2-3. 그룹 내 전기동 제련업체(LS MnM) 보유 + 8월 MSCI 편입 플레이로 LS(+12%)와 LS ELECTRIC(+10%) 특히 강세
* 5/20 원자재 & 전력 인프라 관련주
- 금: 엘컴텍 +12%(몽골 자회사를 통해 금 매장 광구 탐사권 보유)
- 비철금속: 대창 상한가, 서원 +21%, 국일신동 +20%, 이구산업 +15%, 조일알미늄 +7.6%, 피제이메탈 +7.5%, 알루코 +5.5%, 그린플러스 +4.0%, 황금에스티 +3.5%, 고려아연 +3.1%
- 상사: LX인터내셔널 +13%, STX +8.0%, 현대코퍼레이션 +7.3%, 포스코인터내셔널 +4.0%
- 전선: LS에코에너지 +26%, 바이오스마트 +12%, LS +12%, 대한전선 +7.2%, 가온전선 +7.0%, 일진전기 +4.3%
- 전기장비: 효성중공업 +13%, SK시그넷 +12.5%, LS ELECTRIC +10%, 비츠로테크 +5.5%, 보성파워텍 +4.0%, HD현대일렉트릭 +4.0%

2-4. 미국, 유럽, 대만 해저 케이블 인프라에서 중국 기업 배제 움직임. 미국 정부는 위성 추적 서비스에서 중국 국영 수리선들이 대만, 인도네시아, 아시아 해안 지역에서 빈번하게 사라지는 것에 대해 해저 케이블을 통해 데이터를 도청하거나 손상하는 스파이 행적 의심. 중국은 선박들이 저렴한 GPS를 사용하기 때문이라고 반박. 반사 수혜 기대에 LS마린솔루션 +14%

1. 중국 상무부는 "화학 수지가 부당하게 낮은 가격에 수입되고 있다는 의혹이 있다"며 미국, 대만, 일본, EU 등에서 수입되는 POM(폴리포름알데히드 혼성중합체) 반덤핑 조사에 착수. POM은 기계적 강도가 높아 구리·아연·주석·납 등의 금속 재료를 부분적으로 대체할 수 있는 공업용 플라스틱 원료 물질. 중국은 2017년부터 한국·태국·말레이시아산 POM에 반덤핑 관세를 부과해왔음. 역시 반사수혜 가능성에 코오롱ENP +19%

2. 동카자흐스탄 바케노의 리튬 페그마타이트(광물을 함유한 암석) 부존지역 광구 4곳의 채굴 우선권을 한국이 가져갈 가능성이 높다는 단독 기사. 한국지질자원연구원 자원탐사개발연구센터가 지난해 6월부터 현지에 연구원을 파견해 잠재 자원량을 평가 중. 추정 리튬 매장량은 약 345만톤, $142억(약 19조원) 규모. 지질자원연과 티타늄 관련 공동개발 협력을 체결한 바 있는 경동을 자회사로 보유한 경동인베스트 +24%

3. 삼양식품 +12%. 시가총액 3.78조원, KOSPI 104위 등극. 음식료 업종 키맞추기 진행, 김 수출 스토리도 여전(우양 +14%, 신라교역 +4.9%, 해태제과식품 +3.9%, 사조대림 +3.9%, 농심 +3.8%, 오리온 +3.2%, CJ제일제당 +2.5%, 사조씨푸드 +2.5%, 동원F&B +2.3%). 윙입푸드는 미국 증권거래위원회(SEC)에 정정 상장신청서(Form F-1)를 제출하며 서류 절차 거의 마무리, 상한가. 5/29~6/14 로드쇼를 통해 수요예측(Book-Building)과 공모가 결정 예정

6-1. HLB 하한가, HLB생명과학 -14%, HLB테라퓨틱스 +2.4%, HLB제약 -27%, HLB이노베이션+12%, HLB바이오스텝 +4.1%, HLB글로벌 -3.3%, HLB파나진 +2.9%(시총순), 코넥스 상장된 HLB사이언스 하한가. 백인 임상 데이터 실사 문제가 관건. 단기간 내 해결이 어려워 주가는 투기 영역 진입

6-2. HLB는 교보 하따팀의 출현 때문인지 오늘 아침 잠시 하한가가 풀리고 16,838,798주(상장주식수의 13%)나 거래됨. 교보증권 창구 매수수량 2,478,713주 vs. 매도수량 2,274,344주. 장중 저가 = 하한가 = 47,000원 vs. 고가 = 49,150원으로 최대 차익은 4.6%(2,150원) - KOSDAQ 증권거래세 0.18%(88원) = 4.39%p(주당 2,061.53원). 사실 주당 500원만 벌었어도 2,274,344주 * 500원 = +11.37억원 이익. 참고로 금투세의 도입은 장투 대비 이러한 고빈도매매(HFT·High Frequency Trading)를 활성화시킬 가능성

7-1. 이번주 AI 이벤트 산재. 삼성전자는 5/20~23 Dell Technologies World(DTW) 연례행사에 참가해 12단 HBM3E, HBM4와 CXL 메모리를 선보일 예정. Microsoft는 5/21~23 개발자 콘퍼런스 Build에서 AI PC 비전 공개 예정. 자체 개발한 AI 반도체 'Cobalt 100'도 출시도 기대됨. 한국 정부는 영국과 공동으로 5/21~22 AI 서울 정상회의 개최

7-2. 빅이벤트는 한국 시간 5/23(목) 새벽 나오는 Nvidia 실적. 5/19 Microsoft는 AMD와 AI 전용칩 파트너십을 체결했다고 발표. AMD의 최신 GPU인 MI300X 가속기를 자사의 클라우드 서비스인 애저 고객들이 이용할 수 있도록 할 예정. AMD에 따르면 MI300X는 Nvidia의 H100 대비 2.4배 메모리 밀도와 1.6배 이상의 대역폭을 제공. Nvidia 실적 발표에서 데이터센터 부문 매출 및 가이던스, H100 리드타임 등 수치와 함께 독점력 유지에 관심

7-3. 외국인 선물 매수에 삼성전자 +1.9% 반등. 반도체 일부 회복(피에스케이홀딩스 +11%, 테크윙 +10%, 엘티씨 +8.4%, 이오테크닉스 +7.9%, 케이씨텍 +7.7%, 미코 +3.9%, 유진테크 +3.4%, ISC +3.4%). 영우디에스피는 반도체 웨이퍼 범프 3D 검사장비 개발 완료, 국내 반도체 조립·테스트(OSAT)기업과 업무협약 체결 및 양산성 평가 진행 중이라는 기사에 +15%

