[모네타 마켓 리포트 12월 6일]
1. 주식시장

이번 주 주식시장은 고용 지표와 주요 기업 실적 발표에 따라 혼조세를 보였습니다. 목요일에는 S&P 500 지수가 0.2% 하락하며 3일 연속 기록 경신 행진을 멈췄습니다. 다우존스 산업평균지수는 248포인트(0.6%) 하락했으며, 나스닥 종합지수는 0.2% 하락 마감했습니다.

미국의 주간 실업수당 청구 건수는 예상보다 높은 224,000건으로 보고되었으나, 시장은 여전히 고용 시장이 양호하다고 평가하고 있습니다. 11월 비농업 고용보고서는 약 20만 건 이상의 신규 고용 증가가 예상되며, 이는 금요일에 발표될 예정입니다. 연방준비제도(Fed) 의장인 제롬 파월은 미국 경제의 강점을 언급하며 금리 인하 속도를 조정할 여지가 있다고 발언했습니다.

소매업종의 실적 발표도 주목받았습니다. Dollar General은 매출이 기대치를 초과했지만 연간 이익 전망을 하향 조정했습니다. 반면, Five Below는 분기 실적과 연간 전망치를 상향 조정하며 주가가 10% 이상 상승했습니다. American Airlines는 강력한 여행 수요에 힘입어 수익 전망을 상향 조정하며 주가가 17% 급등했습니다.

1. 가상화폐

비트코인은 이번 주 $100,000을 돌파하며 사상 최고치를 기록했습니다. 목요일에는 $104,000까지 상승한 후 $98,803로 마감했습니다. 이는 도널드 트럼프 대통령 당선인의 친암호화폐 정책 기대감에 따른 것으로 평가됩니다.

트럼프 당선인은 암호화폐 옹호자인 폴 앳킨스를 SEC 의장으로 지명하며 미국을 ‘암호화폐의 수도’로 만들겠다는 의지를 재확인했습니다. 시장은 그의 정책이 블록체인 혁신을 촉진할 것으로 기대하고 있습니다. 그러나 Coinbase와 MicroStrategy 같은 암호화폐 관련 주식은 비트코인의 상승에도 뚜렷한 상승세를 보이지 않았습니다.

1. 유가

유가는 이번 주 초반 상승세를 보이다가 하락세로 전환되었습니다. 목요일에는 브렌트유가 0.3% 하락한 배럴당 $72.09로, WTI는 0.4% 하락한 $68.30로 마감했습니다. OPEC+는 생산량 증가를 2024년 4월로 연기하기로 결정하며, 이는 세 번째 연기된 조치입니다.

미국 원유 재고는 11월 마지막 주에 507만 배럴 감소했지만, 휘발유와 증류유 재고는 증가하며 전반적인 연료 수요가 약화된 것으로 나타났습니다. 중동 지역의 긴장은 여전히 유가에 영향을 미치고 있습니다. 이스라엘과 헤즈볼라 간의 휴전은 위태로운 상황이며, 이스라엘은 휴전이 붕괴될 경우 레바논을 대상으로 공세를 강화할 것이라고 경고했습니다.

1. 통화시장

달러는 이번 주 약간의 조정을 보였으나 여전히 강세를 유지하고 있습니다. 목요일에는 달러 지수가 0.1% 하락한 106.180으로 마감되었습니다. 미국의 서비스업 지표가 둔화되고 고용 데이터가 예상보다 낮은 증가세를 보이면서 금리 인하 가능성이 강화되었습니다.

유로는 프랑스의 정치적 불안에도 불구하고 0.2% 상승한 $1.0532로 마감했습니다. 프랑스 총리가 불신임 투표로 물러날 가능성이 있지만, 유럽중앙은행(ECB)의 추가 금리 인하 기대감이 유로화에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

한국 원화는 원/달러 환율이 1,417.55로 상승했으며, 한국 정부는 시장 안정을 위해 40조 원 규모의 안정화 펀드를 발표하며 적극적으로 대응하고 있습니다. 한편, 일본 엔화는 0.2% 하락한 150.25로 마감하며 약세를 보였습니다.

