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Last updated 9 months, 1 week ago
[자동차/2차전지 Weekly - 다올투자증권 자동차 유지웅, 2차전지/그린인프라 전혜영]
★주간 업종 리뷰: 주 후반부 상승탄력 둔화
자동차
▶6월 17일 ~ 21일 한주간 현대차, 기아, 현대모비스 주가는 각각 4.5%, 4.2%, -0.2%를 기록해 0.9%를 기록한 코스피 대비 완성차는 대체로 강보합. 부품사는 주 후반부에 상대적으로 약세 시현
▶특히 그동안 반등 폭이 컸던 HL만도 등을 중심으로 부품주들의 일시적 조정장세. 인도 IPO 기대감 등 상대적으로 가파른 주가반등 이후 숨고르기 구간 진입
▶현대차 노조는 8차교섭 이후 임금협상 결렬 선언. 24일 찬반투표에서 과반이상 찬성 가결시 중노위는 조정 중지 결정 내리고 파업권을 확보하게 되는 절차
2차전지
▶6월 17-21일 한주간 국내 셀3사, 양극재 3사 주가 각각 -0.4% -6.1% 하락하며 코스피, 코스닥 대비 각각 -1.3%, -5% 하회. 5월 유럽 전기차 판매량이 전년 대비 -10.8% 감소하며 수요 부진 심화되며 하락세 지속
▶SK이노베이션, SK E&S와 합병을 검토 중인 것으로 알려졌으며, SK온에 SK E&S의 발전 자회사와 LNG 판매사업을 붙이는 방안도 거론되고 있음. 한편, 회사 측은 다양한 방안을 검토 중이나 결정된 바 없다고 공시
▶엘앤에프와 미쯔비시케미컬이 추진하던 음극재 JV 설립 작업이 중단된 것으로 확인. 사측은 이와 관련, JV 관련 구체적인 내용을 공식적으로 발표할 단계가 아니라고 설명
★보고서 및 컴플라이언스 노티스 ☞ https://parg.co/UnK2
[다올투자증권 자동차 유지웅]
6/24(월) 데일리NEWS
[완성차]
■ 7조 쏟았는데…美, 현대차 메타플랜트 稅혜택 배제
https://parg.co/UnSo
■ 현대차·기아 5월 유럽 판매량 9만2천대…전년 대비 4.9%↓
https://parg.co/UnbL
■ 현대차, 하반기 카자흐스탄서 제네시스 차량 조립 생산 개시
https://parg.co/UnU2
[부품/타이어]
■ "불황에 5배 뛴 해상운임 감당 어려워"…화주들 '울상'
https://parg.co/UnGD
■ 현대글로비스, 자체 첫 LNG운반선 도입…가스 해상운송 사업 ‘순항’
https://parg.co/Un05
[Global]
■ BMW, Northvolt로부터 20억달러 규모 배터리 셀 주문 취소
https://parg.co/UnUI
■ 美행정부, '노조 탄압' 혐의로 혼다 고발...인디애나 공장 압수수색
https://parg.co/UnUF
■ 포드 "레벨3 자율주행 달성했다…2년 내 출시"
https://parg.co/UnU7
■ 캘리포니아, 샌프란시스코 사고 보고 지연한 GM 크루즈에게 벌금 부과 예정
https://parg.co/UnUg
■ 中 자동차 업계, 정부에 EU산 휘발유차 ‘최대 25%’ 관세 부과 촉구
https://parg.co/UnUj
■ 토요타, 에어백 이슈로 그랜드 하이랜더, 렉서스 TX 인도 중단
https://parg.co/UnUg
■ 니오, 4세대 배터리 교환 스테이션 공개…속도 22%↑
https://parg.co/UnUT
■ 토요타, 부품 부족으로 4개 공장 6개 라인 가동 중단
https://parg.co/UDw3
■ 中 전기차 성장 배경에…정부의 천문학적 보조금 지급 있었다
https://parg.co/UnUz
■ 美 중고 EV 가격 하락폭, 내연기관차 대비 '13.3배' 가팔라
https://parg.co/Un0K
■ 값싼 전기차에 밀린 日 닛산, 중국서 첫 공장 폐쇄
https://parg.co/Un0P
Naver
