#SPIKE_РИНОК на 05/07 ??****

Проторговано за тиждень ?*
*• кукурудза DAP Одеса, Україна, груд @170$
• пшениця 11.5pro DAP Одеса, Україна, серп-верес @195$
• пшениця фуражна DAP Одеса, Україна, серп-верес @185$
• жовтий горох DAP Одеса, Україна, лип @283$
• соя ГМО DAP Одеса, Україна, жовт @402$
• соя НЕ-ГМО DAP кордон Угорщини, верес-жовт @390€
• ріпак НЕ-ГМО ISCC DAP центральна Німеччина, верес-жовт @467€

**? Україна:- Сукупний експорт зернових, олійних та ін. с-г культур у червні склав 5,345 млн т, в т.ч.: кукурудза – 2,808 млн т, пшениця – 976 тис. т, соя – 178 тис. т, ячмінь – 105 тис. т, ріпак - 24 тис. т, соняшник - 5 тис. т, соняшн. олія - 443 тис. т, соєва олія - 28 тис. т, макуха та шрот - 463 тис. т.
- Україна очікує у сезоні 24/25 зниження сукупного експорту зернових і олійних до 44,5 млн т (-22% відносно сезону 23/24).
- Найбільше зниження експорту у сезоні 24/25 очікується: пшениці до 12 млн т (-34% відносно сезону 23/24); кукурудзи до 22,5 млн т (-23%).
- У червні сукупний експорт України розподілився: до країн Європи – 50,2% або 2,682 млн т, до країн Близького Сходу та Азії – 43,6% або 2,330 млн т, та інші напрямки – 332 тис. т. *? Європа:*- З 1 липня вступило в силу рішення Ради ЄС про підвищення мит на імпорт зернових, олійних та продуктів переробки з РФ та Білорусі.
- Станом на 1 липня Україна майже вичерпала річну квоту безмитного імпорту кукурудзи до Європи. До ЄС з України імпортовано 8,171,287 т з початку січня 2024 р. Поріг на 2024 р. - 11,155,449.04 т.

*? КУКУРУДЗА
Кон'юнктура ринку кукурудзи почала приваблювати більше покупців. Старий врожай торгувався на рівні 165-170 $ у порти з поставкою в липні. Новий врожай торгувався на рівні 170 $ листопад-грудень у морські порти. Західний кордон торгувався в діапазоні 155-160 € завантажено в європотяг. В напрямку Пн. Італії покупці купували новий врожай кукурудзи на рівні 200-205 € доставлено вагонами. Угорщина торгувала кукурудзу на рівні 175-178 € FCA.
Останні індикації покупців, врожай 2024:
• DAP Україна (Одеса) ~165-170$
• DAP Україна (Дунай) ~170-175$
• FCA Україна (кордон) ~155-160€
• DAP Італія (пн.) (потяг) ~200-205€*

*? ПШЕНИЦЯ
Загальне зниження виробництва пшениці в Україні, рФ та Європі складе близько 20 млн т у 2024 році. Котирування на пшеницю зросли в середньому на 5 $. Очікування покупців на фуражну пшеницю - 180-183 $, за пшеницю з білком 10% - 185 $, а продовольча торгується по 190-199 $ в у напрямку морських портів з поставкою в липні-серпні.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 12.5pro ~194-196$
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~190-195$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~176-185$
• FCA Україна (кордон) 11pro ~165-170€
• FCA Україна (кордон) фураж ~155-160€*

*? ЯЧМІНЬ
Ціни на ячмінь стабілізувалися і почали зростати з 150-155 $ до 155-162 $ у напрямку морських портів.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~155-162$
• DAP Україна (Дунай) ~165-170$
• FCA Україна (кордон) ~150-160$*

*? РІПАК
З ростом цін покупці зменшують апетити, а продавці зменшують пропозицію. Продавці вишукувалися в чергу, готові до продажу після зупинки зростання цін. Чекаємо моменту падаючого ринку, коли покупці зазвичай зникають. Деякі європейські переробники вже покриті до грудня 2024, решта закуповує на жовтень-листопад. Ціни зростали під впливом погоди в Канаді.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~480-490$
• FCA Україна (кордон) ~440-460€
• DAP Болгарія (центр) ~470-480€
• DAP Німеччина (сх.) ~465-475€
• DAP Німеччина (зх.) ~475-480€*

*? СОЯ
Україна очікує збільшення експорту на 1 млн т у сезоні 2024/25 відносно минулого року. Виробники активно продають сою в усіх напрямках. У напрямку кордону контракти укладалися в діапазоні 382-400 € DAP за ГМО сою.
Останні індикації покупців ГМО, врожай 2024:
• DAP Україна (кордон) ~380-390€
• DAP Італія (пн.) ~425-430€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО, врожай 2024:
• DAP Україна (кордон) ~380-385€
• FCA Україна (кордон) ~390-400€
• DAP Італія (пн.) ~435-440€
• DAP Угорщина (пн.) ~425-430€*

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! ??****

#SPIKE_FREIGHT на 03/07 ??

