#Первичка
*⚠️*⚡️**Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном АО «СЕЛЕКТЕЛ»

• Серия: 001P-05R;
• Объем выпуска: 3 млрд рублей;
• Cрок обращения: 2,5 года;
• Рейтинг эмитента: ruAA-/Стабильный от Эксперт РА, A+(RU)/Позитивный от АКРА;
• Купонный период: 30 дней ;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 400 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – конец ноября / начало декабря;
• Предварительная дата размещения - конец ноября / начало декабря;

• Организатор: Газпромбанк;

🙂Доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Требуется прохождение тестирования

🔍 На 19 ноября запланировано размещение эмитента ООО «Антерра»
• Кредитный рейтинг: ВВ- от НРА

Параметры выпуска:
• Объем размещения: 350 млн рублей
• Срок обращения: 3 года
• Дюрация: 2,5 года
• Ставка купона: 30% (YTM~ 33,55)
• Периодичность выплаты купона: ежеквартально

• Организатор: ИК Диалот

#Первичка
🔼🍏Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «ИКС 5 ФИНАНС»

• Серия: 003P-01;
• Объем выпуска: от 5 млрд рублей;
• Cрок обращения: 10 лет (оферта через 9 месяцев);
• Рейтинг поручителя: ruAAA / Стабильный от Эксперт РА, AAA(RU) / Cтабильный от АКРА
• Купонный период: 30 дней

• Ориентир ставки купона (доходности): не выше 23,00% годовых (YTP не выше 25,59%)

• Дата сбора книги – 14 ноября с 11:00 до 15:00
• Предварительная дата размещения - 20 ноября

• Организатор: Газпромбанк, Россельхозбанк, Инвестиционный Банк Синара

📖Книга уже открыта!

#Первичка
*🚗*‼️**Новые выпуски биржевых облигаций АО "РОЛЬФ"

• Серии: 001Р-04 И 001Р-05;
• Объем выпусков: 3 млрд. рублей;
• Рейтинг эмитента: ruA (развивающийся) от Эксперт РА
• Купонный период выпусков: 30 дней

001Р-04 (переменный купон)
• Тип ставки: переменный с фиксацией значения КС на 5-ый рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода
• Ориентир по ставке купона: будет определен позднее
⭐️Только для квалифицированных инвесторов

001Р-03 (фиксированный купон)
• Тип ставки: фиксированный на весь срок обращения;
• Ориентир по ставке купона: будет определен позднее
🙂Доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Требуется прохождение тестирования

• Предварительная дата сбора книги – 26 ноября;
• Предварительная дата размещения – 29 ноября;

• Организатор: Газпромбанк

#Первичка
*🌐*🌻**Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО «ФОСАГРО»

• Серия: будет позднее;
• Объем выпуска: 20 млрд рублей;
• Cрок обращения: 5 лет (оферта через 2-2,5 года);
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA / Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней

• Ориентир по ставке купона: КС + спред 200 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 15 ноября
• Предварительная дата размещения - 22 ноября

• Организатор: Газпромбанк

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста

#Первичка
*💬*⌛**Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО «ГПБ ФИНАНС»

• Серия: 001Р-01Р;
• Объем выпуска: не менее 5 млрд рублей;
• Cрок обращения: 3 года (колл-опцион через 2 года);
• Рейтинг эмитента: AA+(RU) / Стабильный от АКРА, ruAA+ / Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 91 день

• Ориентир по ставке купона: КС + спред 200 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 14 ноября
• Предварительная дата размещения - 19 ноября

• Организатор: Газпромбанк

• Минимальная сумма заявки при первичном размещении – 1,4 млн руб.
🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста

*🔜*На 6 ноября запланировано дебютное размещение эмитента АО «Вератек»
Параметры выпуска:
• Объем размещения: 500 млн рублей
• Срок обращения: 3 года
• Дюрация ~ 2,5 лет
• Ставка купона: 26% (YTM~ 28,64)
• Периодичность выплаты купона: ежеквартально

• Организатор: ИК Диалот

#Первичка
🆕*🔺*Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО «Альфа-Лизинг»

• Серия: БО-02;
• Объем выпуска: 1 млрд. руб.;
• Cрок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: AA- (RU) Стабильный от АКРА
• Купонный период: 91 день;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 300 б.п.

∙ Предварительная дата сбора книги: 07 ноября 2024
∙ Предварительная дата размещения: 12 ноября 2024

• Организатор: АО «АЛЬФА-БАНК»

🔔 Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам в соответствии с ограничениями, предусмотренными ФЗ №192

*🔋*🔥**Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО «РУСГИДРО»

• Серия: БО-002Р-01;
• Объем выпуска: 20 млрд рублей;
• Cрок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA / Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней

• Ориентир по ставке купона: КС + спред 200 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 7 ноября
• Предварительная дата размещения - 14 ноября

• Организатор: Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, БК РЕГИОН

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста

Московская биржа подвела итоги торгов в июле 2024 года
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 1,8 трлн рублей (1,7 трлн рублей в июле 2023 года). Здесь и далее – без учета однодневных облигаций. Среднедневной объем торгов – 76,5 млрд рублей (78,7 млрд рублей в июле 2023 года).
В июле на фондовом рынке Московской биржи размещено 80 облигационных займов. Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 2,1 трлн рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 1,1 трлн рублей.

Подробнее на Московской бирже: https://www.moex.com/n71671

Московская Биржа

Московская Биржа - Новости и пресс-релизы Московской биржи

Актуальные финансовые новости на сайте Московской бирже. Самая актуальная информация для инвесторов и акционеров.