케팅 +3.3%, 엔피 +3.2%, 제일기획 +1.7%) 등 말랑이 종목의 상대적 강세

3. 어제 밸류업 가이드라인 실망을 반영한 은행 반등(KB금융 +1.9%, 하나금융지주 +1.7%), 1분기 호실적에 자본비율이 개선되며 주주환원 기대감이 상향 조정된 BNK금융지주(+1.5%) 52주 신고가 경신. 반면 자동차(현대차 -3.2%)는 기아(-4.8%) PBR 1배의 압박과 피크아웃 우려에 외국인과 기관 매도 집중

4. 5/3 52주 신고가 경신 종목(시총순)
   [On-Device] 리노공업 +5.6%
   [은행/밸류업] BNK금융지주 +1.5%
   [1분기 호실적] 금호타이어 +4.6%
   [구리] 풍산 +3.0%
   [M&A] 현대퓨처넷 +1.9% (홈쇼핑-퓨처넷 공개매수 or 합병 가능성, 현대바이오랜드 1:1 무상증자로 +27%)

[저PBR+자사주 비중] 퍼시스 +1.6%
[IDC/콘덴서] 삼화전기 +7.3%
[PEF] 스틱인베스트먼트 +3.7% (한컴라이프케어 매각)
[카지노/전장용 디스플레이] 토비스 +3.9%
[주주환원/나이키/차량용 내장재] 백산 +2.4%

1. 한편 한국타이어앤테크놀로지(-3.7%)-한온시스템(+11%) 인수 기사. 현재 2대주주(지분율 19.49%)인 한국타이어가 최대주주인 한앤컴퍼니(지분율 50.5%)로부터 구주를 매입해 최대주주로 등극할 예정. 오늘 한온시스템 거래대금 폭증의 배경

7-1. Amgen은 호실적 발표와 올해 말 비만치료제 임상 2상 기대에 시간외 현재 +13%. Novo Nordisk의 Wegovy, Eli Lilly의 Zepbound 모두 주 1회 투여 방식, 후발기업들은 복용편의성을 개선한 경구용 or 장기지속형 약물 개발 노력 중. Amgen 역시 비만 치료제에 대한 내부 기준을 높여 경구용 약물의 개발을 중단하고, 월1회 투여하는 GLP-1 작용제/GIPR 길항제 MariTide 임상에 집중하기로 함

7-2. 알테오젠(-2.0%)의 5월 MSCI 편입 셀온 위험이 가까워지며 헬스케어 시총 순위상 다음 주자인 삼천당제약(+3.6%)과 에스티팜(+8.7%)의 리레이팅. 에스티팜은 세계 3위의 올리고뉴클레오티드(올리고핵산)치료제 위탁개발생산(CDMO)업체로서, 현재 임상 물량을 생산 중인 미국 제약사 Geron의 혈액암 치료제 Imetelstat의 MDS(골수 이형성 증후군) FDA 승인 기한이 6/16로 임박. 상업화에 따른 매출 성장 및 수익성 수혜 기대

8-1. 에코프로비엠(-3.0%)과 에코프로(-2.7%)는 당연히 부진한 1분기 실적발표와 함께 차분기 수익성 개선 여력 역시 제한적으로 전망. 낙폭과대주 반등장에서조차 추가 하락

8-2. 개별주: [2차전지/IPO] 민테크 +23%, 이닉스 +9.3%, [미중 무역분쟁] 알멕 +24%, 피제이메탈 +11% / 세아베스틸지주 +5.1% (바이든, 중국 알루미늄/철강 관세 3배 인상), [미용/매각 이벤트 불발] 파마리서치 +8.5%, [자율주행] 젬백스링크 +2.4%, [전고체/유리기판] 하나기술 +8.9%, [IDC/ESS] 서진시스템 +5.5%, [화장품] 제이준코스메틱 +10%, 에이피알 +2.8%

