Друзья, информация для тех, кто находится в облигациях АО "РКК".

Сегодня в НРД поступил остаточный платеж по выплате 6-го купона облигаций серии БО-01 в размере 39.37₽/ц.бум.
Подробнее о "перипетиях" писал тут.

Эмитент вышел из техдефолта.

Telegram

ИнвестСейф

***⭕️*** Технический дефолт ***🔴*** АО "РКК" допустило технический дефолт по выплате 6-го купона облигаций серии БО-01. Общая сумма к выплате: 11 842 500 ₽ ***➖******➖******➖*** ***💬*** По словам представителя эмитента, причины непогашения вовремя купона те же. Обещают частично сегодня…

*?️ НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ?️***

*? 1. ПАО "Газпром нефть"
▫️ Облигации: Газпром нефть-003P-13R
▫️ ISIN: -
▫️ Объем эмиссии: 55 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года 5 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер купона: КС ЦБ+1,3%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 28.08.2024
▫️ Дата погашения: 09.02.2028
▫️ Возможность досрочного погашения (call): нет
▫️ ⏳*Оферта: -

Об эмитенте: «Газпром нефть» - российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности - разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и реализация нефтепродуктов.

*? 2. АО "БИЗНЕС АЛЬЯНС"
▫️ Облигации: БИЗНЕС АЛЬЯНС-001Р-06
▫️ ISIN: -
▫️ Объем эмиссии: 500 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года 5 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер купона: определяется по формуле?
[1-13 купоны: КС ЦБ+5,5%
14-27 купоны: КС ЦБ+4,5%
28-42 купоны: КС ЦБ+3,5%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 29.08.2024
▫️ Дата погашения: 10.02.2028
▫️ Возможность досрочного погашения (call): нет
▫️ ⏳*Оферта: -

Об эмитенте: "Бизнес альянс" основана в 2006г. (г. Москва), специализируется на лизинге спецтехники и оборудования для ЖКХ, а также различных видов оборудования, ж/д и дорожно-строительной техники, морских и речных судов.

???

#размещения

⭕️ Технический дефолт

? ООО "Завод КЭС" ("Завод КриалЭнергоСтрой") допустило технический дефолт по выплате 2-го купона облигационного выпуска серии 001Р-05.

Официальная причина неисполнения обязательств: на момент написания поста эмитентом не озвучена.

Размер неисполненных обязательств: 9 474 000 ₽

➖➖➖
?
Всё ожидаемо, констатация факта. Ранее компанией были допущены дефолты по трем другим выпускам, находящихся в обращении.
➖➖➖

#дефолты

*?️ НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ?️***

*? 1. ООО "Газпром капитал"
(для квалифицированных инвесторов)
▫️ Облигации: ГазпромКапитал-БО-003Р-03
▫️ ISIN: RU000A108MZ9
▫️ Объем эмиссии: 15 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер купона: КС ЦБ + 1,25%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 10.06.2024
▫️ Дата погашения: 20.05.2028
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳*Оферта: -

Об эмитенте: ООО «Газпром капитал» создана для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций.

*? 2. АО "ГТЛК"
▫️ Облигации: ГТЛК-002Р-05-боб
▫️ ISIN: -
▫️ Объем эмиссии: 200 млн.CNY
▫️ Номинал: 1000 CNY
▫️ Срок: на 2 года
▫️ Количество выплат в год: 4
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 8,25%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 11.06.2024
▫️ Дата погашения: 31.05.2029
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳*Оферта: -

Об эмитенте: «ГТЛК» – государственная транспортная лизинговая компания. Поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей.

*? 3. АО "АВТОБАН-Финанс"
▫️ Облигации: Автобан-Финанс-БО-ПО5
▫️ ISIN: RU000A108JC4
▫️ Объем эмиссии: 5 млрд.₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 5 лет
▫️ Количество выплат в год: 2
▫️ Тип купона: переменный
▫️ Размер 1-го купона: 15%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 11.06.2024
▫️ Дата погашения: 05.06.2029
▫️ Возможность досрочного погашения: да
▫️ ⏳*Оферта: 08.12.2026

Об эмитенте: "Автобан-финанс" - финансовая компания, созданная с целью привлечения заемного финансирования для группы "Автобан" на облигационном рынке.

???

#размещения

*?️ НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ?️***

*? 1. ПАО "Ростелеком"
▫️ Облигации: Ростелеком-001P-08R
▫️ ISIN: RU000A108LF3
▫️ Объем эмиссии: 10 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года 3 мес.
▫️ Количество выплат в год: 4
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер 1-го купона: 17,15%
[формула: КС ЦБ + 1,15%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 06.06.2024
▫️ Дата погашения: 02.09.2027
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳*Оферта: -

Об эмитенте: «Ростелеком» - российский провайдер цифровых услуг и сервисов.