[모네타 마켓 리포트 12월 2일]
1. 유가
지난 주 유가는 하락세를 기록하며 브렌트유는 배럴당 $72.94, WTI는 배럴당 $68로 마감했습니다. 특히, 이스라엘과 헤즈볼라 간의 휴전 합의가 유가 리스크 프리미엄을 줄이는 주요 요인으로 작용했습니다. 그러나 중동 지역의 지속적인 긴장과 러시아-우크라이나 갈등으로 인해 투자자들은 여전히 잠재적인 공급 차질 가능성을 염두에 두고 있습니다.

OPEC+ 회의는 12월 5일로 연기되었으며, 이번 회의에서 기존 감산 정책의 연장 여부를 논의할 예정입니다. OPEC+는 현재 공급 과잉 문제와 비OPEC+ 생산국들의 증가세를 주시하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)는 2025년 글로벌 원유 공급이 수요를 초과할 가능성이 크다고 전망하며, 이러한 상황이 유가 하락 압력으로 작용할 가능성이 큽니다.

1. 통화
   일본 엔화는 도쿄 소비자 물가지수(CPI)가 예상치를 상회하면서 강세를 보였으며, 금요일 149.62엔으로 마감했습니다. 이는 일본은행(BoJ)이 12월 금리 인상을 단행할 가능성이 높아졌음을 반영한 결과입니다. 한편, 달러는 약세를 보이며 달러 지수는 105.74로 하락했습니다. 이는 연준의 12월 금리 인하 가능성이 여전히 높게 평가되고 있기 때문입니다.

유로화는 ECB의 금리 인하 전망이 엇갈리며 $1.0578로 소폭 상승했으나, 11월 전체적으로는 2.8% 하락하며 부진한 성과를 기록했습니다. 프랑스와 독일의 물가 데이터는 시장 기대치에 부합했으나 유럽 내 경제 불확실성이 여전히 상존하고 있습니다.

1. 가상화폐
   비트코인은 금요일 $97,414로 상승하며 2.39%의 일일 상승률을 기록했습니다. 이번 달 비트코인은 39% 상승하며 2월 이후 최고의 월간 성과를 보이고 있습니다. 그러나 $100,000의 심리적 저항선을 돌파하지 못한 점이 투자자들에게 부담으로 작용하고 있습니다.

트럼프 행정부의 규제 완화 기대감이 가상화폐 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있으나, 단기적으로는 차익 실현으로 인해 시장 변동성이 확대될 가능성이 있습니다. 특히, 비트코인의 추가 상승 여부와 시장 안정성이 주요 관전 포인트로 주목받고 있습니다.

1. 이번 주 전망
   이번 주 시장의 주요 변수는 유가와 통화, 그리고 가상화폐 시장의 변동성입니다. OPEC+ 회의에서 감산 정책 연장 여부가 유가의 향방을 결정할 것으로 보이며, 중동과 러시아-우크라이나 갈등의 지정학적 요소도 지속적으로 영향을 미칠 것입니다.

통화 시장에서는 미국의 11월 고용 보고서와 유로존 물가 상승 데이터가 주요 변수로 작용할 것으로 보입니다. 이러한 지표는 연준과 ECB의 정책 방향성에 영향을 미칠 가능성이 큽니다.

가상화폐 시장에서는 비트코인의 $100,000 돌파 여부와 주요 알트코인들의 안정성이 주목됩니다.

[모네타 마켓 리포트 11월 29일]

1)가상화폐 시장

가상화폐 시장에서 비트코인은 최근 강세를 이어가며 $96,414에 거래를 마쳤습니다. 이는 5.19%의 상승률을 기록한 수치로, $100,000에 근접했던 기록 이후 일부 조정을 겪었지만 다시 반등에 성공하며 투자자들의 기대를 모으고 있습니다.