[단독]7조 쏟았는데…美, 현대차 메타플랜트 稅혜택 배제
현대차그룹이 7조 원을 투입해 미국 조지아주에 짓고 있는 전기차 신공장인 메타플랜트(HMGMA)가 미 정부의 세액공제 지원 대상에서 빠졌다. 태양광 등 재생에너지 사용 비율을 충족하지 못한 것이 탈락 이유로 알려졌다
[ISSUE & PITCH/자동차(Overweight)| DAOL 자동차 유지웅]
★ M/S 반등, 가슴뛰는 구간에 진입
▶ 현대차와 기아의 적정주가는 각각 40만원, 18.5만원으로 상향. 양사 합산 미국 M/S는 11%에 도달, SUV및 EV 판매증가를 통해 구조적 M/S 반등 국면에 진입한 것으로 판단. 적정주가 상향을 위해 현대차는 적정 P/E를 6.1배로 상향했으며, 기아는 기존 6.5배 유지. 현대차 Top Pick
▶ 현대차그룹은 최대 자동차 시장인 미국내 신형 파워트레인을 기반으로 M/S 상승을 시현 중. 지난 5월 양사 합산 M/S는 11%에 도달했으며, 구조적 증가 기대. 양사는 합산 월 16만대 판매량을 기록 중이며, 2025년에는 월 1.5만대 판매증가를 통한 12% 도달이 유력할 전망
▶ 즉, 완성차는 연환산시 18만대 판매증가가 필요. ICE+HEV: EV 비중이 3:7로 가능. 투싼의 경우 미국 대응을 위해 HEV수출량의 월 1만대 증산이 7월부터 이뤄질 전망이며, 4Q24부터 양사는 월 1만대 이상의 EV판매체제로 진입(vs 현재 각 월 6~7천대 수준)
▶ 현대차그룹의 미국 인센티브 비용은 월 1.5만대 이상 판매볼륨 증가에 대한 룸이 충분함을 시사. 각 사의 주력 EV차량을 제외시, 5월 인센티브 비용은 $2,800 수준에 그치는 것으로 추정되며, 이는 최근 투입된 싼타페와 쏘렌토 신형 생산량 증가가 이뤄질 수 있음을 의미
▶ 완성차 그룹은 2006년 미국공장 가동시작 이후 현격한 펀더멘털 레벨업을 경험. 특히 주력 파워트레인(당시 GDI엔진, 6속 자동변속기)의 내재화가 진행되며 현격한 원가율개선이 시현된 바 있는데, 현재 EV/HEV 기술 내재화 진행 및 미국 서배너 신공장 가동 케이스와 유사
보고서 원문 및 컴플라이언스 노티스 → <https://parg.co/UDXv>
[ISSUE & PITCH/화신 (010690)/ TP 1.8만원(상향) | DAOL 자동차 유지웅]
★ 눈높이 상향조정
▶ 동사에 대한 투자의견 BUY를 유지하며, 적정주가는 18,000원으로 상향. 2Q24 실적에 대한 눈높이 상향조정이 필요한 국면이며, 완성차의 미국/인도/중국 지역의 해외사업 호조세가 나타나기 시작. 중소형 자동차 부품주의 re-rating 초입으로 판단되며, 동사 역시 재평가 시점으로 판단
▶ 적정주가 18,000원 산정에는 신규 산출한 2024년 EPS 2,402원에 적정 P/E 7.5배 적용. 2Q24부터 완성차의 SUV신차생산이 급격한 증가세에 진입한 것으로 판단. 연간 순이익은 기존 726억원에서 839억원으로 15% 상향하며, 영업이익은 1,049억원으로 YoY +25.3% 증가 전망
▶ 2Q24 영업이익은 302억원(YoY +9.2%)로 동사 역사상 사상최대 수준을 달성할 것으로 기대. 하반기 들어서는 영천 BPC(배터리팩 케이스) 공장이 가동하며 현대차 캐스퍼, 기아 EV3에 대한 물량 대응 시작, 외형성장 레벨업 주도 기대. 전년도 7~8월 집중된 완성차의 EV감산 발표, 전미노조 파업 등과 비교시 안정적인 하반기 기대
▶ 동사 투자포인트는 크게 3가지로 구분 가능. 1)완성차 북미/인도 증설에 따른 동반 진출업체에 대한 프리미엄 반영 2)EV로 믹스 변화시 나타나는 알루미늄 소재 사용 증가 등 ASP상승세 3)BPC의 실제 매출시작에 따른 추가적인 어닝스 상향 조정 가능성이 존재
