​​Как Китай обогнал Россию в торговле со странами Центральной Азии

За последние три года торговля стран Центральной Азии с Россией и Китаем демонстрирует интересную динамику. Китай уверенно обходит Россию по объёмам торговли, и вот как это выглядит в цифрах:
2021: Торговля ЦА с Россией составила 36,7 млрд долл., с Китаем — 35,2 млрд долл.
2022: Россия — 43,1 млрд долл., Китай — 49,8 млрд долл.
2023: Россия — 43,7 млрд долл., Китай — 61,4 млрд долл.

Если в 2021 году объём торговли стран ЦА с Россией был выше, то в 2022 и 2023 годах Китай не только догнал, но и значительно превзошёл Россию. В 2023 году торговля ЦА с Китаем более чем на 17,7 млрд долл. больше, чем с Россией.

Рост торговли стран Центральной Азии с Китаем обусловлен его активной экономической экспансией в регионе, масштабными инвестициями в инфраструктуру и промышленность в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Китай также является ключевым поставщиком современных технологий и электроники, что делает его приоритетным партнёром. В условиях санкционного давления и нестабильности в России, страны ЦА стремятся диверсифицировать свои экономические связи, а высокий спрос Китая на сырьевые ресурсы региона способствует увеличению объёмов торговли. В будущем можно ожидать дальнейшего усиления позиций Китая в регионе.

@tradereport.kz

Telegram

Tradereport.Kz

Эксклюзивная торговая и инвестиционная аналитика. Мнение автора не обязательно отражает позицию компании, в котором он работает. Предложения по контенту сюда: @yernares

​​Динамика импорта продовольственных товаров в Казахстан: на пути к расширению географии поставок

➡️? В первом полугодии 2024 года общий объем импорта продовольственных товаров в Казахстан достиг 2,4 миллиарда долларов США, что на 45% превышает показатели 2021 года. Однако физический объем импорта оставался относительно стабильным в пределах 3,5-3,6 миллиона тонн, что указывает на значительное удорожание импортируемых товаров.

*? Основные поставщики: Россия и СНГ
▪️* Страны СНГ, в лице России, продолжают доминировать на рынке, с долей в 60% от всего объема импорта, где доля России составляет 43%. Несмотря на геополитическую нестабильность и санкции, поставки остаются высокими, подчеркивая стратегическую важность этих стран как основных партнеров.

*? Новые тренды: Узбекистан и Беларусь
▪️* Интересным является изменение динамики поставок от Узбекистана и Беларуси. Если Узбекистан сократил свои поставки с 8% до 5%, то Беларусь, наоборот, увеличила свой удельный вес с 5% до 6%, благодаря активной экспортной политике, особенно в сегменте молочной продукции.

*?*? Рост влияния Азии и Китая
▪️** Заметно увеличивается роль Азии и Китая, чья доля выросла с 14% до 16% и с 6% до 7% соответственно. Укрепление торговых связей и рост экспорта агропродукции делают Китай все более значимым поставщиком, предлагая продукты по конкурентоспособным ценам.

?️ Европейский Союз: Расширение Взаимодействия
▪️ Особое внимание заслуживает рост доли Европейского Союза с 9% до 15%, благодаря активной поставке продовольственных товаров из Испании и Польши, что связано с высоким качеством и диверсификацией источников.

Анализ показывает стремление Казахстана диверсифицировать свои источники поставок продовольствия, что критически важно в условиях глобальной инфляции. Поддержание стабильности физических объемов при росте стоимости импорта подчеркивает необходимость адаптации к изменяющимся экономическим реалиям и поиска новых надежных партнеров.

​​? Экспресс анализ экспорта регионов Казахстана за 1-е полугодие 2024 года

Экспорт Казахстана в первом полугодии 2024 года показал небольшой рост на 2%, достигнув 39,3 млрд долл. Однако среди регионов наблюдаются значительные различия в динамике.