특히, MicroStrategy가 월요일에 약 $54억 상당의 비트코인을 추가 구매한 사실은 시장의 신뢰를 보여주는 대표적인 사례로 꼽힙니다. 이는 올해 세 번째 주요 매수로, 기관 투자자들의 시장 신뢰를 반영하고 있습니다. 그러나 피터 시프와 같은 비판적 시각도 존재합니다. 그는 MicroStrategy의 대규모 구매가 단기적으로 수요를 자극했을 가능성을 언급하며, 이후 수요 감소가 가격 하락으로 이어질 수 있다고 지적했습니다.

또한, 비트코인의 최근 상승은 매도 벽을 뚫어야 하는 과제를 안고 있습니다. Charles Edwards는 이를 “가장 큰 매도벽”으로 평가하며, 이 저항선을 돌파할 경우 이후 상승세는 급격히 진행될 가능성이 높다고 전망했습니다. 그러나 단기적으로는 투자 심리와 매도 압력이 혼재된 상황에서 변동성이 클 것으로 보입니다.

2)유가 시장

유가 시장에서는 중동 지역의 긴장 완화와 OPEC+의 정책 논의가 주요 이슈로 떠오르고 있습니다. 이스라엘과 헤즈볼라 간의 휴전 협정은 중동 갈등 완화의 신호로 해석됩니다. 해당 협정에 따라 이스라엘군은 60일 이내에 레바논에서 철수하고, 헤즈볼라는 “블루 라인” 인근에서 병력을 후퇴시키기로 합의했습니다. 이로 인해 원유 공급 차질 우려는 줄어들었지만, 갈등이 다시 재점화될 가능성을 완전히 배제할 수는 없습니다.

OPEC+는 기존 회의를 12월 1일에서 12월 5일로 연기했으며, 2024년 1월로 예정된 생산량 증대 계획을 추가 연기하는 방안을 논의할 것으로 보입니다. 이는 글로벌 수요 둔화와 OPEC 외 지역에서의 생산 증가로 인해 계획을 재조정해야 하는 상황을 반영합니다. ING와 DBS Bank의 분석에 따르면, 현재 유가는 수요 둔화와 공급 증가로 인해 배럴당 $75 수준에서 강한 저항선을 형성하고 있으며, 추가 상승은 제한적일 가능성이 큽니다.

미국 휘발유 재고가 지난주 330만 배럴 증가한 점도 유가 상승을 제한하는 요인으로 작용하고 있습니다. 연말 휴가철 수요 증가 기대를 약간 상쇄시키며, 시장의 주목을 받는 요소 중 하나입니다.

3)통화 시장

통화 시장에서는 달러가 최근 강세를 되돌리며 약세를 보였습니다. 이는 투자자들이 미국 경제의 견조한 성장에도 불구하고 트럼프 당선자의 관세 정책 리스크를 평가하는 데 중점을 두었기 때문입니다.

달러 인덱스는 전날 105.85까지 하락한 후 106.21로 소폭 회복했습니다. 그러나 이는 최근 2주 만의 최저치로, 달러의 상승세가 둔화되고 있음을 보여줍니다. 시장은 여전히 미국 경제의 성장 탄력성을 긍정적으로 평가하고 있으나, 관세와 같은 정치적 리스크가 통화 시장의 불확실성을 높이고 있습니다.

일본 엔화는 달러 대비 1.43% 상승하며 150.91엔 수준을 기록했습니다. 이는 일본이 12월 금리 인상을 단행할 가능성이 53%에 이르는 상황에서 엔화가 강세를 보이고 있음을 반영합니다. 반면, 유로는 0.2% 하락해 $1.054625에 거래를 마쳤으며, 이는 유럽중앙은행(ECB)이 추가 금리 인하 가능성을 재조정한 데 따른 결과로 보입니다.

브라질 헤알은 세금 감면 정책으로 인한 재정 부담 우려로 사상 최저치를 기록하며 약세를 이어갔습니다. 러시아 루블은 중앙은행이 연말까지 외환 구매를 중단하겠다고 발표한 후 약간의 강세를 보였습니다.