8-3. [실적] KCC +13% (1분기 영업이익 YoY +41%, 당기순이익 흑자전환), [지주/지분 가치] 솔브레인홀딩스 +10%(전해액), 두산 +5.5%(전자BG), [로봇] 두산로보틱스 +3.4%, [석유가스] 흥구석유 +7.9%, 중앙에너비스 +4.1% (이라크 내 친이란 무장단체 Islamic Resistance, 이스라엘 수도에 미사일 공격)

(자료) https://tinyurl.com/33fjwa8r

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10-2. [실적] DL +7.7%, [렌터카] 레드캡투어 +7.1%, [항공] 티웨이항공 +7.8%, 에어부산 +3.1%, 티웨이홀딩스 +3.1% (유가 하락 S-Oil -3.6%), [갤럭시링] 드림텍 +6.1% (7/10 갤럭시링, AI폴더블폰 공개), [자동차] 경창산업 +18% (샤오미 전기차), 금호타이어 +11%, 한온시스템 +5.2%, [디스플레이] 풍원정밀 +18%, 덕산네오룩스 +4.2%, 아바코 +3.1%, [출판] 디앤씨미디어 +4.4%, 밀리의서재 +3.1%

(자료) https://tinyurl.com/4tnkhdym

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안녕하세요 개인 사정으로 부득이하게 시황은 다음주까지 쉽니다.

• 2/28 밸류업 프로그램 특징주
  - 자동차: 현대차 +4.0%, 현대차2우B +2.4%, 기아 +4.5%, 현대모비스 +3.6%

- 금융: 삼성생명 +12%(52주 신고가), DB손해보험 +4.1%, 미래에셋증권 +4.0%, 동양생명 +4.7%, 신한지주 +2.1%

- 지주: 삼성물산 +5.6%, 삼성물산우B +4.7%, SK +4.4%, SK우 +3.2%, SK스퀘어 +4.1%, SK네트웍스 +3.4%, HD현대 +3.8%, GS +4.4%, 롯데지주 +4.8%, 한화 +4.6%, 다우기술 +5.6%

- 기타: [정유] S-Oil +4.1%, [건설] HDC현대산업개발 +6.1%(52주 신고가), GS건설 +5.8%, [건설기계] HD현대인프라코어 +4.6%, HD현대건설기계 +4.9%. 두산밥캣 +2.2%, [철강] 현대제철 +3.2%, [화학] 금호석유 +4.8%, 태광산업 +5.9%, [소비] LG생활건강 +3.5%, [공기업] 지역난방공사 +3.1%

1. Carlos Del Toro 미국 해군성(Department of the Navy, DoN) 장관 한화오션 거제사업장, HD현대중공업 울산 본사 방문. 미군은 본토에서 해군 함정을 유지·보수·정비(MRO)하는 물량이 포화 상태에 이르면서 일부 물량을 해외로 돌리는 방안을 검토 중. HD현대중공업은 작년 미 해군 함정 유지·보수·정비를 위한 자격인 MSRA(Master Ship Repair Agreement)를 신청했고, 올 초 야드 실사까지 마친 것으로 알려짐(삼성중공업 +4.6%, HD현대중공업 +4.0%, 현대미포조선 +2.8%, STX중공업 +4.7%). 조선기자재는 PBR 1배 미만인 태웅 +5.3%, 태광 +3.9%, 하이록코리아 +3.6%, 1배 이상인 케이에스피 +11%, HSD엔진 +8.0% 상승

2. 한화에어로스페이스(+8.6%(52주 신고가)는 폴란드 정부와 수출 잔여 물량을 논의 중인데 전체 규모가 $130억(18조원)에 달한다는 보도에 3일 연속 급등. 회사는 2022년 폴란드 정부와 K9 자주포 및 천무 다연장로켓 공급에 대한 포괄적 협약인 기본계약(Framework Contract)을 각각 체결했고, 이후 구체적인 계약 이행사항에 대한 협상을 통해 실행계약(Executive Contract)을 체결하고 있다며 18조원은 확정된 수치가 아니라고 해명 공시. 1개월 이내 재공시 예정. 이외에도 2/29 수은법 국회 본회의 통과, 한국항공우주(KAI) 불참으로 유찰된 차세대 발사체 개발사업 단독입찰/수의계약 예정(현대로템 +4.0%, SNT다이내믹스 +4.9%(52주 신고가))