1. HMM +8.5%. 상하이컨테이너운임지수(SCFI) 작년 1분기 평균 969pt 수준에서 올해 1분기 평균 2010pt로 상승. 이번주에도 WoW +9.3%, 6주 연속 상승하며 올해 최고치 경신. HMM 실적에 더 중요한 중국 컨테이너운임지수(CCFI)도 WoW +6.0%. 다만 장 마감 후 산업은행과 한국해양진흥공사의 HMM 제194회 영구 전환사채(CB) 주식 전환권 행사 공시. 1,000억원 규모로 2,000만주가 신규 발행돼 6/11 상장 예정. HMM 전체 발행주식수 2.9% 증가. 앞으로도 6월 2,000억원, 10월 6,600억원, 내년 4월 7,200억원 등 총 1조 5,800억원 규모 영구채 조기 상환 시기 도래 예정

2. 금융당국의 뉴욕 투자설명회(IR) 개최. 자동차(현대차 +2.7%, 기아 +1.9%) 장 초반 강세. 삼성생명(+3.1%) 선방. KB금융(+1.9%), 하나금융지주(+1.9%)는 52주 신고가 경신

3. 화장품도 키맞추기 지속(잉글우드랩 +7.3%, 아무레G우 +5.5%, 제이투케이바이오 +5.3%, 씨앤씨인터내셔널 +4.4%, 아모레퍼시픽 +3.3%, 선진뷰티사이언스 +3.1%, 아모레퍼시픽우 +3.1%). 이외 개별주: [로봇] 로보로보 상한가(AMD와 STEM 교육 확대를 위한 MOU 체결), [전해액] 엔켐 +5.7%, [인터넷은행] 더존비즈온 +10%, [AI소프트웨어] 폴라리스오피스 +7.2%, [이란 대통령 사망] 흥구석유 +11% [유무상증자] 하나마이크론 -14%

(자료) https://tinyurl.com/4k5xs4d8

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1. 장 마감 후 하나마이크론 주주배정 유상증자(증자비율 10%)와 무상증자(15%) 공시. 개별주: [화장품] 잉글우드랩 +7.4%(미국 내 선케어 관심 증가에 따른 수혜 기대), 브이티 +4.1%, [자동차] 에스엘 +8.4%, [전력/MSCI] LS +3.4%, [대마] 우리바이오 +9.1%, [IPO] 아이씨티케이 +43% (보안 시스템 반도체 설계), [게임] 넷마블 +3.1%, [엔터] 에스엠 +3.9% [헬스케어] 메지온 +4.5%, 녹십자 +3.2%

(자료) https://tinyurl.com/bdfwtbh3

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1-4. 빙그레도 1분기 영업이익 YoY +65% 증가. 매출 3,009억원 중 냉장품목군(우유 및 유음료) 1,530억원, 냉동품목군(아이스크림 등) 1,477억원 기록. 1분기는 빙과 비수기임에도 이른 더위에 선방 + 해외 매출 성장 + 원유 수입 가격 안정화 등에 따른 원가율 개선 효과

1-5. 삼양식품(상), 오뚜기(+4.1%), 빙그레(+17%), 동원F&B(+6.3%), 풀무원(+7.2%), 사조대림(+1.8%), CJ씨푸드(+11%), 에스앤디(상) 무더기 52주 신고가(시총순). 음식료 전반 리레이팅(우양 +12%, 사조씨푸드 +12%, CJ씨푸드 +11%, 해태제과식품 +7.9%, 대상 +5.4%, 미래생명자원 +5.4%, 남양유업 +5.3%, 매일유업 +4.8%, 마니커에프앤지 +4.7%, 동원수산 +4.6%, 사조오양 +4.1% / 신송홀딩스 +6.5%, CJ프레시웨이 +3.7%). 테마주인 윙입푸드(-26%)와 농심(-5.1%), 오리온(-0.5%)만 랠리 불참

2-1. HLB FDA 승인 불발. 회사의 설명에 따르면 FDA는 CRL(최종보완요청서)를 통해 이번 신약승인 거절의 주요 원인 2가지 적시. ① 항서제약의 캄렐리주맙 제조공정에 대한 CMC(Chemistry, Manufacturing and Control) 실사에서 마이너한 문제를 지적했는데 충분한 답변을 제공받지 못했음. ② 임상사이트 실사 과정에서 우크라이나-러시아 전쟁에 따른 여행제한조치 등으로 해당 지역의 일부 임상사이트에 대한 실사를 진행하지 못했음. CRL이 발행되면 회사는 FDA의 지적사항을 수정하고 보완 서류를 다시 제출해야 함. ①은 항서제약 측에서 수정 가능, ②는 다른 방식으로 입증할 계획

2-2. HLB, HLB생명과학, HLB제약, HLB테라퓨틱스, HLB이노베이션, HLB글로벌, HLB바이오스텝, HLB파나진 하한가. 코넥스에 상장된 HLB사이언스 마저 하한가 -15%

2-3. 모범적인 글로벌 빅파마(진) 알테오젠(+6.5%)이 더 부각되는 효과. 회사는 어제 간담회에서 키트루다 SC 로열티는 만족할 만한 수준이라며, SC 전환율 70~80% 수준도 가능하다고 언급(기존 Merck 제시 목표 2028년 50%). 키트루다 특허가 2028년이 아닌 2030년까지 방어될 것으로 보기 때문. 또한 글로벌 빅파마 ADC SC 라이선스 아웃 계약 마무리 단계, 2019년 라이선스 아웃했던 물질의 1차 계약사 임상 개시 준비 등 호재 만발. 주가는 MSCI 편입 노이즈 종료 후 2차 상승을 준비하는 모양. 플랫폼 동반 상승(에이비엘바이오 +2.4%, 리가켐바이오 +2.4%)

2-4. 5/31~6/4 ASCO(미국임상종양학회) 임박. 4/23 초록 타이틀, 5/23 초록 전문 공개 예정. 데이터가 최초로 공개되는 최신혁신초록(LBA)은 발표 당일 오전에 공개. 유한양행(+4.6%)과 Janssen은 비소세포폐암(NSCLC) 치료제 렉라자+리브리반트 병용을 위한 MARIPOSA 임상의 2차 분석 결과 등 발표 예정(오스코텍 +6.1%)

2-5. 동구바이오제약(+20%)과 씨티씨바이오(+5.3%)가 공동 개발한 조루증 치료 복합제 식약처 품목허가 취득. 대조군(컨덴시아, 비아그라 단독투여)보다 뛰어난 효과. 에스티팜(+5.9%)은 CDMO 테마로 상승. 미국 하원은 상임위원회를 통과한 생물보안법을 7/4 휴회 전 처리할 예정. 이후 상원 전체회의 및 대통령 서명을 마치면 법안이 발의됨. 최근 대선을 앞둔 바이든의 혐중 행보를 감안하면 올해 안에 법안 발의 가능

