Если готов выйти на внутренний рынок инвестиций, советуем подсмотреть за ближайшими размещениями облигаций по интересным ставкам.

Например, динамично развивающийся лесопромышленный холдинг Segezha Group‎ и одно из крупнейших золотодобывающих предприятий России «Южуралзолото ГК» выпускают биржевые облигации в юанях, крупный агробизнес «Прогресс Агро» и дивизиональный машиностроительный холдинг «Синара-Транспортные Машины» — в рублях.

В канале РСХБ Инвестиции — ежедневные новости и обзоры долгового рынка, а еще уникальные прогнозы и аналитика от ведущих экспертов по инвестициям.

Telegram

РСХБ Инвестиции

Новости финансового рынка, обзоры компаний, инвестидеи и комментарии от экспертной команды банка РСХБ и РСХБ Управление активами. Не является инвестиционной рекомендацией.

Объем M&A в третьем квартале упал на 54%

В третьем квартале объем слияний и поглощений по всему миру снизился на 54%, составив $716,6 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Dealogic. Таким образом, квартал стал третьим подряд, когда активность на рынке M&A снижалась, причем это снижение ускорилось. Для сравнения: во втором квартале объем сделок упал на 25,5%, до $1 трлн. В общей сложности с начала года объем M&A снизился на 33%, составив чуть менее $3 трлн.

Резкое сокращение объема M&A объясняется целым рядом причин. На активность на этом рынке продолжает негативно влиять геополитическая и экономическая неопределенность. Воздействие оказывает и продолжающийся рост ключевых ставок со стороны ФРС и центральных банков разных стран. В итоге многие компании отказываются от сделок, предварительные соглашения о которых были достигнуты ранее, и намного осторожнее подходят к новым сделкам.

Особенно сильно объем сделок сократился в США — на 63%, до $255,9 млрд. В Азиатско-Тихоокеанском регионе сокращение составило 52%, а в Европе — на 42%. При этом за квартал было совершено несколько крупных сделок. В их числе — покупка разработчиком ПО Adobe сервиса для дизайнеров Figma за $20 млрд, приобретение инвестфондами Oak Street и GIC их конкурента REIT Store Capital за $14 млрд, а также сделка производителя энергетического оборудования Schneider по покупке разработчика ПО Aveva за £9,5 млрд ($10,5 млрд).

По мнению директора по M&A компании Sullivan & Cromwell Мелиссы Сойер, ситуация со слияниями и поглощениями пока «не достигла дна». «Заключение сделки занимает намного больше времени. Основное внимание теперь исключительно к высококачественным активам, особенно в устойчивых отраслях, таких как инфраструктура»,— отмечает Гильермо Байгуаль, глава подразделения по M&A в регионе Европа, Ближний Восток и Африка банка JPMorgan.

ЦБ продлил на полгода запрет на вывод денег за рубеж

Банк России продлил на полгода ограничения по выводу денег за рубеж. Ограничения будут действовать с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года. Об этом говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Россияне и граждане дружественных стран смогут переводить в течение месяца на любые счета в зарубежных банках до $1 млн, по системам денежных переводов — не более $10 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте.

Физическим лицам — нерезидентам, работающим в России, разрешено переводить за рубеж деньги в размере заработной платы. «Такая возможность есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран»,— отмечается в сообщении ЦБ.

«Для физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, а также юридических лиц из таких государств сохраняется запрет на перевод средств за рубеж»,— сообщили в Банке России.

Россия может передать долги других стран неподсанкционным лицам

Правительство России в 2023 году может получить право уступать права требования по внешним долговым требованиям к иностранным государствам и юрлицам, следует из проекта бюджета. Долги могут перейти структурам, которые работают в странах-должниках и которые не попали под санкции.

Правительство ожидает, что уступка прав требований позволит обеспечить поступления в федеральный бюджет задолженности иностранных государств перед Россией. Как передает РБК, механизм предполагает, что при продаже двусторонних долгов, расчеты по ним должны будут вестись в валютах, по которым нет риска блокировки из-за санкций.

В марте ожидалось, что в бюджет 2022 года от иностранных заемщиков поступит 138,5 млрд руб. Более актуальные данные не публиковались. Планируется, что в 2022 году в бюджет поступит 9,7 млрд руб. процентов по госкредитам, предоставленным иностранным государствам и юрлицам, что в пять раз меньше, чем в 2021 году (52,1 млрд руб.). В 2023 году ожидается 40,3 млрд руб. таких поступлений.

Евросоюз, США и ряд других стран ранее запретили осуществлять операции с российским Центробанком, Минфином и Фондом национального благосостояния. Санкции были приняты в ответ на ввод Россией войск на Украину.

Ялтинский форум перенесли на первую половину 2023 года

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) планируется провести в первой половине 2023 года. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. В 2020 и 2021 годах мероприятие не проводили из-за пандемии. Планировалось, что форум состоится осенью 2022-го, потом его решили перенести на 2023 год.

«Принято решение о переносе Ялтинского международного экономического форума на второй квартал 2023 года. О точных датах проведения форума будет объявлено дополнительно»,— написал господин Аксенов в Telegram. Он также подписал соответствующий указ.