3. AI도 호재 만발. Zuckerberg 드디어 방한, 이재용 삼성전자 회장과 구광모 LG그룹 회장 등 국내 대기업 총수들과 만나 AI 사업 관련 협력 방안을 논의할 예정. Apple은 애플카(전기차) 개발팀을 해체해 생성형 AI팀으로 이동시켰다는 기사, LG전자가 휴대폰 사업을 접었을 때만큼은 아니지만 주가는 오히려 상승 마감(+0.8%). 오늘 단기과열 지정예고 기한이 종료되고, 홍콩 IR도 있었던 한미반도체(+8.9%) 급등. 주성엔지니어링(+14%), 피에스케이홀딩스(+6.6%)까지 3종목이 52주 신고가. 이외에도 AI반도체 시장 확대 기대에 밈주식 제외 전반적 상승(리노공업 +3.8%, 이오테크닉스 +12%, 이수페타시스 +5.0%, 동진쎄미켐 +4.6%, 에스앤에스텍 +17%, 와이아이케이 +13%, 넥스틴 +8.4%, 네오셈 +5.9%). AI 소프트웨어는 종목장(캡스톤파트너스 +16%, 동일고무벨트 +13%, 이노뎁 +12%, NHN벅스 +11%, 링네트 +11%)

4. 한편 기획재정부가 어제 발표한 '2023년 세법개정 후속 시행규칙 개정안'에서 국가전략기술 사업화시설의 범위를 확대. 기존에는 반도체, 2차전지, 백신, 디스플레이, 수소, 미래형이동수단, 바이오의약품 등 7개 분야 50개 시설만 인정됐는데 앞으로는 디스플레이와 수소분야 시설이 추가돼 54개 시설로 확대. 국가전략기술 사업화시설로 지정되면 대기업과 중견기업은 15%, 중소기업은 25%까지 세액공제 혜택(레이저옵텍 +11%)

5. 에코프로비엠(+8.3%)은 어제 장 마감 후 이전상장, 에코프로(+1.6%)는 오늘 장중 주식 1:5 액면분할 공시. 예상된 이벤트지만 주가가 하도 바닥이라 긍정적 반응. 다만 에코프로비엠은 어제 시간외 종가보다 오늘 본장 종가가 낮게 끝나며 차익실현 우세, 전성기가 한참 지난 모습. 리튬 가격 바닥 인식에 Albermarle +5.8%, 한국에서도 리튬주 반응(금양 +3.7%, 미래나노텍 +24%, 지오릿에너지 +15%, 강원에너지 +6.2%). 폐배터리 테마 성일하이텍(+8.7%)도 Bottom-fishing 동참. 3/6~7 한국배터리산업협회 주최 '더배터리컨퍼런스 2024'에서 전고체 배터리 전망 발표 예정(이수스페셜티케미컬 +4.5%). 에코프로머티는 장마감 후 전구체 제조설비 및 황산메탈 제련설비 신규시설투자 공시(9,573억원)