2-6. 이번에 하원 상임위를 통과한 생물보안법안은 1/25 발의됐던 법안과 달리 규제대상 바이오기업을 3개 그룹으로 구분. A그룹: BGI, MGI, 컴플리트제노믹스, 우시앱택, 우시바이오로직스의 5개 회사 명시. B그룹: 외국 적대국 정부의 통제에 있거나 우려 바이오기업 명단에 포함된 기업의 장비나 서비스를 제공하거나 미국 국가 안보에 위험을 끼치는 기업. C그룹: 외국 적대국 정부의 통제에 있는 A그룹 B그룹과 관련된 자회사, 모회사, 관계사 또는 승계기업 등. 백악관 관리예산국은 해당 법이 시행된 이후 365일 이내에 우려 바이오기업 명단을 공표해야 함. 다만 A그룹은 2032년 1월 1일 이전까지 적용이 유예돼 실효성에 의문

2-7. 제이엘케이(+19%) 뇌졸중 관류 영상 AI 분석 솔루션의 의료현장 임상 성능 입증 성공. 경쟁사인 미국 기업 Rapid AI 솔루션 대비 월등한 성능이 고무적. 세계적인 의료 학술지 frontiers에 논문 게재. 의료 AI 중 뷰노(+8.7%) 동반 상승

2-8. 서울고법은 의대생과 교수, 전공의 등이 제기한 의대 정원 증원 집행정지 신청 기각. 미용(제이시스메디칼 +7.7%, 엘앤씨바이오 +5.7%(피부이식재), 제테마 +3.6%) 일부 상승

3-1. 효성중공업(+18%) 전력기기와 건설 부문 인적분할 추진 기사. 전력기기가 포함된 중공업 부문이 존속법인, 건설업 부문이 신설법인으로 가는 구조까지 구체적으로 언급됨. 건설업과 묶여 디스카운트를 받고 있는 전력기기 부문을 따로 떼어내 리밸류에이션 받기 위함. 주가는 오전 10시경 상한가를 터치했다가 회사가 장중 '풍문 또는 보도에 대한 해명 공시'로 사실무근이라고 부인하자 한때 +1.7%까지 밀림

3-2. 그러나 고(故) 조석래 효성그룹 명예회장 별세 이후 아들들의 상속세 마련을 위해 주식담보대출이 불가피한 상황에서 계열사들의 재평가 및 주가 부양은 필연적. 지난해 말 기준 조 명예회장 보유 효성그룹 계열사 지분 가치는 약 7,600억원. 상장사만 봐도 약 1,700억원. 최고세율 50%에 최대주주 및 특수관계인 상속 할증 20% 추가 예상

1. HD현대중공업(-7.3%)은 최대주주인 HD한국조선해양의 지분 매각에 급락. HD한국조선해양은 지분 78.02% 중 2.83%(2,663,000주)를 주당 @131,300원 = 전일 종가 대비 -6.5% 할인한 가격에 개장 전 블록딜로 처분(약 3496억원). HD한국조선해양이 현금성 자산을 1.5조원 보유하고 있음에도 자회사 지분을 유동화했다는 사실은 수주 잭팟에도 이자발생부채 대비 자금조달 전 현금흐름이 좋지 않거나, 내부에서 평가하는 HD현대중공업 주가가 고점일 가능성을 암시. 어쨌든 HD현대중공업 주주에게는 불쾌한 경험

5-1. 중국은 부동산 시장 침체를 타개하기 위해 생애 첫 주택과 두 번째 주택 구매자에게 적용해온 '상업 대출 금리 하한선'을 완전히 철폐하고 지역별 자율 금리 제도를 전국으로 확대하기로 함. 중국의 주택 대출은 크게 시중은행이 직접 돈을 빌려주는 '상업 대출'과 사회보험의 일종인 '주택공적금 대출'로 나뉨. 이들 대출 금리는 사실상의 기준금리인 대출우대금리(LPR)에 연동돼있음. 즉 이번 조치로 기준금리 인하 없이도 은행 대출 금리 인하 가능. '주택공적금 대출 금리' 역시 일괄적으로 25bp 인하. 생애 첫 주택 구입자에게는 2.35∼2.85%, 두 번째 주택 구입자에게는 2.775∼3.325%의 하한선 적용

5-2. 상해종합지수 +1.0%, 홍콩 항셍지수 +0.9% 상승. 화학주 반응(KCC +6.4%, 효성티앤씨 +5.8%, 효성화학 +4.7%, 롯데케미칼 +4.5%, 대한유화 +4.1%, DL +3.2%)

1. 미국은 중국산 태양전지에 대한 관세 2배 인상에 이어 양면형 태양광 패널에 관세를 다시 부과하기로 함. 또한 중국 업체들이 태국, 베트남 등 동남아시아 국가를 통해 우회 수출하는 것을 차단하기 위해 이들 동남아 국가의 태양광 패널에 대한 관세 부과 유예 조치도 종료(SDN +13%, 한화솔루션 +3.2%)

2. 대한해운(+6.6%) 1분기 OP YoY +112% 증가한 1,267억원 기록, 어닝 서프라이즈. 기타사업에 포함된 분양수익을 예상하지 못한 시장 컨센서스 크게 상회. LNG 영업이익도 YoY +77% 증가

3. 에코프로머티는 6개월 보호예수 해제(+32.6%)에도 오히려 상승(+1.4%). 올해 들어 -48% 빠졌지만 여전히 공모가 36,200원의 +171% 상승. KAIST-현대차, 리튬인산철(LFP) 배터리 수명을 크게 늘릴 수 있는 전해질 첨가제 개발 발표(삼화페인트 상한가, 노루페인트 +9.4%). 폐배터리(새빗켐 +15%), 엔켐 ETF(광무 +12%), 모듈(세방전지 +3.2%) 등 2차전지 종목별 반등 시도

1-4. Apple 6/10~14 WWDC 이후 Vision Pro 해외 출시 예상(한국/독일/프랑스/호주/일본/싱가폴/중국). AR 관련주 상승(젬백스링크 +18%(자율주행), 위지윅스튜디오 +6.3%, 맥스트 +6.2%, 라온텍 +4.4%). 모바일 콘텐츠(티사이언티픽 +10%, 한컴위드 +7.3%, 자이언트스텝 +5.3%, 미스터블루 +5.2%, 밀리의서재 +5.1%), Apple Pay(엑스플러스 +11%, NHN KCP +4.4%, NICE +3.1%) 관련주 상승. 자체 화질 개선 AI 솔루션을 보유한 포바이포 +16%

2-1. 반도체는 테크윙(+8.8%)의 반등이 고무적. 한미반도체(+1.5%)의 HBM용 TC본더 생산 라인 증설을 위한 유형자산 취득(인천 부동산 98.8억원) 공시에 이수페타시스 +3.5%

