🗓 В первом квартале 2024 года Бьюрри отдал предпочтение сырьевым товарам, таким, как золото, и возобновляемым источникам энергии.

🟢 Самым крупным холдингом фонда стал Sprott Physical Gold Trust — он увеличил свою позицию на $7,62 млн, или на 7,37%. Данный золотой фонд с начала года принес прибыль в размере 16%.

🟢 Следующей позицией стала Cigna Holding Co — она выросла на $7,26 млн или на 7,02%, что означает уверенность в росте сектора здравоохранения.

🟢 Также инвестор добавил в портфель акции BP Plc на $6,59 млн, что привело к изменению портфеля на 6,37% и стало свидетельством уверенности в переходе к более чистым источникам энергии.

🟢 Помимо этого, Бьюрри сделал ставку на акции First Solar Inc, занимающейся возобновляемыми источниками энергии, купив на $5,06 млн и увеличив свой портфель на 4,89%.

🟢 Замыкает пятерку крупнейших покупок Baidu Inc — $4,38 млн, что означает изменение портфеля на 4,07%.

Общая рыночная стоимость портфеля Scion выросла с $94,6 млн до $103,49 млн.

Источник

🔻Ежеквартальный отчет по ценным бумагам раскрывает изменения внутри портфеля Майкла Бьюрри.

Представлен список всех позиций, которые были закрыты в конце первого квартала. Известные имена включают: Google, Amazon, Booking и Oracle.

⚡️ Последний отчет 13F раскрывает инвестиционные корректировки Майкла Бьюрри за последний квартал.

В четвертом квартале 2023 года Майкл Бьюрри внес значительные изменения в свой портфель. Данные отражены в отчете 13F поданной его фирмой Scion Asset Management. За последний квартал портфель пополнился 18 новыми акциями.

🟢 Самые весомые приобретения:

• HCA Healthcare Inc ($HCA), 20 000 акций, что составляет 5,72% портфеля и оценивается в $5,41 млн.
• Oracle Corp ($ORCL), состоящая из 50 000 акций, что составляет около 5,57% портфеля, общей стоимостью $5,27 млн.
• Citigroup Inc ($C), 100 000 акций, что составляет 5,44% портфеля и общую стоимость $5,14 млн.

🟢 Увеличение ключевых позиций:
• JDcom Inc ($JD) приобрел еще 75 000 акций, доведя общее количество акций до 200 000. Это означает увеличение количества акций на 60% и влияние на текущий портфель на 2,29%. текущий портфель стоимостью $5,78 млн.
• Alibaba Group Holding Ltd ($BABA) увеличился на 25 000 акций, достигнув в общей сложности 75 000 акций. Данный корректировка означает увеличение количества акций на 50%, а их общая стоимость составляет 5,81 миллиона долларов.

🔴 Сводка проданных позиций:
• Stellantis NV ($STLA): Все 400 000 акций были проданы, что оказало влияние на портфель на -7,73%.
• Euronav NV ($EURN): Весь пакет из 250 000 акций был ликвидирован, что оказало влияние на портфель на -4,15%.

Источник

📉 Майкл Бьюрри официально закрыл свой "шорт против рынка" объемом 1,6 млрд. долл. За все время, пока он их держал, рынок действительно падал.
Во вторник хедж-фонд Scion Capital опубликовал в федеральной базе данных SEC информацию о том, что по состоянию на конец сентября он закрыл позиции "пут" по SPDR S&P 500 ETF ($SPY) и Invesco QQQ Trust ($QQQ), отслеживающему индекс Nasdaq 100.

По состоянию на последний торговый день второго квартала объем этих "медвежьих" ставок составил более 1,6 млрд. долл. В третьем квартале эти индексы упали на 3,6% и 3% соответственно.

*Обратите внимание, что невозможно узнать реальную доходность путов, поскольку он не обязан раскрывать цену исполнения и дату истечения опциона.

🕯 Бьюрри полностью избавился от акций китайских JD com($JD) и Alibaba($BABA). Инвестор также открыл 27 новых позиций, включая крупные сделки с пут-опционамиВсего на конец второго квартала фонд Бьюрри имел позиции в бумагах 46 различных компаний и две позиции в производных финансовых инструментах. На долю топ-10 позиций фонда приходилось 97,09% всей стоимости портфеля, которая составила $1,73 млрд на 30 июня 2023 года.

