⭕️ Технический дефолт

🔴 АО "РКК" снова допустило технический дефолт по выплате 7-го купона облигаций серии БО-02.

Общая сумма к выплате: 11 220 000 ₽

Официальная причина неисполнения обязательств: "отсутствие денежных средств на дату исполнения обязательства, в связи с увеличением дебиторской задолженности АО «РКК», вызванной несвоевременным поступлением денежных средств от зарубежных клиентов АО «РКК», ввиду возникших сложностей проведения платежей в иностранной валюте."

➖➖➖
💬
По словам представителя эмитента, обещают закрыть задолженность в ближайшие дни.
➖➖➖

#дефолты

*🗞️ НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 🗞️***

Облигационные выпуски, размещение которых запланировано на пятницу.

*🔶 1. АО "Полипласт"
(для квалифицированных инвесторов)
▫️ Облигации: Полипласт-П02-БО-01
▫️ ISIN: RU000A10AEG7
▫️ Объем эмиссии: 1 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 4 года 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер 1-го купона: 27%
[формула: КС ЦБ + 6%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 20.12.2024
▫️ Дата погашения: 24.11.2029
▫️ Возможность досрочного погашения: да
▫️ ⏳*Ближайшая оферта: 10.12.2026

Об эмитенте: АО "Полипласт" - производитель специализированных промышленных химикатов для строительной отрасли, нефтедобычи, металлургии, кожевенной отрасли, производства чистящих и моющих средств.

*🔶 2. ООО "Совком Секьюритиз"
(дебютный выпуск, для квалифицированных инвесторов)
▫️ Облигации: Совком Секьюритиз-001Р-01
▫️ ISIN: RU000A10AF64
▫️ Объем эмиссии: 5 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер купона: 25%
[формула: КС ЦБ + 4%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 18.12.2024
▫️ Дата погашения: 03.12.2027
▫️ Возможность досрочного погашения: да
▫️ ⏳*Ближайшая оферта: 15.12.2025

Об эмитенте: "Совком Секьюритиз" (г. Москва) основано в 2024г., основной вид деятельности - "денежное посредничество прочее". [Рейтинг: -].

*🔶 3. ПАО "МТС"
▫️ Облигации: МТС-002Р-03
▫️ ISIN: RU000A10AF49
▫️ Объем эмиссии: 50 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года
▫️ Количество выплат в год: 2
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер купона: формула: RUONIA + 2%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 20.12.2024
▫️ Дата погашения: 17.12.2027
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳*Ближайшая оферта: -

Об эмитенте: «Мобильные ТелеСистемы» - российская телекоммуникационная компания, оказывающая услуги в России и странах СНГ.

🔹🔹🔹

#размещения

*🗞️ НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 🗞️***

Облигационные выпуски, размещение которых запланировано на среду-четверг.

*🔶 1. ООО ТК "Нафтатранс плюс"
▫️ Облигации: Нафтатранс плюс-БО-06
▫️ ISIN: RU000A10ADH7
▫️ Объем эмиссии: 250 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 30%
▫️ Амортизация: да
[по 10% - при выплате 20,23,27,30,33 купонов и 50% - при выплате 36 купона]
▫️ Дата размещения: 18.12.2024
▫️ Дата погашения: 03.12.2027
▫️ Возможность досрочного погашения: да
▫️ ⏳*Ближайшая оферта: 08.12.2026

Об эмитенте: Топливная Компания «НафтаТранс Плюс» занимается продажей и доставкой нефтепродуктов, перевозит химию и опасные грузы, продает технику, а также занимается рефрижераторными перевозками и перевозками пищевых продуктов.

*🔶 2. АО "Новосибирскавтодор"
▫️ Облигации: Новосибирскавтодор-БО-02
▫️ ISIN: RU000A10ADD6
▫️ Объем эмиссии: 500 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: переменный
▫️ Размер купона: 29%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 18.12.2024
▫️ Дата погашения: 03.12.2027
▫️ Возможность досрочного погашения: да
▫️ ⏳*Ближайшая оферта: 08.12.2026

Об эмитенте: "Новосибирскавтодор" предоставляет услуги по содержанию, ремонту и капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог, инжиниринговых решений в дорожной отрасли, промышленно-гражданском строительстве.