2-2. 솔브레인홀딩스(+16%, 전해액), 와이씨(+15%), 코미코(+5.9%), 피에스케이홀딩스(+3.8%)를 제외하면 대체로 시총 1조원 미만에서 강세(코스텍시스 +16%, 샘씨엔에스 +12%, 유니트론텍 +11%, 엘티씨 +10%, 한양디지텍 +8.0%, 에스티아이 +6.3%, 신성이엔지 +5.4%, 에프에스티 +4.9%, 디아이 +3.9%, 티이엠씨 +3.8%)

2-3. 아이티엠반도체는 On-DeviceAI 발열 제어 수혜주라는 평가에 상한가, 3분기부터 흑자 전환 기대. 태성(+23%)은 아이폰 관련주로 분류되며 LG이노텍(+3.8%)의 약 6배 레버리지. 폴더블 아이폰 기대에 유티아이 +6.6%. OLED 아이패드, 아이폰 관련 덕산네오룩스 +8.4%

1. 상장 5일째인 HD현대마린솔루션(+6.3%)은 시가총액 9.1조원, KOSPI 48위 등극(평균 51위). 이에 영감을 받은 것인지 지난 3/29 상장한 SK이터닉스 갑자기 상한가, 시가총액 5,662억원, KOSPI 352위. 이너틱스 인적분할의 모체 SK디앤디(+11%) 동반 상승

2. 미국에서도 FERC 대형 송전선 건설 신규 규정 발표 후 태양광 등 신재생 에너지 반등, 전력사업자 셀온. 어제에 이어 변압기 차익실현(제룡산업 -12%, 제룡전기 -6.3%, 일진전기 -5.3%, 대한전선 -4.8%).

5-1. GPT-4o 공개 여파로 의료AI도 상승(토마토시스템 상한가, 노을 +9.0%, 딥노이드 +8.8%, 이지케어텍 +5.5%, 제이엘케이 +4.8%, 뷰노 +3.5%, 파로스아이바이오 +3.3%)

5-2. 5/15(한국시간) MSCI 반기 리뷰를 하루 앞두고 알테오젠 +6.1%. 현재 가격대에서 여러 번 지지되는 모습. MSD 키트루다SC 계약의 2028년까지 판매 마일스톤 1.4조원 규모 재인식. 글로벌 빅파마로부터 로열티를 받는 국내 최초의 바이오기업 오스코텍 +6.0%. HLB(-3.5%)는 리보세라닙-캄렐리주맙 병용요법 FDA 승인 여부 결정일 임박

5-3. 5/15 생물보안법 미국 하원 상임위원회(감독 및 책임 위원회, Committee on Oversight and Accountability) 상정 예정. 삼성바이오로직스는 전혀 반영하지 못하는 CMO 테마, 바이넥스(+11%)가 대신 상승(에스티팜 +5.3%)

5-4. 이오플로우 +22%. 지난 10월 미국 메사추세츠 주법원은 미국에서 인슐렛과의 특허 소송이 끝날 때까지 인슐린 펌프 '이오패치'에 대한 판매, 제조, 마케팅 금지 결정(1차 가처분 결정). 이오플로우의 항소심 진행, 최근(5/7) 미국 연방법원의 가처분 결정 효력정지 결정. 약 7개월간 금지됐던 해외에서의 영업 재개 전망

5-5. 엑세스바이오(+12%)는 수수료 계약 부재 확인을 위해 당사가 제기한 소송에 대해 Gredale이 다시 반대소송을 제기. 5/11 미국 뉴저지 상급법원이 엑세스바이오가 수주한 계약을 통한 발생한 수수료, 지급금 또는 기타 수익을 Gredale이 받을 자격이 없다고 판결하며 급등

1. 중국은 경기 부양을 위해 1조위안(약 189조원) 규모 초장기채 발행 예정. 지난 3월 전국인민대표대회(전인대)에서 국채 발행 계획을 밝힌 바 있음. 중국 정부가 특별 채권을 발행한 것은 이번이 4번째. 1998년 4대 국유은행 자본을 확충하기 위해 2700억위안, 2007년 국부펀드인 중국투자공사(CIC)를 설립하기 위해 1.55조위안, 2020년 코로나19 대응 목적으로 1조위안 조달. 이번 특별채 발행은 부동산 침체로 가라앉은 내수 경기를 활성화하려는 목적. 화학주 급등(대한유화 +7.3%, 롯데케미칼 +5.2%, 효성티앤씨 +5.1%)

2. 한편 바이든의 대중 관세 발표 기대에 2차전지(대주전자재료 +7.7%, 에코프로 +3.0%, LG화학 +2.9%), 철강(세아베스틸지주 +8.2%) 일부 반등 시도

3. 현대해상(+9.4%)과 DB손해보험(+5.4%)은 나란히 역대 최대 실적 공시. 현대해상 1분기 OP YoY +52%, QoQ 흑자전환. 당기순이익은 YoY +51% 증가, 4,773억원으로 분기 기준 역대 최고. DB손해보험 1분기 OP YoY +31%. 순이익 YoY +30%, 5,834억원으로 분기 기준 최대 규모

4. 서진시스템은 5/16 거래 재개 예정. 어제 실적 부진으로 -13% 급락했던 JYP Ent.는 데드캣 바운스도 나오지 않고 보합 마감. 개별주: [스마트홈] HDC랩스 +13%, [구리] KBI메탈 +12%, [원전] 우리기술 +6.0%, [호실적] 지역난방공사 +7.2%, [화장품] 브이티 +6.2%(분기 최대 실적), [의류] 화승엔터프라이즈 +8.7%, [인터넷은행] 더존비즈온 +5.1%, [게임] 엔씨소프트 +4.8%(구조조정), [M&A] 한국타이어앤테크 +4.4%

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2-1. TSMC 금요일 미국에서 +4.5%, 오늘 대만에서 +2.1%. 1분기 매출 사상 최대치 기록에 이어 4월 매출도 YoY +60%, MoM +34% 증가. 스마트폰용 반도체 계절적 비수기에도 AI 반도체를 비롯한 고성능컴퓨팅(HPC) 부문이 이를 상쇄. 대형 고객사들의 위탁생산 주문을 사실상 독점 중. 올해 작년 2배 이상의 첨단 패키징(CoWoS) 증설 계획. Nvidia AI 반도체 주문을 향후 3년치까지 확보한 것으로 알려짐. Apple 역시 TSMC와 협력해 AI 반도체 개발 계획. 프로젝트명 ACDC = AI 데이터센터 서버용 칩으로 추정

2-2. 지난주 루머는 오늘 "삼성전자의 Nvidia향 HBM3E 8단 공급 지연" 단독 기사로 구체화. 삼성전자 -1.0%, SK하이닉스 +2.2%(SK스퀘어 +3.1%)로 이틀 연속 Long/Short

2-3. TSMC 호실적에 Nvidia 실적발표 기대감도 상승. Nividia 공급사인 두산 +5.6%. 이외에는 액침냉각(지엔씨에너지 상한가), SSD(삼화전기 +15%, 투자주의), 유리기판(제이앤티씨 +7.1%) 등 세부테마만 잔존. 에스에프에이는 1분기 매출 YoY +52%, OP +112% 급증에 +9.4%, 자람테크놀로지는 1분기 매출 YoY +541% 성장 및 흑자전환에 +6.7%

