https://youtu.be/b-KkRfYI0Zk?feature=shared

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실적발표 앞둔 엔비디아 ‘이때’까지 팔지 마세요 (이형수 대표 풀영상)

실적발표 앞둔 엔비디아 ‘이때’까지 팔지 마세요 (이형수 대표 풀영상) ※ 촬영일자 : 2024.08.16 #엔비디아 #엔비디아주식 #증시전망 초대석 영상의 경우, 정보의 편협에 빠지지 않고 다양한 관점을 듣기 위해 진행하는 콘텐츠이니 주관적인 투자 견해가 아닌 그 근거와 과정을 들어보고 객관적인 정보 위주로 투자에 참고하시길 바랍니다. ***📌*** 이 영상은 이형수 대표 풀영상입니다. 02:37 Q. AI 버블이 아닌 이유 05:08 Q. 미국과…

파월 잭슨 홀 발언

"이제 정책을 조정할 때가 되었습니다."

"우리는 노동 시장의 추가 냉각을 바라거나 환영하지 않습니다."

"인플레이션이 2%로 향하는 경로에 있다는 확신이 커졌습니다."

반도체 산업 - 고점 우려는 시기상조

1. 최근 반도체 주가 하락
   - 삼성전자 5.7%, SK하이닉스 6.8% 하락
   - 경기둔화에 따른 반도체 사이클 고점 우려 반영

2. 과거 반도체 사이클 고점 특징
   - 메모리 업체 재고 10~12주 수준으로 증가
   - 대규모 설비투자로 점유율 확대 경쟁
   - 메모리 반도체 영업이익률 정점

3. 현재 상황 (2024년 3분기)
   - 재고 수준, 설비투자 증가율, 영업이익률 모두 과거 고점의 절반 수준
   - 반도체 사이클 고점 징후 없음

4. 산업 구조 변화
   - B2C 제품 출하 감소에 따른 우려
   - 다품종 소량의 맞춤형 생산으로 진화 (HBM, eSSD 등)
   - 설비투자 증가가 공급과잉으로 직결될 가능성 제한적

5. 투자 전략
   - 반도체 업체들의 재고, 설비투자, 수익성 모두 과거 고점 대비 낮은 수준
   - AI 데이터센터 투자로 인한 HBM, LPDDR5X 등 수요 견인 예상
   - 삼성전자, SK하이닉스에 대한 바이 앤 홀드 전략 추천

#반도체산업 #메모리반도체 #사이클고점 #설비투자 #AI데이터센터 #HBM

전문용어 해설:
1. HBM (High Bandwidth Memory): 고대역폭 메모리로, AI 및 슈퍼컴퓨터용 고성능 메모리
2. eSSD (enterprise Solid State Drive): 기업용 솔리드 스테이트 드라이브, 고성능 저장장치
3. LPDDR5X: 저전력 더블 데이터 레이트 5X, 모바일 기기용 고속 메모리
4. PBR (Price to Book Ratio): 주가순자산비율, 기업의 주가가 장부가치의 몇 배인지 나타내는 지표
5. 바이 앤 홀드 (Buy and Hold): 주식을 매수한 후 장기간 보유하는 투자 전략

https://m.blog.naver.com/butterdaddy/223550616071

NAVER

고액 자산가는 어떤 주식을 가지고 있을까?

주식하시는 분들은 각자 쓰는 증권사 어플이나 그 외 인베스팅닷컴등 자주 쓰는 어플들이 있을텐데 네이버...

xAI, 이미지 생성기능 통합한 Grok-2 출시 (자료: AI타임스)

- 검열이 없어서 반응이 좋음. 트럼프가 총을 쏘는 사진이나 조지부시가 코카인하는 사진도 그려주기 때문. 월 $7 X 프리미엄 구독자가 사용 가능하며, 8월 말에는 기업들도 API 통해 사용할 수 있게끔 서비스할 예정임을 밝힘

- 현재 LLM 경쟁에 앞서가는 플레이어: GPT-4o(1), Claude 3.5 Sonnet(2), Gemini 1.5 Pro(3), Llama 3.1(4), Grok-2(5). 적어도 이들은 다음 경쟁인 $10B 클러스터 경쟁에 뛰어들 거라 예상

- Grok-2는 H100 20,000개($500M)로 훈련한 것이고, Grok-3은 H100 100,000개($2.5B)로 훈련을 시작한 상황. 25년 여름에는 B200 300,000개($10B)로 클러스터를 만들 것임을 밝힌 바 있음

Aitimes

xAI, 이미지 생성 통합한 '그록-2' 출시..."세계 최고 성능 입증" - AI타임스

일론 머스크의 xAI가 프론티어급 대형멀티모달모델(LMM) \'그록-2(Grok-2)\'를 출시했다. 그록-2 역시 각종 벤치마크에서 기존 모델들을 앞섰다고 주장했다. 특히 이 모델은 며칠 전 세계 최고 이미지 생성 모델...