6. 알테오젠(+4.4%)은 MSD 독점 계약 후 며칠 사이 글로벌 톱10 빅파마의 연락이 쇄도하고 있다는 인터뷰. 헬스케어 전반의 상승기는 지나고 당장 L/O가 발표되거나 임상 또는 출시 일정이 잡힌 기업 위주로 시세. 한편 미국 Viking Therapeutics는 비만 치료제 신약 후보물질 임상 2상 성공에 세 번째 비만치료제 개발사 등극 밸류에이션으로 주가 +121%, 한국 비만치료제 관련주는 경쟁사 증가로 인식해 반응 미미(한국비엔씨 +14%, 인벤티지랩 +4.0). 이외에는 지노믹트리 +7.9% (대장암 진단키트 건강보험 급여등재 유력), 삼천당제약 +11% (1/9 아일리아 국내 특허 만료) 정도가 특징주. 내일 셀트리온 짐펜트라(램시마SC) 미국 출시 예정. 치과 테마에서는 덴티스 상한가, 투명교정 소재 'MESHEET' 미국 FDA 승인 획득(덴티움 +5.9%, 디오 +3.7%)

7. 이외 특징주: [플랜트] 삼성엔지니어링 +8.6%, [유통] 호텔신라 +3.0%, 신세계 +3.3%, BGF리테일 +3.0%, [풍력] 씨에스윈드 +4.2%, [영화] 쇼박스 +12% (파묘 흥행), [게임] 디앤씨미디어 +8.7% (3/19 넷마블 '나 혼자만 레벨업: 어라이즈' 쇼케이스), 데브시스터즈 +7.4% (쿠키런 인도 퍼블리싱 계약 체결), [자율주행] 젬백스링크 +14%, 오토앤 상한가(삼성벤처투자가 차량 IoT 허브시스템 기업인 모다플에 시드투자자로 참여), [M&A] 솔루엠 +6.0%, [무증락 착시효과] 바이오다인 +12%, [액면병합/거래 재개] 휴림로봇 +7.1%

(자료) http://tinyurl.com/wysxa8s5

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[메리츠증권 시황 이수정]
20240228(수) 마감 시황

청산가치 = PBR 1배 = 상폐빔

1. 3월을 대비하는 매매 필요. PBR 1배 미만이거나, 일정이 있어야 함

1-1. 월요일 금융위원회가 발표한 밸류업 프로그램 세부 내용에서 부족했던 두 가지를 오늘 이복현 금융감독원장이 언급해주며 관련주 되돌림. (1) 불량 상장사를 증권 시장에서 퇴출할 수 있다고 밝혀 '페널티(채찍)' 제시, (2) 상법이나 자본시장법상 이사회의 주주에 대한 성실의무 도입 등이 필요하다고 언급. (1)은 청산가치 = PBR 1배 즉각 반영 및 강제 숏커버에 따른 주가 급등, '상폐빔'을 의미, (2)는 주주 행동주의를 뒷받침, 주주총회가 예정된 종목에 매수 몰릴 가능성

1-2. 무엇보다 수급이 뒷받침. 외국인은 이복현 금감원장 발언 이후 순매수를 확대해 KOSPI 현물 +4,590억원, 선물 +4,744억원 양매수. 지수 2,700pt 이상은 부담스러워도 2,600pt 초반은 바닥 인식. 특히 오늘 배당락으로 어제 종가 대비 한때 -7,000원(-2.94%) 빠지고 있던 현대차는 종가에 오히려 +9,500원(+3.98%) 오르며 종료. 외국인 기관 쌍끌이 매수

1-3. 호재 또는 3월 일정 존재 여부가 주가 상승폭 결정. [자동차] 3/6 현대차 인도법인 IPO 관련 재공시 기한, 3/20 기아 배당기준일. [지주] 3/15 삼성물산 주주총회(주주제안 표 대결). [시클리컬] 3/4~5 중국 양회. 한편 1분기 배당이 남아있지만 결산 배당에 비하면 미미하고 벌써 살 필요가 없는 은행주는 상대적 약세. 건설업종은 작년 4월 발생한 인천 검단신도시 아파트 지하 주차장 붕괴 사고에 따라 서울시가 시공사 GS건설에 내린 영업정지 처분의 효력을 법원이 정지하며 반등. GS건설은 3월 예정됐던 영업정지를 일단은 피할 수 있게 됨