1. 한편 Apple이 삼성과 폴더블 기기용 디스플레이 공급 계약을 체결했다는 보도. 폴더블 아이폰 출시 기대에 핸드셋 상승(파인엠텍 +18%, 유아이엘 +15%, 유티아이 +8.7%, 디케이티 +5.2%, 세경하이테크 +5.2%, 하이비젼시스템 +4.8%, 와이팜 +4.8%, KH바텍 +3.7%)

2. 삼성전자는 웨어러블 로봇 '봇핏'을 개발한 DX 부문 로봇사업팀 해체, 휴머노이드(인간형 로봇)에 집중(에브리봇 +9.3%)

5-1. Mark Zuckerberg는 GPU 가뭄은 끝났고 AI 성장은 이제 에너지(전력)가 좌우할 것이라고 주장. 오늘 제룡전기 장중 고가 +7.7% → 호실적 발표 후 저가 -8.8%, 종가 -4.5%로 마감. 1분기 매출 650억원(YoY +114%), 영업이익 258억원(+202%), 당기순이익 217억원(+188%)으로 폭증. 그럼에도 셀온이 나왔다는 것은 이 정도 서프라이즈는 예상범위였거나, 아니면 너무 '찬집'이었던 경우

5-2. 누적된 피로에 변압기 동반 하락(LS ELECTRIC -2.7%, HD현대일렉트릭 -1.9%, 효성중공업 -1.5%). 5/13 미국 연방에너지규제위원회(FERC)의 전력망 개혁안 발표 이전 미리 나온 차익실현의 가능성도 있음

5-3. 구리(이구산업 +14%, 풍산 +3.7%)를 포함한 전선 테마는 유지(KBI메탈 상한가, 대한전선 +24%, LS마린솔루션 +9.3%, 대원전선 +6.7%, LS +3.7%, 일진전기 +3.2%). 원전(우리기술 +21%, 비츠로테크 +5.1%, 지투파워 +4.4%), 가스(SNT에너지 +16%, SK가스 +4.6%)도 강세. 전력설비 전반에서 순수 원자재, 에너지로 이동 중

1. 실리콘투(+1.5%) 이틀 연속 상한가 이후 신고가 경신, 내일부터 투자경고종목 지정. 화장품(콜마홀딩스 +14%, 본느 +13%, 코스맥스 +5.2%, 잉글우드랩 +4.9%, 클리우 +3.9%, CJ +3.4%, 현대바이오랜드 +3.3%)도 변압기만큼은 아니나 윗꼬리. 트러블패치 기업 티앤엘(+12%) 키맞추기

2. AI와 대척점에 있는 금융업종 반등. KB금융(+2.9%), 하나금융지주(+2.4%) 조용히 52주 신고가 경신. 정부는 "질서있는 연착륙"을 목표로 하는 부동산 PF 안정화 방안 발표. 사업성이 충분한 정상 PF 사업장에 대한 차질없는 금융공급 강조

3. 기후플레이션(climateflation) 심화. 김 가격 상승에 이어 이번에는 스페인 가뭄으로 올리브유 가격 급등. 수출과 가격 인상의 콜라보로 음식료 다수 종목 52주 신고가(CJ제일제당 +4.2%, 빙그레 +2.2%, 롯데웰푸드 +1.8%, 삼양식품 +1.1%)

9-1. 일본 정부의 라인야후 지분 매각 압박에 NAVER -2.3%. 작년 A홀딩스를 통한 네이버의 지분법 이익은 2,541억원. 실질적인 지분율 32%를 모두 매각한다면 2025년 순이익이 15~20% 감소 전망

9-2. 반면 중소형 AI 소프트웨어는 순환매에 상승(브리지텍 +24%, 플리토 +8.4%, 에스피소프트 +7.6%, 코난테크놀로지 +6.2%, 셀바스AI +3.8%, 데이타솔루션 +3.0%). 한국 시간 내일 새벽 OpenAI ChatGPT·GPT-4 대대적 업데이트 예정

1. 서진시스템은 5/8 이사회 결의했던 회사분할결정 철회 공시. 이번주 CB전환에 따른 신주 대거 상장 예정. 개별주: [가구] 현대리바트 +21%(가구 1위), 지누스 +5.4%, 한샘 +3.9%, [게임] 더블유게임즈 +5.4%, 엔씨소프트 +2.9%(구조조정), [스마트홈] HDC랩스 +21%, [중국] Wuxi Apptec +3.0% (하원에서 검토될 생물보안법 초안, 2032년까지 유예 허용)

(자료) https://tinyurl.com/4uyu42h6

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2-1. 어제 대통령 취임 2주년 기자회견에서 밸류업 강조. 오늘 금융투자협회 증권사 리서치센터장 대상 밸류업 간담회 개최

2-2. 주요 종목 실적 발표일 임박, 주주환원 발표 기대감에 금융업종 동반 강세. 은행(하나금융지주 +4.4%, KB금융 +3.5%, 신한지주 +2.7%, BNK금융지주+2.5%), 생명보험(삼성생명 +3.7%, 한화생명 +2.4%), 손해보험(한화손해보험 +3.4%, 삼성화재 +3.3%, 흥국화재 2.6%, DB손해보험 +2.6%), 증권(미래에셋증권 +7.3%, 삼성증권 +4.1%, 키움증권 +3.0%, 한국금융지주 +2.2%, NH투자증권 +2.2% 한화투자증권 +2.0%)

1. 지역난방공사(+5.3%) 1분기 연결 영업이익 +2,085억, 당기순이익 +1,424억원으로 YoY 흑자전환. 한국전력은 실적 발표 후 장중 고가 +4.8%에서 종가 -5.5%로 급락. 영업이익 +1조 2,993억원, 순이익 +5,615억원으로 3개 분기 연속 흑자를 기록했지만 예상치 대비 반토막. 게다가 5월 말 전기본 발표를 앞둔 시점의 흑자 발표는 전기요금 인상의 명분을 후퇴시킴

2. 소수 업종에서 주가 상승의 연속성 = 모멘텀 발견. 해운(대한해운 +13%, HMM +6.0%, 팬오션 +3.7%, 흥아해운 +3.2%), 전선(가온전선 +15%, 일진전기 +9.3%, 대원전선 +8.9%). 전력설비(LS ELECTRIC +4.0%). 조선 특징주 HD현대마린솔루션 +19%, KOSPI 시총 순위 51위로 상승

