[속보]윤"반도체 메가클러스터 투자 622조 중 500조는 용인에" https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012447707?rc=N&ntype=RANKING&sid=100

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‘세계 반도체 메카’ 도약 용인시… 20년 뒤 ‘용인 반도체르네상스’ 시대

지금은 상상을 못 할수도 있지만 2042년에는 ‘용인 반도체’가 세계 반도체의 중심도시가 된다. ‘용인 반도체르네상스’ 구호는 국가적 명운을 건 ‘반도체 메가클러스터’ 대행진의 출발점이다.올해 1월 삼성전자가 앞으로 20년간 360조 원을 투자해 세계 최대 시스템 반..

[속보]윤"반도체 메가클러스터 투자 622조 중 500조는 용인에" https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012447707?rc=N&ntype=RANKING&sid=100

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[속보]윤"반도체 메가클러스터 투자 622조 중 500조는 용인에"

후속기사가 이어집니다

💫 티앤엘 SK증권 Analyst TP 변화를 보고 든 생각

작년 한 해, 많은 이들이 들어봤을 티앤엘이라는 기업을 다시 주목하고 있음.

티앤엘은 여드름 패치를 개발 생산하는 ODM업체로 현재는 미국의 170년 된 유명 소비재 기업 C&D에 납품하고 있음.

작년 초부터 판매량이 폭발적으로 확대되었고 그에 따른 수주물량과 ‘분기별’ 확정적으로 찍히는 실적에 시장의 관심을 받음.

그러다 하반기에 실적은 계속 찍히나 성장성이 예상과는 달랐음. 이유는 C&D를 통한 매출처 확대는 초기 재고를 많이 당겨놨기 때문.

당연히 예상은 했으나 그 영향력이 생각보다 쎘으며, 주식시장도 강하게 반응함.

티앤엘을 지속적으로 커버했던 SK증권 애널리스트의 TP를 보면 그 상황을 느낄 수 있음.

굳이 감정이입을 해보면 기업에 대한 실망감이 아주 컸을 것으로 보임.

주목해야할 부분은 최근(2024.03.20) 레포트임. 그런 상황에서 강한 어조로 상향 레포트를 제출함.(ex,우려할 요인이 전혀 없다. 등)
골자는 작년 상고하저 기조가 올해에는 상고하고가 될 것이라는 확신임.

확신만큼 TP를 높히지 못하는 것은 작년 일년의 과정이 발목을 잡는 것으로 보임.

우리는 그러면 저 TP를 과연 단순 63,000원으로 봐야하는 것인지 생각해볼 필요가 있음

해당 애널리스트가 제시하는 TP는 PER은 거의 변동 없이 실적에 대한 함수임. 이 실적은 최근 수출데이터를 통해 확인이 가능함.

TP 히스토리에서 숫자가 아닌 행간을 보고자 함

66,000 - 2023.04.05/ PER 15.1 x 355억(12MF)
77,000 - 2023.05.16/ PER 15.1 x 412억(12MF)
77,000 - 2023.07.14/ 상동
81,000 - 2023.08.14/ PER 14.8 x 444억(12MF)
69,000 - 2023.10.17/ PER 14.6 x 382억(12MF)
60,000 - 2024.01.18/ PER 14.3 x 340억(2023E)
54,000 - 2024.02.05/PER 14.0 x 310억(2024E)
63,000 - 2024.03.20/PER 14.6 x 350억(2024E)

코인쪼가리가 아니라 종잇쪼가리 위메이드를 삿어야했구나

아

신한 이동헌 연구원님 자료입니다.
로봇 산업분석 기대되네요.

개올리노공업 ㄷㄷ

노브레이크머티리얼즈

#미코 https://blog.naver.com/deepblue_sea_/223380672278

https://m.blog.naver.com/deepblue_sea_/223374583613

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