ЯМЭФ проводится в Крыму с 2015 года, обычно форум проходил в апреле. В 2019 году мероприятие посетило более 4,5 тыс. человек, включая 807 иностранных делегатов. Тогда на полях форума заключили 102 соглашения на сумму 215 млрд руб.

Минфин предложил повысить минимальную цену на водку и коньяк

Минфин предложил поднять минимальные цены на алкоголь крепостью более 28% в России с 1 января 2023 года. Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

Согласно документу, минимальная розничная цена увеличится:
• на водку — на 7,7%, до 281 руб. за бутылку объемом 0,5 л (сейчас 261 руб.),
• на бренди — на 7,8%, до 375 руб. (с 348 руб.),
• на коньяк — на 7,7%, до 517 руб. (с 480 руб.).
С 2023 года минимальная отпускная цена на водку объемом 0,5 л у производителей предлагается на уровне 229 руб. (сейчас 214 руб.), оптовая — на уровне 238 руб. (222 руб.).

Минимальную отпускную цену на за 0,5 л бренди предлагают повысить до 289 руб. (с 270 руб.), оптовую — до 304 руб. (с 284 руб.). Отпускная стоимость коньяка вырастет до 397 руб. (с 371 руб.), оптовая — до 419 руб. (с 391 руб.).

С начала 2022 года в России было продано 72,35 млн дал спиртных напитков крепостью более девяти градусов, что на 8,4% больше, чем годом ранее. В 2021 году было продано 66,75 млн дал алкогольных напитков.

Согласно ЕГАИС, общий выпуск водки в России с января по август вырос на 9,17%, до 49,97 млн дал, розничные продажи — на 7,11%, до 49,39 млн дал.

Потанин продал 7,5% акций Росбанка инвесткомпании «Русфинанс»Бизнесмен Владимир Потанин продал инвестиционной компании «Русфинанс» 7,5% акций Росбанка. Об этом следует из материалов Центра раскрытия корпоративной информации.

Как пишет Frank Media, проданные акции будут переданы сотрудникам Росбанка через цифровые финансовые активы в рамках мотивационной программы банка. В компании назвали это решение «народным капитализмом» и добавили, что так они превращают сотрудников в своих бенефициаров.

Ранее в сентябре «Интеррос» Владимира Потанина сообщал, что передаст 50% акций Росбанка благотворительному эндаумент-фонду предпринимателя. Ожидалось, что в результате целевой капитал фонда составит 100 млрд руб.

Инвесткомпания Владимира Потанина Interros Capital приобрела Росбанк в середине мая у французской банковской группы Societe Generale. Стоимость сделки составила 0,2–0,3 капитала (40–60 млрд руб.). В июне в ответ на приобретение банка Великобритания ввела санкции против Потанина.

Социальный фонд направит в 2023 году больше 9,5 трлн руб. на пенсииСоциальный фонд России направит на выплату пенсий больше 9,5 трлн руб. в 2023 году, сообщила пресс-служба Минтруда. Еще 1,9 трлн руб. пойдут на меры поддержки семей с детьми. Фонд пенсионного и социального страхования РФ начнет работу с начала 2023 года, он был создан путем объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

Проект бюджета Соцфонда опубликован для общественного обсуждения. Доходы в 2023 году составят 13,7 трлн руб.: 7,3 трлн руб. поступит от пенсионных взносов, 856 млрд руб. — от взносов на обязательное социальной страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и 182 млрд руб. от взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Около 5 млрд руб. поступит из федерального бюджета, 1,9 трлн из них — на меры поддержки семей с детьми. Расходы составят больше 13,5 трлн руб.

Глава Минтруда Антон Котяков отметил, что при проектировании не использовался принцип перекрестного финансирования. «То есть доходы и расходы по каждому из видов страхования учитываются отдельно. Средства от одного вида страхования не используются для финансирования расходов по другому виду страхования»,— объяснил министр (цитата по «РИА Новости»).

Президент Владимир Путин подписал закон об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в Фонд пенсионного и социального страхования в середине июля. По мнению авторов инициативы, после этого шага власти смогут централизованно управлять социальными выплатами и предоставлять их более оперативно.

Ряд предприятий в Белгородской области будет перечислять зарплату мобилизованных их семьямГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о поддержке семей, в которых мобилизовали мужчин. На данный момент власти прорабатывают меры поддержки. Также глава региона сообщил, что ряд предприятий будет отправлять зарплату мобилизованного его семье.

«Семью никто бросать не будет. Не могу сказать сейчас о тех мерах поддержки, которые будут введены в регионе. Мы их сейчас готовим. Некоторые предприятия уже принимают решение о сохранении заработной платы: пока работник предприятия служит, заработная плата будет начисляться семье. Это очень правильная инициатива. Надеюсь, что наши белгородские предприятия подхватят ее»,— написал господин Гладков во «ВКонтакте».

Что касается мер поддержки со стороны властей, «нужно просто понять, какой объем помощи, какие виды помощи каждой семье необходимы». Сейчас меры готовятся.

Вчера, 22 сентября, премьер Михаил Мишустин утвердил постановление правительства о сохранении рабочих мест гражданами, попавшими под частичную мобилизацию.