5-1. 특히 신고가를 거듭 경신하는 화장품이 주도업종. 실리콘투 이틀 연속 상한가. CJ(+9.6%)는 상반기 내 일본 법인 설립 완료 계획

5-2. 반도체 소부장 오르듯이 화장품 우후죽순 상승(아이패밀리에스씨 +17%, 제이준코스메틱 +17%, 제이투케이바이오 +16%, 브이티 +15%, 잇츠한불 +13%, 본느 +11%, 토니모리 +11%, 한국콜마 +8.0%, 에이피알+6.7%, 애경산업 +5.9%(실리콘투와 함께 미국 진출), 콜마홀딩스 +5.7%, 아모레G +5.4%, 코스메카코리아 +4.8%, 코스맥스 +4.5%, LG생활건강 +1.5%). 코스메카코리아는 KOSPI 이전상장 이사회 결의

6-1. 펄어비스(+12%) 1분기 OP +6억원으로 간신히 흑자전환(직전분기 -55억원). 매출 854억원 중 '검은사막' IP 668억원. 차기작 '붉은사막'은 유럽 Gamescom, 부산 G-STAR에서 적극 홍보 예정이나 사전 예약, 출시 일정은 미정. 기대 신작 ‘도깨비’에는 인력을 지속적으로 투입하고 있지만 붉은사막 일정이 먼저라고 언급. 죽기 전 출시될까 싶은 붉은사막보다는 검은사막 중국 판호 승인 여부가 임박한 일정. 현재는 준비 서류를 마치고 답변을 기다리는 상황

6-2. 엔씨소프트(+11%)는 1분기 OP YoY -68.5% 감소. 권고사직·분사 등을 통해 본사 직원 수 대폭 축소, 삼성동 옛 사옥 매각 계획 등 대대적인 구조조정 발표. 현재 쓰고 있는 판교 R&D 센터도 자산 유동화를 거쳐 부동산 자산을 더는 늘리지 않겠다고 약속. 익숙해진 어닝 쇼크와 구조조정 의지에 오늘 주가는 상승. 중국 판호를 받은 ‘블레이드 앤 소울2’ 연내 출시 예정이 그나마 기대할 부분

6-3. 특징주가 다수 탄생하며 종목장에서 게임주 부활(데브시스터즈 +12%, 넷마블 +7.1%, 넥슨게임즈 +5.2%)

7-1. CJ ENM(+9.2%) 연속 상승하며 엔터도 나쁘지 않은 흐름. 에스엠이 손자회사 SM C&C(+13%)와 키이스트(+15%) 매각을 위한 주관사 선정에 돌입했다는 보도. 작년 2월 장철환 SM엔터 대표가 SM 3.0 전략을 설명하는 영상에서 비핵심 자산 매각으로 2,800억원을 마련하겠다고 밝힌 바 있음. 특히 SM C&C는 방송통신위원회로부터 매각 압박을 받고 있음. 방송광고판매대행 등에 관한 법률에 따라 광고대행사(카카오)는 방송광고판매대행사(미디어렙) 주식을 소유할 수 없기 때문

7-2. 한편 하이브(+0.3%)는 경영권 분쟁 중인 민희진 어도어 대표 측이 오늘 이사회를 열고 5/31 임시주주총회 소집 결의. 주총 안건은 하이브가 요청한 민 대표 등의 해임안일 것. 대신 민 대표는 어도어 지분의 80%를 보유한 하이브의 의결권 행사 금지 가처분을 신청한 상황. 주주간계약에는 민 대표의 근속 기간이 5년으로 명기돼 있어 하이브의 민 대표 해임은 계약 위반이라는 주장. 서울중앙지법에서 5/17 가처분 신청 가결 여부 심문 예정

1. 음식료는 예전부터 미국 수출 내러티브였던 삼양식품(+5.0%)을 대장으로 꾸준히 선방(풀무원 +7.2%, 동원산업+2.7%). 국내 상장 중국기업인 윙입푸드 +20%

2. 삼성전자가 자율주행차 알고리즘(소프트웨어) 선행 연구를 중단하고 로봇 연구에 역량을 집중한다는 기사. 레인보우로보틱스(+3.3%)를 비롯 중소 로봇주 급등(에브리봇 +17%, 이랜시스 +11%, 삼익THK +10%)

3. 현대리바트(+8.3%) 창사이래 첫 가구 매출 1위, 영업이익 역시 역대 1분기 최고 기록. 한샘(+8.5%)은 매출 2위로 밀렸지만 YoY 흑자 전환에 주가 상승

4. 시노펙스(+19%)는 AI 딥러닝 기술 적용 혈액분석기를 국립암센터와 공동개발, 산업통상자원부 ‘중견기업상생혁신사업’ 국책과제 성공. 피엔티(+5.2%)는 985억 규모 전기차용 소재 생산장비 계약 공시. 개별주: [2분기 실적 기대] LG전자 +4.5%, [디스플레이] 선익시스템 +6.6%, [연료전지] 비나텍 +11%, [전력반도체] KEC +10%

(자료) https://tinyurl.com/4p7uu8xa

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2-4. 한화솔루션(+5.7%)은 큐셀부문이 미국 조지아주 카터스빌 공장의 모듈 생산라인 건설을 완료하고 양산에 돌입하며 미국 최대 실리콘 태양광 모듈 제조기업으로 등극. 카터스빌 공장에서 올해 약 2GW 규모 모듈 생산으로 IRA AMPC 혜택 추가 $1.4억(약 1,860억원) 기대. 회사는 한화큐셀이 내년 북미 지역에서 태양광 밸류체인(폴리실리콘, 잉곳, 웨이퍼, 셀, 모듈)을 모두 제조하는 유일한 기업이 되면서 세액공제 혜택은 더욱 늘어나 연간 1조원에 달할 것이라고 설명

2-5. 재생에너지가 유일한 전력 공급원이 되기는 부족, AI 데이터센터 전력 수요의 60% 가량을 천연가스가, 나머지 40%를 재생에너지가 담당할 것이란 전망 대두. 천연가스에서 수소를 추출해 산소와 반응시켜 전기를 생산하는 고효율·저탄소 신재생 분산발전원 SOFC 테마 형성(한선엔지니어링 +25%). 미코(+28%)는 자회사 미코파워를 통해 고체산화물 연료전지(SOFC) 제작

2-6. Microsoft는 스웨덴 바이오매스 발전기업 Stockholm Exergi와 330만톤 규모의 탄소포집계약 체결. 330만톤은 내연기관 자동차 79만대의 연간 탄소배출량 수준. 2028년부터 향후 10년간 바이오매스 발전시설에서 이산화탄소를 포집하고, 이를 탄소제거인증 형태로 Microsoft가 구매하는 방식. 탄소포집(CCUS) 관련 유니드 +8.7%

