[(삼성/조현렬) 11/21일 Daily 정유] [원유] √ 두바이 원유: 72.8달러(Flat DoD) √ WTI 원유: 70.1달러(+1.8%DoD) √ 브렌트 원유: 75.2달러(+1.0%DoD) [정유제품] √ 가솔린: 85.1달러(-0.4%DoD) √ 등유: 90.1달러(+0.3%DoD) √ 디젤: 89.9달러(+0.2%DoD) √ 벙커-C: 70.6달러(-1.1%DoD) √ 나프타: 69.6달러(+0.6%DoD) …

[(삼성/조현렬) 11/15일 Daily 정유]

[원유]
√ 두바이 원유: 70.8달러(-0.9%DoD)
√ WTI 원유: 67달러(-2.4%DoD)
√ 브렌트 원유: 73.4달러(+0.1%DoD)

[정유제품]
√ 가솔린: 82.2달러(-0.3%DoD)
√ 등유: 87.4달러(-1.0%DoD)
√ 디젤: 86.5달러(-1.5%DoD)
√ 벙커-C: 70.6달러(-1.8%DoD)
√ 나프타: 66.5달러(-1.8%DoD)

[Spot 스프레드]
√ 가솔린: 11.4달러(+0.4달러DoD)
√ 등유: 16.6달러(-0.3달러DoD)
√ 디젤: 15.7달러(-0.7달러DoD)
√ 벙커-C: -0.1달러(-0.7달러DoD)
√ 나프타: -4.3달러(-0.6달러DoD)

[1M래깅 스프레드]
√ 가솔린: 8.2달러(Flat DoD)
√ 등유: 13.4달러(-0.6달러DoD)
√ 디젤: 12.5달러(-1.0달러DoD)
√ 벙커-C: -3.4달러(-1.0달러DoD)
√ 나프타: -7.5달러(-1.0달러DoD)

(컴플라이언스 기승인)

[(삼성/조현렬) 11/15일 Daily 화학]

■ 나프타 하락 속에 제품 가격 약보합세.
주요 상승제품은 없음.
주요 하락제품은 부타디엔(-7.6%), 톨루엔(-3.0%), SBR(-1.6%).

[원자재]
√ 두바이 원유: 71.9달러(-0.2%DoD)
√ 나프타: 619달러(-1.8%DoD)
√ 싱가폴 정제마진: 5.71달러(-4.0%DoD)

[올레핀]
√ 에틸렌: 865달러(Flat DoD)
√ HDPE: 915달러(Flat DoD)
√ LDPE: 1,130달러(-0.9%DoD)
√ LLDPE: 950달러(Flat DoD)
√ MEG: 540달러(+0.4%DoD)
√ 프로필렌: 800달러(-1.2%DoD)
√ PP: 890달러(Flat DoD)
√ 부타디엔: 1,100달러(-7.6%DoD)

[아로마틱]
√ 벤젠: 868달러(+0.3%DoD)
√ SM: 1,004달러(Flat DoD)
√ 톨루엔: 669달러(-3.0%DoD)
√ 자일렌: 717달러(-0.1%DoD)
√ PX: 780달러(-1.4%DoD)
√ PTA: 617달러(-1.3%DoD)

[금일 발표된 주간가격]
√ SBR: 1,900달러(-1.6%WoW)

[Spot 스프레드]
√ 에틸렌: 247달러(+4.8%DoD)
√ HDPE: 297달러(+3.9%DoD)
√ LDPE: 512달러(+0.2%DoD)
√ LLDPE: 332달러(+3.5%DoD)
√ MEG: 169달러(+5.5%DoD)
√ PP: 272달러(+4.3%DoD)
√ 부타디엔: 482달러(-14.1%DoD)
√ 벤젠: 249달러(+6.1%DoD)
√ PX: 162달러(-0.1%DoD)

[1M래깅 스프레드]
√ 에틸렌: 197달러(+16.4%DoD)
√ HDPE: 247달러(+12.7%DoD)
√ LDPE: 462달러(+4.0%DoD)
√ LLDPE: 282달러(+10.9%DoD)
√ MEG: 139달러(+15.5%DoD)
√ PP: 222달러(+14.3%DoD)
√ 부타디엔: 432달러(-12.6%DoD)
√ 벤젠: 200달러(+18.2%DoD)
√ PX: 112달러(+17.1%DoD)

(컴플라이언스 기승인)

[(삼성/조현렬) 주간 태양광 시황 (11/7-11/13)]

가격: https://goo.gl/nbgWah

■ 총평: 전 부문 감산 노력 가운데 업스트림 하락세 지속.

■ 폴리실리콘 (4.500달러/kg): WoW 하락(-1.8%).
감산 노력에도 공급 과잉 상태 지속되며 하락.
11월 공급량은 12~13만톤(-7~8%MoM) 예상.

■ 웨이퍼 (0.078달러): WoW 하락(-2.5%).
멀티 웨이퍼는 하락.
모노 웨이퍼도 재고 소진 위한 할인 정책으로 하락(-1.0%WoW).
11월 44~45GW(-9~10%MoM) 생산 목표로, 감산 진행되며 수급 밸런스 개선 중.