Согласно финансовой декларации за второй квартал, хедж-фонд Scion Asset Management полностью избавился от акций 15 компаний. Наиболее крупными продажами стали следующие сделки:

🔴 250 тыс. акций китайского онлайн-ретейла JD com($JD)
🔴 100 тыс. акций китайского онлайн-ретейла Alibaba($BABA)
🔴 100 тыс. акций видеосервиса Zoom Video Communications($ZM)

Инвестиционный фонд открыл 27 новых позиций, включая крупные сделки с пут-опционами на бумаги крупных американских ETF. Среди наиболее заметных приобретений стала покупка следующих инструментов:

🟢 2 млн пут-опционов на акций фонда SPDR S&P 500 ETF Trust (51,05% от портфеля)
🟢 2 млн пут-опционов на бумаги фонда Invesco QQQ ETF (42,54% от портфеля)
🟢 25 тыс. акций коммуникационной компании Charter Communications ($CHTR)
🟢 55 тыс. бумаг электроэнергетической компании Generac Holdings ($GNRC)

Фонд также приобрел акции одного из крупнейших в США поставщиков рецептурных препаратов CVS Health, компании в сфере гостеприимства и развлекательных услуг MGM Resorts, телекоммуникационного конгломерата Warner Bros. Discovery и других.

Источник

⚡️Майкл Бьюрри снова шортит рынок СШАХедж-фонд Scion Asset Management Майкла Бьюрри раскрыл данные по сделкам за второй квартал 2023 года.

В конце второго квартала Бьюрри держал медвежьи опционы на широкий индекс S&P 500 и Nasdaq 100, согласно данным по ценным бумагам, опубликованным в понедельник.

В течение квартала компания приобрела пут-опцион номинальной стоимостью 739 млн. долл. против популярного фонда Invesco QQQ Trust ETF, а также отдельные пут-опционы номинальной стоимостью 886 млн. против фонда SPDR S&P 500 ETF.

Следует отметить, что в отчете приводятся данные о владении акциями Бьюрри только на конец второго квартала, поэтому вполне возможно, что с тех пор он вышел из "медвежьей" позиции или сделал дополнительные шаги.

📊10 крупнейших холдингов компании по состоянию на конец первого квартала🔴 Так же Scion полностью ликвидировал позиции в акциях:

• MGM Resorts — оператор казино
• SkyWest — региональная авиакомпания
• Qurate Retail Group — медиакомпания
• Wolverine World Wide — производитель обуви
• Black Knight — финтех в сфере ипотечного кредитования

*🇨🇳 Фонд Майкла Бьюрри сделал ставку на акции китайских онлайн-ретейлеров и банки США*.

Хедж-фонд Scion Asset Management раскрыл данные по сделкам за первый квартал 2023 года. Бьюрри сделал ставку на крупнейших китайских ретейлеров — JD com и Alibaba, свидетельствуют данные декларации 13 F, предоставленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

🇺🇸 Фонд также приобрел бумаги ряда региональных банков США и сделал ставку на то, что банковский сектор сможет пережить кризис. В первом квартале Scion Asset Management приобрел акции таких банков, как:

• New York Community Bancorp ($NYCB)
• Capital One Financial ($COF)
• Western Alliance ($WAL)
• PacWest Bancorp ($PACW)
• Huntington Bancshares ($HBAN)

Согласно данным сервиса GuruFocus, отслеживающего операции крупнейших фондов США, наибольшая доля в портфеле Майкла Бьюрри на 31 марта 2023 года принадлежит бумагам китайского онлайн-ретейлера JD com (10,26% от портфеля). Также большую долю в портфеле Scion Asset Management имеют бумаги другого китайского онлайн-гиганта — Alibaba (9,56%) и акции розничного продавца ювелирных изделий с бриллиантами Signet Jewelers (9,09%).

Всего на долю топ-10 бумаг фонда приходится 72,57%% всей стоимости портфеля. Общая стоимость инвестпортфеля фонда по состоянию на 31 марта 2023 года составила $107 млн.

Кроме того, фонд сократил позиции в бумагах владельца частных тюрем и психиатрических больниц GEO Group (продажа 663,12 тыс. акций на сумму около $6,5 млн) и акциях производителя полупроводников Coherent (продажа 25 тыс. акций на сумму около $1 млн).

Источник

📊 **Структура портфеля Майкла Бьюрри — наглядно.

GEO GROUP INC/THE — 25.01% ($GEO) / $11,641,241BLACK KNIGHT INC — 19.90% ($BKI) / $9,262,500COHERENT CORP — 11.31% ($COHR) / $5,265,000ALIBABA GROUP — 9.47% ($BABA) / $4,404,500JDCOM INC-ADR — 9.05% ($JD) / $4,209,750WOLVERINE WORLD WIDE INC — 8.36% ($WWW) / $3,892,184MGM RESORTS INTERNATIONAL — 7.20% ($MGM) / $3,353,000QURATE RETAIL INC-SERIES A — 5.25% ($QRTEA) / $2,445,000SKYWEST INC — 4.40% ($SKYW) / $2,063,750💰Total value: $46M+**