1. 발표 전이지만 이미 결정된 5월 MSCI 편입 종목보다 8월 편입 예상후보 플레이로 이동
2. 5/7 미편입 종목 중 알테오젠(시가총액 9.3조원/유동 7.4조원), HD현대일렉트릭(9.0조원/4.9조원), 엔켐(4.8조원/3.1조원) 제외 시가총액 순위
   - LS ELECTRIC (시가총액 4.9조원 / 유동 2.4조원)
   - 두산로보틱스 (4.9조원 / 1.4조원)
   - LS (4.6조원 / 2.4조원)
   - 리노공업 (4.5조원 / 2.9조원)
   - 삼성카드 (4.4조원 / 0.9조원)
   - 현대오토에버 (4.2조원 / 0.9조원)
   - 현대로템 (4.1조원 / 2.7조원)

4-1. 5/6 TrendForce는 2025년 HBM 가격이 5~10% 상승하고, 전체 DRAM 수량의 10%, 시장가치의 30%를 차지할 것으로 예상.즉 HBM 가격은 비HBM의 약 3.86배. HBM 수요는 올해 200%, 내년 100% 증가 전망

4-2. 반도체 내에서 8월 MSCI 후보인 리노공업(+8.8%) 부각. 유리기판(HB테크놀러지 +12%, 필옵틱스 +6.1%, 켐트로닉스+5.9%, 삼성전기 +4.6%) 여전히 강세

4-3. 이외 시가총액 1조원 이상(와이씨 +15%, 피에스케이홀딩스 +8.4%, 이오테크닉스 +5.6%, 티씨케이 +5.4%, 한미반도체+5.0%, 원익IPS +1.1%, 유진테크 +4.0%, 이수페타시스 +3.6%, 하나머티리얼즈 +3.3%), 1조원 미만(HB솔루션 +16%, 타이거일렉 +13%, 에프에스티 +6.6%, 티에프이 +6.4%, 샘씨엔에스 +5.9%, 에이디테크놀로지 +4.7%, GST +4.5%, 오픈엣지테크놀로지+4.5%, 에스티아이 +4.3%, SFA반도체 +3.5%, 에스앤에스텍 +3.0%) 고루 반등

4-4. 오늘 충격의 종목은 테크윙. 4/19 투자경고종목 지정 이후로 쉬다가 오늘부터 투자주의로 격하. HBM 검사장비 + 투자경고 지정해제로 급등해야 하는 날임에도 시가 +4.3%, 고가 +8.8%에서 저가 -4.9%, 종가 -2.4%로 마이너스 전환

1. 내일 HD현대마린솔루션 상장을 앞두고 조선(HD현대미포 +7.1%, HD현대중공업 +4.8%, 한화오션 +3.9%, HD한국조선해양+3.3%) 및 조선기자재(대양전기공업 +8.0%, 케이에스피 +6.3%, 한화엔진 +3.1%, 세진중공업 +3.1%, 오리엔탈정공 +3.0%) 상승. HD현대마린솔루션 유동주식은 전체의 16%, 의무보유확약을 감안한 상장일 유통가능물량은 10%로 품절주. 대신 2대주주인 KKR(상장 후 지분율 24%) 보유주식은 상장 후 6개월 보호예수 해제로 블록딜 오버행 존재. 또한 LG화학-에너지솔루션 사례처럼 HD현대와 모자 동시상장 논란

2. M&A 이벤트는 합병회사 주가는 하락 vs. 피합병회사 주가는 상승하는 것이 공식이나 한국타이어앤테크놀로지(-17%)와 한온시스템(-13%)은 동시 급락. 한국타이어가 1조 3,678억원으로 한앤코오토홀딩스가 보유한 한온시스템 지분 25%(유상증자 감안시 22%) 구주 매수(주당 10,250원), 추가로 한온시스템이 제3자배정 유상증자를 통해 발행하는 지분 11% 신주 인수(주당 5,605원) 발표. 한국타이어의 기존 한온시스템 보유 지분 합산시 과반수로 대주주 등극. 오늘 한온시스템 종가는 유상증자 단가에 맞춰짐(5,620원). 한국타이어앤테크놀로지의 보유 현금 소진으로 주주환원 기대는 후퇴. 한온시스템은 재무구조 개선이 기대되나 이벤트 소멸로 인한 투매

3. 일본 밸류업을 주도하고 Nikkei 지수 상승을 견인했던 글로벌 행동주의 펀드들이 한국을 타깃으로 하고 있다는 단독 기사. Dalton Investment(현대홈쇼핑, 삼영무역, 메가스터디교육), Oasis Management(닌텐도, KT&G) 등이 거론됨. 삼성생명(+5.4%), 삼성화재(+3.0%), 삼성물산(+2.9%) 급등

4. 5/15 미국 하원 BIOSECURE Act 상정, CDMO 관련 바이넥스 +19%. 이외 개별주: [슈퍼커패시터/IPO] 코칩 +58%, [2차전지]금양 +9.2%, [전해액] 솔브레인홀딩스 +6.2%, [유전자교정 종자 사업] 툴젠 +16%, [흑자전환] PI첨단소재 +12%, [주주환원] 미원상사 +5.6%, [화장품] 실리콘투 +5.7%, [지주] 한진칼 +5.0%

(자료) https://tinyurl.com/26x44es4

• 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

1-4. 대만 현지 언론에 따르면 작년 8월 Apple은 폭스콘 자회사 폭스콘산업인터넷(FII)에 베트남산 AI 서버 독점 공급 계약 발주. 올해 3월 기사에서 폭스콘은 Apple에 AI 서버 출하해 테스트 중. 폭스콘의 PCB 제조 자회사 ZDT(Zhen Ding Technology)에 PCB 설비를 납품하는 태성 +7.7%. 쓰리 쿠션이긴 하지만 마침 최근에 베트남향 공급계약체결 공시 존재

2-1. NAVER(+3.1%) 1분기 영업이익 4,393억원으로 일시적 주식보상 비용 감소 영향이 있긴 했지만 역대 분기 최대 기록. 사업 부문별 매출은 서치플랫폼 9,054억원, 커머스 7,034억원, 핀테크 3,539억원, 콘텐츠 4,463억원, 클라우드 1,170억원. 특히 클라우드 부문(YoY +25.5%)에서 생성 AI 솔루션인 하이퍼클로바X 매출이 본격 반영되기 시작한 것이 고무적. NAVER의 올해 목표는 모든 사업에 AI를 확대 적용하는 것이라고 천명

2-2. AI 소프트웨어 오랜만에 반응(폴라리스AI +18%, 포바이포 +11%, 한글과컴퓨터 +9.5%, 플리토 +6.4%, 이스트소프트 +6.2%). 의료AI도 상승(드림씨아이에스 +29%, 토마토시스템 +11%, 디엔에이링크 +5.8%, 코어라인소프트 +4.9%). 루닛은 1,665억원 규모 제1회 전환사채 발행 공시. 작년 12월 발표한 뉴질랜드 기업 Volpara Health Technologies 취득을 위한 자금 조달. Volpara의 대표 제품은 AI 기반 유방암 진단 소프트웨어 '볼파라 덴서티(Volpara Density)'로 미국 내 유방촬영술 점유율 약 42%