▶ 완성차 3세대 플랫폼 특성상 다중골격 구조를 띄고 있어 신규로 양산되는 싼타페 MX-5의 경우 유의미한 단가상승세 시현. 2Q24 들어서 현대차의 알라바마 공장에서 월 1.8만대로로 급증하며 볼륨효과 동반. 상위 세그먼트인 팰리세이드/텔룰라이드의 완전변경이 2025년에 들어서며 유사한 패턴 예상
보고서 원문 및 컴플라이언스 노티스 → <https://parg.co/UD4d>
[다올투자증권 자동차 유지웅]
6/14(금) 데일리NEWS
[완성차]
■ 현대차, 전기차 애플리케이션 美 만족도 ‘1위’…JD 파워 선정
https://parg.co/UDCg
■ 현대차 노조, 올해 임협 교섭 결렬 선언…24일 파업찬반 투표
https://parg.co/UDCF
■ 엔트리 맞나요? '더 기아 EV3'에하만카돈 프리미엄 카오디오 채택
https://parg.co/UDCT
[Global]
■ 테슬라, 6월 1주차 1만2000대 판매 전주比 21%↓…상반기 판매 감소 불가피
https://parg.co/UDCW
■ 토요타, 시총 50조엔 붕괴…'인증 부정' 악재에 4개월 만에 20% 증발
https://parg.co/UDC2
■ 중국 NEV 5월 시장 점유율: 1위 BYD 33.4%,. 3위 Tesla 6.9% 기록
https://parg.co/UDCD
■ 웨이모, 아리조나 충돌 이후 672대 자율주행 차량 리콜
https://parg.co/UDCB
■ 머스크, 77조 받는다…테슬라 주가 폭등 '환호'
https://parg.co/UDCn
■ 中 샤오펑, 2천 만원 대 '스마트 전기 택시' 내년 양산
https://parg.co/UDCx
■ 중국 "EU 전기차 관세는 잘못된 방향" 전환 촉구
https://parg.co/UDCz
■ 포드, 전직 테슬라·애플 직원 영입…저가형 전기차 개발 박차
https://parg.co/UDC7
6/14(금) 데일리NEWS
[완성차]
■ 현대차, 전기차 애플리케이션 美 만족도 ‘1위’…JD 파워 선정
https://parg.co/UDCg
■ 현대차 노조, 올해 임협 교섭 결렬 선언…24일 파업찬반 투표
https://parg.co/UDCF
■ 엔트리 맞나요? '더 기아 EV3'에하만카돈 프리미엄 카오디오 채택
https://parg.co/UDCT
[Global]
■ 테슬라, 6월 1주차 1만2000대 판매 전주比 21%↓…상반기 판매 감소 불가피
https://parg.co/UDCW
■ 토요타, 시총 50조엔 붕괴…'인증 부정' 악재에 4개월 만에 20% 증발
https://parg.co/UDC2
■ 중국 NEV 5월 시장 점유율: 1위 BYD 33.4%,. 3위 Tesla 6.9% 기록
https://parg.co/UDCD
■ 웨이모, 아리조나 충돌 이후 672대 자율주행 차량 리콜
https://parg.co/UDCB
■ 머스크, 77조 받는다…테슬라 주가 폭등 '환호'
https://parg.co/UDCn
■ 中 샤오펑, 2천 만원 대 '스마트 전기 택시' 내년 양산
https://parg.co/UDCx
■ 중국 "EU 전기차 관세는 잘못된 방향" 전환 촉구
https://parg.co/UDCz
■ 포드, 전직 테슬라·애플 직원 영입…저가형 전기차 개발 박차
https://parg.co/UDC7
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[더구루] 현대차, 전기차 애플리케이션 美 만족도 ‘1위’…JD 파워 선정
[더구루=윤진웅 기자] 현대자동차 브랜드 전용 전기차 앱 '마이현대'가 미국 시장에서 인정받았다. 일반 브랜드 부문 전기차 앱 만족도 1위를 차지했다. 전기차 소유주 대부분 전기차 앱 사용 빈도가 잦다는 점에서 사용자 경험 확대를 위한 현대차의 의지를 엿볼 수 있는 대목이다. 13일 미국 시장조사 업체 J.D.파워가 발표한 '미국 전기차 제조사 앱(U.S.