Проторгований фрахт ?
Річкова логістика (баржі):
• Ізмаїл - Констанца, Румунія (червень) @13€

? Автомобільна логістика:
Автомобільний експорт агропродукції у червні склав найнижчий показник з початку 2024 року - 327,6 тис. т. Відвантаження у червні скоротилося на 23,2% порівняно з 426,4 тис. т у травні. Найбільшим імпортером української агропродукції серед країн Східної Європи стала Польща. Зростання обсягів експорту в напрямку Польщі стало наслідком завершення мітингів. Переорієнтація експорту на традиційні шляхи постачання – морські, разом із загальною низхідною тенденцією в червні, знизила навантаження на автомобільний коридор через Румунію до 78,8 тис. т, Молдову до 58,2 тис. т, Угорщину до 36,5 тис. т та Словаччину до 22,7 тис. т. Середньодобовий експорт у червні через всі автомобільні пункти пропуску впав до 10,9 тис. т. Ставки автомобільного фрахту в експортному напрямку залишилися без особливих змін відносно минулого тижня, в той час як ставки в напрямку портів знизилися до 15%.
Ринкові ставки транспортування автомобілями:
• зх. Україна - центр. / пн. Італія @120-134€
• зх. Україна - пн. Болгарія @77-100€
• зх. Україна - сх. Німеччина @118-133€
• центр. Україна - пд. Румунія @75-100€
• центр. Україна - порти Дунаю @33-37$
• центр. Україна - порти Одеси @23-29$

*? Залізнична логістика:
Cередньодобовий показник експортних відвантажень залізничним транспортом у червні через західний кордон зменшився з 264 до 257 вагонів на добу. У розрізі кордонів, найбільший приріст має Польща з 74,3 вагонів на добу. Зазначимо, що у червні фокус змістився на передачу по лінії 1520 мм з 20,3 вагонів на добу до 30,7 вагонів на добу відносно минулого місяця. Відчутне зростання показала Румунія з +20,0 вагонів на добу.
В напрямку морських портів у червні показник добового вивантаження вагонів із зерном у портах Великої Одеси знизився до 1200-1400 вагонів відносно минулого тижня. Середньодобове вивантаження за попередній тиждень склало 1197 вагонів на добу, що на 4,5% менше порівняно з минулим тижнем. Кількість рухомих вагонів у напрямку портів скоротилася на 26,3% порівняно з минулим тижнем до 2993 вагонів. Аналогічна тенденція спостерігається в порту Ізмаїла, де середньодобове вивантаження вагонів знизилося до 95 вагонів на добу. Ставки залізничного фрахту по Європі підвищилися в середньому на 2-3 євро порівняно з минулим тижнем, залежно від напрямку.
Ринкові ставки транспортування залізницею:
• Львівська обл. - кордон @14-21$ | порт @25-29$
• Хмельницька обл. - кордон @20-24$ / порт @26-31 $
• Житомирська обл. - кордон @22-26$ | порт @25-28
• Київська обл. - кордон @22-26$ | порт @25-29$
• Чернігівська обл.- кордон @28-35$ | порт @25-29$
• Черкаська обл. - кордон @25-36 $ / порт @23-30 $
• Харківська обл. - кордон @31-37$ | порт @29-34$
• Чоп - пн. Італія (вер-лист) @48-55€
• Чоп - пн. Угорщина (серпень-листопад) @37€
• Чоп - пн. Німеччина (серпень) @51-54€*? Водна логістика:
Власники костерів та барж намагаються збільшити фрахт, проте достатня кількість пропозиції суден для забезпечення потреби в поточному вантажопотоці призводить лише до стабілізації в тижневому порівнянні. В той же час зростання попиту на судна типу хендісайз за рахунок пожвавлення ринку зернових призвело до зростання фрахту на 2$.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Константа, Румунія (1-3 тис. тонн) @11-12€
• Ізмаїл - Русе/Сілістра, Болгарія (1-3 тис. тонн) @17-18€
• Ізмаїл - Ізраїль (5-7 тис. тонн) @26-27$
• Рені - Мармара, Туреччина (5-7 тис.тонн) @16-17$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - Сх. узбережжя Італії (30-35 тис. тонн) @23-24$
• Чорноморськ - Іспанія(30-35 тис. тонн) @24-25$
• Чорноморськ – Пд. Китай (60-65 тис. тонн) @52-54 $
• Чорноморськ – Пд. Вʼєтнам (60-65 тис. тонн)50-52 $

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!??****

#SPIKE_РИНОК на 28/06 ??**

Проторговано за тиждень ?
Врожай 2023
• соя НЕ-ГМО DAP центральна Угорщина, лип-серп @460€
• олія соняшникова сира DAP Одеса, Україна, лип @900$
Врожай 2024
• пшениця 11.5pro DAP Одеса, Україна, серп-верес @190$
• пшениця 10.0pro DAP Одеса, Україна, серп-верес @180$
• пшениця фуражна DAP Одеса, Україна, серп-верес @182$->176$
• соняшник DAP Одеса, Україна, верес-жовт @442$ з ПДВ
• соя НЕ-ГМО DAP центральна Угорщина, верес-жовт @435€**