2-3. 플리토(+6.4%)는 Google, Apple과 이미 언어 데이터 계약을 체결한 것으로 알려져있음. 최근(4/19) 글로벌 IT기업(계약상대방의 영업비밀 보호요청)과 54억원 규모 코퍼스(Corpus, 말뭉치) 판매계약 체결 공시. 말뭉치는 AI 학습에 사용되는 데이터로 LLM(거대언어모델), 음성 AI 플랫폼 시장 확대에 따라 수요 급증

1. 낙폭과대주 강세장의 바로미터인 카카오(+1.9%) 지수 대비 선방(카카오페이 +2.4%, 카카오뱅크 +2.0%, 카카오게임즈 +1.6%). 전일 카카오-에스엠 기업결합 조건부 승인의 여파로 에스엠도 +5.1%(디어유 +3.2%, SM C&C +1.5%). 멀티레이블 체제 위기가 대두한 하이브를 대신해 여타 엔터사 반등(래몽래인 +6.7%, 아센디오 +6.1%, 와이지엔터테인먼트 +3.4%, JYP Ent. +3.2%, CJ ENM +2.7%)

2. 게임(크래프톤 +3.3%, 펄어비스 +3.0%, 컴투스홀딩스 +2.0%, 네오위즈 +1.8%, 위메이드 +1.8%, 컴투스 +1.6%), 미디어(미스터블루 +2.1%, 자이언트스텝 +1.9%, SOOP +1.6%), 콘텐츠(스튜디오미르 +6.2%, YTN +3.7%, 위지윅스튜디오 +3.5%), 광고(이노션 +4.2%, 에코마케팅 +3.3%, 엔피 +3.2%, 제일기획 +1.7%) 등 말랑이 종목의 상대적 강세

3. 어제 밸류업 가이드라인 실망을 반영한 은행 반등(KB금융 +1.9%, 하나금융지주 +1.7%), 1분기 호실적에 자본비율이 개선되며 주주환원 기대감이 상향 조정된 BNK금융지주(+1.5%) 52주 신고가 경신. 반면 자동차(현대차 -3.2%)는 기아(-4.8%) PBR 1배의 압박과 피크아웃 우려에 외국인과 기관 매도 집중

4. 5/3 52주 신고가 경신 종목(시총순)
   [On-Device] 리노공업 +5.6%
   [은행/밸류업] BNK금융지주 +1.5%
   [1분기 호실적] 금호타이어 +4.6%
   [구리] 풍산 +3.0%
   [M&A] 현대퓨처넷 +1.9% (홈쇼핑-퓨처넷 공개매수 or 합병 가능성, 현대바이오랜드 1:1 무상증자로 +27%)

[저PBR+자사주 비중] 퍼시스 +1.6%
[IDC/콘덴서] 삼화전기 +7.3%
[PEF] 스틱인베스트먼트 +3.7% (한컴라이프케어 매각)
[카지노/전장용 디스플레이] 토비스 +3.9%
[주주환원/나이키/차량용 내장재] 백산 +2.4%

1. 한편 한국타이어앤테크놀로지(-3.7%)-한온시스템(+11%) 인수 기사. 현재 2대주주(지분율 19.49%)인 한국타이어가 최대주주인 한앤컴퍼니(지분율 50.5%)로부터 구주를 매입해 최대주주로 등극할 예정. 오늘 한온시스템 거래대금 폭증의 배경

7-1. Amgen은 호실적 발표와 올해 말 비만치료제 임상 2상 기대에 시간외 현재 +13%. Novo Nordisk의 Wegovy, Eli Lilly의 Zepbound 모두 주 1회 투여 방식, 후발기업들은 복용편의성을 개선한 경구용 or 장기지속형 약물 개발 노력 중. Amgen 역시 비만 치료제에 대한 내부 기준을 높여 경구용 약물의 개발을 중단하고, 월1회 투여하는 GLP-1 작용제/GIPR 길항제 MariTide 임상에 집중하기로 함

7-2. 알테오젠(-2.0%)의 5월 MSCI 편입 셀온 위험이 가까워지며 헬스케어 시총 순위상 다음 주자인 삼천당제약(+3.6%)과 에스티팜(+8.7%)의 리레이팅. 에스티팜은 세계 3위의 올리고뉴클레오티드(올리고핵산)치료제 위탁개발생산(CDMO)업체로서, 현재 임상 물량을 생산 중인 미국 제약사 Geron의 혈액암 치료제 Imetelstat의 MDS(골수 이형성 증후군) FDA 승인 기한이 6/16로 임박. 상업화에 따른 매출 성장 및 수익성 수혜 기대

8-1. 에코프로비엠(-3.0%)과 에코프로(-2.7%)는 당연히 부진한 1분기 실적발표와 함께 차분기 수익성 개선 여력 역시 제한적으로 전망. 낙폭과대주 반등장에서조차 추가 하락

8-2. 개별주: [2차전지/IPO] 민테크 +23%, 이닉스 +9.3%, [미중 무역분쟁] 알멕 +24%, 피제이메탈 +11% / 세아베스틸지주 +5.1% (바이든, 중국 알루미늄/철강 관세 3배 인상), [미용/매각 이벤트 불발] 파마리서치 +8.5%, [자율주행] 젬백스링크 +2.4%, [전고체/유리기판] 하나기술 +8.9%, [IDC/ESS] 서진시스템 +5.5%, [화장품] 제이준코스메틱 +10%, 에이피알 +2.8%

8-3. [실적] KCC +13% (1분기 영업이익 YoY +41%, 당기순이익 흑자전환), [지주/지분 가치] 솔브레인홀딩스 +10%(전해액), 두산 +5.5%(전자BG), [로봇] 두산로보틱스 +3.4%, [석유가스] 흥구석유 +7.9%, 중앙에너비스 +4.1% (이라크 내 친이란 무장단체 Islamic Resistance, 이스라엘 수도에 미사일 공격)

(자료) https://tinyurl.com/33fjwa8r

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10-2. [실적] DL +7.7%, [렌터카] 레드캡투어 +7.1%, [항공] 티웨이항공 +7.8%, 에어부산 +3.1%, 티웨이홀딩스 +3.1% (유가 하락 S-Oil -3.6%), [갤럭시링] 드림텍 +6.1% (7/10 갤럭시링, AI폴더블폰 공개), [자동차] 경창산업 +18% (샤오미 전기차), 금호타이어 +11%, 한온시스템 +5.2%, [디스플레이] 풍원정밀 +18%, 덕산네오룩스 +4.2%, 아바코 +3.1%, [출판] 디앤씨미디어 +4.4%, 밀리의서재 +3.1%

(자료) https://tinyurl.com/4tnkhdym

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안녕하세요 개인 사정으로 부득이하게 시황은 다음주까지 쉽니다.