*? 2. ООО "Нижегородец Восток"
(дебютный выпуск, для квалифицированных инвесторов)
▫️ Облигации: Нижегородец Восток-БО-01
▫️ ISIN: RU000A108LL1
▫️ Объем эмиссии: 1 млрд.₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 5 лет
▫️ Количество выплат в год: 4
▫️ Тип купона: переменный
▫️ Размер 1-го купона: 21%
[1-2 купоны: 21%, начиная с 3-го купона: КС ЦБ + 4,5%]
▫️ Амортизация: да
[по 12,5% начиная с 13-го купона]
▫️ Дата размещения: 06.06.2024
▫️ Дата погашения: 31.05.2029
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳*Оферта: -

Об эмитенте: ООО "Нижегородец Восток" осуществляет деятельность по продаже новых автомобилей, автомобилей с пробегом, а также по продаже услуг сервисного обслуживания и запчастей. [Рейтинг (Эксперт): ruB]

*? 3. ПАО "ФосАгро"
▫️ Облигации: ФосАгро-БО-П01-USD
▫️ ISIN: RU000A108LP2
▫️ Объем эмиссии: 100 млн. $
▫️ Номинал: 100 $
▫️ Срок: на 5 лет
▫️ Количество выплат в год: 4
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер 1-го купона: 6,25%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 06.06.2024
▫️ Дата погашения: 31.05.2029
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳*Оферта: -

Об эмитенте: "ФосАгро" - крупнейший производитель фосфорсодержащих удобрений в России.

*? 4. ООО "ИКС 5 Финанс"
▫️ Облигации: ИКС 5 Финанс-003P-05-боб
▫️ ISIN: -
▫️ Объем эмиссии: 10 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 10 лет
▫️ Количество выплат в год: 4
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер 1-го купона: 17,1%
[формула: КС ЦБ + 1,1%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 07.06.2024
▫️ Дата погашения: 26.05.2034
▫️ Возможность досрочного погашения: да
▫️ ⏳*Оферта: 04.06.2027

Об эмитенте: ООО «ИКС 5 ФИНАНС» — неоперационная компания в составе Группы Х5, созданная с целью привлечения капитала на российском долговом рынке для финансирования X5 Retail Group.
???

#размещения

*?️ НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ?️***

*? 1. ООО "Концерн "Россиум"
▫️ Облигации: Россиум-003Р-03
▫️ ISIN: RU000A108LD8
▫️ Объем эмиссии: 30 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 10 лет
▫️ Количество выплат в год: 2
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер 1-го купона: 18%
[формула: КС ЦБ + 2%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 05.06.2024
▫️ Дата погашения: 24.05.2034
▫️ Возможность досрочного погашения: да
▫️ ⏳*Оферта: 02.06.2027

Об эмитенте: Концерн "Россиум" – многопрофильный инвестиционный холдинг, ключевые вложения которого относятся к финансовой сфере и недвижимости. В число крупнейших активов входит Московский кредитный банк.

*? 2. ООО "СмартФакт"
(для квалифицированных инвесторов)
▫️ Облигации: СмартФакт-БО-03-001P
▫️ ISIN: -
▫️ Объем эмиссии: 200 млн.₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер 1-го купона: 21,75%
[формула 2-36 купонов: КС ЦБ + 4,25%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 06.06.2024
▫️ Дата погашения: 22.05.2027
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳*Оферта: -

Об эмитенте: «Смартфакт» предоставляет услуги электронного регрессного факторинга производственным и торговым предприятиям.

???

#размещения

Почему рынок падает?

7 июня заседание ЦБ РФ по ключевой ставке

Сейчас у нас в России идет тренд на рост инфляции, а рынок, как опережающий индикатор закладывает это.

В день заседания увидим высокую волатильность, что даст возможность заработать 10-15% за несколько дней.

Для вашего удобства открыт канал, где выкладывают все акции роста для данной ситуации: 

https://t.me/+-MYkeQH12IhhNGQ6

Главное успеть купить нужные бумаги 

Опубликовано 5 идей на этот случай

#промо

*?️ НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ?️***

Завтра на долговой рынок планируют выйти "Айди Коллект" и "Полюс" с очередными выпусками. Золотодобытчики определились с параметрами, а коллекторы информацию по типу и ставке купона еще не дали (добавлю данные по мере появления).