**? Україна:
• Станом на 27.06 зібрано ранніх зернових: пшениці - 112 тис. тонн; ячменю - 545 тис. тонн; гороху - 56 тис тонн.
? Європа:
• Імпорт до ЄС за період з 01.07.23 по 23.06.24 включає: пшениці - 12.1 млн тонн (порівняно з 11.5 млн тонн у минулому році), кукурудзи - 18.6 млн тонн (порівняно з 26.2 млн тонн), ячменю - 1.9 млн тонн (порівняно з 2.0 млн тонн), сої - 12.8 млн тонн (порівняно з 12.9 млн тонн), ріпаку - 5.5 млн тонн (порівняно з 7.5 млн тонн), соняшнику - 0.7 млн тонн (порівняно з 2.2 млн тонн).
? КУКУРУДЗА
Активність торгів кукурудзою старого врожаю майже відсутня. Вся увага гравців зосереджена на кон'юнктурі нового врожаю. Ціни нового врожаю зазнали значної корекції та торгувалися на рівні 155-160$ за тонну в напрямку морських портів (поставка в період жовтень-грудень). Західний кордон торгувався на рівні 155-160€, завантажено в європотяг. В той же час продавці вели себе досить стримано в очікуванні вищих рівнів.
Останні індикації покупців, врожай 2024:
• DAP Україна (Одеса) ~155-160$
• DAP Україна (Дунай) ~160-165$
• FCA Україна (кордон) ~155-160€
• DAP Італія (пн.) (потяг) ~200-205€
*? ПШЕНИЦЯ
Ціни на пшеницю знизилися під тиском значної пропозиції та сезонної корекції через небажання покупців проводити активні закупівлі перед насиченням ринку новим врожаєм. Останні угоди укладалися на рівні 176$ за фуражну пшеницю без білка, 180$ за пшеницю з білком 10% та продовольчу пшеницю 190$ з поставкою на експорт в напрямку морських портів. Західний кордон торгував продовольчу пшеницю з мінімальним білком 11% за ціною 170€, завантажено в європотяг липень-серпень.
Останні індикації покупців, врожай 2024:
• DAP Україна (Одеса) 12.5pro ~192-194$
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~188-190$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~174-175$
• FCA Україна (кордон) 11pro ~165-170€
• FCA Україна (кордон) фураж ~155-160€
*? ЯЧМІНЬ
Україна обмолотила близько 10% планових площ ячменю та зібрала перші пів мільйона тонн ячменю нового врожаю. Ціни знизилися відносно минулого тижня на 10$, до 150-155$, доставлено до морських портів.
Останні індикації покупців, врожай 2024:
• DAP Україна (Одеса) ~150-155$
• DAP Україна (Дунай) ~154-157$
• FOB Україна (Дунай) ~164-166$
• FCA Україна (кордон) ~145-155$
• CIF Кіпр (порт) ~185-188$*
? РІПАК
Ціни на ріпак залишаються без особливих змін відносно минулого тижня у зв'язку з корекцією базисів за всіма напрямками. За оцінками ринку, близько 1 млн тонн ріпаку вже продано за всіма напрямками. Внутрішня переробка все ще не активна в закупівлях, очікуючи більш масової пропозиції з початком жнив у липні.
Останні індикації покупців, врожай 2024:
• DAP Україна (Одеса) ~430-435$
• FCA Україна (кордон) ~400-405€
• DAP Болгарія (центр) ~435-440€
• DAP Німеччина (сх.) ~430-440€
• DAP Німеччина (зх.) ~440-450€
• FOB Україна (Дунай) ~450-465$
• CIF Румунія (порт) ~440-445€*

**?* *СОЯУкраїнські виробники західної України продовжують активно укладати контракти на поставку сої нового врожаю в напрямку Європи. Ринок Європи знизився в ціні на 10-15€ за тонну відносно минулого тижня.
Останні індикації покупців ГМО, врожай 2024:
• FCA Україна (кордон) ~380-390€
• DAP Італія (пн.) ~425-430€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО, врожай 2024:
• DAP Україна (кордон) ~380-385€
• FCA Україна (кордон) ~390-400€
• DAP Італія (пн.) ~435-440€
• DAP Угорщина (пн.) ~425-430€
Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! ??****

#SPIKE_FREIGHT на 26/06 ??

Проторгований фрахт ?
Річкова логістика (баржі):
• Ізмаїл - Констанца, Румунія (червень) @12,5€

? АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
Станом на 24.06, експорт агропродукції автомобільним транспортом у червні склав 261 тис. тонн, що суттєво нижче травневого місячного показника 426 тис. тонн. Польський кордон залишається лідером експорту з показником 106 тис. тонн, словацький кордон займає найнижчу позицію з 18 тис. тонн. На румунському кордоні показник експорту становить 62 тис. тонн, на молдавському – 43 тис. тонн, на угорському – 31 тис. тонн. Середньодобовий показник експорту по всіх кордонах незначно знизився і становить 10885 тонн, що на 7% менше у порівнянні з передостаннім тижнем.
Незмінними залишаються лідери автомобільного експорту в червні: олія соняшникова – 38 тис. тонн та соєві боби – 30 тис. тонн.
Очікуване зниження річного експорту наступного року та балансування експорту різними видами транспорту в різних напрямках дозволить зняти надмірне навантаження на автомобільну індустрію. Ціни на перевезення автомобільним транспортом залишаються на рівні попереднього тижня.
Ринкові ставки транспортування автомобілями:
• зх. Україна - центр. / пн. Італія @118-134€
• зх. Україна - пн. Болгарія @75-100€
• зх. Україна - сх. Німеччина @115-130€
• центр. Україна - пд. Румунія @75-100€
• центр. Україна - порти Дунаю @36-47$
• центр. Україна - порти Одеси @25-34$

? ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
Середньодобова норма у червні передачі с-г продукції до перевезення залізничним транспортом через західний кордон склала 259 вагонів. Показник передачі вагонів на польському кордоні склав 74,34 вагони на добу. У той же час, за рахунок зростання передачі вантажів через Вадул-Сірет-Дорнешти та Рені-Джурджулешт-Галац на румунському кордоні спостерігаємо збільшення показника передачі вагонів до 48,13 вагонів на добу. На угорському кордоні цей показник становить 26,31 вагона на добу. На словацькому кордоні показник становить 29,13 вагонів.
У портах Великої Одеси середньодобовий показник вивантаження вагонів знизився на 3,45% та становить 1254 вагони на добу. Спостерігається значне зменшення, на 21,6%, кількості вагонів, що рухаються в напрямку порту - до 4064 вагонів. Скоротилася і кількість вагонів, що накопичуються у порту Ізмаїл - до 446 одиниць. Середньодобовий показник вивантаження знизився на 18% та становить 105 вагонів на добу.
Ставки залізничного перевезення залишаються без особливих змін.
Ринкові ставки транспортування залізницею:
• Львівська обл. - кордон @12-19$ | порт @23-27$
• Хмельницька обл. - кордон @18-23 $ / порт @24-29 $
• Житомирська обл. - кордон @20-24$ | порт @22-26
• Київська обл. - кордон @20-24$ | порт @23-28$
• Чернігівська обл.- кордон @26-34$ | порт @23-27$
• Черкаська обл. - кордон @23-34 $ / порт @21-28 $
• Харківська обл. - кордон @29-35$ | порт @27-32$
• Чоп - пн. Італія (лип-вер) @45-48€
• Чоп - Північна Німеччина (серпень-листопад) @51-54€
• Мостицька - Північна Німеччина (серпень) @52-60€