■ 셀 (0.030달러/Watt): WoW Flat(+0.0%).
멀티 셀은 보합.
모노 셀은 수급 밸런스 유지되며 보합(+0.0%WoW).

■ 모듈 (0.077달러/Watt): WoW Flat(+0.0%).
멀티 모듈은 보합.
모노 모듈은 감산으로 가격 지지되며 보합(+0.0%WoW).
최근 미 대선 결과로 IRA에 따른 ITC, PTC 보조금 불확실성 고조되나,
일부 주의 RPS 제도가 이를 일부 완화 가능.

[1Q24 태양광 가격변화]
√ 폴리실리콘: 7.78달러(-2.7%QoQ)
√ 웨이퍼: 0.13달러(-14.6%QoQ)
√ 셀: 0.05달러(-14.5%QoQ)
√ 모듈: 0.10달러(-14.2%QoQ)

[2Q24 태양광 가격변화]
√ 폴리실리콘: 4.360달러(-34.6%QoQ)
√ 웨이퍼: 0.083달러(-28.1%QoQ)
√ 셀: 0.032달러(-20.8%QoQ)
√ 모듈: 0.087달러(-10.3%QoQ)

[3Q24 태양광 가격변화]
√ 폴리실리콘: 4.50달러(-13.4%QoQ)
√ 웨이퍼: 0.078달러(-13.5%QoQ)
√ 셀: 0.030달러(-13.2%QoQ)
√ 모듈: 0.077달러(-8.1%QoQ)

[4QTD24 태양광 가격변화]
√ 폴리실리콘: 4.58달러(+3.9%QoQ)
√ 웨이퍼: 0.080달러(-3.0%QoQ)
√ 셀: 0.030달러(-3.7%QoQ)
√ 모듈: 0.077달러(-7.8%QoQ)

[지역별 모듈 가격추이(11/13일 기준)]
√ Mono PERC (India): 0.095달러(Flat WoW)
√ Mono TOPCon (India): 0.095달러(Flat WoW)
√ Mono PERC (US): 0.270달러(-3.6%WoW)
√ Mono TOPCon (US): 0.270달러(-3.6%WoW)
√ Mono PERC (EU): 0.100달러(-4.8%WoW)
√ Mono TOPCon (EU): 0.100달러(-4.8%WoW)

(컴플라이언스 기승인)

[(삼성/조현렬) 태양광 전지 수출잠정치]

[태양광 전지 수출총액]
√ 2023년 11월: 39백만달러
√ 2023년 12월: 34백만달러
√ 2024년 1월: 32백만달러
√ 2024년 2월: 7백만달러
√ 2024년 3월: 12백만달러
√ 2024년 4월: 2백만달러
√ 2024년 5월: 2백만달러
√ 2024년 6월: 11백만달러
√ 2024년 7월: 31백만달러
√ 2024년 8월: 12백만달러
√ 2024년 9월: 6백만달러
√ 2024년 10월: 5백만달러
√ 2024년 11월(1~10일): 2백만달러

[태양광 전지 수출중량]
√ 2023년 11월: 10,910톤
√ 2023년 12월: 8,857톤
√ 2024년 1월: 7,363톤
√ 2024년 2월: 1,604톤
√ 2024년 3월: 2,802톤
√ 2024년 4월: 484톤
√ 2024년 5월: 513톤
√ 2024년 6월: 2,430톤
√ 2024년 7월: 6,403톤
√ 2024년 8월: 2,298톤
√ 2024년 9월: 1,127톤
√ 2024년 10월: 1,293톤
√ 2024년 11월(1~10일): 458톤

[태양광 전지 수출단가]
√ 2023년 11월: 3.5달러
√ 2023년 12월: 3.8달러
√ 2024년 1월: 4.3달러
√ 2024년 2월: 4.2달러
√ 2024년 3월: 4.3달러
√ 2024년 4월: 4.9달러
√ 2024년 5월: 3.8달러
√ 2024년 6월: 4.6달러
√ 2024년 7월: 4.9달러
√ 2024년 8월: 5.1달러
√ 2024년 9월: 5.4달러
√ 2024년 10월: 3.7달러
√ 2024년 11월(1~10일): 3.7 달러

[태양광 전지 수출중량(주간)]
√ 8/1~10일: 2,075톤
√ 8/11~20일: 47톤
√ 8/21~31일: 176톤
√ 9/1~10일: 284톤
√ 9/11~20일: 201톤
√ 9/21~31일: 641톤
√ 10/1~10일: 380톤
√ 10/11~20일: 549톤
√ 10/21~31일: 364톤
√ 11/1~10일: 458톤

[태양광 전지 수출단가(주간)]
√ 8/1~10일: 5.1달러
√ 8/11~20일: 2.8달러
√ 8/21~31일: 5.1달러
√ 9/1~10일: 5.6달러
√ 9/11~20일: 5.6달러
√ 9/21~31일: 5.3달러
√ 10/1~10일: 4.7달러
√ 10/11~20일: 3.6달러
√ 10/21~31일: 2.8달러
√ 11/1~10일: 3.7달러

(컴플라이언스 기승인)