[모네타 마켓 리포트 11월 28일]
1. 주식
미국 주식 시장은 수요일 혼조세로 마감되었습니다. 다우존스 산업평균지수는 138포인트(0.3%) 하락했고, S&P 500 지수는 0.4% 하락, 나스닥 종합지수는 0.6% 하락하며 거래를 마감했습니다. 이날 주식 시장은 추수감사절 연휴를 앞두고 조심스러운 움직임을 보였으며, 경제 데이터 발표와 연준의 금리 정책에 대한 관망이 주요 이슈로 작용했습니다.

특히, 기술 업종에서는 델 테크놀로지스와 HP가 각각 12%, 11% 하락하며 시장 하락을 주도했습니다. 델은 AI 매출 성장에 대해 긍정적인 전망을 내놓았지만, 분기 매출 전망치가 실망을 안겼습니다. HP는 2025년 매출 가이던스가 시장 기대에 미치지 못하며 급락했습니다. 반면 Dick’s Sporting Goods는 강력한 3분기 실적과 연간 가이던스를 발표하며 1% 하락으로 선방했습니다.

1. 가상화폐
   비트코인은 수요일 5.19% 상승하며 $96,414로 마감했습니다. 지난주 $100,000에 거의 도달했던 랠리 이후 조정을 받았지만, 투자자들은 여전히 상승 가능성을 기대하고 있습니다. 특히, 비트코인은 최근 트럼프 대통령 당선자의 규제 완화 기대와 함께 높은 관심을 받고 있으며, 장기 보유자들이 점차 매도를 늘리고 있는 것으로 보입니다. 이에 따라 단기적으로 변동성이 커질 수 있다는 분석이 나오고 있습니다.

또한, 비트코인은 $100,000의 심리적 저항선에 대한 도전을 이어가고 있으며, 투자자들은 향후 몇 주간의 움직임에 주목하고 있습니다.

1. 유가
   유가는 이스라엘과 헤즈볼라 간 휴전 합의가 시장의 주목을 받으며 혼조세를 보였습니다. 브렌트유는 $72.81로 0.27% 하락, WTI 원유는 $68.77로 0.25% 하락 마감했습니다. 이스라엘과 헤즈볼라 간 휴전이 발표되며 중동 지역의 긴장이 다소 완화된 점이 유가 하락의 배경이 되었습니다.

이와 함께, 미국 에너지정보청(EIA)의 발표에 따르면 지난주 원유 재고가 예상치(130만 배럴 감소)를 상회하는 180만 배럴 감소를 기록하며, 미국 내 연료 수요가 여전히 강력하다는 신호를 보였습니다. OPEC+는 12월 회의에서 2025년까지의 감산 정책을 재논의할 예정이며, 이에 대한 기대감이 유가 변동성에 영향을 미칠 것으로 보입니다.

1. 통화
   수요일 미국 달러는 혼조세를 보였습니다. 달러 지수는 106.06으로 11월 13일 이후 최저치를 기록하며 1.9% 하락했습니다. 이는 추수감사절 연휴를 앞두고 투자자들이 수익 실현과 포지션 조정에 나섰기 때문으로 분석됩니다.

달러/엔화 환율은 1.43% 하락하며 150.91로 약 5주 만에 최저치를 기록했고, 유로/달러는 0.74% 상승하여 $1.0564로 상승세를 보였습니다. 파운드화는 0.81% 상승한 $1.267, 호주 달러는 0.34% 상승한 $0.6494를 기록하며 상승세를 이어갔습니다. 반면, 중국 위안화는 트럼프의 관세 위협 이후 안정세를 보이며 $7.245로 마감했습니다.

이날 달러의 하락세는 추수감사절 연휴와 함께 연준의 금리 인하 기대감이 반영된 결과로, 시장은 12월 25bp 금리 인하 가능성을 67%로 보고 있습니다. 하지만 트럼프 대통령 당선자의 관세 위협이 인플레이션 위험을 키우며 연준의 정책 결정에 영향을 줄 가능성이 큽니다.