? ВОДНА ЛОГІСТИКА
Спостерігається поступове відновлення попиту на водний фрахт з боку експортерів через торгову активність з ранніми зерновими. В той же час поновлення обстрілів суден, що прямують Червоним морем, спричинило підвищення фрахтових тарифів на панамакси. Активність вантажних потоків через Дунай сприяла незначному підвищенню тарифів у сегменті барж. У той же час фрахтові ставки на хендісайзи та костери утримуються на минулому рівні.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Константа, Румунія (1-3 тис. тонн) @11-12€
• Ізмаїл - Русе/Сілістра, Болгарія (1-3 тис. тонн) @17-18€
• Ізмаїл - Ізраїль (5-7 тис. тонн) @26-27$
• Рені - Мармара, Туреччина (5-7 тис.тонн) @16-17$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - Сх. узбережжя Італії (30-35 тис. тонн) @20-22$
• Чорноморськ – Пд. Китай (60-65 тис. тонн) @52-54 $
• Чорноморськ – Пд. Вʼєтнам (60-65 тис. тонн)50-52 $
• Чорноморськ - Бангладеш (60-65 тис. тонн) @52-54$Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!??****

#SPIKE_РИНОК на 21/06 ??**

Проторговано за тиждень ?
Врожай 2023
• пшениця фуражна DAP Одеса, Україна, черв-лип @192$
Врожай 2024
• пшениця 11.5pro DAP Одеса, Україна, серп @200$
• пшениця фуражна DAP Одеса, Україна, серп @185$
• соя НЕ-ГМО DAP пн. Італія, верес-жовт @ ZSX24+...c/bu
• ріпак НЕ-ГМО DAP Одеса, Україна, лип-серп @432$
• ріпак НЕ-ГМО ISCC DAP сх. Німеччина, серп-верес @435€**

**? Україна:
• За 15 днів червня Україна експортувала: кукурудзи - 1.3 млн. тонн, пшениці - 0.514 млн. тонн, ячменю - 38 тис. тонн, сої - 94 тис. тонн, ріпаку - 19 тис. тонн, соняшнику - 2 тис. тонн, олію соняшникову - 232 тис. тонн, олію соєву - 14 тис. тонн, макуху та шрот - 187 тис. тонн.
• Загальний річний експорт основних культур на 15.06 склав: кукурудзи - 25 млн. тонн (вересень-червень), пшениці - 17.5 млн тонн (липень-червень), ячменю - 2.4 млн тонн (липень-червень), сої - 2.7 млн тонн (вересень-червень), ріпаку - 3.6 млн тонн (липень-червень).
? КУКУРУДЗА
Ціни на кукурудзу старого врожаю продовжили зниження та торгувалися на рівні 165-170$ доставлено до морських портів у червні-липні. На кордоні ціни також знизилися до номінального рівня 162-167€ FCA завантажено у європотяг на липень-серпень. Індикації на новий врожай кукурудзи знизилися до рівня 165$ СРТ порт та 162-165€ FCA завантажено в європотяг на кордоні. В той же час, ринок Північної Італії на новий врожай торгувався на рівні 212-215€ доставлено потягами. Угорська кукурудза торгувалася в напрямку Італії на рівні 180€ або з премією 15€ до української кукурудзи на умовах FCA Чоп, що складає різницю в логістиці та премію за європейське походження врожаю.
Останні індикації покупців, врожай 2023:
• DAP Україна (Одеса) ~165-170$
• DAP Італія (пн.) (авто) ~220-225€
Останні індикації покупців, врожай 2024:
• DAP Україна (Одеса) ~160-165$
• FCA Україна (кордон) ~162-165€
• DAP Італія (пн.) (потяг) ~212-215€
• CIF Італія (порт) ~210-212€
*? ПШЕНИЦЯ
Зниження цін на пшеницю позбавлене фундаментального фактору - тиску пропозицій з боку українських фермерів. За останній тиждень, ціни на новий врожай пшениці знизилися з боку трейдерів до 10$ за тонну виключно під впливом зовнішніх чинників сезонного заниження цін кінцевими покупцями, полюючи на найдешевшого продавця. Ліквідація довгих позицій або фіксація прибутків трейдерами перед врожаєм додали тиску на ф'ючерсні ціни та зниження котирувань.
Останні індикації покупців, врожай 2024:
• DAP Україна (Одеса) 12.5pro ~198-200$
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~195-197$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~182-185$
• FCA Україна (кордон) 11pro ~171-173€
• DAP Італія (пн.) (потяг) 11pro ~218-220€
• DAP Італія (пн.) (потяг) фураж ~210-212€
*? РІПАК
Цінам на ріпак важко знайти підтримку на передодні збиральної кампанії в Європі та Україні. Можливість збуту українського ріпаку в напрямку Азії, Європи та внутрішньої переробки в Україні створює шалену конкуренцію за культуру. Ринок оцінює загальний об'єм проданого ріпаку по форварду на рівні 600-800 тис. тонн з поставкою з липня до січня за всіма напрямками експорту. При цьому внутрішня переробка не може конкурувати з експортними цінами та вимушена очікувати тиску пропозицій з середини липня. Гравці оцінюють об'єм внутрішньої переробки ріпаку на рівні 1 млн. тонн або нижче.
Останні індикації покупців, врожай 2024:
• DAP Україна (Одеса) ~425-430$
• FCA Україна (кордон) ~380-385€
• DAP Болгарія (центр) ~430-435€
• DAP Німеччина (сх.) ~420-430€
• DAP Німеччина (зх.) ~430-440€
• FOB Україна (Дунай) ~445-450$
• CIF Румунія (порт) ~430-435€