[(삼성/조현렬) NBL 수출잠정치]

[NBL 수출총액]
√ 2023년 11월: 38백만달러
√ 2023년 12월: 31백만달러
√ 2024년 1월: 37백만달러
√ 2024년 2월: 42백만달러
√ 2024년 3월: 40백만달러
√ 2024년 4월: 55백만달러
√ 2024년 5월: 48백만달러
√ 2024년 6월: 57백만달러
√ 2024년 7월: 61백만달러
√ 2024년 8월: 70백만달러
√ 2024년 9월: 62백만달러
√ 2024년 10월: 60백만달러
√ 2024년 11월(1~10일): 12백만달러

[NBL 수출중량]
√ 2023년 11월: 52,700톤
√ 2023년 12월: 43,215톤
√ 2024년 1월: 51,923톤
√ 2024년 2월: 57,346톤
√ 2024년 3월: 50,391톤
√ 2024년 4월: 65,450톤
√ 2024년 5월: 55,290톤
√ 2024년 6월: 67,101톤
√ 2024년 7월: 70,592톤
√ 2024년 8월: 79,417톤
√ 2024년 9월: 71,562톤
√ 2024년 10월: 69,158톤
√ 2024년 11월(1~10일): 13,883톤

[NBL 스프레드(스팟)]
√ 2023년 11월: 298달러
√ 2023년 12월: 314달러
√ 2024년 1월: 272달러
√ 2024년 2월: 259달러
√ 2024년 3월: 242달러
√ 2024년 4월: 281달러
√ 2024년 5월: 320달러
√ 2024년 6월: 273달러
√ 2024년 7월: 278달러
√ 2024년 8월: 314달러
√ 2024년 9월: 294달러
√ 2024년 10월: 301달러
√ 2024년 11월(1~10일): 376달러

[NBL 수출중량(주간)]
√ 8/1~10일: 30,267톤
√ 8/11~20일: 27,068톤
√ 8/21~31일: 22,083톤
√ 9/1~10일: 19,884톤
√ 9/11~20일: 19,533톤
√ 9/21~31일: 32,145톤
√ 10/1~10일: 16,293톤
√ 10/11~20일: 22,795톤
√ 10/21~31일: 30,070톤
√ 11/1~10일: 13,883톤

[NBL 스프레드(스팟/주간)]
√ 8/1~10일: 290달러
√ 8/11~20일: 324달러
√ 8/21~31일: 323달러
√ 9/1~10일: 315달러
√ 9/11~20일: 310달러
√ 9/21~31일: 272달러
√ 10/1~10일: 297달러
√ 10/11~20일: 297달러
√ 10/21~31일: 316달러
√ 11/1~10일: 376달러

(컴플라이언스 기승인)

[(삼성/조현렬) 11/1일 Daily 화학]

■ 나프타 상승 속에 제품 가격 강보세.
주요 상승제품은 톨루엔(+4.9%), PX(+2.2%), PTA(+1.9%).
주요 하락제품은 부타디엔(-3.5%), SM(-1.0%).

[원자재]
√ 두바이 원유: 73.4달러(+2.4%DoD)
√ 나프타: 672달러(+2.7%DoD)
√ 싱가폴 정제마진: 5.12달러(Flat DoD)

[올레핀]
√ 에틸렌: 850달러(+1.2%DoD)
√ HDPE: 915달러(Flat DoD)
√ LDPE: 1,140달러(Flat DoD)
√ LLDPE: 960달러(Flat DoD)
√ MEG: 546달러(+1.1%DoD)
√ 프로필렌: 820달러(-0.6%DoD)
√ PP: 890달러(Flat DoD)
√ 부타디엔: 1,375달러(-3.5%DoD)

[아로마틱]
√ 벤젠: 903달러(+1.5%DoD)
√ SM: 1,029달러(-1.0%DoD)
√ 톨루엔: 730달러(+4.9%DoD)
√ 자일렌: 712달러(+1.6%DoD)
√ PX: 825달러(+2.2%DoD)
√ PTA: 647달러(+1.9%DoD)

[Spot 스프레드]
√ 에틸렌: 178달러(-4.0%DoD)
√ HDPE: 243달러(-6.7%DoD)
√ LDPE: 468달러(-3.6%DoD)
√ LLDPE: 288달러(-5.7%DoD)
√ MEG: 143달러(-3.1%DoD)
√ PP: 218달러(-7.4%DoD)
√ 부타디엔: 703달러(-8.8%DoD)
√ 벤젠: 231달러(-1.8%DoD)
√ PX: 153달러(+0.1%DoD)

[1M래깅 스프레드]
√ 에틸렌: 207달러(+6.7%DoD)
√ HDPE: 272달러(+1.1%DoD)
√ LDPE: 497달러(+0.6%DoD)
√ LLDPE: 317달러(+1.0%DoD)
√ MEG: 160달러(+5.1%DoD)
√ PP: 247달러(+1.2%DoD)
√ 부타디엔: 732달러(-6.0%DoD)
√ 벤젠: 260달러(+6.7%DoD)
√ PX: 183달러(+12.7%DoD)

(컴플라이언스 기승인)