*? Лидеры по темпам роста:
- Область Абай (+157%) — уверенный лидер по приросту экспорта. Это связано с резким ростом экспорта медных руд из региона - с 3 до 809 млн долл.
- Туркестанская область (+49%) — в данном регионе "выстрелили" поставки урана на 86% с 227 до 424 млн долл.
- Область Улытау* (+37%) — рост экспортных поставок из региона связно с увеличением вывоза катодов из меди с 1,1 до 1,6 млрд долл.

*? Лидеры по объемам экспорта:
- Атырауская область ($14,7 млрд, +2%) — продолжает доминировать в структуре экспорта благодаря нефтяной промышленности.
- г. Астана ($4,4 млрд, +15%) — высокие показатели по экспорту во многом объясняются тем, что в Астане находятся головные офисы многих крупных сырьевых экспортных компаний.
- Западно-Казахстанская область* ($3,5 млрд, +8%) — также обязан стабильно высоким поставкам нефти - 97% в структуре экспорта региона.

*⏬ Аутсайдеры по темпам роста:
- г. Алматы (-26%) — также как и в Астане, в южной столице расположены головные офисы экспортных компаний, которые в статистике засчитываются за южной столицей, хоть и производство или добыча в регионах.
- Северо-Казахстанская область (-31%) и Акмолинская область* (-31%) — в аграрных регионах упал экспорт пшеницы.

Вывод: Экономика регионов Казахстана продолжает зависеть от экспорта одного или двух сырьевых товаров. Эта динамика создаёт уязвимость для регионов, особенно в условиях колебаний на мировых рынках. Несмотря на общий рост экспорта на 2%, разнонаправленные изменения в разных регионах показывают необходимость диверсификации экспортных позиций для обеспечения более устойчивого и сбалансированного экономического роста.

@tradereport.kz

​​*?*? Топ-5 трендов в экспорте Казахстана за 1 полугодие 2024 года**

*1️⃣ Рост сырьевого экспорта 
▪️* Экономика Казахстана продолжает опираться на традиционные экспортные товары. В первом полугодии 2024 года экспорт вырос на 2,1% благодаря увеличению поставок нефти, урана, медных катодов и руд. Однако без учета этих товаров экспорт сократился на 14%, что подчеркивает зависимость от сырьевого сектора.

*2️⃣ Резкое сокращение поставок пшеницы
▪️* Казахстанские фермеры потеряли около 533 млн долларов экспортной выручки из-за сокращения экспорта пшеницы в два раза. Особенно сильно сократились поставки в Узбекистан (-33%), Афганистан (-81%), и Туркменистан (-95%). Эти потери связаны с увеличением экспорта российской пшеницы, которая захватывает традиционные рынки сбыта Казахстана.

*3️⃣ Рост экспорта готовой сельхозпродукции 
▪️ Несмотря на падение экспорта сырьевых сельхозтоваров, поставки готовой продукции АПК показали рост на 12% в стоимости и на 24% в объемах. С 2014 года физические объемы выросли в 4 раза, но более 95% экспортных поставок все еще приходятся на страны СНГ. Диверсификация экспортных рынков остается ключевым вызовом для дальнейшего развития отрасли.

*4️⃣ Рекорды экспорта в Китай
▪️** За первое полугодие 2024 года экспорт в Китай достиг 7,3 млрд долларов, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Китай активно закупает металлы (+60%), руды (+18%), химические вещества (+157%) и пищевые продукты (+49%), укрепляя свои торгово-экономические связи с Казахстаном.

*5️⃣ Снижение экспорта в Россию 
▪️* Экспорт в Россию упал на 20%, составив 4,3 млрд долларов. Основными причинами стали снижение поставок автомобилей и руд драгоценных металлов. Сокращение экспорта в РФ после рекордных показателей прошлого года показывает изменения в торговых потоках и растущие вызовы на российском рынке.

#MacroeconomicAndFinancialPolicies

​​*?*? Тенденции и прогнозы глобальной торговли в 2024 году**

✅ Восстановление глобальной торговли продолжается, но темпы и направления остаются неоднородными. Отчет UNCTAD за июль 2024 года освещает ключевые тенденции, влияющие на глобальную торговлю, и предоставляет прогнозы на ближайшие месяцы.

