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" #BTC 무역갈등으로 인한 급락, 매수세 유입 기회"

최근 암호화폐 시장이 극심한 변동성을 보이며 대부분의 코인들이 급격한 하락세를 겪었습니다. 이번 하락의 주요 원인은 미국, 캐나다, 중국 간 고조된 무역 갈등으로 분석됩니다. 비트코인 역시 예외는 아니어서 한때 11%까지 급락했다가 빠르게 반등하는 모습을 보였습니다.

이번 사태의 여파로 선물 시장에서는 약 5억 달러 규모의 롱 포지션이 청산되며 대규모 롱 스퀴즈 현상이 발생했습니다. 이로 인해 단기 변동성이 더욱 확대되었습니다. 그러나 이러한 혼란 속에서도 비트코인은 주요 지지선인 9만 달러 선에서 견고히 버티며 단기 조정 국면에 진입할 가능성을 보여주고 있습니다.

결과적으로 이번 시장 급락으로 투자 심리가 위축되고 거래량이 줄어들긴 했지만, 오히려 새로운 매수세가 유입될 기회를 제공하고 있다는 분석도 나옵니다. 만약 주요 지지선에서 강력한 매수세가 유입된다면, 현재의 조정 국면은 새로운 상승 동력을 만들어낼 수 있는 발판이 될 수도 있을 것으로 보입니다.

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" #BTC '24년 8월 이후 최대 규모 투자자 손실 실현"

이번 주 월요일 급격한 시장 변동성 증가 이후, 온체인 상 실현 손실 규모가 13억 1천만 달러에 달했습니다. 이는 지난해 8월 5일 이후 최대 규모의 투자자 손절 물결로 기록되었습니다.

지난번 대규모 손절 사태 때도 비트코인 가격이 급락하면서 거래소에서 대량 청산이 발생했고, 온체인 상에서도 큰 손실이 발생했습니다.

일반적으로 이러한 대규모 손절 국면은 온체인 매도 세력의 소진을 의미합니다. 단기적으로 비트코인 추가 하락 가능성을 완전히 배제할 순 없지만, 앞으로의 하락폭은 제한적일 수 있습니다.

다만 현재 비트코인 가격이 거시경제 요인에 매우 민감하게 반응하고 있어, 이러한 외부 요인들이 온체인에 영향을 미칠 수 있다는 점을 유의해야 합니다.

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"비트코인 해시레이트 사상 최고점"

현재 채굴자들은 어느때보다 채굴기들을 활발하게 돌리고 있습니다.

2024년 4월 반감기 이후 해시레이트가 감소하는 움직임이 보였었지만 기존 채굴장비 교체 및 업그레이드가 완료되어 7월 이후부터 해시레이트가 상승추세로 돌아섰습니다.

특히, 최근 트럼프의 영향으로 인해 비트코인의 입지가 굳어지다 보니 특히 미국 내에서 채굴활동이 활발해지고 있는 것 같습니다.

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" #BTC 1개월, 3개월 실현 가격이 중요한 이유"

UTXO 실현 가격 연령 분포는 다양한 연령대의 실현 가격을 보여주며, 장기 보유자와 단기 보유자들의 평균단가를 파악하는데 도움을 줍니다.

강세장에서 조정이 발생되면 소규모 투자자들은 공포로 인해 패닉 셀링이 발생하는게 일반적인데, 이때 1개월~3개월 실현 가격 수준은 중요한 지지선으로 작용되는 경우가 많습니다.

현재 75,100달러와 62,400달러 수준은 소규모 투자자들의 주요 평균단가를 나타냅니다. 이 수준들이 테스트될 때, 이들은 지지선 역할을 할 가능성이 높으며, 시장은 강한 매수 반응을 보일 가능성이 높습니다.

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" #BTC 현물 ETF 자금 유입 및 2020년 이후 최고의 11월 성과"

2024년 11월은 현재까지 34.17%의 가격 상승을 기록하며, 2020년 이후 가장 좋은 11월 성과를 보이고 있습니다. 월말 마감이 아직 남아있지만, 매우 긍정적인 마감이 예상됩니다. 이는 올해 초 2월의 강력한 상승(43.86% 증가)에 이어 두 번째로 주목할 만한 성과입니다.

