⚡️ Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых

#Первичка
*☄️*📱**Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО «Группа Позитив»

• Серия: 001P-02;
• Объем выпуска: не менее 3 млрд рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: ruAА (прогноз «Стабильный») от Эксперт РА, АА(RU) (прогноз «Стабильный») от Акра.
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 400 б.п.

• Предварительная дата сбора заявок – 23 декабря;
• Предварительная дата размещения – 26 декабря;

• Организатор: ПАО «Промсвязьбанк»

🙂Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Требуется прохождение теста.

#Первичка
*✔️*🏠**Новый выпуск социальных облигаций ООО «СОПФ ДОМ.РФ» с поручительством АО «ДОМ.РФ»

• Тип облигаций: Неконвертируемые процентные бездокументарные социальные облигации с поручительством и залоговым обеспечением
• Объем выпуска: 10 млрд рублей;
• Срок обращения: 1 год;
• Рейтинг поручителя: AAA(RU)/ruAAA;
• Купонный период: ежеквартально;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред будет определен позднее.

• Предварительная дата сбора заявок – 19 декабря;
• Предварительная дата размещения – 24 декабря;

• Организатор: Банк ДОМ.РФ

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам. Требуется прохождение теста.

• Цель размещения: финансирование проектов по строительству, реконструкции и проектированию объектов социальной, инженерной, дорожной и туристической инфраструктуры

*🔜*На 25 декабря запланировано размещение эмитента ООО «Воксис»
• Кредитный рейтинг: ВВВ+ от Эксперт РА

Параметры выпуска:
• Объем размещения: 100 млн рублей;
• Срок обращения: 4 года;
• Ставка купона: КС + 7%;
• Амортизация: по 8,33% в даты выплаты 37-48 купонов;
• Периодичность выплаты купона: ежемесячно;

Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 24-го купонного периода.

Возможно ограничение на покупку бумаги неквалифицированными инвесторами, в соответствии с ограничениями, предусмотренными Федеральным законом № 192-ФЗ от 11.06.2021 года

• Организатор: ИК Диалот

#Первичка
*⚡️*⚠️**Новый выпуск облигаций климатического перехода АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

• Серия: 001Р-09;
• Объем выпуска: 5-10 млрд рублей;
• Cрок обращения: 1,5 года;
• Рейтинг эмитента: АAA(RU) / Стабильный от АКРА, AAA.ru / Стабильный от НКР;
• Купонный период: 30 дней

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 275 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 18 декабря;
• Предварительная дата размещения – 24 декабря;

• Организатор: ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, МКБ, Совкомбанк и Экспобанк

• Верификация облигаций климатического перехода: Независимое заключение АКРА о соответствии выпуска Положению Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг»

#Первичка
*🔋*Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО «РУСГИДРО»

• Серия: БО-002Р-05;
• Объем выпуска: 10 млрд рублей;
• Cрок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA / Стабильный от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней

• Ориентир по ставке купона: КС + спред 275 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 13 декабря;
• Предварительная дата размещения – 19 декабря;

• Организатор: Газпромбанк, Sber CIB

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8

#Первичка
*✔️*Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном АО «Новосибирскавтодор»

• Серия: БО-02;
• Объем выпуска: 0,5 млрд рублей;
• Cрок обращения: 3 года (оферта через 2 года)
• Рейтинг эмитента: A-.ru, прогноз «Стабильный», НКР;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 29,00% (Доходность до оферты - не выше 33,2%);

• Предварительная дата открытия книги заявок – 12 декабря;
• Предварительная дата размещения – 18 декабря;

• Агент по размещению: Банк ГПБ (АО)
• Ковенанты: нарушение сроков публикации ежеквартальной отчётности (РСБУ)

🙂Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Требуется прохождение теста

#Первичка
💡Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО «ЭнергоТехСервис»

• Серия: 001P-06;
• Объем выпуска: 1,5 млрд рублей;
• Cрок обращения: 2 года;
• Амортизация: 5% номинальной стоимости в даты выплаты 13-20 купонов, 15% номинальной стоимости в даты выплаты 21-24 купонов;
• Рейтинг эмитента: ruА- от Эксперт РА, прогноз Стабильный;
• Купонный период: 30 дней

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 550 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 16 декабря;
• Предварительная дата размещения – 19 декабря;

• Организатор: ПАО «Совкомбанк»

✨Только для квалифицированных инвесторов

#Первичка
*🔥*🔴**Новые выпуски биржевых облигаций ПАО «ТГК-14»

• Серии: 001Р-03 И 001Р-04;
• Объем выпусков: 3 млрд. рублей;
• Рейтинг эмитента: A-.ru / Стабильный от НКР; BBB+(RU)/Стабильный от АКРА;
ruBBB+/Стабильный от Эксперт РА;
• Купонный период выпусков: 30 дней

001Р-03 (фиксированный купон)
• Ориентир по ставке купона: не выше 26,50% годовых (YTM не выше 29,97% годовых)
• Срок обращения: 3,5 года
🙂Доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Требуется прохождение тестирования

001Р-04 (переменный купон)
• Ориентир по ставке купона: Спред к Ключевой ставке Банка России не выше 650 б.п;
• Срок обращения: 2,5 года
⭐️Только для квалифицированных инвесторов

• Предварительная дата сбора книги – 16 декабря;
• Предварительная дата размещения – 19 декабря;

• Организатор: Инвестиционный банк Синара;

#Первичка
*🆕*💴**Дебютный выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «АвтоМоё Опт»

• Серия: БО-01;
• Объем выпуска: 17 млн CNY;
• Номинал: 100 CNY
• Срок обращения: 3 года;
• Амортизация: 11-14 купонные периоды по 25% ежеквартально;
• Рейтинг эмитента: BB.ru от «НКР». Прогноз «стабильный»;
• Купонный период: 91 день;

• Ориентир по ставке купона: 21,00% годовых;
• Расчёты: В рублях РФ по курсу ЦБ
• Дата начала размещения – 4 декабря;

• Организатор: ФИНАМ