[다올투자증권 자동차 유지웅]
6/13(목) 데일리NEWS
[완성차]
■ 현대차 수소전기트럭, 스위스서 누적 1000만㎞ 주행
https://parg.co/UDuq
■ 기아 노조, 정년 64세·자녀경조금 늘려달라 요구
https://parg.co/UDuE
[부품/타이어]
■ 넥센타이어, 글로벌 타이어 브랜드 성장세 ‘2위’…강호찬 '맨시티 전략' 한몫
https://parg.co/UDum
■ 포스코인터, 구동모터코어 폴란드 공장 착공…2025년 본격 가동
https://parg.co/UDuP
[Global]
■ 미국 이어 EU도 중국산 전기차에 관세 '폭탄'…최대 38.1%
https://parg.co/UDur
■ EU, 중국산 전기차에 관세 '폭탄'…테슬라 상하이 공장에 불똥
https://parg.co/UDZM
■ 中 샤오미, EV 자율주행 개발자 2025년까지 2배로 늘린다
https://parg.co/UDuG
■ 니오, 유럽 관세에도 불구하고 유럽 전기차 시장 진출은 유효
https://parg.co/UDZV
■ GM, 1조1700억 원 투입해 자율주행 ‘로보택시’ 유지하기로
https://parg.co/UDuo
■ 테슬라 전기차 안 팔린다…미국·호주·독일 재고 증가 추세
https://parg.co/UDuc
■ 3000만원대 신형 닛산 리프 출시…전작과 차이점은
https://parg.co/UDuK
뉴시스
현대차 수소전기트럭, 스위스서 누적 1000만㎞ 주행
[서울=뉴시스]이창훈 기자 = 현대차는 엑시언트 수소전기트럭이 스위스에서 총 누적 주행 거리 1000만㎞ 돌파해 세계 최고 수준 수소연료전지 기술력과 신뢰성을 입증했다고 12일 밝혔다
[ISSUE & PITCH/자동차(Overweight) | DAOL 자동차 유지웅]
★ 5월 판매: SUV 판매집중에 관심을 가질 시점
▶ 현대차와 기아 5월 판매실적은 대체로 강보합세. 지난 3월 이후 완성차 판매볼륨은 꾸준히 강세를 보이고 있음. 2Q24 전반으로 들어서 나타날 수 있는 성수기 효과를 시사. 수출 물량 및 미국 현지생산 SUV차종의 생산 본격화 단계이나, 세단 차량의 출고는 지속적으로 감소세
▶ 현대차와 기아의 5월 도매판매량은 각각 35.6만대(YoY +1.9%, MoM +2.8%), 26.4만대(YoY -2.1%, MoM +1.2%) 기록. 현대차의 경우 내수/해외 판매량이 각각 6.2만대/29.4만대 (YoY +4.0%/+4.7%), 기아는 4.6만대/21.7만대 (YoY -8.3%/-0.6%) 기록
▶ 내수판매의 경우, 세단판매 감소세와 SUV 판매볼륨 증가세가 5월에도 뚜렷하게 부각. 현대차의 경우 세단은 YoY -14%, 기아의 경우 YoY -32%의 뚜렷한 감소세 기록. 해외시장에서도 유사한 흐름 기록 중
▶ 현대차 브랜드의 미국시장내 약진 확인. 현대차그룹의 현재 미국내 M/S는 4위권 고정(2023년까지는 스텔란티스가 4위). 5월 판매에서 현대차와 기아는 각각 7.8만대(YoY +12%, 제네시스 제외), 7.5만대(YoY +5.6%)를 기록. 5월 미국 판매는 특히 EV판매 호조가 동반
▶ 현대차와 기아의 미국내 EV판매량은 각각 YoY +42%, +127% 성장. 현대차의 경우 아이오닉5가 4,449대를 기록했으며, 기아의 경우 EV9이 전년대비 새롭게 투입되며 2,187대 판매를 기록
▶ 2Q24에는 6월에도 볼륨효과가 이어진다는 가정하에 현대차와 기아 판매볼륨이 각각 107만대, 80만대까지 도달 가능성을 보유. 이 경우 양사 모두 YoY, QoQ (+) 볼륨성장이 가능함을 시사
보고서 원문 및 컴플라이언스 노티스 → <https://parg.co/U7iI>
<5월 자동차 판매>
■ 5월 기아 도매판매