[모네타 마켓 리포트 11월 25일]
미국 달러는 금요일 13개월 만에 최고치를 기록하며 강세를 보였습니다. 이는 강한 경제 데이터와 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대치 조정에 따른 것입니다. 달러 지수는 0.41% 상승하여 107.50을 기록하며 3주 연속 상승세를 이어갔습니다.

유로는 약세를 보이며 2022년 11월 이후 최저 수준인 1.0416달러로 하락했습니다. 유로존 HCOB 종합 PMI는 48.1로 하락하며 10개월 최저치를 기록했으며, 이는 경제 활동 위축을 나타냈습니다. 한편, 영국 파운드는 0.49% 하락한 1.2528달러로 마감하며 2주 연속 하락세를 보였습니다. 영국의 PMI 데이터는 49.9로 하락했으며, 이는 민간 부문 활동이 위축되었음을 나타냈습니다. 특히, 정부의 기업세 인상 계획이 경제 약세에 영향을 미쳤습니다.

일본 엔화는 달러 대비 0.12% 상승하며 154.69엔을 기록했습니다. 그러나 엔화는 약세를 이어가며 7월 이후 최저 수준에 머물렀고, 일본 당국이 개입할 가능성에 대한 시장의 기대가 커지고 있습니다.

암호화폐 시장에서는 비트코인이 1.44% 상승하여 98,496달러를 기록하며 지속적인 상승세를 보였습니다. 비트코인은 한때 사상 최고치인 99,697.17달러까지 상승하며 투자자들의 관심을 끌었습니다. 특히, SEC 의장 게리 겐슬러의 퇴임과 암호화폐 규제 환경 변화 가능성이 투자자들의 낙관론을 강화하며 비트코인이 시장을 주도하고 있습니다.

주식 시장에서는 미국 경제 데이터가 강한 모습을 보이며 S&P 500 지수가 0.5% 상승했습니다. 다우존스 산업평균지수는 1.1% 상승했으며, 나스닥은 0.04% 상승했습니다. 특히, 미국의 비즈니스 활동은 개선되어 S&P 글로벌 종합 PMI가 55.3으로 상승했으며, 이는 2022년 4월 이후 최고치입니다. 서비스 부문이 제조업의 약세를 상쇄하며 상승세를 이끌었습니다. 반면, 유럽 주식 시장은 유로존 경제 데이터 부진으로 약세를 보였습니다.

원유 시장에서는 지정학적 긴장감이 고조되며 유가가 2주 만에 최고치를 기록했습니다. 브렌트유는 1.3% 상승하여 배럴당 75.17달러로 마감했으며, WTI는 1.6% 상승하여 배럴당 71.24달러로 마감했습니다. 러시아와 우크라이나 간의 군사적 긴장이 고조되며 지정학적 리스크 프리미엄이 상승했습니다. 그러나 유럽 경제 데이터 부진과 달러 강세는 유가 상승을 제한했습니다.

금 가격은 지정학적 위험으로 인해 안전 자산 수요가 증가하며 4일 연속 상승했습니다. 현물 금은 0.7% 상승한 온스당 2,670.06달러를 기록했습니다. 그러나 강한 달러와 금리 인하 기대치 조정으로 인해 상승세는 제한적이었습니다. 기타 귀금속에서도 소폭 상승세가 있었으나, 최근 몇 주간 누적된 손실로 인해 여전히 약세를 면치 못하고 있습니다.

지정학적 리스크와 중앙은행의 정책 변화가 글로벌 시장에 지속적인 영향을 미치고 있으며, 비트코인은 10만 달러 돌파를 목전에 두고 강세를 이어가고 있습니다. 각국의 경제 데이터와 정책 결정이 시장의 방향성을 좌우할 중요한 변수로 작용하고 있습니다.