**?* *СОЯСоя продовжує активно торгуватися в напрямку Європи. В напрямку Італії можна знайти збут сої на рівні 440-450€ доставлено потягами. Різниця між ГМО та НЕ ГМО складає до 10€ на тонну.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Дунай) ~435-440$
• FCA Україна (кордон) ~395-400€
• DAP Італія (пн.) ~440-445€
• CIF Туреччина (порт) ~455-460$
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (кордон) 2024 ~385-390€
• FCA Україна (кордон) 2024 ~395-400€
• DAP Італія (пн.) 2024 ~445-450€
Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! ??****

#SPIKE_FREIGHT на 19/06 ??****

Проторговано за тиждень ?****
Річкова логістика (баржі):
• Ізмаїл - Констанца, Румунія (червень) @12,5€

? Автомобільна логістика:
Обмежений попит та низька торгова активність у червні вплинула на зниження експорту агропродукції автотранспортом на 20% у порівнянні з аналогічним періодом травня. Станом на 17.06 через західні кордони було експортовано близько 188 тис. тонн агропродукції. На польському кордоні зафіксовано найбільший показник експорту – 75 тис. тонн, на словацькому найменший – 14 тис. тонн, вирівнявся експорт через румунський – 47 тис. тонн, молдавський – 31 тис. тонн та угорський – 22 тис. тонн кордони. Середньодобовий показник експорту через всі кордони стабільний і становить 11 тис. тонн. Найбільше експортують соняшникову олію – 29 тис. тонни та соєві боби – 21 тис. тонни. Вартість перевезення європейськими напрямками зазнала незначного зростання у порівнянні з попереднім періодом, вартість на внутрішні перевезення зросла на 1-2 $ залежно від напрямку у звязку з наближенням збору нового врожаю.
Ринкові ставки транспортування автомобілями:
• зх. Україна - центр. / пн. Італія @118-134€
• зх. Україна - пн. Болгарія @75-100€
• зх. Україна - сх. Німеччина @115-133€
• центр. Україна - пд. Румунія @75-100€
• центр. Україна - порти Дунаю @36-47$
• центр. Україна - порти Одеси @25-34$

? Залізнична логістика:
Міжсезоння не оминуло і залізницю. Зберігається загальна тенденція до зменшення передачі вагонів на західних кордонах у порівнянні з травнем. Водночас, минулий тиждень демонструє незначне підвищення активності у порівнянні з позаминулим тижнем. Показник середньодобової передачі вагонів становить 257 вагонів на добу. На польському кордоні показник передачі вагонів становить 83,57 ваг/добу за рахунок збільшення передачі по переходам Ізов-Хрубешув та Ягодин-Дорохуськ. На румунському кордоні цей показник становить 42,94 ваг/добу за рахунок зростання передачі по маршруту Рені-Джурджулешт-Галац. На угорському кордоні показник передачі вагонів становить 24,13 ваг/добу, на словацькому – 31,25 ваг/добу. Середньодобовий показник вивантаження у портах Великої Одеси становить 1299 вагонів, рухається в бік Глибокої Води – 5184 вагони, що на 7% менше ніж минулого тижня. Накопичення вагонів у порту Ізмаїл скоротилося майже на 50% і становить 512 вагонів. Середньодобовий показник вивантаження стабільний і становить 128 вагонів на добу.
Ринкові ставки транспортування залізницею:
• Львівська обл. - кордон @12-19$ | порт @23-27$
• Харківська обл. - кордон @29-35$ | порт @27-32$
• Київська обл. - кордон @20-24$ | порт @23-28$
• Чернігівська обл.- кордон @26-34$ | порт @23-27$
• Житомирська обл. - кордон @14-22$ | порт 21-24
• Чоп - пн. Італія (лип-вер) @45-48€
• Чоп - пн. Італія (жовт-груд) @46-50€
• Чоп - центр Німеччини (трав-черв) @45-50€

? Водна логістика:
На порозі сезону судновласники намагаються підвищити тарифи, але через велику пропозицію вільного тоннажу фрахтувальники все ще утримують ринок на низькому рівні. Фрахтові ставки на хендісайзи залишаються переважно стабільними, незначно виросли ставки на баржі – на 1-2€, фрахти на панамакси до Китаю, Бангладешу та В'єтнаму зазнали падіння.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Константа, Румунія (1-3 тис. тонн) @10-11€
• Ізмаїл - Русе/Сілістра, Болгарія (1-3 тис. тонн) @16€
• Ізмаїл - Ізраїль (5-7 тис. тонн) @25-26$
• Рені - Мармара, Туреччина (5-7 тис. тонн) @19-20$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - Східне узбережжя Італії (30-35 тис. тонн) @18-20$
• Чорноморськ - Південний Китай (60-65 тис. тонн) @48-50 $
• Чорноморськ - Південний Вʼєтнам (60-65 тис. тонн)46-48 $
• Чорноморськ - Бангладеш (60-65 тис. тонн) @48-50$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!??****

#SPIKE_РИНОК на 14/06 ??**

Проторговано за тиждень ?
Врожай 2023
• кукурудза DAP Одеса, Україна, черв-лип @182$->180$
• олія соняшникова DAP Одеса, Україна, черв-лип @905$
Врожай 2024
• пшениця 11.5pro DAP Одеса, Україна, серп @208$
• пшениця 11.5pro DAP Одеса, Україна, верес @209$->205$
• пшениця фуражна DAP Одеса, Україна, верес @192$**