- 내수 4.62 만대 YoY -8.2% MoM -2.9%
- 해외 21.81 만대 YoY -0.7% MoM +2.1%
- 글로벌 26.43 만대 YoY -2.1% MoM +1.2%
- 글로벌 1~5월 누적 판매 128.6만대 YoY -0.9%
- 내수 차종별 세부 판매내역
□ 승용계 10,918 대 YoY -32% MoM -13.5%
모닝 907대 YoY -63.7% -36.2%
레이 4,456대 YoY -2.6% MoM -0.1%
K3 995 대 YoY +2.1% MoM -25.5%
K5 2,405 대 YoY -24% MoM -24.1%
K8 1,873 대 YoY -58.3% MoM -5.8%
□ RV 계 31,024 대 YoY +7.6% MoM +2.2%
셀토스 6,120 대 YoY +27.7% MoM +21.8%
스포티지 6,644 대 YoY +7.4% MoM -7.5%
쏘렌토 7,487 대 YoY +15.2% MoM -4.8%
모하비 224 대 YoY -29.6% MoM -12.8%
카니발 7,211 대 YoY +7.7% MoM +4.8%
EV6 1,380 대 YoY -27.1% MoM +33.2%
EV9 182대 MoM +4.6%
※ 위 내용은 컴플라이언스 검수 규정 내용임
※ DAOL 자동차 텔래그램 채널: https://bit.ly/2lOzoH5
<5월 자동차 판매>
■ 5월 현대차 도매판매
- 내수 6.22 만대 YoY -9.4% MoM -2.4%
- 해외 29.4 만대 YoY +4.7% MoM +4%
- 글로벌 35.62 만대 YoY +1.9% MoM +2.8%
- 글로벌 1~5월 누적 판매 170.9 만대 YoY +0.2%
- 내수 차종별 세부 판매내역
□ 승용 계 18,874 대 YoY -13.9% MoM +4.8%
아반떼 5,793 대 YoY -12.2% MoM -0.2%
쏘나타 5,820 대 YoY +121.3% MoM +24%
그랜저 6,884 대 YoY -40.6% MoM -2.8%
아이오닉 6 377대 YoY -66.2%, MoM -10.5%
□ RV 계 20,921 대 YoY +3.3% MoM +3%
캐스퍼 3,861 대 YoY -5% MoM +8.8%
베뉴 603 대 YoY +18% MoM +104.4%
코나 2,773 대 YoY +10% MoM +1.4%
투싼 4,838 대 YoY +14.1% MoM +13.5%
아이오닉 5 1,590 대 YoY -33.6% MoM +0.4%
넥쏘 316 대 YoY -22.9% MoM +25.4%
싼타페 5,605 대 YoY +119.2% MoM -4.1%
팰리세이드 1,335 대 YoY -62.4% MoM -25.4%
□ 제네시스 계 10,136 대 YoY -18.4% MoM -14%
G70 156 대 YoY -37.1% MoM +3.3%
G80 3,647 대 YoY -24.2% MoM -26.6%
G90 866 대 YoY -38.9% MoM +4.5%
GV60 88 대 YoY -85.3% MoM 0%
GV70 2,066 대 YoY -21% MoM +24%
GV80 3,313 대 YoY +21% MoM -18.9%
※ 위 내용은 컴플라이언스 검수 규정 내용임
※ DAOL 자동차 텔래그램 채널: https://bit.ly/2lOzoH5
현대차, 인도법인 상장 속도낸다…"이르면 6월 예비서류 제출"
출처 : 뉴스1 | 네이버
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#유빈아카이브 #유빈PDF #수능PDF #수능PDF방 #PDF방 #아카데미네트워크 #텔레그램PDF #텔레그램수능 #텔레그램수능방
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