[모네타 마켓 리포트 11월 22일]
목요일, 미국 달러는 노동 시장 데이터와 연방준비제도(Fed) 관계자들의 발언이 시장에 영향을 미치며 13개월 만에 최고치를 기록했습니다. 또한 비트코인은 $100,000 돌파를 앞두고 지속적인 상승세를 보였으며, 우크라이나와 러시아 간 지정학적 긴장이 안전자산 통화에 영향을 주었습니다.

1) 미국 달러의 상승세
미국 노동부가 발표한 데이터에 따르면, 신규 실업수당 청구 건수는 전주 대비 6,000건 감소한 213,000건을 기록하며, 7개월 만에 최저치를 기록했습니다. 이는 노동 시장 회복력을 보여주는 지표로 해석됩니다. 하지만 지속 청구 건수가 3년 만에 최고치를 기록하면서 노동 시장의 유휴 상태를 암시하기도 했습니다. 이러한 데이터는 12월 추가 금리 인하에 대한 Fed의 여지를 제공할 가능성이 있습니다.

달러 지수는 목요일 0.39% 상승하여 107.03을 기록했으며, 이는 2023년 10월 이후 최고 수준입니다. 유로화는 0.64% 하락하여 $1.0476을 기록하며 13개월 만에 최저치를 기록했습니다. Fed 의장 제롬 파월을 비롯한 관계자들은 신중한 금리 인하 접근 방식을 강조하며, 시장의 기대를 재조정하고 있습니다.

2) 비트코인의 사상 최고치 랠리
비트코인은 목요일 4.23% 상승하며 $98,458를 기록했습니다. 장중 한때 $99,057까지 상승하며 사상 최고치를 기록했습니다. 이는 도널드 트럼프 대통령 당선인의 친암호화폐 정책에 대한 기대감과 더불어, 암호화폐 규제 환경의 완화를 전망한 투자 심리가 반영된 결과입니다.

SEC 의장 게리 겐슬러가 내년 1월 사임을 발표하며 규제 압박 완화에 대한 기대감이 더욱 고조되었습니다. 또한, 비트코인 선물 시장의 펀딩 비율 상승과 미결제약정 증가가 추가 상승을 촉진했습니다. 지난 24시간 동안 전체 암호화폐 시장에서 $4억 9,500만 규모의 대규모 청산이 발생하며 비트코인의 상승폭을 확대했습니다.

3) 안전자산 통화의 변동성
우크라이나와 러시아 간의 지정학적 긴장이 안전자산 통화에 일시적인 영향을 미쳤습니다. 일본 엔화와 스위스 프랑은 초기 상승세를 보였지만, 이후 하락하며 반전했습니다.

일본 엔화는 달러 대비 0.56% 하락한 154.56엔을 기록했으며, 장중 한때 0.98%까지 하락했습니다. 일본은행 우에다 가즈오 총재는 외환 변동이 경제 및 물가 전망에 중요한 요소로 작용할 것이라고 밝혔습니다. 스위스 프랑은 장중 하락폭을 회복하며 0.29% 상승한 0.887을 기록했습니다.

4) 유럽중앙은행과 경제 성장

유럽중앙은행(ECB) 관계자들은 미국의 무역 관세 정책이 유럽 경제 성장에 미칠 부정적인 영향을 우려하고 있습니다. ECB 수석 이코노미스트 필립 레인은 글로벌 경제 단절이 심각한 생산 손실을 초래할 수 있으며, 이는 인플레이션 상승으로 이어질 수 있다고 경고했습니다.

5)지정학적 긴장과 시장 반응
우크라이나가 미국의 ATACMS 미사일을 사용해 러시아 영토를 공격하며 갈등이 고조되었습니다. 이에 따라 러시아는 핵 보복 기준을 낮추겠다고 발표했습니다. 그러나 미국과 러시아 관계자들의 긴장 완화 발언으로 시장의 불안 심리는 일부 진정되었습니다.

[모네타 마켓 리포트 11월 21일] 비트코인 사상 최고치, $94,000 돌파
1) 통화 시장: 연준 정책 기대와 지정학적 요인의 영향을 받은 달러 강세수요일, 미국 달러는 연준의 금리 인하 경로에 대한 시장의 기대와 도널드 트럼프 대통령 당선인의 정책에 대한 전망으로 강세를 보였습니다. 달러 지수는 0.52% 상승하여 106.65를 기록했고, 유로는 0.5% 하락하여 $1.0542로 마감했습니다.