에릭 슈미트 전 구글 CEO가 최근 스탠포드에서 비공개 강연이라고 생각하고 했다가 삭제한 발언

- 현재 구글이 왜 AI 분야에서 참패하고 있는가? 구글은 직원들이 워라벨을맞추는 것을 경쟁에서 승리하는 것보다 더 중요하게 여겼기 때문입니다. 직원들이 일주일에 하루만 출근하는데, 어떻게 OpenAI나 Anthropic과 경쟁할 수 있겠습니까?

- 일론 머스크나 TSMC를 보세요. 이들이 성공한 이유는 직원들을 강하게 몰아붙였기 때문입니다. 직원들을 충분히 몰아붙여야 승리할 수 있습니다. TSMC는 물리학 박사들에게 첫해에 공장에서 일하도록 하는데, 미국 박사들이 공장에서 일하는 모습을 상상할 수 있나요?

- 과거에 많은 실수를 했습니다. 예를 들어, 한때 Nvidia의 CUDA를 멍청한 프로그래밍 언어라고 생각했지만, 이제 CUDA는 Nvidia의 가장 강력한 경쟁 우위가 되었습니다. 모든 대형 AI 모델은 CUDA에서 실행되며, Nvidia의 GPU만이 이를 지원할 수 있습니다. 이는 다른 칩들이 결코 넘볼 수 없는 조합입니다.

- 마이크로소프트가 OpenAI와 협력할 때에도 자신은 이를 믿을 수 없었습니다. 마이크로소프트가 가장 중요한 AI 비즈니스를 그런 작은 회사에 외주를 줄 수 있을까요? 그러나 또다시 오판했죠. 애플이 AI에서 온화한 태도를 보이는 것도 그렇습니다. 대기업들은 정말 관료화되었고, 열심히 일하는 사람들은 모두 창업에 몰두하고 있습니다.

- TikTok이 미국인들에게 가르쳐준 것이 있습니다. 여기 있는 젊은이들이 앞으로 창업을 하게 되면, 음악을 훔칠 수 있으면 바로 행동에 옮기세요. (TikTok이 초기에는 BMG 저작권을 침해하는 것을 방치했던 것을 비꼬는 것 같습니다.) 만약 성공하면 최고의 변호사를 고용해 문제를 해결할 수 있고, 실패하면 아무도 당신을 고소하지 않을 겁니다.

- OpenAI의 Stargate 프로젝트는 홍보할 때 1,000억 달러가 필요하다고 했지만, 실제로는 3,000억 달러도 부족할 수 있습니다. 에너지 부족이 너무 큽니다. 백악관에 제안했습니다. 미국은 캐나다와의 관계를 강화하든지, 수력 자원이 풍부하고 노동력이 저렴하며 충분히 가까운 곳이죠. 아니면 아랍 국가들과 관계를 맺어 주권 투자를 하게 해야 합니다.

- 유럽은 이미 희망이 없습니다. 브뤼셀(유럽연합 본부 소재지)은 항상 기술 혁신의 기회를 파괴하고 있습니다. 프랑스는 조금 희망이 있을지 모르지만, 독일은 안 됩니다. 다른 유럽 국가들은 말할 것도 없죠. 인도는 미국 동맹국 중 가장 중요한 스윙 스테이트이며, 미국은 이미 중국을 잃었습니다.

- 오픈소스는 훌륭합니다. 구글의 역사적 인프라 대부분도 오픈소스 덕을 보았습니다. 그러나 솔직히 말해, AI 산업의 비용은 너무 높습니다. 오픈소스로는 감당할 수 없습니다. 제가 투자한 프랑스의 대형 모델 Mistral은 폐쇄형으로 전환될 것입니다. 모든 회사가 Meta처럼 희생양이 되기를 원하거나 그럴 능력이 있는 것은 아닙니다.

- AI는 부자는 더 부자가 되고, 가난한 사람은 계속 가난하게 만들 것입니다. 국가들도 마찬가지입니다. 이는 강대국들 간의 게임이며, 기술 자원이 없는 국가는 강대국 공급망에 들어갈 티켓을 얻어야 합니다. 그렇지 않으면 잔치에 참여하지 못할 것입니다.