*🔶 3. ООО "Энерготехсервис"
(для квалифицированных инвесторов)
▫️ Облигации: Энерготехсервис-001Р-06
▫️ ISIN: RU000A10ADJ3
▫️ Объем эмиссии: 1 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер купона: 26,5%
[формула: КС ЦБ + 5,5%]
▫️ Амортизация: да
[по 5% - при выплате 13-20 купонов, по 15% - при выплате 21-24 купонов]
▫️ Дата размещения: 18.12.2024
▫️ Дата погашения: 08.12.2026
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳*Оферта: -

Об эмитенте: "Энерготехсервис" (Тюменская обл.) - энергетическая компания со специализацией в области строительства и эксплуатации малых объектов генерации.

*🔶 4. ООО "РОВИ Факторинг Плюс"
(дебютный выпуск, для квалифицированных инвесторов)
▫️ Облигации: РОВИФакторингПлюс-001Р-01
▫️ ISIN: RU000A10ADR6
▫️ Объем эмиссии: 2 млрд. ₽
▫️ Индексируемый номинал: 100 ₽ (индексируется каждый день обращения в зависимости от значения ключевой ставки)
▫️ Срок: на 1 год
▫️ Количество выплат в год: 1
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 0,01%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 18.12.2024
▫️ Дата погашения: 18.12.2025
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳*Оферта: -

Об эмитенте: "РОВИ Факторинг Плюс" (г. Москва) - финансовая компания, предлагающая факторинговые услуги для МСБ. [Рейтинг Эксперт: ruA-]

*🔶 5. ПАО "ТГК-14"
▫️ Облигации: ТГК-14-001Р-03
▫️ ISIN: RU000A10AEF9
▫️ Объем эмиссии: 150 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года 5 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 26,5%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 19.12.2024
▫️ Дата погашения: 01.06.2028
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳*Оферта: -

*🔶 6. ПАО "ТГК-14"
(для квалифицированных инвесторов)
▫️ Облигации: ТГК-14-001Р-04
▫️ ISIN: RU000A10AEE2
▫️ Объем эмиссии: 150 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2,5 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
[формула: КС ЦБ + 6,5%]
▫️ Размер 1-го купона: 27,5%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 19.12.2024
▫️ Дата погашения: 07.06.2027
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳*Оферта: -

Об эмитенте: ТГК-14 - теплогенерирующая компания, производитель и поставщик электрической и тепловой энергии на территории Забайкальского края и Республики Бурятия.

Обновлено:
- присвоены ISIN выпускам ТГК-14

🔹🔹🔹

#размещения

Ситуация на рынке сложная и действительно хотят вам помочь - да и повод имеется 🎉

В честь дня рождения канала: для вас подарок - открыт доступ в вип канал бесплатно, где даже при таком нестабильном рынке зарабатывают! Примут первых 10 человек. Успеют подписаться самые быстрые!

Ссылка: https://t.me/+7kMxnmJwiQg4MzA6

👆Заходите! Ссылка доступна только для 10 человек!

#промо

*🗞️ НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 🗞️***

Облигационные выпуски, размещение которых запланировано на пятницу.

*🔶 1. ПАО "Селигдар"
(для квалифицированных инвесторов)
▫️ Облигации: Селигдар-SILV01
▫️ ISIN: RU000A10ABK5
▫️ Объем эмиссии: 248,5 млн.₽
▫️ Номинал: 994 ₽
▫️ Срок: на 5 лет
▫️ Количество выплат в год: 4
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 4%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 13.12.2024
▫️ Дата погашения: 07.12.2029
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳*Оферта: -

Об эмитенте: «Селигдар» консолидирует активы семи золотодобывающих предприятий, осуществляющих деятельность в Республике Саха (Якутия), Республике Бурятия, Алтайском крае и Оренбургской области. С 2013 года в структуру Холдинга входят также оловодобывающие активы в Хабаровском крае.

*🔶 2. ООО "Ресурсы Албазино"
(дебютный выпуск, для квалифицированных инвесторов)
▫️ Облигации: Ресурсы Албазино-001Р-01
▫️ ISIN: RU000A10ABJ7
▫️ Объем эмиссии: - млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 5 лет
▫️ Количество выплат в год: 4
▫️ Тип купона: переменный
[формула 1-8 купонов (до оферты): = КС ЦБ]
▫️ Размер купона: 21%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 13.12.2024
▫️ Дата погашения: 07.12.2029
▫️ Возможность досрочного погашения: да
▫️ ⏳*Оферта: 11.12.2026

Об эмитенте: «Ресурсы Албазино» - дочерняя компания «Полиметалл», месторождение в Хабаровском крае, включает в себя действующий карьер по добыче богатых золотых руд и флотационную фабрику. [Рейтинг Эксперт: ruA+]

*🔶 3. Правительство Новосибирской области
(для квалифицированных инвесторов)
▫️ Облигации: НовосибирскаяОбл-34026-об
▫️ ISIN: RU000A10ABC2
▫️ Объем эмиссии: 27,8 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер купона: 25,5%
[формула: КС ЦБ + 4,5%]
▫️ Амортизация: да
[по 30% - при выплате 17,23,29 купонов, 10% - при погашении]
▫️ Дата размещения: 13.12.2024
▫️ Дата погашения: 28.11.2027
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳*Оферта: -

🔹🔹🔹

#размещения

*🗞️ НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 🗞️***

Облигационные выпуски, размещение которых запланировано на среду-четверг.