2-1. 비트코인 $54,000 돌파, 2년 만에 최고가. 4월 비트코인 반감기, 5월 이더리움 현물 ETF 승인 일정과 MicroStrategy의 3,000BTC 추가 매입 발표가 호재로 작용, Coinbase 주가 +17%

2-2. 한국에서는 지난주 더불어민주당이 4·10 총선 공약으로 비트코인 현물 ETF 거래 중개와 투자 허용을 추진한다는 뉴스. 또한 이복현 금융감독원장이 5월 미국 SEC(증권거래위원회) 위원장을 만나 비트코인 현물 ETF를 논의(기존)할뿐만 아니라 대체불가능토큰(NFT)을 가상자산 분야에 포함시킬지도 협의한다는 단독 기사(어제). 두나무/STO/NFT 관련주 상승(한화투자증권 +5.7%, 갤럭시아에스엠 +25%, 우리기술투자 +10%, 아이티센 +6.2%, 핑거 +6.0%, 갤럭시아머니트리 +5.9%, 헥토파이낸셜 +4.9%, 케이옥션 +2.9%, 서울옥션 +2.6%)

3-1. ARK Invest의 Cathie Wood는 최근 Nvidia, TSMC 고가 매도 & Tesla 저가 매수. 또한 중국 전기차 업체 Li Auto가 창사 이래 처음으로 연간 순익을 기록하며 ADR이 +19% 폭등하자 미국에서 전기차 연쇄 상승(Xpeng +6.8%, Rivian +6.3%, Nio +4.6%, Lucid Motors +4.3%, Tesla +3.9%). 홍콩에서 Li Auto +25%(본토 BYD +4.1%)

3-2. 반면 한국 2차전지 주가 반응은 미미(강원에너지 +16%). 엔켐(+0.5%)은 투자경고종목 지정일 2/14부터 나름 자중한 결과 내일부터 투자경고종목 지정 해제. 에코프로비엠(-2.3%)은 장 마감 후 이전상장 이사회 결의 발표, 3/26 정기주총에 의안 상정, 시간외 +9%

1. 지수 하락시 풋종목 역할의 한화에어로스페이스(+7.8%) 이틀 연속 강세, 신고가 경신. 호재와 일정 풍년: 이스라엘 Elbit Systems와 호주 수출형 미래형 궤도 보병전투장갑차량(IFV) '레드백'에 장착하기 위한 $6억(약 8,000억원) 규모의 첨단 방호 시스템 계약 기사. 오늘 도심항공교통(UAM) 활용 촉진 및 지원을 위한 법률(2023-10-24 공포, 2024-04-25 시행) 시행령 제정령안 입법예고. 2/28 차세대발사체 체계종합사업 개발 입찰에 한화에어로스페이스 단독 신청, 2/29 수출입은행 자본금 확대법 본회의 처리 예정(한화시스템 +3.5%)

2. 한국형 차기 구축함(KDDX) 사업은 올해 국내 함정사업에서 가장 큰 이벤트. 총 수주 금액 7.8조원 규모로 2030년까지 6000톤(t)급 한국형 이지스 구축함 6척의 실전 배치를 목표로 함. 앞서 한화오션이 개념설계를 수행, HD현대중공업이 지난해 말 기본설계를 완료. 방위사업청은 오늘 오후 2시 계약심의위원회를 열고 군사기밀 유출로 논란이 된 HD현대중공업의 입찰 참가자격 제한 여부를 심의(HD현대중공업 +4.7%, 한화오션 +5.2%, 삼성중공업 +3.5%, HD한국조선해양 +2.1% / 대양전기공업 +7.3%, 세진중공업 +3.6%, HSD엔진 +3.1%)

6-1. 셀트리온(+4.7%)은 2024 유럽 크론병 및 대장염학회(ECCO, European Crohn’s and Colitis Organization)에서 자가면역질환 치료제 ‘램시마SC’의 장기 유효성 및 안전성 관련 연구결과를 처음 공개. 또한 최근 시장에서 확산되고 있는 ‘아일리아 바이오시밀러 특허 소송 패소 루머’에 대해 오히려 특허권자의 특허 포기에 따른 소송 종료라며 반박(셀트리온제약 +9.0%)