*? 1. ООО ПКО "АйДи Коллект"
▫️ Облигации: АйДи Коллект ПКО-07-боб
▫️ ISIN: RU000A108L65
▫️ Объем эмиссии: 500 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 19%
▫️ Амортизация: да
(с 25 по 32 купон - по 8,3%, с 33 по 36 - по 8,4%)
▫️ Дата размещения: 04.06.2024
▫️ Дата погашения: 20.05.2027
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳*Оферта: -

Об эмитенте: "АйДи Коллект" (г. Москва) - коллекторская компания, входящая в финтех-группу IDF Eurasia.

*? 2. ПАО "Полюс"
▫️ Облигации: Полюс-ПБО-04
▫️ ISIN: RU000A108L81
▫️ Объем эмиссии: 150 млн.$
▫️ Номинал: 100 $
▫️ Срок: на 4 года 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 6,2%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 04.06.2024
▫️ Дата погашения: 09.05.2029
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳*Оферта: -

(прим: долларовые облигации с расчетами в рублях)

Об эмитенте: "Полюс" - российская золотодобывающая компания. Разрабатывает месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.

Обновлено в 19:00(МСК):
- добавлена информация по купону и амортизации к выпуску АйДи Коллект ПКО-07-боб.

???

#размещения

*?️ НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ?️***

*? 1. ООО "А101"
(дебютный выпуск)
▫️ Облигации: А101-БО-001P-01
▫️ ISIN: -
▫️ Объем эмиссии: 500 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 17%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 31.05.2024
▫️ Дата погашения: 16.05.2027
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳*Оферта: -

Об эмитенте: "А101" (г. Москва) занимается строительством и продажей жилой недвижимости, преимущественно в сегментах комфорт и комфорт-плюс. [Рейтинг АКРА: A(RU) / Эксперт РА: ruA]

*? 2. ООО НПП "Моторные технологии"
▫️ Облигации: НПП МоторныеТехно-001Р-05
▫️ ISIN: -
▫️ Объем эмиссии: 70 млн.₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 5 лет
▫️ Количество выплат в год: 4
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 20%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 31.05.2024
▫️ Дата погашения: 25.05.2029
▫️ Возможность досрочного погашения: да
▫️ ⏳*Оферта: 29.05.2026

Об эмитенте: «Моторные технологии» занимается разработкой и производством автоматических промывочных установок для очистки деталей, агрегатов и узлов. Основан в 2011г. в г. Пенза.

*? 3. АО "Росагролизинг"
▫️ Облигации: Росагролизинг-002Р-01
▫️ ISIN: -
▫️ Объем эмиссии: 7 млрд.₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 5 лет 1 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер 1-го купона: 17,71%
[формула: RUONIA+1,8%]
▫️ Амортизация: да
(31-59 купоны - по 3,33%, 60 купон - 3,43%)
▫️ Дата размещения: 31.05.2024
▫️ Дата погашения: 04.07.2029
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳*Оферта: -

Об эмитенте: АО «Росагролизинг» - государственная лизинговая компания, деятельность которой направлена на техническую и технологическую модернизацию отечественного АПК посредством передачи в лизинг средств производства организациям АПК страны.

*? 4. Также, 30 мая стартует размещение облигационного выпуска ООО "Соби-Лизинг" (уже анонсировал тут)*

???

#размещения

*?️ НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ?️***

О паре новых размещений на следующую неделю (без ISIN - еще не присвоены)

*? 1. ООО "Соби-Лизинг"
▫️ Облигации: Соби-Лизинг-001P-05
▫️ ISIN: -
▫️ Объем эмиссии: 300 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
(прим: первый купон - квартальный, остальные - ежемесячные)
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 19,25%
▫️ Амортизация: да
(со 2-го купона по 2,2%)
▫️ Дата размещения: 30.05.2024
▫️ Дата погашения: 09.05.2028
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳*Оферта: -

Об эмитенте: «Соби-Лизинг» (г. Краснодар) – небольшая лизинговая компания, в портфеле которой преобладают грузовой и легковой автотранспорт, а также строительная техника. Услуги лизинга компания предоставляет преимущественно на территории Южного ФО.

*? 2. ООО "Газпром капитал"
▫️ Облигации: ГазпромКапитал-БО-003Р-02
▫️ ISIN: -
▫️ Объем эмиссии: 40 млрд.₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер 1-го купона: 17,25%
[формула: КС ЦБ + 1,25%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 28.05.2024
▫️ Дата погашения: 07.05.2028
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳*Оферта: -

Об эмитенте: ООО «Газпром капитал» создана для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций.

???

#размещения