러시아의 핵무기 사용 임계치 하향 발표 이후 일시적으로 안전 자산으로의 자금 이동이 있었으나, 러시아와 미국 양국이 즉각적인 위협을 부인하면서 시장은 안정세를 찾았습니다. 연준의 금리 인하 경로에 대한 기대는 최근 몇 주간 다소 축소되었으며, 12월 금리 인하 가능성은 52%로 하락했습니다. 연준 관계자들은 인플레이션 우려와 경제 전망을 고려해 신중한 접근을 유지할 것을 강조했습니다.

한편, 일본 엔화는 달러 대비 155.31까지 하락하며 최근 약세를 지속했습니다. 일본 당국의 환율 개입 가능성이 언급되었으나, 일본 중앙은행(BoJ) 총재의 발언은 시장에 새로운 신호를 제공하지 못했습니다. 영국 파운드는 인플레이션이 예상보다 높게 발표되었음에도 불구하고 0.27% 하락하여 $1.248로 마감했습니다.

2) 암호화폐 시장: 비트코인의 역사적 상승세 지속비트코인은 수요일 $94,000를 돌파하며 새로운 사상 최고치를 기록했습니다. 이는 트럼프 행정부의 친암호화폐 정책 기대와 더불어 암호화폐 시장에 대한 기관 투자 증가에 힘입은 결과입니다. 비트코인은 장중 $94,982.37까지 상승했으며, 최종적으로 $93,912에 거래를 마쳤습니다.​

트럼프 행정부의 규제 완화와 암호화폐 친화적인 환경 조성 가능성은 비트코인의 상승 동력을 제공하고 있습니다. 또한, 트럼프의 소셜 미디어 회사가 암호화폐 거래 플랫폼 Bakkt를 인수할 가능성에 대한 보도는 투자자들의 기대를 한층 끌어올렸습니다. Bernstein 분석에 따르면, 비트코인의 가격은 2025년까지 $200,000에 도달할 수 있으며, 이는 기관 및 주권 수요 증가가 주요 촉매제로 작용할 것으로 보입니다.

3) 원유 시장: 지정학적 긴장과 공급 우려 속 혼조세수요일 원유 가격은 노르웨이 요한 스베르드럽 유전 생산 재개와 러시아의 핵 위협 임계치 변경 이후 소폭 상승했습니다. 브렌트유는 배럴당 $73.43로 0.2% 상승했고, 서부 텍사스산 원유(WTI)는 배럴당 $69.33으로 0.3% 상승했습니다.

노르웨이 유전의 생산 재개는 지역 공급 우려를 완화했으나, 러시아와 서방 간 지정학적 긴장은 원유 가격 상승에 일부 영향을 미쳤습니다. 중국의 경기 둔화와 실망스러운 부양책 발표는 원유 수요 전망을 악화시키고 있으며, 이는 2025년 초과 공급 가능성에 대한 우려와 함께 시장에 부담을 주고 있습니다. OPEC+의 12월 1일 회의는 향후 공급 정책을 결정하는 중요한 분수령이 될 것입니다.

이번 주 시장은 지정학적 리스크, 연준 정책, 그리고 투기적 투자 심리가 얽히며 복합적인 움직임을 보였습니다. 향후 글로벌 경제 지표와 중앙은행의 정책 발표가 시장 변동성을 좌우할 주요 변수로 작용할 전망입니다.

[모네타 마켓 리포트 11월 18일]
1. 주식 시장: Nvidia와 AI에 주목
Nvidia(NASDAQ:NVDA)는 이번 수요일 3분기 실적 발표를 앞두고 있으며, 이는 올해 AI 기반 기술 붐의 대표주자로 중요한 이벤트로 평가됩니다. Nvidia는 올해 약 200% 상승하며 S&P 500 지수의 기록적인 상승을 이끌었고, 투자자들은 이번 실적 발표를 주목하고 있습니다. Raymond James 분석가는 최근 Nvidia 목표 주가를 상향 조정하며, 높은 기대치로 인해 발생할 수 있는 하락이 매수 기회가 될 수 있다고 언급했습니다.