*? Україна:
• Згідно з червневим прогнозом WASDE від USDA, у сезоні 2024/25 Україна очікує найнижчі початкові запаси пшениці з 2017 року.
• Експорт пшениці в сезоні 2024/25 прогнозується USDA на рівні 13 млн тонн, що буде найнижчим показником з 2014 року.
• Врожай кукурудзи в сезоні 2024/25 прогнозується USDA на рівні 27,7 млн тонн, а експорт — 24,5 млн тонн при початкових запасах 2,9 млн тонн. Ці прогнози суттєво відрізняються від очікувань локальних гравців ринку України, які прогнозують врожай кукурудзи на рівні 25-26 млн тонн, а експорт — 20-21 млн тонн, що буде найнижчим показником з 2017 року.
? Активність гравців на ринку старого врожаю кукурудзи залишається низькою. Трейдери переходять до програм нового врожаю ранніх зернових. Старий врожай кукурудзи торгувався в напрямку морських портів за ціною $176-180 з поставкою у червні. Західний кордон номінально торгується на рівні €180-185 FCA, завантажено в європотяг у період липень-серпень. Європа очікує збору ранніх зернових та насичення ринків пропозицією фуражного зерна пшениці, що створює альтернативу фуражній кукурудзі з України. Новий врожай кукурудзи торгувався в напрямку портів у межах $176-180 на листопад-грудень. Західний кордон торгував кукурудзу на рівні €172-177, завантажено в європотяг жовтень-грудень.
Останні індикації покупців, врожай 2023:
• DAP Україна (Одеса) ~176-180$
• DAP Україна (Дунай) ~180-182$
• FCA Україна (кордон) ~180-185€
• DAP Італія (пн.) (потяг) ~212-215€
• DAP Італія (пн.) (авто) ~223-225€
• FOB Україна (Дунай) ~197-200$
• CIF Італія (порт) ~220-222$
Останні індикації покупців, врожай 2024:
• DAP Україна (Одеса) ~176-180$
• FCA Україна (кордон) ~172-177€*

? Тендери GASC встановили орієнтири цін для Чорноморського регіону на новий сезон. В останньому тендері українська пшениця була продана за ціною $233.45 FOB з відвантаженням у серпні. Новий врожай пшениці активно торгується в напрямку портів, де продовольчу пшеницю з вмістом білка 11.5% можна було продати за ціною $205-209 з поставкою у серпні-вересні. Зменшення дисконту до $10/тонна на фуражну пшеницю відносно продовольчої підтверджує очікування трейдерів на меншу пропозицію фуражного зерна. Західний кордон номінально торгував пшеницю з вмістом білка 11% за ціною €185-190, завантажено в європотяг у серпні-вересні.
Останні індикації покупців, врожай 2024:
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~204-207$
• DAP Україна (Одеса) 10.5pro ~194-197$
• FCA Україна (кордон) 11pro ~185-190€

? Попит з боку переробних заводів знижується через зачистку та підготовку до ріпакового сезону. Останні ціни на соняшник торгувалися в діапазоні 19-20 тис. грн з ПДВ або $410-430 без ПДВ, доставлено до переробки. Індикації цін нового врожаю знизилися до 17-18 тис. грн з ПДВ або $368-390 без ПДВ, доставлено до переробки у вересні-жовтні.
Останні індикації покупців на соняшник:
• DAP Україна (регіони) ~410-430$
• DAP Болгарія (центр) ~450-460$
• CIF Болгарія (порт) ~445-450$
Останні індикації покупців на олію:
• FCA Україна (регіони) ~760-780€
• DAP Україна (порт) ~830-840€
• DAP Україна (кордон) ~840-850€
? Ціни на ріпак застигли в очікуванні передсезонного раллі або сезонної корекції. Європейська логістика активно торгується вже на вересень та жовтень на заводах. COCERAL очікує врожай ріпаку в Європі у 2024 році на рівні 18,5 млн тонн, що на 1,6 млн тонн менше ніж минулого року.
Останні індикації покупців, врожай 2024:
• FCA Україна (кордон) ~380-385€
• DAP Болгарія (центр) ~430-435€
• DAP Латвія (центр) ~440-440€
• DAP Німеччина (зх.) ~440-445€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! ??****

#SPIKE_FREIGHT на 12/06 ??****

Проторгований фрахт ?*
*Річкова логістика (баржі):• Ізмаїл - Констанца, Румунія (червень) @12€

*? Автомобільна логістика:
У червні експорт сільськогосподарської продукції автомобільним транспортом скоротився під впливом міжсезоння. За 10 днів червня через автомобільні переходи на кордонах було експортовано 111 тис. тонн агропродукції, що на 18% нижче аналогічного періоду травня. На польському кордоні зафіксовано найвищий показник експорту – 40 тис. тонн, на румунському – 29 тис. тонн. Найменш популярними переходами для експорту автомобільним транспортом у червні були словацький кордон – 8 тис. тонн та угорський – 13 тис. тонн. Середньодобовий показник автомобільного експорту через всі кордони за 11 днів червня знизився до 11 153 тонн проти аналогічного показника травня 13 576 тонн. Лідерами галузі залишаються соняшникова олія – 17 370 тонн та соєві боби – 13 223 тонн.
Ринкові ставки транспортування автомобілями:
• зх. Україна - центр. / пн. Італія @117-132€
• зх. Україна - пн. Болгарія @72-98€
• зх. Україна - сх. Німеччина @113-130€
• центр. Україна - пд. Румунія @75-100€
• центр. Україна - порти Дунаю @34-45$
• центр. Україна - порти Одеси @23-33$*