11월의 강력한 성과의 주요 요인 중 하나는 비트코인 ETF 유입입니다. ETF를 통한 기관 투자자들의 참여 증가가 추가적인 수요를 제공하며, 2월과 11월 모두 가격 상승을 뒷받침했습니다. 이러한 유입은 대형 투자자들의 관심 증가를 반영하며, 시장에 상당한 영향을 미치고 있는 것으로 보입니다.

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" #BTC 거래소 보유량 18년 11월 이후 최저치, 매도압력 감소 시사"

2024년 거래소의 #비트코인 보유량이 2018년 11월 이후 최저치를 기록했습니다. 이는 투자자들의 행동에 있어서 중요한 변화를 나타내며 점점 더 많은 자산을 거래소에서 출금하여 개인 지갑에 장기 보관하는 경향을 나타냅니다.

이러한 움직임은 즉시 매도 가능한 공급량을 줄여 매수 압력을 증가시킵니다. 특히 수요가 증가하는 경우 가격 상승 추세가 나타날 가능성이 높습니다. 또한 글로벌 경제 상황에 있어 높은 인플레이션은 비트코인을 가치 저장 수단으로 보는 투자자들의 신뢰도가 높아졌음을 나타냅니다.

즉, 변동성이 높아질 수 있지만 빠른 가격 회복 및 새로운 최고점까지 상승할 가능성이 높아졌습니다.

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*? *CQ 리서치 총괄 Julio "초기 채굴자 #BTC 매도"

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#비트코인 마이너들이 계속해서 비트코인을 매도하고 있습니다. 이번에는 사토시 시대의 채굴자가 2,000 BTC를 이동시켰습니다.

이 코인들은 2010년에 채굴되었으며, 그 이후로 단 한 번도 이동한 적이 없었습니다. 이 중 일부 비트코인은 거래소로 유입되었습니다.

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"바이낸스 거래소 이더리움 매도 압력 강세"

바이낸스 거래소 이더리움 시장가 매수, 매도 비율 메트릭을 보면 여전히 시장가 매도가 우세한 것을 볼 수 있습니다.

바이낸스의 이더리움 시장가 매수, 매도 비율은 지난 한 달 동안 대부분 1을 밑돌며 약세를 유지하고 있습니다.

이는 트레이더가 이더를 매수하기보다 매도할 의향이 더 높다는 것을 의미하며, 이는 현재 이더가 비트코인에 비해 저조한 성과를 보이는 원인 중 하나입니다.

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? [주간 암호화폐 보고서] 비트코인 펀더멘털 선거 시즌 강세 반복('24.11.05 작성)

비트코인 펀더멘털은 11월 5일 미국 2024년 대통령 선거를 앞두고 긍정적으로 보입니다. 

1. 가치 평가 관점에서 비트코인은 지난 두 번의 선거와 비슷한 위치에 있습니다. 즉, 상당히 가치 상승 여력이 있습니다. 비트코인은 현재 $67K 가격에 위치하고 있으며 실현 가격(평균단가) 바로 위에 있으며 이는 비트코인의 상승 여력이 아직 많이 남아있음을 시사합니다.   

2. 비트코인의 명목 수요는 2020년 선거 이전과 비슷한 속도로 강하게 증가하고 있습니다. 

3. 지난 선거 기간과 2024년 초에 비해 거래소로 자금을 이동하는 트레이더와 투자자로부터 비트코인 ​​매도 압력이 줄어든 것으로 보입니다 . 거래소로 유입되는 일일 비트코인 ​​유입량은 현재 약 45,000 BTC로, 2024년 3월 최고치인 95,000BTC 와 2020년 대통령 선거 전 73,000BTC에 비해 수치가 높습니다.     

4. 10월 10일부터 10월 30일까지 20% 이상 상승한 후 수익 실현을 위한 투자자들의 매도가 주된 요인이며, 최근 약 7만 3천 달러에서 하락한 것은 비트코인 공매도 세력의 영향이 아니라 주로 수익 실현 때문입니다.

자세한 내용은 한글로 번역된 주간 보고서를 참고하세요! ?

? 주간 보고서 | @cryptoquant_kr