한편, Walmart(NYSE:WMT)와 Lowe’s(NYSE:LOW)의 실적 발표도 예정되어 있으며, 이는 소비 지출 동향에 대한 새로운 통찰력을 제공할 것으로 기대됩니다. 그러나 대선 이후의 증시 랠리가 주춤하면서 투자 심리는 전반적으로 영향을 받고 있습니다.

1. 암호화폐: 비트코인과 알트코인 상승세​
   비트코인은 11월 5일 미국 대선 이후 30% 상승하며 사상 처음으로 $90,000를 돌파했습니다. 이로 인해 전체 암호화폐 시가총액이 $3조를 넘어섰습니다. 트럼프 행정부의 긍정적인 규제 환경 기대감이 랠리를 주도했으며, 투자자들은 비트코인 ETF에 순 $43억을 투자했습니다.

알트코인도 상승세에 동참하며 XRP는 24% 상승했고, 이더리움도 강세를 유지하고 있습니다. 그러나 일부 이익 실현으로 인해 약간의 조정이 있었으며, 비트코인은 현재 $88,000 근처에서 거래되고 있습니다.

1. 원유 시장: 수요 우려로 주간 손실 기록​
   금요일 원유 가격은 하락하며 주간 손실을 기록했습니다. 브렌트유는 배럴당 $71.04(-2.1%), WTI는 배럴당 $67.02(-2.5%)로 마감했습니다. 주간 기준 4% 이상의 손실이 발생한 주요 원인은 다음과 같습니다:

• 중국 부양책 실망: 중국의 제한적인 재정 정책으로 수요 회복 기대감이 약화되었습니다.
• OPEC 수요 전망 하향: OPEC은 2024년 수요 성장 전망치를 4개월 연속 하향 조정했습니다.
• 미국 재고 증가: 지난주 미국 원유 재고가 예상보다 210만 배럴 증가해 공급 과잉 우려가 커졌습니다.
국제에너지기구(IEA)는 2024년 수요 전망을 약간 상향했지만, 2025년에는 공급 과잉이 예상된다고 경고했습니다. UBS는 2025년 브렌트유 가격 목표를 배럴당 $80로 낮췄지만, 현재 가격이 지나치게 비관적이라고 평가했습니다.

1. 통화 시장: 트럼프 거래로 달러 강세
   미국 달러는 목요일 주요 통화 대비 1년 만에 최고치를 기록하며 5일 연속 상승했습니다. 트럼프 행정부의 물가 상승 정책 기대감과 함께 강세를 보였으며, 달러 지수는 106.64로 상승했습니다.​
   • 생산자 물가 데이터: 10월 생산자 물가지수(PPI)가 전년 대비 2.4% 상승하며 인플레이션 우려를 부추겼습니다.
   • 연준 발언: 제롬 파월 연준 의장은 금리 인하를 서두를 필요가 없다고 언급하며 신중한 접근을 강조했습니다.

유로와 엔은 달러 대비 약세를 보였으며, 호주 달러는 중국 성장 둔화 우려로 3개월 만에 최저치를 기록했습니다.

1. 귀금속 및 원자재: 금과 구리 약세
   금 가격은 목요일 2개월 최저치로 하락하며 온스당 $2,564.66(-0.2%)로 마감했습니다. 강달러와 인플레이션 데이터가 금 가격을 압박했으며, 연준의 신중한 태도도 하락 요인으로 작용했습니다.

구리는 중국의 제한적인 재정 정책과 경제 성장 둔화 우려로 3개월 최저치를 기록하며 혼조세를 보였습니다. 중국의 산업생산 및 소매 판매 데이터가 추가 단서를 제공할 예정입니다.