? Залізнична логістика:
Перші 9 днів червня спостерігається тенденція до зниження експортних відвантажень зернових вантажів та продуктів переробки залізничним транспортом через сухопутні кордони у порівнянні з аналогічним періодом травня. Загальний показник середньодобової передачі вагонів на експорт через західний кордон скоротився до 254 вагони за добу. На угорському кордоні зниження відбулося до 20,66 вагонів на добу, на словацькому – до 28,11 вагонів на добу. На польському кордоні показник передачі зерна збільшився до 81,1 вагонів за добу за рахунок переходу Ізов-Хрубешу. На румунському кордоні спостерігається зростання до 42,11 вагонів на добу за рахунок маршруту Рені-Джурджулешт-Галац.
У напрямку морських портів середньодобовий показник вивантаження в портах Одеси знизився до 1274 вагони на добу. Наразі в сторону портів рухається 6244 вагони.
Накопичення вагонів у напрямку порту Ізмаїл незначно зменшилося до 990 вагонів. Середньодобовий показник вивантаження вагонів із зерном в порту Ізмаїл складає 125 вагонів за добу.
Вартість перевезення залізничним транспортом перебуває на рівні попереднього періоду.
Ринкові ставки транспортування залізницею:
• Львівська обл. - кордон @14-22$ | порт @21-26$
• Харківська обл. - кордон @27-33$ | порт @25-30$
• Київська обл. - кордон @18-23$ | порт @21-26$
• Чернігівська обл.- кордон @29-32$ | порт @21-24$
• Житомирська обл. - кордон @16-22$ | порт 23-27
• Чоп - пн. Італія (лип-вер) @45-48€
• Чоп - пн. Італія (жовт-груд) @46-50€
• Чоп - центр Німеччини (трав-черв) @45-50€
? Водна логістика:
Фрахтові ставки на перевезення короткими відстанями водним транспортом досягли свого найнижчого значення за такими рейсами як до Туреччини, Греції чи східного Середземномор’я. Щодо хендісайзів та барж, ситуація стабільна. Ставки фрахту для костерів на перевезення кукурудзи з українських дунайських портів до Мармари та східної Греції впали на 1 $/т.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Константа, Румунія (1-3 тис. тонн) @9-10€
• Ізмаїл - Русе/Сілістра, Болгарія (1-3 тис. тонн) @15€
• Ізмаїл - Ізраїль (5-7 тис. тонн) @25-26$
• Рені - Мармара, Туреччина (5-7 тис.тонн) @15-16$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - Східне узбережжя Італії (30-35 тис. тонн) @20-22$
• Чорноморськ - Китай (60-65 тис. тонн) @54-56$
• Чорноморськ - Бангладеш (60-65 тис. тонн) @55-56$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!??****

#SPIKE_РИНОК на 07/06 ??**

Проторговано за тиждень ?
Врожай 2023
• кукурудза DAP Одеса, Україна, черв @182$
• кукурудза DAP пн. Італія (авто), черв-лип @230€
Врожай 2024
• соя НЕ-ГМО 33pro** DAP зх. кордон України, верес-жовт @ ZSX24-...c/bu

*? Україна:
• Станом на 06.06 в Україні посіяно всього 13083 тис. га під ярі зернові, бобові та технічні культури, порівняно з 12793 тис. га на ту саму дату минулого року.
• Темпи посіву основних культур станом на 06.06 такі: кукурудза - 3927 тис. га (100%), соняшник - 5189 тис. га (100%), соя - 2032 тис. га (102%).
• Структура агроекспорту у травні склала: кукурудза - 3.550 млн. тонн, пшениця - 1.645 млн. тонн, ячмінь - 208 тис. тонн, соя - 106 тис. тонн, ріпак - 75 тис. тонн, соняшник - 12 тис. тонн, олія соняшникова - 624 тис. тонн, соєва олія - 38 тис. тонн, макуха та шрот - 452 тис. тонн.
? Україна експортує більше 3 млн тонн кукурудзи на місяць третій місяць поспіль. Загальний експорт з вересня 2023 по травень 2024 склав 23.7 млн тонн, що залишає потенціал до експорту близько 3 млн. тонн на період до вересня. Обмежена пропозиція старого врожаю на локальному ринку збалансована зі зменшеним попитом з боку трейдерів, які переорієнтовуються на програми нового врожаю. Ціни на кукурудзу з поставкою в морські порти у червні продовжили зниження та торгувалися нижче $180. Західний кордон торгувався в межах €185-190 за завантаження в європотяг у липні та серпні. Новий врожай у напрямку морських портів торгувався в межах $178-182 з поставкою жовтень-грудень. Західний кордон купував кукурудзу нового врожаю в межах €174-176 за завантаження в європотяг на жовтень-грудень.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~178-180$
• DAP Україна (Дунай) ~184-186$
• FCA Україна (кордон) ~185-190€
• FCA Україна (кордон) 2024 ~174-176€
• DAP Італія (пн.) ~220-225€
• DAP Німеччина (сх.) ~207-210€
• FOB Україна (Дунай) ~198-202$
• CIF Італія (порт) ~223-225$
• CIF Туреччина (порт) ~211-213$*

? Гравці ринку в очікуванні нового врожаю пшениці. Погодні умови позитивно впливають на ймовірність збільшення пропорції продовольчої пшениці відносно фуражної. Новий врожай активно торгується в напрямку морських портів у межах $200-205 за фуражну пшеницю та $210-215 за продовольчу, залежно від періоду поставки та якості. Західний кордон активно торгує продовольчу пшеницю з білком 11% по ціні €185-190, а фуражну пшеницю — €175-180 FCA за завантаження в європотяг.
Останні індикації покупців, врожай 2024:
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~210-215$
• DAP Україна (Одеса) 10.5pro ~200-205$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~198-202$
• FCA Україна (кордон) 11pro ~185-190€
• FCA Україна (кордон) фураж ~175-180€
• DAP Італія (пн.) 11pro ~230-235€