6-2. 대장주 알테오젠(+0.6%)은 오늘도 선방했으나 내일부터 투자경고종목 지정. 국전약품(+15%)은 에스엔바이오사이언스가 보유한 췌장암 치료 후보물질이 FDA로부터 희귀의약품(ODD, Orphan Drug Designation)으로 지정되자, 에스엔바이오와 JV를 설립한 이력이 부각되며 상승. 앱클론(+11%)은 기술 수출한 AC101이 현재 중국 상하이 헨리우스 바이오텍에서 임상 2상을 진행 중이라는 뉴스에 최근 상승. 이외 기술수출 플랫폼 등 개별주 시세(메드팩토 +9.2%, 큐라클 +16%). 펩트론(-17%)은 갑작스런 주가 급락에 회사가 "계획된 일들을 실행하고 있으며 다른 이상 징후나 문제점이 없다"며 공시

6-3. 경영권 분쟁: 한미약품그룹 장·차남은 본인들을 사내이사로 선임하는 주주제안을 3월 열릴 예정인 한미사이언스 주주총회 의안으로 상정해달라며 법원에 가처분 신청. 수원지방법원의 심문기일은 3/6, 예전에 제기한 신주발행금지 가처분 사건의 두 번째 심문기일도 같은 날(한미사이언스 +5.5%)

1. 오늘은 현대차/우/2우B/3우B, KB금융, 우리/DGB/JB/BNK금융지주 결산 배당기준(2/29)일 T-2. 즉 오늘까지 갖고 있어야 배당이 나오고 내일이 배당락. 배당기준일이 하루 먼저였던 하나금융지주(DPS 1,600원)를 보면 어제 주가가 미리 빠졌기 때문에(종가 기준 전일 대비 -3,500원) 오늘 배당락이 다 나오지는 않음(-700원). 오늘 상장한 밸류업 프로그램 1호 ETF, KoAct 배당성장 액티브 ETF는 시가총액 98억원으로 소소하게 시작

2. Mark Zuckerberg 2/28~29 방한을 하루 앞두고 일본 도착, Meta 테마주 플레이디 +14%. 동일고무벨트(DRB)는 'DRB·한국과학기술원(KAIST) 스케치더퓨처 연구센터'를 설립, 카이스트와 AI·VR 기술 결합 초고속 개발 프로세스를 공개해 상한가(DRB동일 상한가). LG전자-Microsoft가 전략적 파트너십을 맺고 로봇 비서인 ‘스마트홈 AI 에이전트’의 기능을 강화하기로 함(로보스타 +16%, 피제이전자 +12%, 인탑스 +6.0%)

3. 특징주: [Twitch 장례식] 아프리카TV +5.2%, [IPO] 에이피알 +27%, [호실적] 지역난방공사 +4.2%(어제) vs. 한국가스공사 시간외 -5.7%(미수금 15.7조원, 작년 7,474억원 당기순손실) [엔터] 하이브 -7.1%, 에스엠 -3.5%(에스파 카리나 열애 인정), [셀온] 뷰노 -7.8% (내일 유럽 영상의학회 ECR 2024)

4. 주도주들도 시장조치의 향연
   - 단기과열종목 지정예고: 한미반도체, 솔브레인홀딩스(소수계좌 매수관여 과다)
   - 단기과열: 탑머티리얼
   - 투자주의: 엔켐, 신성델타테크(내일부터, 투자경고에서 격하)
   - 투자경고: 에코앤드림(2/16~), 테크윙(2/23~), HD현대일렉트릭(오늘부터), 알테오젠(내일부터)

(자료) http://tinyurl.com/3cak4j2z

• 메리츠 시황 개별 텔레그램 링크: https://t.me/DopamineKrystal

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