*🔶 1. ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус"
▫️ Облигации: ГлобалФакторинг-БО-06-001
▫️ ISIN: RU000A10AAF7
▫️ Объем эмиссии: 150 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 31%
▫️ Амортизация: да
[по 1,5% - при выплате 4-12 купонов, 2% - при выплате 13-42 купонов, 4% - при выплате 43-47 купонов, 6,5% - при погашении]
▫️ Дата размещения: 11.12.2024
▫️ Дата погашения: 20.11.2028
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳*Оферта: -

Об эмитенте: "ГФНР" (г. Москва) предоставляет услуги электронного регрессного факторинга региональным производственным и торговым компаниям из сегмента малого и среднего бизнеса.

*🔶 2. ООО "СлавПроект"
▫️ Облигации: СлавПроект-03
▫️ ISIN: \-
▫️ Объем эмиссии: 300 млн. ₽
▫️ Номинал: 10000 ₽
▫️ Срок: на 1 год
▫️ Количество выплат в год: 4
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 31,5%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 12.12.2024
▫️ Дата погашения: 11.12.2025
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳*Оферта: -

Об эмитенте: "Славпроект" (г. Иваново) ведет деятельность с 2014 года, занимается проектированием объектов, выполняет функции технического заказчика и привлекает финансирование для реализации проектов.

*🔶 3. ПАО "Магнит"
▫️ Облигации: Магнит-БО-004Р-07
▫️ ISIN: RU000A10AAT8
▫️ Объем эмиссии: 6 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 1 год 3 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 23%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 12.12.2024
▫️ Дата погашения: 07.03.2026
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳*Оферта: -

Об эмитенте: ПАО «Магнит» (г. Краснодар) - холдинговая компания группы обществ, которые занимаются розничной торговлей продуктами питания через одноименную сеть магазинов. Основана в 1994 году.

*🔶 4. Правительство Амурской области
(для квалифицированных инвесторов)
▫️ Облигации: Амурская Область-24001-об
▫️ ISIN: RU000A10AAU6
▫️ Объем эмиссии: 2,935 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер 1-го купона: 26%
[формула: КС ЦБ + 5%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 12.12.2024
▫️ Дата погашения: 12.12.2026
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳*Оферта: -

🔹🔹🔹

#размещения

⭕️ Технический дефолт

🔴 ООО "Чистая планета" не исполнит обязательства по выплате 14-го купона облигаций серии БО-01 в установленный срок (05.12.2024).

Общая сумма к выплате: 1 438 000 ₽

Официальная причина неисполнения обязательств: "Обязательства не исполнены по причине доначисления налогов, которое произошло 03.12.2024 г., в связи с этим были заблокированы счета. 04.12.2024 - задолженность по налогам была погашена, произошел краткосрочный дефицит ликвидности. Компания с учетом текущих поступлений от операционной деятельности в течении 5-7 рабочих дней исполнит в полном объеме свои обязательства перед Инвесторами.
Планируемая дата исполнения обязательств: до 16.12.2024."

#дефолты

*🗞️ НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 🗞️***

Облигационные выпуски, размещение которых запланировано на вторник-среду.

*🔶 1. ПАО "СИБУР Холдинг"
▫️ Облигации: СИБУР Холдинг-001P-02
▫️ ISIN: RU000A10A7H3
▫️ Объем эмиссии: 9,9 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер 1-го купона: 23,1%
[формула купонов: КС ЦБ + 2,1%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 03.12.2024
▫️ Дата погашения: 23.11.2026
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳*Оферта: -

Об эмитенте: «СИБУР Холдинг» — российская нефтехимическая компания.

*🔶 2. ПАО "ЛК "Европлан"
▫️ Облигации: Европлан ЛК-001Р-08
▫️ ISIN: RU000A10A7C4
▫️ Объем эмиссии: 8,5 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер 1-го купона: 25%
[формула купонов: КС ЦБ + 4%]
▫️ Амортизация: да
[по 25% при выплате 27,30,33,36 купонов]
▫️ Дата размещения: 03.12.2024
▫️ Дата погашения: 18.11.2027
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳*Оферта: -

Об эмитенте: «Европлан» - автолизинговая компания, предоставляющая услуги по оформлению автомобилей в лизинг и другие сопутствующие автоуслуги.