?Переробні заводи в пошуках залишків соняшнику старого врожаю по цінах у межах 20 тис. грн. Новий врожай соняшнику торгується на рівні цін старого врожаю з поставкою вересень-жовтень.
Останні індикації покупців на соняшник:
• DAP Україна (регіони) ~410-430$
• DAP Болгарія (центр) ~450-460$
• CIF Болгарія (порт) ~445-450$
Останні індикації покупців на олію:
• FCA Україна (регіони) ~760-780€
• DAP Україна (кордон) ~810-830€
• DAP Болгарія (центр) ~860-870$
• DAP Нідерланди (центр) ~940-950€
• DAP Македонія (пн.) ~850-860€
? Європейські гравці ринку прогнозують зниження виробництва ріпаку в Європі до 18 млн тонн проти попередніх оцінок на рівні 19 млн тонн. Водночас наближення нового врожаю змусило знизитися котирування ріпаку на біржі MATIF на €30 за тонну порівняно з минулим тижнем.
Останні індикації покупців, врожай 2024:
• FCA Україна (кордон) ~380-390€
• DAP Болгарія (центр) ~440-445€
• DAP Латвія (центр) ~440-450€
• DAP Німеччина (сх.) ~440-45*0€

? Ціни на сою знизилися під тиском глобальної пропозиції з боку Південної Америки та хороших перспектив посівної компанії сої в США.
Останні індикації покупців, врожай 2024:
• FCA Україна (кордон) ГМО ~385-390€
• DAP Італія (пн.) ГМО ~435-440€
• FCA Україна (кордон) НЕ-ГМО ~395-400€
• DAP Італія (пн.) НЕ-ГМО ~445-450€*

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! ??****

#SPIKE_FREIGHT на 22/05 ??

? Експорт сільськогосподарської продукції автомобільним транспортом станом на 19.05 склав 268 тис. тонн, у порівнянні з квітнем – 237 тис. тонн та березнем – 223 тис.тонн. Деблокада польського кордону сприяла переорієнтації потоків. Обсяг перевезень на польському кордоні збільшився у 3 рази і становить 71 тис. тонн проти 29 тис. тонн порівняно з аналогічним періодом квітня. Найбільший обсяг перевезень фіксується на румунському кордоні – 73 тис. тонн. На угорському, молдовському та словацькому кордонах спостерігається зниження перевезень на 5-8% до 45 тис., 58 тис. та 19 тис. тонн, відповідно. Середньодобовий показник пропуску по всіх кордонах зріс та складає 14109 тонн. Найбільше експортують цукор - 56298 тонн та олію соняшникову – 39582 тонн. Тарифи на перевезення в напрямку Європи залишаються незмінними, незначного підвищення зазнали ціни на перевезення у напрямку Румунії на Болгарії. Ставки на внутрішні перевезення в напрямку портів знизились у звʼязку зі зменшенням обсягів перевезень.
Ринкові ставки транспортування автомобілями:
• зх. Україна - центр. / пн. Італія @120-135€
• зх. Україна - пн. Болгарія @77-100€
• зх. Україна - сх. Німеччина @115-135€
• центр. Україна - пд. Румунія @78-100€
• центр. Україна - порти Дунаю @36-48$
• центр. Україна - порти Одеси @25-35$

? Тенденція до зменшення обсягів передачі вагонів із зерновими вантажами залізничним транспортом на західних сухопутних кордонах продовжується. Станом на 20.05 середньодобовий показник передачі вагонів знизився до 250 вагонів на добу. Значне зниження спостерігається на румунському кордоні – до 24.31 вагонів на добу, та на угорському кордоні – до 22.21 вагонів на добу. На словацькому кордоні, навпаки, показники збільшилися до 39.26 вагонів на добу. Польський кордон показав незначне зниження до 70.15 вагонів на добу.
В напрямку портів Чорного моря, середньодобовий обсяг вивантаження вагонів у портах незначно збільшився і становить 1393 вагони на добу. Кількість вагонів, що прямують до портів, зменшилася до 7259. В напрямку порту Ізмаїл накопичення вагонів із зерном збільшилося до 969, що на 55 вагонів більше порівняно з минулим тижнем. Середньодобовий показник вивантаження вагонів у порту Ізмаїл знизився до 115 вагонів на добу.
Ставки фрахту по Європі залишаються стабільними. Залізничний фрахт по Україні знизився на 2-4$ за тонну через значне зменшення темпів експортних відвантажень.
Ринкові ставки транспортування залізницею:
• Львівська обл. - кордон @15-20$ | порт @20-28$
• Харківська обл. - кордон @30-35$ / порт @27-30$
• Київська обл. - кордон @20-23$ / порт @22-26$
• Чернігівська обл.- кордон @31-34$ / порт @22-25$
• Чоп - пн. Італія (лип-вер) @45-50€
• Чоп - пн. Італія (жовт-груд) @50-52€
• Чоп - центр Німеччини (трав-черв) @45-50€

? Зменшення пропозицій вільних суден у сегменті панамаксів сприяло стабілізації фрахтових ставок водного транспорту. Фрахт на перевезення панамаксами до південного Китаю, південного В’єтнаму та Бангладешу залишаються стабільними. Також незмінним залишився фрахт на костери з портів Дунаю до Мармари (Туреччина), східної Греції, східного Середземномор'я та Ізраїлю. У сегменті хендісайзів та барж через постійну нестачу попиту спостерігається зниження тарифів. Фрахт на баржі до Констанци (Румунія) знизився на 0.5€. Подібна негативна динаміка спостерігається і для барж до Русе та Сілістри (Болгарія). У сегменті хендісайзів витрати на транспортування з портів Одеси до східного Середземномор’я, Іспанії та східного узбережжя Італії знизилися ще на 1$.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Константа, Румунія (1-3 тис. тонн) @9-10€
• Ізмаїл - Русе/Сілістра, Болгарія (1-3 тис. тонн) @13-15€
• Ізмаїл - Ізраїль (5-7 тис. тонн) @28-29$
• Рені - Мармара, Туреччина (5-7 тис.тонн) @17-18$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - Туніс (30-35 тис. тонн) @33-34$
• Чорноморськ - східне Середземноморʼя (30-35 тис. тонн) @22-23$
• Чорноморськ - Китай (60-65 тис. тонн) @54-56$Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!