- AI 칩은 고급 제조업에 속하며, 그 생산 가치는 높지만 고용을 촉진하지는 못할 것입니다. 여러분 중에 칩 제조 공장을 가본 사람은 거의 없겠지만, 그 안에는 모두 기계화된 생산 시설이 있습니다. 인간은 필요하지 않으며, 인간은 어리석고 더럽습니다. 그러니 제조업 부흥을 기대하지 마세요. 애플이 MacBook 생산 라인을 텍사스로 옮긴 것은 텍사스 임금이 낮아서가 아닙니다. 이제 더 이상 대규모로 사람을 고용할 필요가 없기 때문입니다.

- 역사적으로, 공장이 전력 도입 후 증기 기관보다 더 많은 생산력을 창출하지 않았습니다. 약 30년 후, 분산 전원이 작업장 구조를 재편하고 조립 시스템이 등장하면서 생산력의 도약이 시작되었습니다. 현재 AI도 당시의 전력과 마찬가지로 가치가 있지만, 조직 혁신이 필요하며, 진정으로 큰 보상을 얻으려면 아직 갈 길이 멀습니다. 지금 우리는 그저 '낮게 달린 과일'을 따고 있을 뿐입니다.

https://x.com/doki_jerry/status/1824350420925571420

HBM 본격적인 수출 증가? 레거시 반도체와 함께?

5월 한국 반도체 수출이 의미있게 증가함. 확정치가 나오면 알게 되겠지만 먼저 추정을 해보자면 대만으로의 수출 증가가 크게 된것으로 보아 메모리반도체의 증가가 큰 몫을 한것으로 생각함. 대만으로의 메모리반도체는 HBM일 가능성이 높을것으로 생각함. 5월 반도체 수출 증가가 의미 있다는 것은 지난 4월까지는 분기말이 속하는 월(3,6,9,12)에만 의미있는 증감이 있었는데 이번 5월부터는 증가 범위가 넓어지고 있음. 아래는 3,6,9,12월을 제외한 달, 즉 평달의 반도체 수출금액 추이인데 이번 5월 MoM 약18억달러 증가하면서 의미있는 증가로 생각함. 아래는 분기말이 속하는 3,6,9,12월의 반도체 수출추이. 큰 이변이 없다면 6월에는 수.......

#좋은생각 #dashno

???본문보기???

2분기에도 AI 서버용 대용량 SSD 수요 계속 증가

TrendForce 조사에 따르면 공급업체의 생산량 감소 영향으로 인해 2023년 4분기부터 쏟아진 대용량 주문에 대한 수요가 완전히 충족되지 않았습니다. 또한 다른 최종 제품도 주문을 확대하려고 노력하고 있습니다.

저렴한 재고를 구축하는 조달 전략에 따라 AI 서버는 대용량 스토리지에 대한 수요를 크게 증가시켰으며 일부 북미 고객은 QLC 대용량 SSD의 사용을 확대하기 시작했습니다.

HDD를 교체하여 2024년 1분기에 Enterprise SSD 구매가 20% 이상 증가하고 볼륨과 가격이 모두 상승했습니다. 다음으로 2024년 1분기 Enterprise SSD 매출은 분기별로 62.9% 증가한 37억 5,800만 달러를 기록했습니다.

TrendForce에 따르면 2분기에도 AI 서버의 대용량 SSD에 대한 수요가 계속 증가하고 있으며, 2분기에는 Enterprise SSD 계약 가격이 20% 이상 상승한 것 외에도 Enterprise에는 여전히 기회가 있는 것으로 추정됩니다. 2분기 SSD 매출 성장 20% 지속

https://news.10jqka.com.cn/20240531/c658400399.shtml

news.10jqka.com.cn

机构：第二季AI服务器对大容量SSD的需求持续看涨

据TrendForce集邦咨询研究，受到供应商减产影响，自2023年第四季起涌进的大容量订单需求尚未被完全满足，加上其它终端产品欲凭借建置低价库存的采购策略而扩大订单，同时，AI服务器带动大容量存储需求明显成长，部分北美客户开始扩大采用QLC大容量SSD取代HDD，带动2024年第一季Enterprise SSD采购位元季增逾两成，在量价齐涨的情况下，2024年第一季Enterprise SSD营收达37.58亿美元，季增62.9%。TrendForce集邦咨询表示，第二季AI服务器对大容量SSD的需求…

https://youtu.be/AZlD_0-rrb8?si=ft-LzO0Pir3jhNaC

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엔비디아, 모든 걸 압도했다!… SK하이닉스는 안심, 삼성전자는 어떡해? f. HSL파트너스 이형수 대표 [심층인터뷰]

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