*? Основные тенденции в глобальной торговле*

*?Рост торговли в развивающихся странах и странах Юга:
▪️ В первом квартале 2024 года рост торговли в развивающихся странах и странах Юга опередил темпы роста в развитых странах. Объем торговли товарами увеличился примерно на 1% по сравнению с предыдущим кварталом, а торговля услугами выросла на 1,5% за тот же период.
✔️* UNCTAD прогнозирует, что во втором квартале 2024 года этот положительный тренд сохранится, что приведет к увеличению торговли товарами на 2%, добавив около 250 миллиардов долларов США к объему торговли товарами и около 100 миллиардов долларов США к торговле услугами в первой половине 2024 года по сравнению со второй половиной 2023 года.

*?Секторальные различия:
▪️* Торговля в секторах зеленой энергетики и продуктов, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), демонстрирует значительный рост. В первом квартале 2024 года торговля оборудованием, связанным с ИИ, увеличилась на 30% по сравнению с первым кварталом 2023 года. В то же время, в секторах транспортного и коммуникационного оборудования наблюдалось сокращение объемов торговли.

*?Прогноз на 2024 год:
▪️* Перспективы на 2024 год остаются положительными, с ожидаемым ростом торговли на 2% в первой половине года. Однако глобальная торговля в 2024 году, вероятно, не превысит рекордного уровня 2022 года.

*? Факторы, влияющие на глобальную торговлю в 2024 году*

*?Экономический рост:*
Мировой ВВП прогнозируется на уровне около 3% в 2024 году. При этом значительные различия в экономическом росте между странами и регионами будут оказывать влияние на торговые паттерны.

*?Рост спроса на продукты зеленой энергетики и ИИ:* Ожидается увеличение спроса на электромобили, солнечные панели, батареи и высококачественные полупроводники, что будет способствовать росту торговли этими продуктами. Например, торговля электромобилями в первом квартале 2024 года увеличилась на 25%.

*?Процентные ставки и курс доллара США:* Возможное снижение процентных ставок в США в 2024 году может ослабить доллар США, что может стимулировать международную торговлю, увеличивая как цены, так и объемы.

*? Влияние на Казахстан*

*?Торговля с крупнейшими экономиками:* В первом квартале 2024 года торговля товарами в регионе, включающем Российскую Федерацию и страны Центральной Азии, демонстрировала положительные результаты. Экспорт из этого региона увеличился на 5% по сравнению с первым кварталом 2023 года.

*?Секторальные тренды: Казахстан может воспользоваться ростом спроса на зеленые технологии и продукты ИИ, учитывая его богатые ресурсы и потенциал в области возобновляемой энергетики.
Глобальная торговля в 2024 году демонстрирует признаки восстановления, но с существенными региональными и секторальными различиями.
✔️ Для Казахстана важно учитывать эти тенденции и адаптировать свою торговую политику, чтобы воспользоваться открывающимися возможностями и минимизировать риски.* В условиях меняющейся глобальной экономической среды, стратегическое планирование и гибкость станут ключевыми факторами успеха.

#MacroeconomicAndFinancialPolicies

*? *ТШО стимулирует 11% ВВП Казахстана - S&P Global Market Intelligence

Комитет государственных доходов Казахстана (КГД) недавно опубликовал данные, согласно которым ТШО является крупнейшим налогоплательщиком в Казахстане.

Отдельно в исследовании экономического воздействия Standard & Poors Global Market Intelligence, охватывающем 12-летний период, было установлено, что ТШО стимулирует примерно 11% ВВП Казахстана. Кроме того, каждое рабочее место ТШО обеспечивает еще 41 рабочее место в различных отраслях экономики Казахстана (в среднем 157 тыс. рабочих мест в год).

По мне, месторождение Тенгиз – самое большое благо, данное Казахстану. Не могу себе представить, как бы выглядел сейчас Казахстан без ТШО.

Месторождению также повезло, что у него есть более менее хорошый оператор акционер. Другому гигантскому месторождению в Казахстане в этом плане немножко не повезло. Можете себе представить, если бы еще Кашаган смог стимулировать 10% ВВП, как бы выглядела экономика Казахстана?