*🔶 3. ООО "ВЗВТ"
(дебютный выпуск)
▫️ Облигации: ВЗВТ-БО-01
▫️ ISIN: RU000A10A7A8
▫️ Объем эмиссии: 100 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года
▫️ Количество выплат в год: 4
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 30%
▫️ Амортизация: да
[по 25% при выплате 9-12 купонов]
▫️ Дата размещения: 03.12.2024
▫️ Дата погашения: 30.11.2027
▫️ Возможность досрочного погашения: да
▫️ ⏳*Оферта: 02.12.2025

Об эмитенте: "Волгоградский завод весоизмерительной техники" работает с 1992 года и производит весоизмерительное оборудование, а также развивает отдельное направление по строительству модульных зданий под торговой маркой "Конвейт". [Рейтинг НКР: BB- .ru]

*🔶 4. ООО "АвтоМоё Опт"
(дебютный выпуск)
▫️ Облигации: АвтоМоё-БО-01
▫️ ISIN: RU000A10A794
▫️ Объем эмиссии: 17 млн. CNY
▫️ Номинал: 100 CNY
▫️ Срок: на 3,5 года
▫️ Количество выплат в год: 4
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 21%
▫️ Амортизация: да
[по 25% при выплате 11-14 купонов]
▫️ Дата размещения: 04.12.2024
▫️ Дата погашения: 31.05.2028
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳*Оферта: -

Об эмитенте: "АвтоМоё опт" реализует автомобильные детали и технические жидкости китайских и российских производителей под собственными брендами через сеть связанных и партнёрских компаний. [Рейтинг НКР: BB .ru]

*🔶 5. АО "Селектел"
▫️ Облигации: Селектел-001Р-05R
▫️ ISIN: RU000A10A7S0
▫️ Объем эмиссии: 4 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2,5 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер 1-го купона: 25%
[формула: КС ЦБ + 4%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 04.12.2024
▫️ Дата погашения: 23.05.2027
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳*Оферта: -

Об эмитенте: "Селектел" - IT компания, предоставляющая компаниям услуги облачных сервисов и дата-центров.

Обновлено:
- присвоен ISIN выпуску "Селектел"

🔹🔹🔹

#размещения

⭕️ Технический дефолт

🔴 ООО "Ультра" допустило технический дефолт по выплате погашения облигаций серии БО-01 в рамках плановой безотзывной оферты.

Количество облигаций к погашению (по оферте): 214 318 шт.

Причина неисполнения обязательств: "задержка поступления денежных средств от контрагентов"

➖➖➖
Официальный комментарий эмитента от сегодняшнего числа (выдержка):
«...На сегодняшний день мы располагаем необходимыми средствами для того, чтобы в полном объеме выполнить все свои обязательства перед инвесторами и выйти из технического дефолта в установленный срок. Мы намерены выполнить это следующим образом:
1. Сегодня будут направлены средства для выкупа 82 039 бумаг по заявкам, поступившим через НКО АО НРД.
2. Согласно регламентам, заявки, поданные через ПАО «Московская Биржа», к сожалению, были сняты по окончанию торгового дня, 29.11.2024. Поэтому потребуется повторная процедура, к которой мы в настоящий момент готовимся и планируем в самые кратчайшие сроки объявить добровольную оферту (приобретение по соглашению с инвесторами), еще раз провести сбор заявок на приобретение облигаций от инвесторов и удовлетворить их...».

➖➖➖
💬
Напомню, что это уже вторая оферта для компании за несколько дней. По первой прошло всё гладко. В принципе, задержка неудивительная и вполне ожидаемая. В обзоре за 3кв. мы с вами видели, что у эмитента присутствует дефицит ликвидности и зависимость от своевременности погашения дебиторской задолженности, а значит, как минимум, кассовые разрывы могли иметь место, что и произошло.

➖➖➖

Обновлено:
- эмитентом установлена новая дата приобретения облигаций (для инвесторов, чьи заявки были сняты) - 11 декабря (сбор заявок с 3 по 9 декабря через своего брокера)

#дефолты

*🌓 АО "РКК" вышло из* технического дефолта по выплате 7-го купона облигаций серии БО-01, полностью погасив задолженность двумя платежами вчера и сегодня.

Полноценный дефолт снова не допущен.

#дефолты