*?***https://t.me/EnergyAnalytics

ЭКОНОМИКА КАТКА

Интересно читать и слушать, как политики и чиновники пытаются "управлять" экономикой. Особенно, как они определяют проблемы в отраслях и как с ними потом "борются".

? Есть такое забавное видео. Представьте себе каток, где десятки человек спокойно катаются и получают удовольствие от процесса. У них разный уровень готовности, разная скорость, разный состав. Кто-то падает и встаёт. И всех всё устраивает.

И тут в центр катка встаёт человек с мегафоном и начинает "управлять" процессом. Кому с какой скоростью ехать, где и как. Начинается хаос, динамика резко замедляется. Все либо лежат, либо очень медленно передвигаются, прислушиваясь к "эффективному менеджеру".

Тогда вместо него зовут олимпийского чемпиона — он то должен лучше "управлять". Но и у него особо ничего не выходит. В итоге все жалуются, что хотят "кататься, как им хочется", что "все веселье пропало".

❗️ Так и здесь. Государство с презрительной усмешкой про "рыночек не порешает" начинает влезать во все процессы. Это приводит к новым проблемам, для решения которых "мегафон" орет еще громче. В итоге всё лежит на боку — изношенность и аварии, нехватка кадров, низкие зарплаты и инвестиции, коррупция и т.д.

Возьмите любую отрасль — один и тот же текст.

И, самое главное, замедляются экономические процессы. В попытке их оживить "мегафон" продолжает орать немного по-другому, с остервенением ищут "профессионалов", которые будут орать "как надо".

✅ А ведь смысл в том, чтобы "мегафон" просто не орал. Это называется "спонтанный порядок", тот самый "рыночек", который раскручивается сам по себе, на основе индивидуальных мотивов миллионов людей.

✅ А если хотите помочь "падающим" на катке — отправляйте точечно инструкторов, которые будут учить маневрировать во всеобщем потоке.

Молча.

Борьба за инвестиции в Центральной Азии: Президент Узбекистана анонсировал продление срока аренды земли в СЭЗ до 49 лет и освобождение иностранных инвесторов от налога на дивиденды по акциям

Выступая 2 мая на III Ташкентском международном инвестиционном форуме, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев анонсировал новые меры поддержки иностранных инвесторов.

Власти РУ, в частности, запланировали:
? освободить иностранных инвесторов на три года от налогов по дивидендам, получаемым с акций;
? продлить срок предоставления в аренду земель иностранным инвесторам с 25 до 49 лет;
? отменить ограничение сроков деятельности специальных экономических зон (СЭЗ), сохранив гарантированные законами действующие льготы и преференции;
? принять новую редакцию закона об инвестициях в соответствии с процедурами и стандартами Всемирной торговой организации (ВТО);
? освободить предпринимателей с высоким рейтингом устойчивости от налоговых проверок;
? дать старт работе Международного коммерческого суда при Международном центре цифровых технологий (открыть его планировалось до конца 2023 года).

Источник: Fergana agency

Турция ввела эмбарго на экспорт в Израиль

Турция ввела ограничения на экспорт в Израиль, введя эмбарго на 54 категории товаров. Это решение было принято в контексте текущих напряженностей и будет действовать "на первом этапе". Санкции будут применяться до прекращения огня .

В список запрещённых к экспорту товаров входят строительные материалы, химикаты, и продукция, которая может быть использована в военных целях. Подробнее о ситуации и ограничениях можно узнать на сайте Yirmidort TV.

Отметим, что ежегодный товарооборот между странами составляет порядка 7-9 млрд долл., при этом порядка 75% из них это экспорт Турции в Израиль.

Согласно информации от Министерства торговли Турции, с октября прошлого года (после начала военных действий в Газе) общий объем торговых операций между Турцией и Израилем упал на 33%. Турецкий экспорт в Израиль сократился на 30%, в то время как импорт товаров из Израиля в Турцию упал на 43,4%.

@tradereport.kz